Kundhantering

Programvara för säker dokumenthantering för redovisningskonsulter

Ett centraliserat system för säker lagring, hantering och delning av dokument med skatte-, bokförings- och redovisningskunder. Håll filer organiserade och lättillgängliga med funktioner som digitala underskrifter, kundportal och CRM.

Begär en demo

Håll dina dokument samlade på ett säkert ställe

Säker och obegränsad dokumentlagring

Samla alla företagets och kundernas filer i ett system för dokumenthantering.

Ladda upp dokument och mappar från din dator direkt till dina kunders konton.

Visa och redigera filer från Windows Utforskaren – TaxDomes virtuella enhet blir en egen enhet på din dator.

Skriv ut dokument från valfritt skatteprogram direkt till TaxDome.

4,7/5 bland 7.600+ recensioner

Den snabbast växande plattformen för företagsledning globalt

Se hur entusiastiska våra kunder är över oss på sajter som G2 och Capterra.

Amanda Kendall,
grundare av Elevating Profits

“Jag driver ett papperslöst kontor och det har varit ett stort försäljningsargument för mig att ha ett användarvänligt och säkert sätt att få tillgång till kundernas dokument när som helst. TaxDome har obegränsat lagringsutrymme som inte äts upp när kunderna laddar upp bilder.”

Lynnorra P.,
Senior partner på en redovisningsbyrå

“Jag älskar att fakturering, kundportal, dokumentdelning och kommunikationen mellan företaget och kunden fungerar så smidigt! Jag använder detta för att hantera min verksamhet och skala upp tjänster på ett och samma ställe.”

Tranika Warner,
grundare av TMW Financial Solutions

“För fakturor använder jag TaxDome-påminnelser om fakturorna inte är betalda. Jag har också integrerat min QuickBooks så att allt synkroniseras automatiskt. Det sparar mig massor av tid! Det är verkligen enkelt att kategorisera betalningarna. Vi använder också funktionen som gör det möjligt att låsa dokument till fakturor: Jag kan låsa dokument för att säkerställa att jag får betalt!”

Dane Janas,
grundare av Boundless Tax

“Min administratör tycker att TaxDome är FANTASTISKT att använda. Det är superenkelt att hämta de färdiga deklarationerna i TaxDome med Windows-appen och den virtuella enheten.”

Vinnare Comprehensive Firm Workflow Solution

Integrerad med kundportalen

TaxDome erbjuder en programvara för dokumenthantering som är integrerad med kund- och CRM-portalen. Den erbjuder många enkla och säkra sätt att ta emot dokument från dina kunder och tredje parter.

Kunder kan ladda upp dokument snabbt och enkelt utan inloggning

När de har laddat upp dokument får ditt team ett meddelande.

Delning med tredje part

Dela dokument säkert med tredje parter och skicka länkar som upphör att gälla som en extra säkerhetsåtgärd.

Effektivisera feedback från kunder

Undvik onödig korrespondens fram och tillbaka med hjälp av godkännanden: Ge kunderna möjlighet att lämna feedback direkt i gränssnittet.

Säkerställ att du blir betald för det arbete du utför

Minska kundfordringar genom att låsa dokument till fakturor

Dokument låses automatiskt upp så snart fakturan är betald

Automatisera betalningsdebitering

Säkerställ att ditt arbete blir betalt

Förbättra dina faktureringsprocesser

Kom igång

Organisera dina filer på det sätt som passar dig bäst

Håll ordning i filer och mappar med hjälp av mallar och åtkomsträttigheter

Hantera åtkomsträttigheter för att skydda det arbete du delar.

Använd mappmallar manuellt eller med hjälp av automatiseringar.

Sortera dokument efter år, servicetyp, tilldelad medarbetare – allt efter vad som passar ditt arbete.

Använd statusar (färgkodade taggar) som visar dig i vilken fas dina dokument befinner sig.

Använd filter för att hitta specifika dokument – du kan till exempel söka efter alla de senaste dokumenten för en viss kund.

Undvik att behöva använda tredjeparts PDF-verktyg

Integrerat verktyg för PDF-redigering

Redigera och spara dokument direkt i TaxDome

Slå ihop sidor och lägg till kommentarer i PDF:er

Skriv anteckningar och granska

Skicka PDF-formulär som dina kunder kan fylla i

Kom igång

Framgångshistorier

Läs fler framgångshistorier

Gör det enkelt för dina kunder att underteckna elektroniskt

Obegränsat antal integrerade e-signaturer

Be dina kunder att underteckna digitalt från valfri enhet

Lägg till en begäran om digital signatur till de dokument du laddar upp via portalen eller skrivbordsappen. Ange signaturfält och ställ in påminnelser för att säkerställa att dina kunder inte glömmer att underteckna.

QES tillgänglig (EU eIDAS-krav)

Använd kvalificerad elektronisk signatur (QES) i full överensstämmelse med eIDAS-förordningen.

Skicka e-post och uppgifter när den digitala underskriften är slutförd

Ställ in dina projekt så att de automatiskt flyttas vidare till nästa fas i pipelinen när dokumentet har undertecknats av alla parter.

Vanliga frågor

Vad är ett dokumenthanteringssystem (Document Management System)?

Ett dokumenthanteringssystem centraliserar organisering, lagring och samarbete kring kundfiler. Det ger redovisningskonsulter och bokförare möjlighet att skapa, ladda upp, dela, redigera, underteckna elektroniska dokument och automatisera arbetsflöden för skattedokument, årsredovisningar, kontrakt och mycket mer.

Kan jag samla in digitala signaturer via TaxDome?

Ja, du kan begära digitala signaturer som är juridiskt bindande från kunder direkt i TaxDome – det behövs inga externa verktyg.

