Boka en demo med vårt team för att börja automatisera ditt arbetsflöde!

Se 6000
Recensioner

CRM

Stärk din kundhantering med TaxDomes säkra och flexibla CRM-system, där alla funktioner samverkar för att enkelt behålla och få nya kunder.

Kom igång
CRM

Väx med TaxDome

CRM-programvaran för team med kundkontakt

Hantera enkelt kunder, registrera all kontakt- och klientinformation, fånga upp leads och möjligheter, samla in betalningar, interagera med kunder och få insikter om teamets prestationer. Öka dina intäkter, inte din tech stack.

Lagra kunder och prospektiva kunder

Koppla samman alla datapunkter för att lära känna dina kunder och använd kunskapen för att ge dem bättre service. Du behöver inte längre leta efter kundinformation i e-post, kalkylblad eller Google-dokument. Använd en central hubb för att säkerställa exceptionell kundservice.

Förenklad klienthantering

Samla byråns leads och kunder i en enda instrumentpanel. Konfigurera din CRM-hubb med kundcentrerade arbetsflöden, anpassade fält, obegränsat antal kontaktpersoner, taggar, filter, bulkåtgärder och enkel implementering. Länka kontaktpersoner med klientkonton för att bygga och spåra många-till-många-relationer: definiera en roll som en kontaktperson har för sitt konto och alla andra konton i ditt CRM.

Ledningskontroll genom hela processen

Din enda kontaktyta för att organisera och automatisera dina processer för redovisning, löner och bokföring: kundkommunikation, kundanskaffningsprocess, skapande av uppgifter och projekt enligt förinställda scheman, fakturering, uppdragsbrev, anpassade CRM-mallar och CRM-inmatning.

Kom igång

Onboarda kunder på ett ögonblick

Frigör tid för teamet att ta hand om fler kunder, samtidigt som varje kund får det bästa bemötandet. Automatisera onboardingen av nya kunder, från registrering av en lead via din personliga inloggningssida till e-signering av färdiga filer.

Kom igång

Automatiserade påminnelser

TaxDomes skräddarsydda automatiska påminnelser håller kunderna på rätt spår utan att kräva manuell uppföljning, genom att täcka en mängd olika scenarier, till exempel påminna kunderna om väntande formulär, kontrakt, fakturor, chattmeddelanden, signaturer, godkännanden och filförfrågningar. Spara timmar av manuellt arbete samtidigt som du vårdar dina kunders förtroende.

Kom igång
Lagra kunder och prospektiva kunder
Ledningskontroll genom hela processen
Onboarda kunder på ett ögonblick
Automatiserade påminnelser
Brittany Pullin,

Vi försökte gå från en process med fillagring och klienthantering till ett riktigt CRM. Vi hade provat ett par olika ledningssystem innan vi snubblade över TaxDome. Och TaxDome verkade vara precis vad vi letade efter och mycket mer.

Brittany Pullin,

chef och momsassistent på Tax Man To You, LLC
Shane Mason,

För onboarding använder vi många Loom-videor och TaxDome, naturligtvis, — alla våra processer finns i vårt TaxDome CRM-verktyg.

Shane Mason,

medgrundare av Brooklyn FI

Effektiva kundinteraktioner

All kundkommunikation samlad på en säker plats: SMS, e-postsynkronisering, chattar och mer

Spara alla interaktioner mellan din byrå och kunden i ett enda flöde för e-post, SMS och säkra interaktiva chattar. Med TaxDome kan tusentals företag utöka sin kundkrets utan att anställa extra personal, genom att använda våra personliga automatiserade e-postmeddelanden och meddelanden för att täcka alla kontaktpunkter under kundresan. Se exempel

  • SMS för att nå kunder direkt
  • E-postsynkronisering utan CC:s, BCC:s och vidarebefordringar
  • Chattar för att få kontakt med kunder i realtid
  • Uppgifter till kund, för att få jobbet klart i tid
  • Inbox+ för att spåra aktivitet i ditt företag
  • Spara bilagor automatiskt till klientmappen
  • Mediespelare för att skicka bilder och bädda in videor
Kom igång
All kundkommunikation samlad på en säker plats: SMS, e-postsynkronisering, chattar och mer

