Delta i dagliga webbseminarier för att komma igång med din TaxDome-implementering och lära dig mer om automatisering, fakturering och teamhantering

CRM

Styr din kundhantering inom det säkra och flexibla TaxDome CRM där varje funktion arbetar tillsammans för att enkelt behålla och få kunder.

CRM

Väx med TaxDome

CRM programvaran idealisk för team som möter klienter

Hantera enkelt kunder, föra register över all kontakt- och kontoinformation, fånga potentiella kunder och möjligheter, samla in betalningar, interagera med kunder och få insikter i ditt teams prestation. Öka dina intäkter, inte din tekniska stack.

Butikskunder, prospekt

Anslut alla datapunkter för att känna dina kunder och använd den kunskapen för att betjäna dem bättre. Du behöver inte längre söka efter kundinformation i e-postmeddelanden, kalkylblad eller Google-dokument. Helt enkelt ett centralt nav för att säkerställa exceptionell kundservice.

Förenklad kontohantering

Konsolidera ditt företags potentiella kunder och kunder på en enda instrumentpanel. Konfigurera ditt CRM-nav med klientcentrerade arbetsflöden, anpassade fält, obegränsade kontakter, taggar, filter, massåtgärder, enkel implementering. Länka kontakter och konton för att bygga och spåra många-till-många-relationer: definiera en roll som en kontakt har till sitt konto och alla andra konton i ditt CRM.

End-to-end förvaltningskontroll

Din enda glasruta för att organisera och automatisera dina redovisnings-, löne- och bokföringsprocesser: kundkommunikation, kundintagsprocess, skapande av uppgifter och jobb enligt förinställt schema, fakturering, engagemangsbrev, anpassade CRM-mallar och CRM-inmatning.

Inbyggda kunder på ett kick

Frigör tid för ditt team att betjäna fler kunder och ändå ge varje kund den röda mattan behandling. Automatisera introduktion av nya kunder från att fånga en potentiell kund via din personliga inloggningssida till e-signeringsklara filer.

Automatiska påminnelser

TaxDome anpassade automatiska påminnelser håller kunderna på rätt spår utan att kräva manuell uppföljning genom att täcka en mängd olika scenarier, som att påminna kunder om väntande organisatörer, kontrakt, fakturor, chattmeddelanden, signaturer, godkännanden och filförfrågningar. Spara timmar av manuellt arbete samtidigt som du främjar kundengagemang.

Butikskunder, prospekt
End-to-end förvaltningskontroll
Inbyggda kunder på ett kick
Automatiska påminnelser
Brittany Pullin,

Vi försökte gå från en process med fillagring och klienthantering till ett riktigt CRM. Vi hade provat ett par olika ledningssystem innan vi snubblade över TaxDome. Och TaxDome verkade vara precis vad vi letade efter och mycket mer.

chef och momsassistent på Tax Man To You, LLC

Shane Mason,

För onboarding använder vi många Loom-videor och TaxDome, naturligtvis, — alla våra processer finns i vårt TaxDome CRM-verktyg.

medgrundare av Brooklyn FI

Effektiv kundinteraktion

All klientkommunikation på en säker plats: SMS, e-postsynkronisering, chattar och mer

Lagra hela din firmas interaktions historik med en klient samlad i ett enda flöde för e-post, SMS och säkra interaktiva chattar. Med TaxDome utökar tusentals företag sin kundkrets utan att anställa extra personal på lika lång tid genom att använda våra personliga automatiserade e-postmeddelanden och meddelanden för att täcka alla kontaktpunkter under kundresan. Se exempel

  • SMS för att nå kunder direkt
  • E-postsynkronisering utan CC:er, BCC:er och vidarebefordran
  • Chattar för att få kontakt med kunder i realtid
  • Kunduppgifter för att få allt gjort i tid
  • Inbox+ för att spåra aktivitet i ditt företag
  • Spara bilagor automatiskt till klientmappen
  • Mediavisare för att skicka bilder, bädda in videor
All klientkommunikation på en säker plats: SMS, e-postsynkronisering, chattar och mer

Effektiv kund interaktion

All klientkommunikation på en säker plats: SMS, e-postsynkronisering, chattar och mer

Lagra hela din firmas interaktions historik med en klient samlad i ett enda flöde för e-post, SMS och säkra interaktiva chattar. Med TaxDome utökar tusentals företag sin kundkrets utan att anställa extra personal på lika lång tid genom att använda våra personliga automatiserade e-postmeddelanden och meddelanden för att täcka alla kontaktpunkter under kundresan. Se exempel

  • SMS för att nå kunder direkt
  • E-postsynkronisering utan CC:er, BCC:er och vidarebefordran
  • Chattar för att få kontakt med kunder i realtid
  • Kunduppgifter för att få allt gjort i tid
  • Inbox+ för att spåra aktivitet i ditt företag
  • Spara bilagor automatiskt till klientmappen
  • Mediavisare för att skicka bilder, bädda in videor
All klientkommunikation på en säker plats: SMS, e-postsynkronisering, chattar och mer

Effektiv kundinteraktion

All klientkommunikation på en säker plats: SMS, e-postsynkronisering, chattar och mer

