Boka en demo med vårt team för att börja automatisera ditt arbetsflöde!

En säker plats för dokumenthantering och lagring

M-Files erbjuder en centraliserad hubb för att lagra, hantera och dela dokument med kunder inom skatt, redovisning och bokföring – helt säkert. Håll dina filer organiserade och tillgängliga på en praktisk plats som också stöder e-signaturer, en kundportal och CRM.

En säker plats för dokumenthantering och lagring
Amanda Kendall

Jag är ett papperslöst kontor, och att ha ett lättanvänt, säkert sätt att komma åt kunddokument när som helst har varit ett stort försäljningsargument för mig. TaxDome har obegränsat med lagringsutrymme som inte tar slut när kunderna laddar upp bilder.

Grundare av Elevating Profits

Dane Janas

Min administratör tycker att TaxDome är AWESOME att använda. Det är superenkelt att få in de färdiga deklarationerna i TaxDome med Windows-appen och Virtual Drive.

Grundare av Boundless Tax

Darren Dowdell,

Förra året var en huvudvärk. Min tid som administratör tog upp nästan halva dagen. Jag insåg hur löjligt det var. Och mina kunder - de var förvirrade av alla de system jag använde för att kommunicera med dem. Det var då TaxDome kom in i bilden. Jag älskade allt-i-ett strategin.

Stefanie Papini

Det som verkligen övertygade mig var funktionen för utskrift till TaxDome - när jag skrev ut en skattedeklaration kunde jag skriva ut den direkt till kundens mapp i TaxDome. När jag upptäckte (Z:) enheten förändrade det också allt eftersom det är mycket mer praktiskt och gör allt mycket mer sömlöst.

CPA i Toronto

Förvara dina dokument på en säker plats

Säker och obegränsad lagring av dokument

Ladda upp filer direkt från din dator eller skatteprogram till din molnbaserade portal, och lagra kunddokument säkert utan begränsningar.

Centraliserad filhantering

Samla alla filer från företaget och dess kunder i ett enda dokumenthanteringssystem. Ditt team kan enkelt komma åt och samarbeta i dokumenten, som dessutom är sorterade utifrån kund.

Smart desktop-assistent

Förbättra ditt dokumentflöde med TaxDomes desktop-app för Windows. Ladda upp dokument och mappar från din dator direkt till dina kundkonton. Koppla dokument till specifika projekt, ladda upp mappar i bulk och lås fast dokument till fakturor.

Visa och redigera filer från Window Explorer

TaxDomes virtuella lagringsenhet blir en egen enhet på din dator – du kan hantera alla dokument därifrån och frigöra utrymme på din dator. Ladda upp filer manuellt eller i klump, kopiera och flytta filer och mappar, redigera dokument lokalt och spara ändringar automatiskt direkt i TaxDome.

Integrerad med alla skatteprogram

Skriv ut dokument från vilket skatteprogram som helst (TaxAct, Drake, UltraTax, etc.) direkt till TaxDome, så slipper du dubbel inmatning av data.

Obegränsad molnbaserad lagring

Spara dokument säkert i TaxDomes moln, utan begränsningar eller extra kostnader.

Centraliserad filhantering
Smart desktop-assistent
Obegränsad molnbaserad lagring

Företag hanterar sin verksamhet effektivt med TaxDome

Upptäck hur våra kunder minskade sitt pappersarbete och uppnådde ett sömlöst dokumentflöde genom att integrera TaxDome i sin verksamhet.

Accurant LLC erfarenhet

Athene Group: hur de hanterar ett team med över 100 medarbetare på 10 kontor i 3 länder

Innan TaxDome använde vi ett system för att hantera känsliga dokument, ett annat system för att dela dokument, och ett annat för uppgiftshantering… Att samla allt i ett enda system i stället för 10 olika är fantastiskt.

 

Läs fallstudien

Polaris Tax & Accounting

Polaris Tax & Accounting: så här expanderade företaget från 50 kunder till 1 500+ kunder efter förvärvet

Vi behöver inte oroa oss för externa hårddiskar för data. Vi behöver inte heller oroa oss för att ha en mjukvaruleverantör för digitala signaturer. Att ha allt i en och samma plattform gör det bara enklare.

