Kundhantering

Erbjudande om skyltning

Driv din klienthantering med det säkra och flexibla TaxDome CRM, där alla funktioner samverkar för att enkelt behålla och vinna kunder.

Begär demo

Tillväxt med TaxDome

Den perfekta CRM-programvaran för bokföring för kundorienterade team

Ge varje kund förstklassig service: Alla kundens uppgifter finns samlade på ett ställe – nära till hands.

Samla ditt företags leads och kunder på en enkel instrumentpanel. Konfigurera din CRM-hub med kundcentrerade arbetsflöden, anpassade fält, obegränsade kontakter och mycket mer.

Organisera och automatisera dina redovisnings-, löne- och bokföringsprocesser: kundkommunikation, kundtillgång, uppgiftsskapande och mycket mer.

Automatisera onboarding av nya kunder från att fånga en lead via din personliga inloggningssida till e-signering av färdiga filer.

Användardefinierade automatiska påminnelser håller kunderna på rätt spår utan att kräva manuell uppföljning genom att täcka en rad olika scenarier, såsom att påminna kunderna om formulär som väntar.

4,7/5 bland 7.600+ recensioner

Den snabbast växande plattformen för företagsstyrning i världen

Se hur nöjda våra kunder är med oss på platser som G2 och Capterra.

Brittany Pullin,
chef och ansvarig för omsättningsskatt hos Tax Man To You, LLC

”Vi försökte gå från en process med filarkivering och klientadministration till ett riktigt CRM-system. Vi hade provat några olika administrationssystem innan vi stötte på TaxDome. TaxDome verkade vara precis vad vi letade efter, och mycket mer.”

Läs hela recensionen

Eric Gray,
VD för Evolution Accounting & Consulting, LLC

”Om man ska leverera tjänster till mer än 1.000 kunder måste man ha ett stabilt system på plats. Vi har möjlighet att tagga kunder eller projekt. Och vi kan verkligen se om det här projektet kommer från vår befintliga eller förvärvade affärsverksamhet, om det är effektivt och så vidare.”

Läs hela recensionen

Christina F.,
Ägare av revisionsbyrå

”TaxDome kunde ta vårt nuvarande CRM-system (Liscio), som vi kopplade ihop med ClickUp för interna uppgifter, och låta oss kombinera de två mjukvaruplattformarna. Det kommer att förbättra effektiviteten i vårt företag.”

Läs alla recensioner

Edmonia J.,
Revisor

”Jag gillar automatiseringen och att det finns mallar som kan anpassas. Jag gillar också att det kan integreras med QuickBooks och Stripe. Det ger mycket värde för pengarna. Jag letade efter en allt-i-ett-CRM/portal som stöder alla tjänster jag erbjuder, och det är precis vad det här är.”

Läs alla recensioner

Vinnare Comprehensive Firm Workflow Solution

Ett komplett, sammankopplat kommunikationssystem

Tala dina kunders språk, flexibelt

Använd rätt kommunikationsverktyg för varje tillfälle.

Meddelanden

Se till att dina meddelanden ses snabbt: Skicka påminnelser, meddelanden och uppföljningar direkt i TaxDome.

Mer

Dela djupgående, lång information som nyhetsbrev och större uppdateringar.

Mer

Chattar

Dela känslig information på ett säkert sätt: Skicka dokument och kommunicera i realtid via chatt, som säkerhetskopieras dagligen till molnet.

Mer

Behåll och få fler kunder

Portal och mobilapp för kunder, anpassad efter eget varumärke

Ge varje kund förstklassig service: alla kundens handlingsalternativ finns samlade i en enda dashboard i deras ficka.

Klienterna ser dig, inte TaxDome

Lyft ditt företag och skapa en bättre kundupplevelse med både URL, kundportal och mobilapp anpassade efter ditt eget varumärke.

Klientcentrerat arbetsområde

En plats där du kan kommunicera med dig, ladda upp, signera digitalt och godkänna dokument, utföra uppgifter, betala fakturor, boka möten, skicka in formulär och mycket mer.

Begär demo

Slipp utestående fordringar och få istället betalt i tid

Integrerad tidsregistrering och fakturering

Betalingsintegrationer

Anslut till Stripe och acceptera kredit- och betalkort, e-checkar/ACH, BACS och direkta SEPA-betalningar.

Tidsregistrering och automatisk fakturering

Spåra fakturerbara timmar, övervaka ditt teams tid och håll dem fokuserade på produktivitet. Skapa flera fakturor samtidigt eller en i taget.

Integrationer för fakturering

Synkronisera dina fakturor automatiskt med olika system och se alla betalningar direkt i TaxDome.

Problemfritt samarbete inom företaget

Spara kommunikationshistoriken med en klient i ett CRM-system

@Nämn teammedlemmar över hela TaxDome: projekt, uppgifter, chattar och mycket mer

Använd flexibla inställningar för roller och behörigheter

Implementera SOP:er med wikisidor

Customize notifications based on individual preferences

Follow/unfollow client accounts to monitor their activities

Integrations with global software and tax authorities

Centralize practice management with TaxDome integrations

Streamline your workflow across multiple platforms – connect to your favorite business tools and keep your data synchronized with other systems.

Lacerte

Stripe

QuickBooks Online

Zapier

Acuity

YouCanBookMe

Drake Software

Verito

Calendly

TaxSlayer

Schedulista

Office 365

Outlook

Gmail

An operating system for your practice

Ultimate tool suite for increased productivity

TaxDome accounting CRM software gives you powerful tools to plan, execute, and track projects of any size with lower operational costs and boosted quality output.

Calendar

Get your projects and deadlines under control.

Firm Insights

Manage your team’s workload and stay on top of the client activity.

Custom reporting

Gain clarity and drive growth with detailed reports.

Kanban and list view

Add clarity to your workflow and quickly identify bottlenecks.

Frequently asked questions

How can I import all my clients?

We have an import tool for that. You’ll decide whether you want to only import your contacts or also create accounts.

Can I migrate all my current SmartVault client data to TaxDome?

Yes, from SmartVault or any other service. Please visit our Help Center for more information on how to migrate client files from your current software.

When I import my clients, will TaxDome automatically email them?

No, TaxDome will not. You can either manually select clients to whom you want to send invitations or use the bulk option when you’re ready.

Are there any limitations to the number of clients or accounts you can have?

You can have an unlimited number of clients, accounts, storage space and e-signature usage. You pay only per user (you and your team members).

How can I filter my clients?

We have a bunch of CRM filter options such as for assigned team members, tasks, recent activity and more. And you can also filter by using our customizable tags.

Does TaxDome integrate with Salesforce or other accounting CRM systems?

You can use Zapier to sync contacts between the two. More on our integration with Zapier.

Can non-clients (i.e., business associates) be added to a CRM system account and linked to clients?

Sure, each account can have as many contacts as you need, and you can control whether the contacts have access (a login) to the account or not.

How are interactions with clients stored in TaxDome?

Once you sync email and set up accounts, all emails and messages are automatically stored in your client accounts. Files clients send you are automatically saved in their accounts. If you use Zapier, you can also connect your VOIP system, calendar, or emailing service to TaxDome, and contact info will be synced automatically.

See TaxDome in action with a free demo

If the form doesn’t load, please call us at +45 89 88 82 49 or email [email protected] — we’ll help you schedule a meeting.