Lagra hela din firmas interaktionshistorik med en klient samlad i ett enda flöde för e-post, SMS och säkra interaktiva chattar. Med TaxDome utökar tusentals företag sin kundkrets utan att anställa extra personal på lika lång tid genom att använda våra personliga automatiserade e-postmeddelanden och meddelanden för att täcka alla kontaktpunkter under kundresan. Se exempel

  • SMS för att nå kunder direkt
  • E-postsynkronisering utan CC:er, BCC:er och vidarebefordran
  • Chattar för att få kontakt med kunder i realtid
  • Kunduppgifter för att få allt gjort i tid
  • Inbox+ för att spåra aktivitet i ditt företag
  • Spara bilagor automatiskt till klientmappen
  • Mediavisare för att skicka bilder, bädda in videor
All klientkommunikation på en säker plats: SMS, e-postsynkronisering, chattar och mer

Effektiv kundinteraktion

All klientkommunikation på en säker plats: SMS, e-postsynkronisering, chattar och mer

Lagra hela din firmas interaktions historik med en klient samlad i ett enda flöde för e-post, SMS och säkra interaktiva chattar. Med TaxDome utökar tusentals företag sin kundkrets utan att anställa extra personal på lika lång tid genom att använda våra personliga automatiserade e-postmeddelanden och meddelanden för att täcka alla kontaktpunkter under kundresan. Se exempel

  • SMS för att nå kunder direkt
  • E-postsynkronisering utan CC:er, BCC:er och vidarebefordran
  • Chattar för att få kontakt med kunder i realtid
  • Kunduppgifter för att få allt gjort i tid
  • Inbox+ för att spåra aktivitet i ditt företag
  • Spara bilagor automatiskt till klientmappen
  • Mediavisare för att skicka bilder, bädda in videor
All klientkommunikation på en säker plats: SMS, e-postsynkronisering, chattar och mer

Behåll och skaffa kunder

Skräddarsydd kundportal och mobilapp

Ge varje kund en behandling på röda mattan: alla klientåtgärder finns i en konsoliderad instrumentpanel i fickan. Enligt TaxDome användare bidrar det eleganta och intuitiva gränssnittet till att öka portalanvändnings graden med upp till 30%, upprätthålla en djup kundrelation och driva lojalitet till företaget.

Kunder ser dig, inte TaxDome

Lyft ditt företag och skapa en bättre kundupplevelse med din skräddarsydda webbadress, kundportal och mobilapp.

Kund centrerad arbetsyta

En plats där du kan kommunicera med dig, ladda upp, e-signera och godkänna dokument, slutföra uppgifter, betala fakturor, boka möten, skicka in arrangörer och mycket mer.

Skräddarsydd kundportal och mobilapp

Behåll och skaffa kunder

Skräddarsydd kundportal och mobilapp

Ge varje kund en behandling på röda mattan: alla klientåtgärder finns i en konsoliderad instrumentpanel i fickan. Enligt TaxDome-användare bidrar det eleganta och intuitiva gränssnittet till att öka portalanvändningsgraden med upp till 30%, upprätthålla en djup kundrelation och driva lojalitet till företaget.

Kunder ser dig, inte TaxDome

Lyft ditt företag och skapa en bättre kundupplevelse med din skräddarsydda webbadress, kundportal och mobilapp.

Kundcentrerad arbetsyta

En plats där du kan kommunicera med dig, ladda upp, e-signera och godkänna dokument, slutföra uppgifter, betala fakturor, boka möten, skicka in arrangörer och mycket mer.

Skräddarsydd kundportal och mobilapp

Effektiv dokumenthantering

Lagra, dela och hantera dina företags- och kunddokument på ett säkert sätt i ditt CRM. Snyggt gränssnitt och enkel navigering gör att du snabbt kan hitta nödvändiga dokument och arbeta med minimal tid och maximal produktivitet.
Läs mer

Obegränsad lagring

Obegränsad lagring

Lagra filer utan begränsningar och extra kostnader

Säkerhet av bankklass

Säkerhet av bankklass

Överensstämmer med alla industristandarder

Skriv ut till TaxDome

Skriv ut till TaxDome

Integrerad med alla skatteprogram

Mappmallar

Mappmallar

Organize documents easily

Inbyggt DMS

Inbyggt DMS

Länka dokument till arbetsflödet

PDF redaktör

PDF redaktör

Inbyggd och idealisk för PDF-filhantering

Desktop app

Desktop app

Virtuell enhet för att komma åt och redigera filer

E-signaturer

E-signaturer

Obegränsad e-skylt + KBA (ej tillgängligt i Europa), QES tillgängliga

Din tid-pengar-kraft

Integrerad tidsregistrering och fakturering

Bygg en stark faktureringsprocess, spåra fakturerar timmar och erbjuda betalningsalternativ som dina kunder föredrar. Få betalt i tid med inbyggd fakturering och betalningar och håll dina intäkter flytande. Läs mer

Betalningsintegrationer

Anslut din TaxDome till Stripe och CPACcharge och acceptera sömlöst kredit- och betalkort, e-checkar/ACH och BACS och SEPA direktbetalningar.