 

Läs fallstudien

Få filer från kunder på ett ögonblick

Integrerad med kundportalen

TaxDome erbjuder en hubb för dokumenthantering som är integrerad med kundportalen och CRM. Det innebär en rad enkla och säkra sätt att ta emot dokument från dina kunder och tredje part.

Kunder laddar upp dokument utan inloggning

Ge dina kunder möjlighet att ladda upp filer utan att logga in. När de laddar upp dokument får ditt team en avisering.

Dela med tredje part

Behöver du vidarebefordra ett viktigt dokument till en advokat eller finansiell rådgivare? Dela dokument med tredje part på ett säkert sätt och skapa länkar som löper ut för ytterligare säkerhetsåtgärder.

Effektivisera återkopplingen till kunderna

Eliminera manuella fram och tillbaka-godkännanden: låt kunderna ge feedback direkt i gränssnittet.

Begäran om dokument i TaxDome
Delning med tredje part i TaxDome
Dokumentera begäran om godkännande i TaxDome
Automates payment

Minska kundfordringarna genom att låsa dokument till fakturor

Se till att du får betalt för arbetet som du utför. Med TaxDome har du möjlighet att låsa dokument till fakturor. Dokumenten låses upp automatiskt så fort fakturan är betald. Denna funktion:

Automatiserar insamling av betalningar

Säkerställer att du får betalt för ditt arbete

Förbättrar era faktureringsprocesser

Ordna dina filer efter eget behov

Organisera filer och mappar

Skapa mappmallar, kontrollera åtkomsträttigheter, tilldela dokumentstatus och använd filter för att hitta filer snabbare.

Filbehörigheter för ökad säkerhet

Kontrollera vem som har tillgång till vilka mappar och vilka behörigheter som de har. Välj mellan tre olika behörighetsnivåer för att skydda arbetet som du delar med andra.

Mallar för mappar

Tillämpa mallar med ett klick eller med hjälp av automatiseringar. Ha dina mappmallar redo och applicera dem på nya och befintliga klienter för att effektivisera processen med att organisera kunddokument.

Skapa en fördefinierad mappstruktur

Organisera dina dokument efter år, typ av tjänst, ansvariga medarbetare – eller det som passar din verksamhet bäst. Flytta dokument till mappar i kundprofilen eller ändra inställningarna för mappars synlighet.

Dokumentstatus

Statusar är färgkodade taggar som visar i vilket skede ett dokument befinner sig, t.ex. “Signerat” eller “Väntar på godkännande”. Statusar gör det enklare att få tillgång till de dokument som du behöver – filtrera dina dokument efter status för att se alla som inväntar betalning eller kräver en underskrift. Statusar spelar en viktig roll när det gäller att automatisera uppgifter som rör dokumenthantering.

Sök och filtrera

Filter hjälper dig att hitta specifika dokument som du nyligen har arbetat med. Du kan t.ex. söka efter alla nya dokument för en viss klient.

Filrättigheter i TaxDome
Mapp-mallar i TaxDome
Skapa fördefinierad mappstruktur
Status för dokument i TaxDome
Använda filter i TaxDome
Built-in PDF-editor

Inbyggd PDF-editor

Kringgå Adobe, NitroPDF och andra avgiftsbelagda verktyg genom att använda TaxDomes inbyggda PDF-redigerare. Du behöver inte ladda ner och ladda upp – allt sparas automatiskt i TaxDome.

Slå ihop och annotera PDF-filer

Lämna anteckningar och revidera

Skicka ifyllbara PDF-formulär till dina kunder

Gör e-signaturer enkla för kunderna

Obegränsat antal integrerade e-signaturer

Dra nytta av bekvämligheten med obegränsade e-signaturer som är integrerade med kundportalen. Dina kunder kan ladda upp dokument, granska och godkänna dem och sedan e-signera dem från en enda, användarvänlig och varumärkesanpassad kundportal.

Begär e-signaturer från kunder

Lägg till begäran om e-signatur i de dokument som du laddar upp via portalen eller desktop-appen. Ange var du vill att de ska e-signera, inkludera fält för både skattebetalaren och deras make/maka. Ställ in påminnelser för att se till att kunderna inte glömmer att skriva under.

