VEDEȚI 6000
RECENZII

CRM

Gestionați-vă clienții în cadrul CRM-ului sigur și flexibil TaxDome, unde instrumentele funcționează împreună  pentru a păstra și a câștiga cu ușurință clienți.

Solicitați o demonstrație
testimonials

Creșteți cu TaxDome

Software-ul CRM ideal pentru echipele care se adresează clienților

Gestionați cu ușurință clienții, țineți evidența tuturor informațiilor de contact și ale contului, captați clienți și oportunități, primiți plăți, interacționați cu clienții și obțineți informații despre performanța echipei dvs. Creșteți-vă veniturile, nu numărul de programe utilizate.

Stocați informațiile despre clienți

Conectați toate datele pentru a vă cunoaște clienții și folosiți aceste cunoștințe pentru a-i deservi cât mai bine. Nu mai căutați informații despre clienți în e-mailuri, foi de calcul sau documente Google. Pur și simplu un singur sistem centralizat  pentru a asigura servicii superioare clienților.

Începeți

Gestionare simplificată a conturilor

Consolidați potențiali clienți și clienții firmei dvs. pe un singur tablou de bord. Configurați-vă sistemul CRM cu fluxuri de lucru centrate pe client, câmpuri personalizate, contacte nelimitate, etichete, filtre, acțiuni în masă, implementare ușoară. Conectați contactele și conturile pentru a construi și urmări relațiile de tip “many to many”(o relație în care mai multe elemente dintr-o categorie pot fi asociate cu mai multe elemente dintr-o altă categorie, și viceversa).: definiți rolul pe care îl are un contact față de contul său și față de orice alt cont din CRM-ul dvs.

Începeți

Control de management complet

Un singur panou pentru organizarea și automatizarea proceselor de evidență contabilă și salarizare: comunicarea cu clienții, procesul de primire a clienților, crearea de sarcini și de lucrări pe baza unui program prestabilit, facturarea, contractarea, șabloane CRM personalizate și introducere CRM.

Începeți

Integrarea clienților într-o clipă

Eliberați timp pentru ca echipa dvs. să poată deservi mai mulți clienți și, în același timp, oferiți fiecărui client tratament preferențial. Automatizați integrarea noilor clienți, de la captarea unui client potențial prin intermediul paginii dvs. personalizate până la semnarea electronică a formularelor deja pregătite.

Începeți

Remindere automate

Reminderele automate personalizate TaxDome mențin clienții pe traseul corect fără a necesita urmărire manuală, acoperind o varietate de scenarii, cum ar fi reamintirea clienților cu privire la chestionare în așteptare, contracte, facturi, mesaje de chat, semnături, aprobări și solicitări de fișiere. Economisiți ore de muncă manuală în timp ce contribuiți la dezvoltarea relației cu clienți.

Începeți
Stocați informațiile despre clienți
Gestionare simplificată a conturilor
Control de management complet
Integrarea clienților într-o clipă
Remindere automate
Brittany Pullin,

Încercam să trecem de la un proces de stocare a fișierelor și de gestionare a clienților la un adevărat sistem CRM. Am încercat câteva sisteme de management diferite înainte de a întâlni TaxDome. Iar TaxDome părea să fie exact ceea ce căutam și mult mai mult decât atât.

Brittany Pullin,

manager și asociat în domeniul taxelor la Tax Man To You, LLC
Shane Mason,

Pentru integrare, folosim o mulțime de videoclipuri Loom și TaxDome, bineînțeles, - toate procesele noastre se află în cadrul instrumentului nostru CRM TaxDome.

Shane Mason,

Co-fondator al Brooklyn FI

Interacțiuni eficiente cu clienții

Toate comunicările cu clienții într-un singur loc sigur: SMS, sincronizare e-mail, chat-uri și multe altele

Stocați întregul istoric al interacțiunilor firmei dvs. cu un client adunat într-un singur flux pentru e-mailuri, SMS-uri și chat-uri interactive securizate. Creșteți numărul de ore facturabile și deserviți mai mulți clienți fără a angaja personal suplimentar: trimiteți e-mailuri și mesaje automate personalizate, acoperind toate punctele de contact din traseul clientului. Vedeți exemple

  • SMS pentru a ajunge instantaneu la clienți
  • Sincronizare e-mail fără CC(copie), BCC(copie ascunsă) și forward-uri(înaintări)
  • Chat-uri pentru a intra în legătură cu clienții în timp real
  • Sarcini pentru clienți pentru ca totul să fie făcut la timp
  • Inbox+ pentru a urmări activitatea în cadrul firmei dvs.
  • Salvarea automată a atașamentelor în dosarul clientului
  • Program media de vizualizat pentru a trimite imagini, a încorpora videoclipuri de pe YouTube etc.
Solicitați o demonstrație
Toate comunicările cu clienții într-un singur loc sigur: SMS, sincronizare e-mail, chat-uri și multe altele

