Ja. Der komplette E-Mail-Verlauf mit Ihren Kontakten wird automatisch importiert. Im Mandantenkonto sehen Sie alle bisherigen Nachrichten Ihrer Belegschaft mit dem Mandanten.

Ja. Alles, was Sie in Outlook, Gmail oder anderen Anbietern tun, kann mit TaxDome synchronisiert werden.

Ja. TaxDome dient als E-Mail-Frontend. Aber statt eines überfüllten Postfachs werden alle Nachrichten mandantenweise organisiert.

Letzteres. Mit aktiviertem Sync sehen Sie alle relevanten Mails im Bereich „E-Mails“ und in Inbox+ (dem Smart Notification Center).

Kein Problem. Mit der „Stummschalten“-Funktion blenden Sie irrelevante E-Mails aus der Mandanten-Historie aus.

Ja, das geht. Sie können beide Ehepartner in einem gemeinsamen Mandantenkonto führen. Hat jede Person zwei E-Mail-Adressen, lassen sich auch alle vier Adressen im Konto hinterlegen. Sie entscheiden dabei selbst, welche Adresse für Login, Benachrichtigungen und den E-Mail-Versand genutzt werden kann.

Definitiv. Sie können E-Mails direkt aus TaxDome senden und dabei durch personalisierte Sammelmails doppelte Arbeit vermeiden. Viele E-Mails auf einmal? Einfach vorplanen. Oder automatisieren: Sobald ein Auftrag einen bestimmten Status erreicht, wird die E-Mail verschickt.

Klar. Gehen Sie zur Mandantenliste, filtern Sie nach Bedarf (z. B. mit Tags), wählen Sie mehrere Mandanten aus und versenden Sie die E-Mail.

Ja. E-Mails sind komplett anpassbar, inkl. HTML-Editor. Sie können auch Ihr eigenes Branding wie Logo einfügen.

Über geplante E-Mails oder Vorlagen in Ihrer Pipeline. Sobald ein Auftrag eine bestimmte Stufe erreicht, wird die E-Mail automatisch verschickt. Beispiel: Beginnen Sie mit einer Steuererklärung, geht automatisch eine personalisierte E-Mail an den Mandanten raus („Wir haben mit Ihrer Steuererklärung begonnen.“).

Ja. Sie können E-Mails für einen späteren Zeitpunkt einplanen. Mehr dazu unter „E-Mails planen“.