Ein Dokumentenmanagementsystem (auch bekannt als DMS) ermöglicht die zentrale Organisation, Speicherung und Zusammenarbeit rund um Mandantendateien. Steuerkanzleien und Buchhaltungsbüros können damit Dokumente erstellen, hochladen, bearbeiten, signieren, teilen und automatisierte Workflows für Steuerunterlagen, Jahresabschlüsse, Verträge und mehr einrichten.

Ja, Sie können rechtlich verbindliche elektronische Signaturen direkt innerhalb von TaxDome anfordern. Eine zusätzliche Software ist nicht erforderlich.

TaxDome bietet das sicherste Mandantenportal auf dem Markt. Wir setzen zehn international anerkannte Sicherheitsstandards ein, um Ihre Daten bestmöglich zu schützen.

TaxDome gewährleistet vollständige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und integrierte Datenschutzfunktionen. Ihre Daten werden bei Amazon Web Services (AWS) gespeichert. Zusätzlich sorgen wir mit proaktiven Sicherheitsmaßnahmen dafür, dass Backups kontinuierlich erstellt werden – auf mehreren Servern und über den gesamten Zeitraum der Aufbewahrungsfrist hinweg wiederherstellbar.

Ihre Daten gehören Ihnen – TaxDome verwaltet sie lediglich für Sie. Mit dem TaxDome-Laufwerk können Sie alle Dokumente direkt über den Windows Explorer lokal sichern. Darüber hinaus können Sie Mandanten- und Kontaktdaten als CSV-Dateien exportieren oder per Zapier in andere Systeme übertragen.

Ihre Daten werden bei Amazon AWS gespeichert und täglich gesichert. Der physische Speicherort richtet sich nach dem Standort Ihrer Kanzlei.

Mit dem TaxDome-Laufwerk können Sie ganz einfach von einem anderen DMS wechseln. Die vorhandene Ordnerstruktur bleibt dabei vollständig erhalten. Zusätzlich stehen Importfunktionen zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Dokumente bequem über die Desktop-Anwendung in großen Mengen übertragen können.

Ja, mit der Desktop-App wird TaxDome als Laufwerk auf Ihrem Computer eingebunden. So können Sie Dateien direkt in den Mandantenordner speichern, als würden Sie lokal auf Ihrem Rechner arbeiten.

Ja, wir bieten einen integrierten PDF-Editor, mit dem Sie Text in PDF-Dateien einfügen und auch ausfüllbare PDF-Formulare erstellen können.

Ja, mit der mobilen App von TaxDome können Mandanten ein Dokument abfotografieren und es sofort hochladen.

Ja, der integrierte PDF-Editor bietet umfangreiche Funktionen zur Anzeige, Kommentierung und Zusammenarbeit. Alle Änderungen am PDF werden automatisch in Ihrem TaxDome-Konto gespeichert.

Ja, Ihre Mandanten können den integrierten Scanner im mobilen Mandantenportal
nutzen. Damit lassen sich hochwertige PDF-Dateien hochladen – nicht nur einfache Smartphone-Fotos.

Ja, Sie können Ordner mit unterschiedlichen Zugriffsrechten erstellen. Wenn Sie ein Dokument in einen Ordner mit privatem Zugriff legen, ist es nur für Sie und berechtigte Teammitglieder sichtbar – Mandanten haben darauf keinen Zugriff.