Effektiv kund interaktion

All kundkommunikation samlad på en säker plats: SMS, e-postsynkronisering, chattar och mer

Spara alla interaktioner mellan din byrå och kunden i ett enda flöde för e-post, SMS och säkra interaktiva chattar. Med TaxDome kan tusentals företag utöka sin kundkrets utan att anställa extra personal, genom att använda våra personliga automatiserade e-postmeddelanden och meddelanden för att täcka alla kontaktpunkter under kundresan. Se exempel

  • SMS för att nå kunder direkt
  • E-postsynkronisering utan CC:s, BCC:s och vidarebefordringar
  • Chattar för att få kontakt med kunder i realtid
  • Uppgifter till kund, för att få jobbet klart i tid
  • Inbox+ för att spåra aktivitet i ditt företag
  • Spara bilagor automatiskt till klientmappen
  • Mediespelare för att skicka bilder och bädda in videor
Delta i en live-demo
All kundkommunikation samlad på en säker plats: SMS, e-postsynkronisering, chattar och mer

Effektiva kundinteraktioner

All kundkommunikation samlad på en säker plats: SMS, e-postsynkronisering, chattar och mer

Lagra hela din firmas interaktionshistorik med en klient samlad i ett enda flöde för e-post, SMS och säkra interaktiva chattar. Med TaxDome utökar tusentals företag sin kundkrets utan att anställa extra personal på lika lång tid genom att använda våra personliga automatiserade e-postmeddelanden och meddelanden för att täcka alla kontaktpunkter under kundresan. Se exempel

  • SMS för att nå kunder direkt
  • E-postsynkronisering utan CC:s, BCC:s och vidarebefordringar
  • Chattar för att få kontakt med kunder i realtid
  • Uppgifter till kund, för att få jobbet klart i tid
  • Inbox+ för att spåra aktivitet i ditt företag
  • Spara bilagor automatiskt till klientmappen
  • Mediespelare för att skicka bilder och bädda in videor
Delta i en live-demo
All kundkommunikation samlad på en säker plats: SMS, e-postsynkronisering, chattar och mer

Effektiva kundinteraktioner

All kundkommunikation samlad på en säker plats: SMS, e-postsynkronisering, chattar och mer

Spara alla interaktioner mellan din byrå och kunden i ett enda flöde för e-post, SMS och säkra interaktiva chattar. Med TaxDome kan tusentals företag utöka sin kundkrets utan att anställa extra personal, genom att använda våra personliga automatiserade e-postmeddelanden och meddelanden för att täcka alla kontaktpunkter under kundresan. Se exempel

  • SMS för att nå kunder direkt
  • E-postsynkronisering utan CC:s, BCC:s och vidarebefordringar
  • Chattar för att få kontakt med kunder i realtid
  • Uppgifter till kund, för att få jobbet klart i tid
  • Inbox+ för att spåra aktivitet i ditt företag
  • Spara bilagor automatiskt till klientmappen
  • Mediespelare för att skicka bilder och bädda in videor
Delta i en live-demo
All kundkommunikation samlad på en säker plats: SMS, e-postsynkronisering, chattar och mer

Behåll och få nya kunder

Varumärkesanpassad kundportal och mobilapp

Ge varje kund en behandling på röda mattan: alla klientåtgärder finns i en konsoliderad instrumentpanel i fickan. Enligt TaxDome användare bidrar det eleganta och intuitiva gränssnittet till att öka portalanvändnings graden med upp till 30%, upprätthålla en djup kundrelation och driva lojalitet till företaget.

Delta i en live-demo

Kunder ser dig, inte TaxDome

Lyft fram din byrå och skapa en bättre kundupplevelse med en egen URL, kundportal och mobilapp.

Kund centrerad arbetsyta

En samlad plats för att kommunicera med dig, ladda upp, e-signera och godkänna dokument, slutföra uppgifter, betala fakturor, boka möten, skicka in formulär och mycket mer.

