Managementul clienților

CRM integrat pentru firmele de contabilitate

Gestionați relațiile cu clienții în TaxDome CRM într-un mod sigur și flexibil, cu funcționalități care lucrează perfect împreună pentru a vă ajuta să păstrați și să atrageți clienți mai ușor.

Demonstrație

Creșteți cu TaxDome

CRM-ul ideal pentru firmele de contabilitate orientate spre relația cu clientul

Centralizați toate informațiile și acțiunile legate de clienți într-un singur profil. Urmăriți comunicarea, sarcinile, documentele și multe altele – totul într-un CRM complet personalizabil.

Consolidați clienții potențiali și actuali ai firmei într-un singur tablou de bord. Configurați-vă centrul CRM cu fluxuri de lucru orientate spre client, câmpuri personalizate, contacte nelimitate și multe altele.

Organizați și automatizați procesele contabile – de la comunicarea cu clienții și înrolarea acestora, până la crearea de sarcini și multe altele.

Automatizați integrarea noilor clienți – de la captarea unui client potențial prin pagina de autentificare personalizată, până la semnarea electronică a documentelor pregătite.

Reamintirile automate personalizate îi mențin pe clienți pe drumul cel bun, fără intervenții manuale, acoperind diverse situații – inclusiv notificări legate de chestionarele aflate în așteptare.

Evaluare de 4,7/5 din 7,600+ de recenzii

Platforma de gestionare a activității, cu creștere accelerată la nivel global

Citiți părerile clienților noștri mulțumiți pe G2 și Capterra

Brittany Pullin,
Manager și specialist taxe la Tax Man To You, LLC

„Ne doream să trecem de la un proces simplu de stocare a fișierelor și gestionare a clienților la un CRM adevărat. Am testat mai multe soluții înainte să descoperim TaxDome – care s-a dovedit a fi exact ce căutam și chiar mai mult decât atât.”

Citiți recenzia completă

Eric Gray,
CEO al Evolution Accounting & Consulting, LLC

„Ca să putem deservi peste 1000 de clienți, avem nevoie de un sistem solid. Avem posibilitatea să etichetăm conturile sau proiectele și să vedem clar dacă un proiect provine din activitatea noastră principală sau dintr-o achiziție. Putem evalua eficiența și organiza lucrurile în mod clar.”

Citiți recenzia completă

Christina F.,
deținătoare a unei firme de contabilitate

„TaxDome a reușit să înlocuiască sistemul nostru actual de CRM (Liscio), pe care îl foloseam împreună cu ClickUp pentru sarcinile interne, și ne permite acum să combinăm funcționalitățile celor două soluții într-o singură platformă. Acest lucru contribuie semnificativ la creșterea eficienței în cadrul firmei.”

Citiți recenzia completă

Edmonia J.,
consultant fiscal

„Îmi place partea de automatizare și faptul că pot folosi șabloane personalizabile. De asemenea, apreciez integrarea cu QuickBooks și Stripe. Este extrem de valoros pentru prețul său. Căutam un CRM și un portal all-in-one care să susțină toate serviciile pe care le ofer – iar acesta chiar le îndeplinește.”

Citiți recenzia completă

Câștigător Soluție completă pentru gestionarea fluxului de lucru al firmelor

Un ecosistem complet și conectat pentru comunicare

Comunicați pe limba clienților dumneavoastră, cu flexibilitate și ușurință

Alegeți canalul de comunicare potrivit pentru orice context.

Notificări

Asigurați-vă că mesajele dumneavoastră sunt văzute – trimiteți reamintiri, notificări și follow-up-uri direct din TaxDome.

Mai multe

E-mail

Trimiteți informații ample și detaliate, cum ar fi newslettere sau anunțuri importante.

Mai multe

Mesaje

Transmiteți în siguranță informații sensibile: documente, mesaje în timp real, protejate prin backup zilnic în cloud.

Mai multe

Păstrați clienții existenți și câștigați alții noi

Portal personalizat pentru clienți și aplicație mobilă

Oferiți fiecărui client un tratament premium – toate acțiunile care îl privesc sunt disponibile într-un tablou de bord unificat, direct pe telefonul lui.

Clienții văd firma dumneavoastră, nu TaxDome

Ridicați nivelul profesional al firmei și oferiți o experiență superioară clienților, cu un link personalizat, un portal dedicat și o aplicație mobilă sub brandul propriu.

Spațiu de lucru centrat pe client

Un singur loc unde clienții pot comunica cu dumneavoastră, încărca documente, semna electronic, aproba fișiere, finaliza sarcini, plăti facturi, programa întâlniri, trimite chestionare și multe altele.

Demonstrație

Scăpați de facturile neîncasate și asigurați-vă plata la timp

Înregistrare integrată a timpului și facturare

Integrări cu soluții de plată

Conectați-vă la Stripe și acceptați plăți cu carduri de credit/debit, e-checkuri/ACH, precum și plăți directe prin BACS și SEPA.

Înregistrarea timpului și facturare automatizată

Urmăriți orele facturabile, monitorizați timpul echipei și mențineți concentrarea pe productivitate. Emiteți facturi individual sau în mod automat, în loturi.

QuickBooks Online integration

Automatically synchronize your invoices with QuickBooks Online and see all payments in TaxDome.