Är TaxDomes dokumentlagring i enlighet med lagstiftningen om dataskydd?

TaxDome erbjuder den säkraste kundportalen på marknaden. Vi implementerar tio branschstandarder för att säkra och skydda dina data.

Hur säkerhetskopierar programvaran dina data?

TaxDome levererar end-to-end-säkerhet och integrerade sekretessfunktioner, och dina data hostas på Amazon Web Services (AWS). Vårt team vidtar ytterligare proaktiva åtgärder för att säkerställa att säkerhetskopieringen är kontinuerlig och att data kan återställas flera gånger, på flera servrar och när som helst inom säkerhetskopieringsperioden.

Vad händer om jag vill ha en separat kopia av mina data?

Dina data är alltid dina, vi lagrar dem bara åt dig. Med TaxDome Drive kan du enkelt kopiera alla dokument direkt till din Windows Utforskare. Du kan exportera kunder och kontakter till en CSV-fil eller använda Zapier-integration för att ansluta det till andra system.

Var lagras mina data?

Dina data lagras i Amazon AWS och säkerhetskopieras dagligen. Den fysiska platsen för dina data bestäms av ditt företags placering.

Hur svårt är det att flytta kunders filer från ett tidigare dokumenthanteringssystem till TaxDome?

Du kan enkelt flytta från andra dokumenthanteringssystem med hjälp av TaxDome Drive — det bevarar filstrukturen. Vi har också importverktyg för att överföra dina dokument i större mängder via skrivbordsappen.

Erbjuder ni programvara som jag kan installera på mitt skrivbord och skapa mappar där istället för att göra allt på webbplatsen?

Med hjälp av skrivbordsappen blir TaxDome en enhet på din dator, så att du kan spara direkt i kundens mapp precis som om du sparade filer på din dator.

Kan man skriva in text i PDF-dokument?

Ja, vi erbjuder integrerad PDF-redigering och du kan också skapa PDF-formulär som kunder kan fylla i.

Kan kunder skanna och ladda upp dokument från sin telefon?

Ja. TaxDomes mobilapp gör det möjligt för kunder att ta en bild av ett dokument och ladda upp det direkt.

Är det integrerade verktyget för PDF-redigering ett komplett redigeringsverktyg med funktioner som kan ersätta Adobe?

Absolut. Det integrerade PDF-redigeringsverktyget har fantastiska funktioner för visning, markering och samarbete. Och alla ändringar i PDF:en sparas på ditt TaxDome-konto.

Kan kunder ladda upp dokument genom att ta bilder av dem?

Ja, dina kunder har en integrerad skanner i den mobila kundportalen — så att de kan ladda upp PDF-bilder i hög kvalitet istället för suddiga smartphonebilder.

Kan jag dölja dokument så att kunderna inte kan se dem?

Ja, du kan skapa mappar med olika åtkomstnivåer. Om du lägger till ett dokument i en mapp med privat åtkomst är det bara du och teammedlemmar med behörighet som kan se det, medan kunderna inte kan.

Se TaxDome i aktion med en gratis demo

If the form doesn’t load, please call us at +45 89 88 82 49 or email support@taxdome.com — we’ll help you schedule a meeting.

Programvara för säker dokumenthantering för redovisningskonsulter

Säker och obegränsad dokumentlagring

Den snabbast växande plattformen för företagsledning globalt

Integrerad med kundportalen

Kunder kan ladda upp dokument snabbt och enkelt utan inloggning

Delning med tredje part

Effektivisera feedback från kunder

Minska kundfordringar genom att låsa dokument till fakturor

Automatisera betalningsdebitering

Säkerställ att ditt arbete blir betalt

Förbättra dina faktureringsprocesser

Håll ordning i filer och mappar med hjälp av mallar och åtkomsträttigheter

Integrerat verktyg för PDF-redigering

Slå ihop sidor och lägg till kommentarer i PDF:er

Skriv anteckningar och granska

Skicka PDF-formulär som dina kunder kan fylla i

Framgångshistorier

Effektivisering och tillväxt med 9% på 12 månader med TaxDome

Utvidgning av en kundbas från 50 till över 1 500 efter förvärvet

Obegränsat antal integrerade e-signaturer

Be dina kunder att underteckna digitalt från valfri enhet

QES tillgänglig (EU eIDAS-krav)

Skicka e-post och uppgifter när den digitala underskriften är slutförd

Vanliga frågor

Programvara för säker dokumenthantering för redovisningskonsulter

Säker och obegränsad dokumentlagring

Den snabbast växande plattformen för företagsledning globalt

Integrerad med kundportalen

Kunder kan ladda upp dokument snabbt och enkelt utan inloggning

Delning med tredje part

Effektivisera feedback från kunder

Minska kundfordringar genom att låsa dokument till fakturor

Automatisera betalningsdebitering

Säkerställ att ditt arbete blir betalt

Förbättra dina faktureringsprocesser

Håll ordning i filer och mappar med hjälp av mallar och åtkomsträttigheter

Integrerat verktyg för PDF-redigering

Slå ihop sidor och lägg till kommentarer i PDF:er

Skriv anteckningar och granska

Skicka PDF-formulär som dina kunder kan fylla i

Framgångshistorier

Effektivisering och tillväxt med 9% på 12 månader med TaxDome

Utvidgning av en kundbas från 50 till över 1 500 efter förvärvet

Obegränsat antal integrerade e-signaturer

Be dina kunder att underteckna digitalt från valfri enhet

QES tillgänglig (EU eIDAS-krav)

Skicka e-post och uppgifter när den digitala underskriften är slutförd

Vanliga frågor

Log in to your portal

Firms/practitioners

Clients