Gestión de clientes

Integración segura del correo electrónico

Sincroniza cualquier proveedor de correo electrónico con TaxDome para tener total transparencia de cada interacción con el cliente entre los miembros de tu equipo.

Solicita una demo

Minimiza el trabajo repetitivo y comunícate de forma eficiente.

Aumenta la productividad y fomenta la colaboración del equipo con un buzón compartido.

Envía correos electrónicos automáticamente cuando se realicen acciones como pagar facturas o firmar documentos electrónicamente. Agiliza la comunicación y concéntrate en cuidar a tus clientes sin perder el toque personal.

Sincroniza tu correo electrónico con TaxDome para que tu equipo pueda colaborar desde un buzón compartido. Olvídate de los Cc y Bcc.

Comunícate con varios clientes a la vez enviando correos electrónicos en masa. Crea plantillas y personaliza los correos usando shortcodes, ya sea para compartir actualizaciones importantes o enviar notificaciones.

Si los clientes te envían documentos por correo, guárdalos directamente en su perfil como si los hubieran subido ellos mismos.

4,7/5 en más de 7.600 reseñas

La plataforma de gestión empresarial de más rápido crecimiento en el mundo.

Descubre lo que dicen nuestros clientes en plataformas como G2 y Capterra.

Brittnie Eiden,
propietaria de Eiden Tax&Accounting

“Tengo todos los correos de mis clientes sincronizados, así que no tengo que revisar mi bandeja personal para encontrar sus mensajes: todo llega directamente a mi bandeja en TaxDome. Puedo revisarlos y sé que son importantes porque vienen de clientes que pagan, y no se van a perder entre correos de gente que solo pregunta, ni entre spam, ni nada por el estilo.”

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Randy Joseph y Deva Hetrick,
Joseph&Hetrick, LLC

“Mantenemos toda la comunicación con los clientes en TaxDome. En lugar de estar revisando cientos de hilos de correo en Gmail u Outlook, el equipo ahora tiene acceso rápido a todas las comunicaciones del proyecto.”

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S.H.

Sydney H.
Highley CPA

“Las personas nos mandaban correos o nos llamaban: ‘Hola, solo quería saber cómo va mi declaración, ¿me puedes decir en qué estado está?’ Tratábamos de adelantarnos a las oleadas. TaxDome nos ayudó con correos automáticos que incluían mis videos: ‘Tus impuestos ya han sido preparados y ahora están en revisión. ¡Estate atento!’ Probablemente es el mejor software que he usado en toda mi carrera.”

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Brittany Pullin,
gerente y asociado de impuestos sobre las ventasTax Man To You, LLC

“Con TaxDome hemos podido reunir la gestión de clientes y de trabajos en un solo lugar: comunicarnos con los clientes, almacenar datos, crear formularios para recopilar información, asignar tareas a nuestro equipo. Ha sido un cambio radical.”

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Ganador Comprehensive Firm Workflow Solution

Correos integrados en tu flujo de trabajo

Cada correo electrónico entre tu empresa y tus clientes está en una sola bandeja compartida.

Personaliza y adapta las plantillas de correo electrónico según las necesidades de tu empresa.

Programa los correos electrónicos para que se envíen en el momento justo.

Agrega imágenes y documentos a los correos electrónicos desde TaxDome o desde tu computadora.

Add a custom signature to every email you send.

Pregutas frecuentes

¿Puedo sincronizar todo mi historial de correos electrónicos con TaxDome?

¡Sí! Todo el historial de correos electrónicos con tus contactos se sincronizará automáticamente. Cuando veas una cuenta de cliente en TaxDome, la correspondencia previa entre tu equipo y el cliente aparecerá de forma automática.

Cuando creo un correo electrónico en Outlook, ¿se envía a TaxDome?

Sí, todo lo que haces en Outlook, Gmail u otros proveedores de correo se puede sincronizar con TaxDome.

Si se envía un correo desde TaxDome, ¿se enviará una copia a Outlook u otros proveedores de correo?

Sí, TaxDome funciona como una interfaz para el correo electrónico. Pero en lugar de saturarte con mensajes en una sola bandeja de entrada, los organiza por cuenta de cliente.

¿Todos mis correos pasarán por TaxDome o solo los que TaxDome reconoce como provenientes de clientes?

Solo los que TaxDome reconoce como provenientes de clientes. Cuando activas la sincronización de correos, podrás ver todo en la sección de correos y en Inbox+ (el centro de notificaciones inteligente).

Tengo un par de clientes en mi grupo de networking y no necesito que sus correos aparezcan en sus cuentas de TaxDome.

Tenemos un botón de “silenciar” para que cualquier correo que no sea relevante no aparezca en el historial de correos del cliente.

¿Cómo puedo ver todos los correos de ambas personas de un matrimonio en una sola cuenta si usan varias direcciones de correo?

Puedes tener a ambos miembros del matrimonio bajo una misma cuenta. Si cada persona tiene dos direcciones de correo, puedes incluir las cuatro en una sola cuenta de cliente. Tú controlas el interruptor para cada dirección de correo que quieras que puedan usar para iniciar sesión, recibir notificaciones y correos electrónicos.

¿Puedo usar TaxDome para enviar correos electrónicos?

Claro que sí. Puedes enviar correos directamente desde tu cuenta de TaxDome y evitar trabajo duplicado enviando correos personalizados en lote. Cuando tengas muchos correos que deben salir en la misma fecha, puedes programarlos con anticipación. También puedes configurar tu pipeline para que los correos se envíen automáticamente cuando el trabajo llegue a una etapa específica.

¿Puedo enviar correos en lote?

Claro. Ve a la lista de clientes, filtra la lista (puedes usar etiquetas para ordenar los clientes), selecciona varios a la vez y luego envía el correo.

¿Puedo personalizar los correos que envío a los clientes?

Sí, los correos son totalmente personalizables e incluyen edición completa en HTML. También puedes añadir tu propia marca, como tu logo.

¿Cómo envío correos automatizados a los clientes?

Muy fácil: puedes programar correos o añadir plantillas a tu proyecto. Cada vez que un trabajo llegue a una etapa específica del proyecto, el correo se enviará automáticamente. Por ejemplo, en cuanto empieces a trabajar en la declaración de un cliente, puedes hacer que se envíe automáticamente una plantilla personalizada que diga algo como: “¡Ya empezamos a trabajar en tu declaración!”

¿Puedo establecer una fecha para que se envíe un correo?

Sí, puedes programar los correos para que se envíen en cualquier momento más adelante. Más información sobre cómo programar correos para más tarde.

Prueba TaxDome con una demo gratis

Si el formulario no se carga, llámenos al +34-518-880-530 o envíenos un correo electrónico a [email protected] y le ayudaremos a concertar una cita.