US – English
UK – English
Canada – English
Australia – English
Danmark – Dansk
DACH - Deutsch
France – Français
España – Español
Sverige – Svenska
Italia – Italiano
Nederland – Nederlands
Portugal – Português
Suomi – Suomi
Norge – Norsk
日本 – 日本語
Romanian – Română
Mandantenmanagement
Sichere Dokumenten-verwaltungssoftware für Steuerberater
Zentrale Lösung für die sichere Ablage, Verwaltung und den Austausch von Dokumenten mit Ihren Mandanten. Alle Dokumente strukturiert und jederzeit griffbereit – mit E-Signatur, Mandantenportal und integrierter Kanzleiverwaltung.
Alle Dokumente an einem sicheren Ort
Sichere, unbegrenzte Dokumentenablage
Alle Kanzlei- und Mandantendokumente in einem System verwalten.
Dokumente und Ordner direkt vom Computer in die jeweiligen Mandantenkonten hochladen.
Dateien im Windows-Explorer bearbeiten – das TaxDome-Laufwerk wird als eigenes Laufwerk eingebunden.
Belege aus jedem Steuerprogramm direkt in TaxDome drucken.
Keine Plattform für Kanzleimanagement wächst schneller als TaxDome
Finden Sie heraus, warum Kunden auf Plattformen wie G2 und Capterra von uns schwärmen.
“Ich schätze es sehr, dass Abrechnung, Mandantenportal, Dokumentenaustausch und die gesamte Kommunikation so nahtlos ineinandergreifen. Ich nutze TaxDome, um meine Kanzlei effizient und zentral zu verwalten und zu skalieren.”
Lynnorra P.
Seniorpartnerin in einer Steuerberatungsgesellschaft
“Bei unbezahlten Rechnungen nutze ich die Erinnerungsfunktion von TaxDome. QuickBooks ist ebenfalls angebunden, wodurch die Synchronisation automatisch erfolgt. Das spart enorm viel Zeit. Das Kategorisieren der Zahlungen ist äußerst unkompliziert. Zusätzlich verwenden wir die Möglichkeit, Dokumente an Rechnungen zu binden. Durch das Sperren von Dokumenten kann ich gewährleisten, dass ich bezahlt werde.”
Tranika Warner
Gründerin von TMW Financial Solutions
“Mein Admin arbeitet sehr gerne mit TaxDome. Mit der Windows-App und dem virtuellen Laufwerk lassen sich fertige Steuererklärungen ganz unkompliziert in TaxDome einfügen.”
Dane Janas
Gründer von Boundless Tax
In das Mandantenportal integriert
Mit TaxDome erhalten Sie eine Dokumentenmanagement-Lösung, die nahtlos mit dem Mandantenportal und dem CRM verknüpft ist. Sie können Dokumente von Mandanten und Dritten einfach und sicher empfangen.
Mandanten können Dateien ohne Login übermitteln
Datenaustausch mit Dritten leicht gemacht
Rückmeldungen von Mandanten effizient einholen
Erhalten Sie Ihre Zahlungen für geleistete Arbeit
Forderungsausfälle vermeiden, indem Dokumente an Zahlungen gebunden werden
Dokumente werden automatisch freigegeben, sobald die Rechnung bezahlt ist
Zahlungseingänge automatisieren
Stellen Sie sicher, dass Ihre Leistungen bezahlt werden
Optimieren Sie Ihre Rechnungsprozesse
Ordnen Sie Ihre Dokumente ganz nach Ihren Anforderungen
Nutzen Sie Vorlagen und Zugriffsrechte zur Organisation von Dateien und Ordnern
Sichern Sie gemeinsam genutzte Inhalte durch gezielte Rechtevergabe.
Nutzen Sie Ordnervorlagen flexibel: manuell oder durch Automatisierung.
Passen Sie die Dokumentenablage an Ihre internen Prozesse an, indem Sie nach Jahr, Tätigkeit oder zuständigem Mitarbeiter sortieren.
Mit farbcodierten Statusangaben behalten Sie den Überblick darüber, in welcher Phase sich jedes Dokument gerade befindet.
Mithilfe der Filterfunktion können Sie gezielt bestimmte Dokumente finden, beispielsweise alle aktuellen Unterlagen eines bestimmten Mandanten.
Arbeiten Sie ohne zusätzliche PDF-Software
Integrierter PDF-Editor
Bearbeiten und speichern Sie Ihre Dokumente direkt in TaxDome
PDFs kombinieren und Anmerkungen hinzufügen
Anmerkungen hinzufügen und Dokumente korrigieren
Ausfüllbare PDF-Formulare an Ihre Mandanten senden
Solo practioner
Steuerberate
> 1.500
Mandanten
17
Mitarbeitende
President
Bieten Sie Mandanten eine einfache Möglichkeit zur digitalen Unterschrift
Unbegrenzte integrierte E-Signaturen
Fordern Sie elektronische Signaturen von Mandanten über jedes Gerät an
QES gemäß EU-Vorgaben (eIDAS) vollständig integriert
Automatische Aufgaben und Mitteilungen nach erfolgter QeS einrichten
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Dokumentenmanagementsystem (DMS)?