Interacțiuni eficiente cu clienții

Toate comunicările cu clienții într-un singur loc sigur: SMS, sincronizare e-mail, chat-uri și multe altele

Stocați întregul istoric al interacțiunilor firmei dvs. cu un client adunat într-un singur flux pentru e-mailuri, SMS-uri și chat-uri interactive securizate. Creșteți numărul de ore facturabile și deserviți mai mulți clienți fără a angaja personal suplimentar: trimiteți e-mailuri și mesaje automate personalizate, acoperind toate punctele de contact din traseul clientului. Vedeți exemple

  • SMS pentru a ajunge instantaneu la clienți
  • Sincronizare e-mail fără CC(copie), BCC(copie ascunsă) și forward-uri(înaintări)
  • Chat-uri pentru a intra în legătură cu clienții în timp real
  • Sarcini pentru clienți pentru ca totul să fie făcut la timp
  • Inbox+ pentru a urmări activitatea în cadrul firmei dvs.
  • Salvarea automată a atașamentelor în dosarul clientului
  • Program media de vizualizat pentru a trimite imagini, a încorpora videoclipuri de pe YouTube etc.
Solicitați o demonstrație
Toate comunicările cu clienții într-un singur loc sigur: SMS, sincronizare e-mail, chat-uri și multe altele

Interacțiuni eficiente cu clienții

Toate comunicările cu clienții într-un singur loc sigur: SMS, sincronizare e-mail, chat-uri și multe altele

Stocați întregul istoric al interacțiunilor firmei dvs. cu un client adunat într-un singur flux pentru e-mailuri, SMS-uri și chat-uri interactive securizate. Creșteți numărul de ore facturabile și deserviți mai mulți clienți fără a angaja personal suplimentar: trimiteți e-mailuri și mesaje automate personalizate, acoperind toate punctele de contact din traseul clientului. Vedeți exemple

  • SMS pentru a ajunge instantaneu la clienți
  • Sincronizare e-mail fără CC(copie), BCC(copie ascunsă) și forward-uri(înaintări)
  • Chat-uri pentru a intra în legătură cu clienții în timp real
  • Sarcini pentru clienți pentru ca totul să fie făcut la timp
  • Inbox+ pentru a urmări activitatea în cadrul firmei dvs.
  • Salvarea automată a atașamentelor în dosarul clientului
  • Program media de vizualizat pentru a trimite imagini, a încorpora videoclipuri de pe YouTube etc.
Solicitați o demonstrație
Toate comunicările cu clienții într-un singur loc sigur: SMS, sincronizare e-mail, chat-uri și multe altele

Interacțiuni eficiente cu clienții

Toate comunicările cu clienții într-un singur loc sigur: SMS, sincronizare e-mail, chat-uri și multe altele

Stocați întregul istoric al interacțiunilor firmei dvs. cu un client adunat într-un singur flux pentru e-mailuri, SMS-uri și chat-uri interactive securizate. Creșteți numărul de ore facturabile și deserviți mai mulți clienți fără a angaja personal suplimentar: trimiteți e-mailuri și mesaje automate personalizate, acoperind toate punctele de contact din traseul clientului. Vedeți exemple

  • SMS pentru a ajunge instantaneu la clienți
  • Sincronizare e-mail fără CC(copie), BCC(copie ascunsă) și forward-uri(înaintări)
  • Chat-uri pentru a intra în legătură cu clienții în timp real
  • Sarcini pentru clienți pentru ca totul să fie făcut la timp
  • Inbox+ pentru a urmări activitatea în cadrul firmei dvs.
  • Salvarea automată a atașamentelor în dosarul clientului
  • Program media de vizualizat pentru a trimite imagini, a încorpora videoclipuri de pe YouTube etc.
Solicitați o demonstrație
Toate comunicările cu clienții într-un singur loc sigur: SMS, sincronizare e-mail, chat-uri și multe altele

Păstrați și câștigați clienți

Portalul clienților și aplicația mobilă personalizate

Oferiți fiecărui client un tratament preferențial: toate elementele pentru a acționa se află într-un tablou de bord consolidat în buzunarul clienților. Potrivit utilizatorilor TaxDome, interfața elegantă și intuitivă ajută la creșterea ratei de adoptare a portalului cu până la 30%, la menținerea unei relații favorabile cu clienții și la fidelizarea acestora.

