Mandantenmanagement

Sichere E-Mail-Integration

Synchronisieren Sie jeden E-Mail-Anbieter mit TaxDome für transparente und zentrale Mandantenkommunikation.

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Ein Postfach für alles, statt ständiges Hin- und Her

Mit gemeinsamem Postfach produktiver arbeiten und klarer kommunizieren

Automatisieren Sie den E-Mail-Versand bei Ereignissen wie bezahlten Rechnungen oder unterzeichneten Dokumenten. So bleibt Ihre Kommunikation effizient und dennoch persönlich – der Fokus liegt auf dem Mandanten.

Verbinden Sie Ihre vorhandene E-Mail-Adressen mit TaxDome, um Zusammenarbeit über ein zentrales Postfach zu ermöglichen. Schluss mit Cc und Bcc.

Erreichen Sie mehrere Mandanten gleichzeitig, indem Sie E-Mails gesammelt versenden. Nutzen Sie Vorlagen für wichtige Neuigkeiten oder Benachrichtigungen und personalisieren Sie Ihre Nachrichten mit Platzhaltern.

Wenn Mandanten Ihnen Belege oder Unterlagen per E-Mail senden, speichern Sie diese direkt im Mandantenprofil, als hätten sie die Dateien selbst hochgeladen.

4,7/5 bei über 7600 Bewertungen

Keine Plattform für Kanzleimanagement wächst schneller als TaxDome.

Sehen Sie, warum Kund:innen auf G2 und Capterra von uns überzeugt sind.

Brittnie Eiden,
Inhaberin von Eiden Tax & Accounting

„Alle E-Mails meiner Mandanten laufen direkt in meinem TaxDome-Postfach zusammen. So muss ich nicht erst mein privates E-Mail-Konto durchsuchen, um wichtige Nachrichten zu finden. Ich weiß: Alles, was hier ankommt, ist relevant und von zahlenden Mandanten. Keine Gefahr, dass etwas zwischen Spam oder belanglosen Anfragen untergeht.“

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Randy Joseph und Deva Hetrick,
Joseph&Hetrick, LLC

„Unsere gesamte Mandantenkommunikation läuft in TaxDome. Statt in Gmail oder Outlook durch endlose E-Mail-Verläufe zu scrollen, hat unsere Belegschaft jetzt schnellen Zugriff auf alle Nachrichten zu jedem Projekt.“

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S.H.

Sydney H.
Highley CPA

„Früher riefen ständig Leute an oder schickten E-Mails: ‘Wie steht’s um meine Steuererklärung?’. Wir waren immer am Hinterherlaufen. Mit TaxDome versenden wir automatisch Updates – sogar mit meinen Videos: ‘Ihre Erklärung ist erstellt, sie wird gerade geprüft. Bleiben Sie dran.’ Das ist wahrscheinlich die beste Software, die ich in meiner ganzen Laufbahn genutzt habe.“

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Brittany Pullin,
Managerin und Sales-Tax-Associate bei Tax Man To You, LLC

„Mit TaxDome konnten wir Mandanten- und Aufgabenmanagement an einem Ort bündeln: Kommunikation, Datenspeicherung, Fragebögen zur Datenerhebung, interne Aufgaben. Für uns wirklich ein Game Changer.“

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Sieger Gesamtlösung für Steuerberater-Workflow

Alle E-Mails direkt in Ihrem Workflow

Alle aus- und eingehenden E-Mails in einem gemeinsamen Postfach.

Passen Sie E-Mail-Vorlagen individuell an die Anforderungen Ihrer Kanzlei an.

Planen Sie den Versand zum perfekten Zeitpunkt.

Fügen Sie Bilder und Dokumente direkt aus TaxDome oder von Ihrem Rechner hinzu.

Verleihen Sie jeder E-Mail mit Ihrer Signatur eine persönliche Note.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich meinen gesamten E-Mail-Verlauf mit TaxDome synchronisieren?

Ja. Der komplette E-Mail-Verlauf mit Ihren Kontakten wird automatisch importiert. Im Mandantenkonto sehen Sie alle bisherigen Nachrichten Ihrer Belegschaft mit dem Mandanten.

Wenn ich in Outlook eine E-Mail schreibe, erscheint sie dann auch in TaxDome?

Ja. Alles, was Sie in Outlook, Gmail oder anderen Anbietern tun, kann mit TaxDome synchronisiert werden.

Wenn ich eine E-Mail über TaxDome verschicke, wird eine Kopie auch an Outlook oder andere E-Mail-Software gesendet?

Ja. TaxDome dient als E-Mail-Frontend. Aber statt eines überfüllten Postfachs werden alle Nachrichten mandantenweise organisiert.

Laufen alle meine E-Mails über TaxDome – oder nur die, die TaxDome als Mandanten-E-Mails erkennt?

Letzteres. Mit aktiviertem Sync sehen Sie alle relevanten Mails im Bereich „E-Mails“ und in Inbox+ (dem Smart Notification Center).

Ich habe ein paar Mandanten aus meinem Netzwerk, deren E-Mails brauche ich nicht in ihren TaxDome-Konten. Geht das?

Kein Problem. Mit der „Stummschalten“-Funktion blenden Sie irrelevante E-Mails aus der Mandanten-Historie aus.

Wie kann ich alle E-Mails von beiden Partnern eines Ehepaars in einem Konto sehen, wenn sie mehrere E-Mail-Adressen nutzen?

Ja, das geht. Sie können beide Ehepartner in einem gemeinsamen Mandantenkonto führen. Hat jede Person zwei E-Mail-Adressen, lassen sich auch alle vier Adressen im Konto hinterlegen. Sie entscheiden dabei selbst, welche Adresse für Login, Benachrichtigungen und den E-Mail-Versand genutzt werden kann.

Kann ich über TaxDome E-Mails verschicken?

Definitiv. Sie können E-Mails direkt aus TaxDome senden und dabei durch personalisierte Sammelmails doppelte Arbeit vermeiden. Viele E-Mails auf einmal? Einfach vorplanen. Oder automatisieren: Sobald ein Auftrag einen bestimmten Status erreicht, wird die E-Mail verschickt.

Kann ich E-Mails gesammelt versenden?

Klar. Gehen Sie zur Mandantenliste, filtern Sie nach Bedarf (z. B. mit Tags), wählen Sie mehrere Mandanten aus und versenden Sie die E-Mail.

Kann ich die E-Mails, die ich an Mandanten verschicke, individuell anpassen?

Ja. E-Mails sind komplett anpassbar, inkl. HTML-Editor. Sie können auch Ihr eigenes Branding wie Logo einfügen.

Wie verschicke ich automatische E-Mails an Mandanten?

Über geplante E-Mails oder Vorlagen in Ihrer Pipeline. Sobald ein Auftrag eine bestimmte Stufe erreicht, wird die E-Mail automatisch verschickt. Beispiel: Beginnen Sie mit einer Steuererklärung, geht automatisch eine personalisierte E-Mail an den Mandanten raus („Wir haben mit Ihrer Steuererklärung begonnen.“).

Kann ich ein Datum festlegen, an dem eine E-Mail verschickt werden soll?

Ja. Sie können E-Mails für einen späteren Zeitpunkt einplanen. Mehr dazu unter „E-Mails planen“.

TaxDome und verbindlich live erleben

Falls das Formular nicht geladen wird, rufen Sie uns bitte unter +41-43-508-05-69 an oder schreiben Sie eine E-Mail an [email protected] – wir helfen Ihnen gerne, einen Termin zu vereinbaren.

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Häufig gestellte Fragen