Varumärkesanpassad kundportal och mobilapp

Behåll och få nya kunder

Varumärkesanpassad kundportal och mobilapp

Rulla ut röda mattan till varje kund: alla kundens åtgärder finns samlade i en konsoliderad instrumentpanel i deras ficka. Enligt TaxDomes användare bidrar det eleganta och intuitiva gränssnittet till att öka portalens användningsgrad med upp till 30%, bibehåller starka kundrelationer och skapar lojalitet till byrån.

Kom igång

Kunder ser dig, inte TaxDome

Lyft fram din byrå och skapa en bättre kundupplevelse med en egen URL, kundportal och mobilapp.

Kundcentrerad arbetsyta

En samlad plats för att kommunicera med dig, ladda upp, e-signera och godkänna dokument, slutföra uppgifter, betala fakturor, boka möten, skicka in formulär och mycket mer.

Varumärkesanpassad kundportal och mobilapp

Effektiv dokumenthantering

Lagra, dela och hantera dina företags- och kunddokument säkert i ditt CRM-system. Ett snyggt gränssnitt och enkel navigering gör att du snabbt kan hitta nödvändiga dokument och arbeta med minimal tid och maximal produktivitet.
Läs mer

Obegränsad lagring

Obegränsad lagring

Lagra filer utan begränsningar och extra kostnader

Säkerhet på banknivå

Säkerhet på banknivå

Uppfyller alla branschstandarder

Skriv ut till TaxDome

Skriv ut till TaxDome

Integrerat med alla skatteprogram

Mallar för mappar

Mallar för mappar

Organisera dokumenten enkelt

Inbyggt DMS

Inbyggt DMS

Länka dokument till arbetsflödet

PDF-redigerare

PDF-redigerare

Inbyggd och idealisk för hantering av PDF-filer

Desktop-app

Desktop-app

Virtuell drive för åtkomst och redigering av filer

E-signaturer

E-signaturer

Obegränsat antal e-signaturer och QES tillgängligt

Makten över din tid och dina pengar

Integrerad tidsregistrering & fakturering

Bygg upp en stabil faktureringsprocess, registrera fakturerbara timmar och erbjud betalningsalternativ som kunderna föredrar. Få betalt i tid med inbyggd fakturering och betalningar och se till att intäkterna flödar. Läs mer

Integrationer för betalningar

Anslut din TaxDome till Stripe och CPACharge och acceptera smidigt kredit- och betalkort, e-checkar/betalning direkt i din portal, samt BACS- och SEPA-direktbetalningar.

Kom igång

Automatiserad fakturering

Skapa fakturor i bulk eller en i taget. Fakturera kunderna enligt ett fördefinierat schema och låt dem betala när som helst och var som helst från sin kundportal.

Tidsregistrering

Registrera fakturerbara timmar, håll koll på teamets tider och se till att de fokuserar på att vara produktiva. Skapa fakturor från tidsregistreringar med anpassade timpriser. Allt du behöver för korrekta fakturor och löner i en enda integrerad lösning!

QuickBooks Online integration

Synkronisera dina fakturor automatiskt med QBO och se alla betalningar i TaxDome.

Kom igång
Integrationer för betalningar
Automatiserad fakturering
Tidsregistrering
QuickBooks Online integration
Sömlöst samarbete inom företaget

Sömlöst samarbete inom företaget

Inga silos, bara sammanhängande teamarbete i ett gemensamt utrymme. Håll ditt team fokuserat och i linje med företagets mål för att leverera kvalitetstjänster tillsammans. Koppla samman vad som behöver göras, med vem och när.

Håll historiken över kommunikationen med en kund på ett ställe

@Omnämn (tagga) medarbetare i hela TaxDome: projekt, uppgifter, chattar och mer

Tillämpa flexibla roll- och behörighetsinställningar

Implementera SOP:er med Wiki-sidor

Anpassa aviseringar baserat på individuella preferenser

Följ/avfölj klientkonton för att “bevaka” deras aktiviteter

Centralisera din verksamhetsstyrning med TaxDome-integrationer

Effektivisera ditt arbetsflöde över flera plattformar – anslut till dina favoritverktyg och se till att dina data är synkroniserade med andra system.