Ein Dokumentenmanagementsystem (auch bekannt als DMS) ermöglicht die zentrale Organisation, Speicherung und Zusammenarbeit rund um Mandantendateien. Steuerkanzleien und Buchhaltungsbüros können damit Dokumente erstellen, hochladen, bearbeiten, signieren, teilen und automatisierte Workflows für Steuerunterlagen, Jahresabschlüsse, Verträge und mehr einrichten.
Kann ich elektronische Signaturen über TaxDome einholen?
Ja, Sie können rechtlich verbindliche elektronische Signaturen direkt innerhalb von TaxDome anfordern. Eine zusätzliche Software ist nicht erforderlich.
Entspricht die Dokumentenspeicherung bei TaxDome den gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz?
TaxDome bietet das sicherste Mandantenportal auf dem Markt. Wir setzen zehn international anerkannte Sicherheitsstandards ein, um Ihre Daten bestmöglich zu schützen.
Wie sichert Ihre Software die Daten?
TaxDome gewährleistet vollständige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und integrierte Datenschutzfunktionen. Ihre Daten werden bei Amazon Web Services (AWS) gespeichert. Zusätzlich sorgen wir mit proaktiven Sicherheitsmaßnahmen dafür, dass Backups kontinuierlich erstellt werden – auf mehreren Servern und über den gesamten Zeitraum der Aufbewahrungsfrist hinweg wiederherstellbar.
Was ist, wenn ich eine separate Kopie meiner Daten behalten möchte?
Ihre Daten gehören Ihnen – TaxDome verwaltet sie lediglich für Sie. Mit dem TaxDome-Laufwerk können Sie alle Dokumente direkt über den Windows Explorer lokal sichern. Darüber hinaus können Sie Mandanten- und Kontaktdaten als CSV-Dateien exportieren oder per Zapier in andere Systeme übertragen.
Wo werden meine Daten gespeichert?
Ihre Daten werden bei Amazon AWS gespeichert und täglich gesichert. Der physische Speicherort richtet sich nach dem Standort Ihrer Kanzlei.
Wie aufwendig ist es, Mandantendateien aus einem vorherigen DMS zu TaxDome zu übertragen?
Mit dem TaxDome-Laufwerk können Sie ganz einfach von einem anderen DMS wechseln. Die vorhandene Ordnerstruktur bleibt dabei vollständig erhalten. Zusätzlich stehen Importfunktionen zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Dokumente bequem über die Desktop-Anwendung in großen Mengen übertragen können.
Gibt es eine Software, die ich auf meinem Desktop installieren kann, um Ordner dort zu verwalten, anstatt alles über die Website zu machen?
Ja, mit der Desktop-App wird TaxDome als Laufwerk auf Ihrem Computer eingebunden. So können Sie Dateien direkt in den Mandantenordner speichern, als würden Sie lokal auf Ihrem Rechner arbeiten.
Kann man Text in PDF-Dokumente eingeben?
Ja, wir bieten einen integrierten PDF-Editor, mit dem Sie Text in PDF-Dateien einfügen und auch ausfüllbare PDF-Formulare erstellen können.
Können Mandanten Dokumente mit dem Handy scannen und hochladen?
Ja, mit der mobilen App von TaxDome können Mandanten ein Dokument abfotografieren und es sofort hochladen.
Ist der integrierte PDF-Editor ein vollständiges Bearbeitungstool, das Adobe ersetzen kann?
Ja, der integrierte PDF-Editor bietet umfangreiche Funktionen zur Anzeige, Kommentierung und Zusammenarbeit. Alle Änderungen am PDF werden automatisch in Ihrem TaxDome-Konto gespeichert.
Können Mandanten Dokumente hochladen, indem sie einfach ein Foto davon machen?
Ja, Ihre Mandanten können den integrierten Scanner im mobilen Mandantenportal
nutzen. Damit lassen sich hochwertige PDF-Dateien hochladen – nicht nur einfache Smartphone-Fotos.
Kann ich Dokumente vor Mandanten verbergen?
Ja, Sie können Ordner mit unterschiedlichen Zugriffsrechten erstellen. Wenn Sie ein Dokument in einen Ordner mit privatem Zugriff legen, ist es nur für Sie und berechtigte Teammitglieder sichtbar – Mandanten haben darauf keinen Zugriff.
“Für mich als Steuerberater mit einem papierlosen Büro war der unkomplizierte, sichere Zugriff auf Mandantenunterlagen ein entscheidendes Kriterium. TaxDome hat mich überzeugt: Der unbegrenzte Speicherplatz ist ein echter Pluspunkt, auch wenn Mandanten große Mengen an Fotos hochladen.”
Amanda Kendall
Gründerin von Elevating Profits