Solicitați o demonstrație

Clienții vă văd pe dumneavoastră, nu TaxDome

Dezvoltați firma și creați o experiență mai bună pentru clienți cu adresa web personalizată, portalul pentru clienți și aplicația mobilă personalizate.

Spațiu de lucru axat pe client

Un singur loc pentru a comunica cu dvs., a încărca, semna electronic și aproba documente, a finaliza sarcini, a plăti facturi, a programa întâlniri, a trimite chestionare și multe altele.

Portalul clienților și aplicația mobilă personalizate

Păstrați și câștigați clienți

Portalul clienților și aplicația mobilă personalizate

Oferiți fiecărui client un tratament preferențial: toate elementele pentru a acționa se află într-un tablou de bord consolidat în buzunarul clienților. Potrivit utilizatorilor TaxDome, interfața elegantă și intuitivă ajută la creșterea ratei de adoptare a portalului cu până la 30%, la menținerea unei relații favorabile cu clienții și la fidelizarea acestora.

Solicitați o demonstrație

Clienții vă văd pe dumneavoastră, nu TaxDome

Dezvoltați firma și creați o experiență mai bună pentru clienți cu adresa web personalizată, portalul pentru clienți și aplicația mobilă personalizate.

Spațiu de lucru axat pe client

Un singur loc pentru a comunica cu dvs., a încărca, semna electronic și aproba documente, a finaliza sarcini, a plăti facturi, a programa întâlniri, a trimite chestionare și multe altele.

Portalul clienților și aplicația mobilă personalizate

Gestionarea eficientă a documentelor

Stocați, partajați și gestionați în siguranță documentele firmei și ale clienților dumneavoastră în cadrul CRM. Interfața elegantă și navigarea ușoară vă permit să găsiți rapid documentele necesare și să lucrați un timp minim și având o productivitate maximă. Mai multe informații

Stocare nelimitată

Stocare nelimitată

Stocați fișiere fără limite de spațiu sau costuri suplimentare

Securitate de nivel bancar

Securitate de nivel bancar

Conform cu toate standardele din industrie

Imprimați în TaxDome

Imprimați în TaxDome

Integrat cu orice program de contabilitate

Șabloane pentru dosare

Șabloane pentru dosare

Organizați cu ușurință documentele

DMS(Sistem de gestionare a documentelor) încorporat

DMS(Sistem de gestionare a documentelor) încorporat

Conectați documentele la fluxul de lucru

Editor PDF

Editor PDF

Integrat și ideal pentru gestionarea fișierelor PDF

Aplicație pentru calculatorul pesonal

Aplicație pentru calculatorul pesonal

Unitate virtuală pentru accesarea și editarea fișierelor

Semnături electronice

Semnături electronice

Semnătură electronică nelimitată + KBA(autentificarea bazată pe cunoștințe), QES(semnătură electronică calificată) disponibile

Puterea dvs. în materie de timp și bani

Monitorizare integrată a timpului și facturare

Construiți un proces de facturare solid, urmăriți orele facturabile și oferiți opțiunile de plată pe care le preferă clienții dumneavoastră. Fiți plătiți la timp cu facturarea și plățile integrate și mențineți fluxul de venituri. Mai multe

Capacitatea de a integra diverse metode de plată

Integrați cu Stripe, acceptați plăți efectuate cu carduri bancare sau ordine de plată

Începeți

Facturare automată

Creați facturi la comun sau una câte una. Facturați clienții după un program predefinit și permiteți-le să plătească oricând, de oriunde, de pe portalul lor pentru clienți.

Începeți

Monitorizarea timpului

Urmăriți orele facturabile, monitorizați timpul echipei dvs. și mențineți-o concentrată pe productivitate. Creați facturi din intrările de timp cu tarife orare personalizate. Tot ce aveți nevoie pentru facturi precise și salarizare într-o singură soluție integrată!

Începeți

Integrarea QuickBooks Online

Sincronizați automat facturile dvs. cu QuickBooks Online și vedeți toate plățile în TaxDome.

Începeți
Capacitatea de a integra diverse metode de plată
Automated billing
Monitorizarea timpului
Integrarea QuickBooks Online
Colaborare internă neîntreruptă

Colaborare internă neîntreruptă

Colaborare coerentă într-un spațiu comun. Păstrați-vă echipa concentrată și aliniată la obiectivele firmei pentru a oferi împreună servicii de calitate. Conectați ceea ce trebuie făcut, de către cine și când. Mai multe informații

Păstrați istoricul comunicării cu un client într-un singur loc.

