US – English
UK – English
Canada – English
Australia – English
Danmark – Dansk
DACH - Deutsch
France – Français
España – Español
Sverige – Svenska
Italia – Italiano
Nederland – Nederlands
Portugal – Português
Suomi – Suomi
Norge – Norsk
日本 – 日本語
Romanian – Română
Managementul clienților
CRM integrat pentru firmele de contabilitate
Gestionați relațiile cu clienții în TaxDome CRM într-un mod sigur și flexibil, cu funcționalități care lucrează perfect împreună pentru a vă ajuta să păstrați și să atrageți clienți mai ușor.
Creșteți cu TaxDome
CRM-ul ideal pentru firmele de contabilitate orientate spre relația cu clientul
Centralizați toate informațiile și acțiunile legate de clienți într-un singur profil. Urmăriți comunicarea, sarcinile, documentele și multe altele – totul într-un CRM complet personalizabil.
Consolidați clienții potențiali și actuali ai firmei într-un singur tablou de bord. Configurați-vă centrul CRM cu fluxuri de lucru orientate spre client, câmpuri personalizate, contacte nelimitate și multe altele.
Organizați și automatizați procesele contabile – de la comunicarea cu clienții și înrolarea acestora, până la crearea de sarcini și multe altele.
Automatizați integrarea noilor clienți – de la captarea unui client potențial prin pagina de autentificare personalizată, până la semnarea electronică a documentelor pregătite.
Reamintirile automate personalizate îi mențin pe clienți pe drumul cel bun, fără intervenții manuale, acoperind diverse situații – inclusiv notificări legate de chestionarele aflate în așteptare.
Platforma de gestionare a activității, cu creștere accelerată la nivel global
Citiți părerile clienților noștri mulțumiți pe G2 și Capterra
“Ca să putem deservi peste 1000 de clienți, avem nevoie de un sistem solid. Avem posibilitatea să etichetăm conturile sau proiectele și să vedem clar dacă un proiect provine din activitatea noastră principală sau dintr-o achiziție. Putem evalua eficiența și organiza lucrurile în mod clar.”
Eric Gray
CEO al Evolution Accounting & Consulting, LLC
“TaxDome a reușit să înlocuiască sistemul nostru actual de CRM (Liscio), pe care îl foloseam împreună cu ClickUp pentru sarcinile interne, și ne permite acum să combinăm funcționalitățile celor două soluții într-o singură platformă. Acest lucru contribuie semnificativ la creșterea eficienței în cadrul firmei.”
Christina F.
deținătoare a unei firme de contabilitate
“Îmi place partea de automatizare și faptul că pot folosi șabloane personalizabile. De asemenea, apreciez integrarea cu QuickBooks și Stripe. Este extrem de valoros pentru prețul său. Căutam un CRM și un portal all-in-one care să susțină toate serviciile pe care le ofer – iar acesta chiar le îndeplinește.”
Edmonia J.
consultant fiscal
Păstrați clienții existenți și câștigați alții noi
Portal personalizat pentru clienți și aplicație mobilă
Oferiți fiecărui client un tratament premium – toate acțiunile care îl privesc sunt disponibile într-un tablou de bord unificat, direct pe telefonul lui.
Clienții văd firma dumneavoastră, nu TaxDome
Ridicați nivelul profesional al firmei și oferiți o experiență superioară clienților, cu un link personalizat, un portal dedicat și o aplicație mobilă sub brandul propriu.
Spațiu de lucru centrat pe client
Un singur loc unde clienții pot comunica cu dumneavoastră, încărca documente, semna electronic, aproba fișiere, finaliza sarcini, plăti facturi, programa întâlniri, trimite chestionare și multe altele.
