US – English
UK – English
Canada – English
Australia – English
Danmark – Dansk
DACH - Deutsch
France – Français
España – Español
Sverige – Svenska
Italia – Italiano
Nederland – Nederlands
Portugal – Português
Suomi – Suomi
Norge – Norsk
日本 – 日本語
Romanian – Română
Kundhantering
Erbjudande om skyltning
Driv din klienthantering med det säkra och flexibla TaxDome CRM, där alla funktioner samverkar för att enkelt behålla och vinna kunder.
Tillväxt med TaxDome
Den perfekta CRM-programvaran för bokföring för kundorienterade team
Ge varje kund förstklassig service: Alla kundens uppgifter finns samlade på ett ställe – nära till hands.
Samla ditt företags leads och kunder på en enkel instrumentpanel. Konfigurera din CRM-hub med kundcentrerade arbetsflöden, anpassade fält, obegränsade kontakter och mycket mer.
Organisera och automatisera dina redovisnings-, löne- och bokföringsprocesser: kundkommunikation, kundtillgång, uppgiftsskapande och mycket mer.
Automatisera onboarding av nya kunder från att fånga en lead via din personliga inloggningssida till e-signering av färdiga filer.
Användardefinierade automatiska påminnelser håller kunderna på rätt spår utan att kräva manuell uppföljning genom att täcka en rad olika scenarier, såsom att påminna kunderna om formulär som väntar.
Den snabbast växande plattformen för företagsstyrning i världen
Se hur nöjda våra kunder är med oss på platser som G2 och Capterra.
“Om man ska leverera tjänster till mer än 1.000 kunder måste man ha ett stabilt system på plats. Vi har möjlighet att tagga kunder eller projekt. Och vi kan verkligen se om det här projektet kommer från vår befintliga eller förvärvade affärsverksamhet, om det är effektivt och så vidare.”
Eric Gray
VD för Evolution Accounting & Consulting, LLC
“TaxDome kunde ta vårt nuvarande CRM-system (Liscio), som vi kopplade ihop med ClickUp för interna uppgifter, och låta oss kombinera de två mjukvaruplattformarna. Det kommer att förbättra effektiviteten i vårt företag.”
Christina F.
Ägare av revisionsbyrå
“Jag gillar automatiseringen och att det finns mallar som kan anpassas. Jag gillar också att det kan integreras med QuickBooks och Stripe. Det ger mycket värde för pengarna. Jag letade efter en allt-i-ett-CRM/portal som stöder alla tjänster jag erbjuder, och det är precis vad det här är.”
Edmonia J.
Revisor
Behåll och få fler kunder
Portal och mobilapp för kunder, anpassad efter eget varumärke
Ge varje kund förstklassig service: alla kundens handlingsalternativ finns samlade i en enda dashboard i deras ficka.
Klienterna ser dig, inte TaxDome
Lyft ditt företag och skapa en bättre kundupplevelse med både URL, kundportal och mobilapp anpassade efter ditt eget varumärke.
Klientcentrerat arbetsområde
En plats där du kan kommunicera med dig, ladda upp, signera digitalt och godkänna dokument, utföra uppgifter, betala fakturor, boka möten, skicka in formulär och mycket mer.
Slipp utestående fordringar och få istället betalt i tid
Integrerad tidsregistrering och fakturering
Betalingsintegrationer
Tidsregistrering och automatisk fakturering
Integrationer för fakturering
Problemfritt samarbete inom företaget
Spara kommunikationshistoriken med en klient i ett CRM-system
@Nämn teammedlemmar över hela TaxDome: projekt, uppgifter, chattar och mycket mer
Använd flexibla inställningar för roller och behörigheter
Implementera SOP:er med wikisidor
Customize notifications based on individual preferences
Follow/unfollow client accounts to monitor their activities
Integrations with global software and tax authorities
Centralize practice management with TaxDome integrations
Lacerte 
Stripe 
QuickBooks Online 
Zapier 
Acuity 
YouCanBookMe 
Drake Software 
Verito 
Calendly 
TaxSlayer 
Schedulista 
Office 365 
Outlook 
Gmail An operating system for your practice
Ultimate tool suite for increased productivity
TaxDome accounting CRM software gives you powerful tools to plan, execute, and track projects of any size with lower operational costs and boosted quality output.
Calendar
Get your projects and deadlines under control.
Firm Insights
Manage your team’s workload and stay on top of the client activity.
Custom reporting
Gain clarity and drive growth with detailed reports.
Kanban and list view
Add clarity to your workflow and quickly identify bottlenecks.
Frequently asked questions
How can I import all my clients?
We have an import tool for that. You’ll decide whether you want to only import your contacts or also create accounts.
Can I migrate all my current SmartVault client data to TaxDome?
Yes, from SmartVault or any other service. Please visit our Help Center for more information on how to migrate client files from your current software.
When I import my clients, will TaxDome automatically email them?
No, TaxDome will not. You can either manually select clients to whom you want to send invitations or use the bulk option when you’re ready.
Are there any limitations to the number of clients or accounts you can have?
You can have an unlimited number of clients, accounts, storage space and e-signature usage. You pay only per user (you and your team members).
How can I filter my clients?
We have a bunch of CRM filter options such as for assigned team members, tasks, recent activity and more. And you can also filter by using our customizable tags.
Does TaxDome integrate with Salesforce or other accounting CRM systems?
You can use Zapier to sync contacts between the two. More on our integration with Zapier.
Can non-clients (i.e., business associates) be added to a CRM system account and linked to clients?
Sure, each account can have as many contacts as you need, and you can control whether the contacts have access (a login) to the account or not.
How are interactions with clients stored in TaxDome?
Once you sync email and set up accounts, all emails and messages are automatically stored in your client accounts. Files clients send you are automatically saved in their accounts. If you use Zapier, you can also connect your VOIP system, calendar, or emailing service to TaxDome, and contact info will be synced automatically.
“Vi försökte gå från en process med filarkivering och klientadministration till ett riktigt CRM-system. Vi hade provat några olika administrationssystem innan vi stötte på TaxDome. TaxDome verkade vara precis vad vi letade efter, och mycket mer.”
Brittany Pullin
chef och ansvarig för omsättningsskatt hos Tax Man To You, LLC