  1. Skatte- och bokföringsprogram

  2. Betalningsbehandlare

  3. E-postintegration

  4. Schemaläggare

  5. Zapier

  6. Molnvärd
Utforska integrationer
Centralisera din verksamhetsstyrning med TaxDome-integrationer
Den ultimata verktygslådan för ökad produktivitet

Den ultimata verktygslådan för ökad produktivitet

TaxDome ger dig kraftfulla verktyg för att planera, genomföra och spåra projekt av alla storlekar, med lägre driftskostnader och ökad kvalitet.

Kalender. Få kontroll över dina projekt och deadlines.

Insikter om företaget. Hantera teamets arbetsbelastning och håll koll på kundaktiviteterna.

Anpassad rapportering. Få klarhet och driv tillväxt med detaljerade rapporter.

Kanban- och listvy. Gör ditt arbetsflöde tydligare och identifiera snabbt flaskhalsar.

Kundservice i toppklass

Implementering & teamträning ingår

Personlig hjälp och support för att du ska lyckas med ditt företag. Det kan vara skrämmande att börja använda ett nytt program, därför skapar vårt team en anpassad plan baserad på ditt företags storlek, tjänster och mål, med tillgång till:

  • Vår kunskapsbas
  • TaxDome Academy
  • Webinar
  • TaxDomes community
  • Skärmdelning
  • Premium support
  • Kostnadsfri avancerad teamutbildning
Implementering & teamträning ingår

Vi besvarar dina frågor

Vanliga frågor (FAQ)

Hur kan jag importera alla mina kunder?

Vi har ett mportverktyg som hjälper dig med det. Du bestämmer själv om du bara vill importera dina kontaktpersoner eller om du också vill skapa konton.

Kan jag migrera all min nuvarande SmartVault-klientdata till TaxDome?

Ja, antingen från SmartVault eller någon annan tjänst. Besök vårt hjälpcenter för mer information om hur du migrerar klientfiler från din nuvarande programvara.

Kommer TaxDome automatiskt att skicka e-post till mina klienter när jag importerar dem?

Nej, du kan antingen välja klienter manuellt som du vill skicka inbjudningar till eller använda bulkalternativet när du är redo.

Finns det några gränser för hur många kunder eller konton jag kan ha?

Du har obegränsat med kunder, konton, lagringsutrymme och e-signaturer. Du betalar endast per användare (du och dina teammedlemmar).

Hur kan jag filtrera mina kunder?

Vi har en rad olika filteralternativ för CRM, t.ex. för tilldelade teammedlemmar, uppgifter, senaste aktivitet och mycket mer. Du kan också filtrera med hjälp av våra anpassningsbara taggar.

Kan TaxDome integreras med Salesforce eller andra CRM-system?

Du kan använda Zapier för att synkronisera kontaktpersoner mellan de två systemen. Läs mer om vår integration med Zapier.

Kan icke-klienter (dvs. affärspartners) läggas till i ett CRM-konto och länkas till klienter?

Javisst, varje konto kan ha så många kontaktpersoner som du behöver, och du kan kontrollera om kontaktpersonerna har åtkomst (inloggning) till kontot eller inte.

Hur lagras interaktioner med klienter i TaxDome?

När du har synkroniserat din e-post och konfigurerat klientkonton sparas alla e-postmeddelanden och meddelanden automatiskt i klientkontot. Filer som klienter skickar till dig sparas automatiskt i deras konton. Om du använder Zapier kan du också ansluta ditt VOIP-system, din kalender eller din e-posttjänst till TaxDome, så synkroniseras kontaktuppgifterna automatiskt.

Privacy settings

This website uses cookies and similar technologies to ensure you get the best experience on our website. By proceeding, you agree with our cookie policy.