@Menționați (etichetați)echipa în tot TaxDome: lucrări, sarcini, chat-uri și multe altele

Aplicați setări flexibile pentru sarcini și permisiuni

Implementați procedurile de lucru cu ajutorul paginilor Wiki(editabile în comun)

Personalizați notificările în funcție de preferințele individuale

Urmăriți/nu urmăriții conturile clienților pentru a “supraveghea” activitățile acestora

Integrări

Centralizați managementul activităților cu ajutorul integrărilor TaxDome

Simplificați-vă fluxul de lucru de pe mai multe platforme – conectați-vă la instrumentele de business preferate și păstrați datele sincronizate cu alte sisteme.

  1. Transcrieri IRS

  2. Programe fiscale și de contabilitate

  3. Procesoare de plăți

  4. Integrare e-mail

  5. Programările

  6. Zapier

  7. Găzduire în cloud
Explorați integrările
Integrations
Pachetul de instrumente suprem pentru creșterea productivității

Pachetul de instrumente suprem pentru creșterea productivității

TaxDome vă oferă instrumente puternice pentru a planifica, executa și urmări proiecte de orice dimensiune, cu costuri operaționale mai mici și rezultate de calitate superioară.

Calendar. Țineți-vă sub control proiectele și termenele limită.

Informații despre firmă. Gestionați volumul de muncă al echipei dvs. și fiți la curent cu activitatea clienților.

Rapoarte personalizate. Obțineți claritate și stimulați creșterea cu ajutorul rapoartelor detaliate.

Vizualizare Kanban și de tip listă. Adăugați claritate fluxului de lucru și identificați rapid blocajele.

Servicii de calitate superioară pentru clienți

Implementare și instruire a echipei incluse

Suport și asistență personalizată pentru a asigura succesul firmei dumneavoastră. Învățarea unui nou program poate fi intimidantă, motiv pentru care echipa noastră va crea un plan personalizat în funcție de mărimea firmei, de serviciile și de obiectivele dvs., cu acces complet la:

  • Baza de cunoștințe
  • Academia TaxDome
  • Webinarii
  • Comunitatea TaxDome
  • Partajarea ecranului
  • Asistență premium
  • Formare gratuită pentru echipe
Implementare și instruire a echipei incluse

Răspunsurile la preocupările dumneavoastră

Întrebări frecvente

Cum pot importa clienții mei?

Avem un instrument de import entru acest lucru. Dumneavoastră veți decide dacă doriți să importați doar contactele sau să creați și conturi.

Pot să mut toate datele actuale ale clienților mei SmartVault în TaxDome?

Da, de la SmartVault sau de la orice alt serviciu. Vă rugăm să vizitați Centrul nostru de asistență pentru mai multe informații despre cum să migrați fișierele clienților din programul dvs. actual. 

Când îmi import clienții, TaxDome le va trimite automat un e-mail?

Nu, puteți selecta manual clienții cărora doriți să le trimiteți invitații sau puteți utiliza opțiunea de trimitere în masă atunci când sunteți pregătit.

Există vreo limitare a numărului de clienți sau de conturi pe care le puteți avea?

Puteți avea un număr nelimitat de clienți, conturi, spațiu de stocare și utilizări a semnăturii electronice. Plătiți doar pentru fiecare utilizator (dumneavoastră și membrii echipei dumneavoastră).

Cum pot să-mi sortez clienții?

Avem o mulțime de opțiuni de sortare CRM, cum ar fi pentru membrii echipei desemnați sarcini de lucru, activitatea recentă și multe altele. De asemenea, puteți sorta și prin utilizarea filtrelor noastre personalizabile.

Se integrează TaxDome cu Salesforce sau alte sisteme CRM?

Puteți utiliza Zapier pentru a sincroniza contactele între cele două. Mai multe despre integrarea noastră cu Zapier.

Pot fi adăugați non-clienți (de exemplu, parteneri de afaceri) la un cont de sistem CRM și pot fi legați de clienți?

Sigur, fiecare cont poate avea câte contacte aveți nevoie și puteți controla care dintre contacte au acces prin autentificare la cont sau nu.

Cum sunt stocate interacțiunile cu clienții în TaxDome?

Odată ce sincronizați e-mailul și configurați conturile, toate e-mailurile și mesajele sunt stocate automat în conturile clienților. Fișierele pe care clienții vi le trimit sunt salvate automat în conturile lor. Dacă folosiți Zapier, puteți, de asemenea, să vă conectați sistemul VOIP, calendarul sau serviciul de e-mailing la TaxDome, iar informațiile de contact vor fi sincronizate automat.

Setări de confidențialitate