Scăpați de facturile neîncasate și asigurați-vă plata la timp
Înregistrare integrată a timpului și facturare
Integrări cu soluții de plată
Înregistrarea timpului și facturare automatizată
QuickBooks Online integration
Colaborare eficientă în cadrul firmei
Centralizați istoricul discuțiilor cu clienții într-un singur CRM
@Menționați membrii echipei în TaxDome: în proiecte, sarcini, conversații și altele
Aplicați setări flexibile pentru roluri și permisiuni
Implementați procedurile operaționale standard (SOP) cu ajutorul paginilor Wiki
Personalizați notificările în funcție de preferințele individuale
Urmăriți sau anulați urmărirea conturilor clienților pentru a le monitoriza activitatea
Integrări cu aplicații globale și autorități fiscale
Centralizați managementul activității cu ajutorul integrărilor TaxDome
Lacerte 
Stripe 
QuickBooks Online 
Zapier 
Acuity 
YouCanBookMe 
Drake Software 
Verito 
Calendly 
TaxSlayer 
Schedulista 
Office 365 
Outlook 
Gmail Sistemul de operare pentru cabinetul dvs.
Suită completă de instrumente pentru productivitate sporită
Platforma TaxDome cu CRM pentru contabilitate vă oferă funcționalități puternice pentru a planifica, executa și urmări proiecte de orice dimensiune, reducând costurile operaționale și îmbunătățind calitatea rezultatelor.
Calendar
Țineți proiectele și termenele limită sub control.
Privire de ansamblu
Gestionați volumul de muncă al echipei și fiți la curent cu activitatea clienților.
Raportare personalizată
Obțineți claritate și stimulați creșterea cu rapoarte detaliate.
Vizualizare Kanban și tip listă
Adăugați claritate fluxului de lucru și identificați rapid blocajele.
Întrebări frecvente
Cum pot importa clienții?
Avem un instrument de import pentru asta. Veți decide dacă doriți să importați doar contactele sau și să creați conturi.
Când importați clienții, TaxDome îi va contacta automat prin email?
Nu, TaxDome nu va trimite emailuri automat. Puteți selecta manual clienții cărora doriți să le trimiteți invitațiile sau să utilizați opțiunea de trimitere în masă atunci când sunteți pregătit.
Există limitări privind numărul de clienți sau conturi pe care le puteți avea?
Puteți avea un număr nelimitat de clienți, conturi, spațiu de stocare și utilizări ale semnăturii electronice. Plătiți doar per utilizator (dvs. și membrii echipei).
Care sunt opțiunile disponibile pentru filtrarea clienților?
Aveți la dispoziție mai multe opțiuni de filtrare în CRM, precum filtrarea după membrii echipei atribuiți, sarcini, activitate recentă și altele. De asemenea, puteți filtra utilizând etichetele personalizabile.
TaxDome se integrează cu Salesforce sau alte sisteme CRM contabile?
Puteți utiliza Zapier pentru a sincroniza contactele între cele două platforme. Mai multe informații despre integrarea cu Zapier.
Pot fi adăugate în contul CRM și persoane care nu sunt clienți (de exemplu, parteneri de afaceri) și pot fi acestea asociate clienților?
Sigur, fiecare cont poate avea câte contacte doriți, iar dvs. puteți controla dacă aceste contacte au sau nu acces la cont.
Cum sunt stocate interacțiunile cu clienții în TaxDome?
După ce sincronizați emailul și configurați conturile, toate emailurile și mesajele sunt stocate automat în conturile clienților. Fișierele trimise de clienți sunt, de asemenea, salvate automat în conturile lor. Dacă utilizați Zapier, puteți conecta și sistemul VOIP, calendarul sau serviciul de email la TaxDome, iar informațiile de contact vor fi sincronizate automat.
“Ne doream să trecem de la un proces simplu de stocare a fișierelor și gestionare a clienților la un CRM adevărat. Am testat mai multe soluții înainte să descoperim TaxDome – care s-a dovedit a fi exact ce căutam și chiar mai mult decât atât.”
Brittany Pullin
Manager și specialist taxe la Tax Man To You, LLC