QES tillgängligt

TaxDome uppfyller alla strikta krav ställs på e-signaturer. Använd QES (kvalificerad elektronisk signatur) för att följa regelverket, till en kostnad långt under branschstandarden (10 SEK).

Signera från vilken enhet som helst

Låt dina kunder e-signera från vilken enhet som helst, från desktop eller mobilappen, för snabbare handläggning och en bättre kundupplevelse.

Skapa dependencies - trigga e-postmeddelanden och arbetsuppgifter när e-signaturen är klar

Konfigurera projekt så att de automatiskt flyttas till nästa steg i arbetsflödet när e-signaturen är klar. Anpassa dependencies efter kund, tjänst eller avdelning.

Begär e-signaturer från kunder
KBA tillgängligt (IRS-krav)
Signera dokument från vilken enhet som helst
Automatiserade e-signaturer i TaxDome

En centraliserad hubb för företags- och kunddokument

Koppla samman hela livscykeln för dina interna och kundinriktade dokument med kund- och teamaktiviteter. Styr din verksamhet smidigt med minsta möjliga klick och maximal produktivitet.

PDF-redigerare

PDF-redigerare

Slå ihop PDF-filer, markera, gör anteckningar eller skicka ifyllbara PDF-formulär till dina kunder

Molnlagring

Molnlagring

Lagra dina verksamhetsdokument på ett säkert sätt, utan begränsningar eller extra kostnader

Desktop-app

Desktop-app

Ladda upp dokument från din dator direkt till dina kundkonton

Virtuell enhet

Virtuell enhet

Hantera alla dokument och frigöra utrymme på datorn

Mallar för mappar

Mallar för mappar

Tillämpa mallar med ett klick eller via automatiseringar

Dela med tredje part

Dela med tredje part

Dela dokument med tredje part på ett säkert sätt och skapa länkar som löper ut

Obegränsat antal e-signaturer

Obegränsat antal e-signaturer

E-signaturer integrerade med kundportalen

Säkerhet på banknivå

Säkerhet på banknivå

En säker plats för företagets värdehandlingar

Effektivisera ditt företags arbetsflöde för dokument

Kundservice i toppklass

Implementering och teamutbildning ingår

Personlig hjälp och support för att du ska lyckas med ditt företag. Det kan vara skrämmande att börja använda ett nytt program, därför skapar vårt team en anpassad plan baserad på ditt företags storlek, tjänster och mål, med tillgång till:

  • Vår kunskapsbas
  • TaxDome Academy
  • Webbinarier
  • TaxDomes community
  • Skärmdelning
  • Premium support
  • Kostnadsfri avancerad teamutbildning
Top-notch client service

Vi besvarar dina frågor

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är ett dokumenthanteringsprogram för revisorer?

Ett dokumenthanteringsprogram som är utformat för revisorer och bokförare samlar organisering, lagring och samarbete kring kundfiler. Det gör det möjligt att skapa, ladda upp, dela, redigera, e-signera och automatisera arbetsflöden för skattedokument, bokslut, kontrakt och mycket mer.

Är TaxDomes dokumentlagring förenlig med GDPR?

TaxDome erbjuder den säkraste kundportalen som finns på marknaden. Vi använder tio branschstandarder för att hålla dina data säkra och skyddade.

Hur säkerhetskopierar ni data?

TaxDome tillhandahåller heltäckande säkerhet och inbyggda sekretessfunktioner, och dina data lagras på Amazon Web Services (AWS). Vårt team vidtar ytterligare proaktiva åtgärder för att säkerställa att säkerhetskopieringarna är kontinuerliga och att data kan återställas flera gånger, på flera servrar och vid en tidpunkt inom säkerhetskopieringens lagringsperiod.

Vad händer om jag vill behålla en separat kopia av mina data?

Du äger alltid dina data, vi förvarar dem bara åt dig. Med TaxDome Drive kan du enkelt kopiera över alla dokument direkt via din Windows Explorer. Du kan exportera konton och kontakter till en CSV-fil eller använda Zapier-integration för att länka dem till andra system.

Var lagras mina uppgifter?

Lagringsplatsen beror på ditt land: Om du t.ex. befinner dig i Kanada lagras dina data i kanadensiska AWS. På så sätt uppfylls alla lokala bestämmelser.