Colaborare eficientă în cadrul firmei

Centralizați istoricul discuțiilor cu clienții într-un singur CRM

@Menționați membrii echipei în TaxDome: în proiecte, sarcini, conversații și altele

Aplicați setări flexibile pentru roluri și permisiuni

Implementați procedurile operaționale standard (SOP) cu ajutorul paginilor Wiki

Personalizați notificările în funcție de preferințele individuale

Urmăriți sau anulați urmărirea conturilor clienților pentru a le monitoriza activitatea

Integrări cu aplicații globale și autorități fiscale

Centralizați managementul activității cu ajutorul integrărilor TaxDome

Simplificați-vă fluxul de lucru pe mai multe platforme – conectați-vă la instrumentele dvs. preferate de business și sincronizați datele cu alte sisteme.

Lacerte

Stripe

CPACharge

QuickBooks Online

Zapier

Acuity

YouCanBookMe

Drake Software

Verito

Calendly

TaxSlayer

Schedulista

Office 365

Outlook

Gmail

Sistemul de operare pentru cabinetul dvs.

Suită completă de instrumente pentru productivitate sporită

Platforma TaxDome cu CRM pentru contabilitate vă oferă funcționalități puternice pentru a planifica, executa și urmări proiecte de orice dimensiune, reducând costurile operaționale și îmbunătățind calitatea rezultatelor.

Calendar

Țineți proiectele și termenele limită sub control.

Privire de ansamblu

Gestionați volumul de muncă al echipei și fiți la curent cu activitatea clienților.

Raportare personalizată

Obțineți claritate și stimulați creșterea cu rapoarte detaliate.

Vizualizare Kanban și tip listă

Adăugați claritate fluxului de lucru și identificați rapid blocajele.

Întrebări frecvente

Cum pot importa clienții?

Avem un instrument de import pentru asta. Veți decide dacă doriți să importați doar contactele sau și să creați conturi.

Când importați clienții, TaxDome îi va contacta automat prin email?

Nu, TaxDome nu va trimite emailuri automat. Puteți selecta manual clienții cărora doriți să le trimiteți invitațiile sau să utilizați opțiunea de trimitere în masă atunci când sunteți pregătit.

Există limitări privind numărul de clienți sau conturi pe care le puteți avea?

Puteți avea un număr nelimitat de clienți, conturi, spațiu de stocare și utilizări ale semnăturii electronice. Plătiți doar per utilizator (dvs. și membrii echipei).

Care sunt opțiunile disponibile pentru filtrarea clienților?

Aveți la dispoziție mai multe opțiuni de filtrare în CRM, precum filtrarea după membrii echipei atribuiți, sarcini, activitate recentă și altele. De asemenea, puteți filtra utilizând etichetele personalizabile.

TaxDome se integrează cu Salesforce sau alte sisteme CRM contabile?

Puteți utiliza Zapier pentru a sincroniza contactele între cele două platforme. Mai multe informații despre integrarea cu Zapier.

Pot fi adăugate în contul CRM și persoane care nu sunt clienți (de exemplu, parteneri de afaceri) și pot fi acestea asociate clienților?

Sigur, fiecare cont poate avea câte contacte doriți, iar dvs. puteți controla dacă aceste contacte au sau nu acces la cont.

Cum sunt stocate interacțiunile cu clienții în TaxDome?

După ce sincronizați emailul și configurați conturile, toate emailurile și mesajele sunt stocate automat în conturile clienților. Fișierele trimise de clienți sunt, de asemenea, salvate automat în conturile lor. Dacă utilizați Zapier, puteți conecta și sistemul VOIP, calendarul sau serviciul de email la TaxDome, iar informațiile de contact vor fi sincronizate automat.

Testați TaxDome gratuit

Dacă formularul nu se încarcă, vă rugăm să ne sunați la +40 376 300 023 sau să ne scrieți la support@taxdome.com — vă vom ajuta să programați o întâlnire.

CRM integrat pentru firmele de contabilitate

CRM-ul ideal pentru firmele de contabilitate orientate spre relația cu clientul

Platforma de gestionare a activității, cu creștere accelerată la nivel global

Un ecosistem complet și conectat pentru comunicare

Comunicați pe limba clienților dumneavoastră, cu flexibilitate și ușurință

Notificări

E-mail

Mesaje

Portal personalizat pentru clienți și aplicație mobilă

Clienții văd firma dumneavoastră, nu TaxDome

Spațiu de lucru centrat pe client

Înregistrare integrată a timpului și facturare

Integrări cu soluții de plată

Înregistrarea timpului și facturare automatizată

QuickBooks Online integration

Colaborare eficientă în cadrul firmei

Centralizați istoricul discuțiilor cu clienții într-un singur CRM

@Menționați membrii echipei în TaxDome: în proiecte, sarcini, conversații și altele

Aplicați setări flexibile pentru roluri și permisiuni

Implementați procedurile operaționale standard (SOP) cu ajutorul paginilor Wiki

Personalizați notificările în funcție de preferințele individuale

Urmăriți sau anulați urmărirea conturilor clienților pentru a le monitoriza activitatea

Centralizați managementul activității cu ajutorul integrărilor TaxDome

Suită completă de instrumente pentru productivitate sporită

Calendar

Privire de ansamblu

Raportare personalizată

Vizualizare Kanban și tip listă

Întrebări frecvente

Log in to your portal

Firms/practitioners

Clients