Automatiserad fakturering

Skapa fakturor i bulk eller en efter en. Fakturera kunder enligt ett fördefinierat schema och låt dem betala när som helst, var som helst från deras kundportal.

Tidsuppföljning

Spåra fakturerbara timmar, övervaka ditt teams tid och håll dem fokuserade på produktivitet. Skapa fakturor från tidsangivelser med anpassade timpriser. Allt du behöver för exakta fakturor och löner i en integrerad lösning!

QuickBooks Online integration

Synkronisera dina fakturor automatiskt med QBO och se alla betalningar i TaxDome.

Betalningsintegrationer
Automatiserad fakturering
Tidsuppföljning
QuickBooks Online integration
Sömlöst samarbete inom företaget

Sömlöst samarbete inom företaget

Inga silos, bara sammanhängande lagarbete i ett delat utrymme. Håll ditt team fokuserat och i linje med företagets mål att leverera kvalitetstjänster tillsammans. Anslut det som behöver göras, av vem och när. Mer

Håll historien om kommunikation med en klient på ett ställe

@Mention (tagga) team över TaxDome: jobb, uppgifter, chattar och mer

Tillämpa flexibla roll- och behörighetsinställningar

Implementera SOP med Wiki-sidor

Anpassa aviseringar baserat på individuella preferenser

Följ/sluta följ kundkonton för att “vaka” över deras aktiviteter

Centralize practice management with TaxDome integrations

Effektivisera ditt arbetsflöde över flera plattformar – anslut till dina favoritföretagsverktyg och håll din data synkroniserad med andra system.

  1. Skatte- och bokföringsprogram

  2. Betalningsbehandlare

  3. E-postintegration

  4. Schemaläggare

  5. Zapier

  6. Molnvärd

Centralize practice management with TaxDome integrations
Ultimat verktygssvit för ökad produktivitet

Ultimat verktygssvit för ökad produktivitet

TaxDome ger dig kraftfulla verktyg för att planera, genomföra och spåra projekt av alla storlekar med lägre driftskostnader och ökad kvalitet. Läs mer

Kalender. Få dina projekt och deadlines under kontroll. Läs mer

Fasta insikter. Hantera ditt teams arbetsbelastning och håll koll på kundaktiviteten. Läs mer

Anpassad rapportering. Få tydlighet och driv tillväxt med detaljerade rapporter. Läs mer

Kanban och listvy. Lägg till tydlighet i ditt arbetsflöde och identifiera snabbt flaskhalsar. Läs mer

Kundtjänst i toppklass

Implementering & teamträning ingår

Personlig support och assistans för att säkerställa ditt företags framgång. Att lära sig en ny programvara kan vara skrämmande, och det är därför vårt team kommer att skapa en skräddarsydd plan baserad på ditt företags storlek, tjänster och mål med full tillgång till:

  • Kunskapsbasen
  • TaxDome Akademi
  • Webinar
  • TaxDome samhälle
  • Skärmdelning
  • Premium support
  • Gratis avancerad teamträning
Implementering & teamträning ingår

Q&A

Vanliga frågor

Hur kan jag importera alla mina kunder?

Vi har ett importverktyg för det. Du bestämmer om du bara vill importera dina kontakter eller också skapa konton.

Kan jag migrera all min nuvarande SmartVault-klientdata till TaxDome?

Ja, från SmartVault eller någon annan tjänst. Besök vårt hjälpcenter för mer information om hur du migrerar klientfiler från din nuvarande programvara.

Kommer TaxDome automatiskt att e-posta dem när jag importerar mina kunder?

Nej, du kan antingen manuellt välja kunder som du vill skicka inbjudningar till eller använda bulkalternativet när du är redo.

Finns det några begränsningar för antalet kunder eller konton du kan ha?

Du kan ha ett obegränsat antal kunder, konton, lagringsutrymme och användning av e-signaturer. Du betalar endast per användare (du och dina teammedlemmar).

Hur kan jag filtrera mina kunder?

Vi har ett gäng CRM-filteralternativ som för tilldelade teammedlemmar, uppgifter, senaste aktivitet och mer. Och du kan också filtrera genom att använda våra anpassningsbara taggar.

Integreras TaxDome med Salesforce eller andra CRM-system?

Du kan använda Zapier för att synkronisera kontakter mellan de två. Mer om vår integration med Zapier.

Kan icke-klienter (d.v.s. affärspartners) läggas till ett CRM-systemkonto och länkas till kunder?

Visst, varje konto kan ha så många kontakter som du behöver, och du kan styra om kontakterna har åtkomst (en inloggning) till kontot eller inte.

Hur lagras interaktioner med klienter i TaxDome?

När du har synkroniserat e-post och konfigurerat konton, lagras alla e-postmeddelanden och meddelanden automatiskt i dina kundkonton. Filer som klienter skickar till dig sparas automatiskt på deras konton. Om du använder Zapier kan du också ansluta ditt VOIP-system, din kalender eller din e-posttjänst till TaxDome, så synkroniseras kontaktinformationen automatiskt.