Gestión del cliente

Ve y sé visto. Haz crecer tu empresa mejorando tus relaciones con los clientes

Ve más allá del CRM con TaxDome. Nuestro ecosistema de almacenamiento de documentos y comunicaciones centraliza toda la información del cliente para una gestión y comunicación eficientes.

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Retén y obtén clientes fácilmente

Cultiva conexiones duraderas y maximiza la eficiencia con un CRM integrado

Mantén el seguimiento de datos de clientes

Visualiza información y comunicaciones de clientes en un solo lugar, con derechos de acceso personalizables

Más

Gestiona cuentas eficientemente

Añade etiquetas, campos personalizados y filtros, aplica acciones de forma masiva y mucho más

Más

Automatiza la incorporación de clientes

Ahorra tiempo con automatización, desde capturar leads hasta firmar archivos

Más

Gestión avanzada de documentos

Lo mejor de ambos mundos: disfruta de almacenamiento seguro ilimitado y una gestión innovadora de documentos

Almacena y comparte de forma segura todos tus documentos con almacenamiento ilimitado basado en la nube

Recibe documentos de clientes y terceros a través de un centro centralizado, integrado con el portal para clientes y la aplicación móvil

Organiza archivos y carpetas: crea plantillas de carpetas, establece derechos de acceso y aplica filtros

Permite a los clientes cargar, revisar, aprobar y firmar documentos a través de un solo portal accesible desde múltiples dispositivos.

Causa la mejor primera impresión con una incorporación más rápida y formularios personalizables

Olvida los documentos engorrosos y las largas conversaciones para obtener la información que necesitas. Ahorra tiempo y proporciona una experiencia excepcional al cliente con los formularios de TaxDome.

Comienza a trabajar más rápido con formularios automatizados

Envía formularios a los clientes automáticamente en función de fechas, etiquetas y otros desencadenantes. Asigna tareas a los miembros del equipo automáticamente cuando un cliente complete un formulario.

Formularios y cuestionarios personalizados y seguros para recopilar información de clientes
Utiliza plantillas predefinidas o personalízalas según tus necesidades.
Fácil de usar en cualquier dispositivo.
Reduce la carga de preguntas con lógica condicional.

Integrado con el CRM.
Diseñado para funcionar perfectamente con tus procesos y flujos de trabajo.
Plantillas de formularios disponibles.

Un completo ecosistema de comunicaciones conectadas

Comunícate en el idioma de tus clientes, con flexibilidad

Utiliza la herramienta de comunicación adecuada para cada ocasión.

SMS (EE.UU)

Asegúrate de que tus mensajes se vean rápidamente: envía recordatorios, notificaciones y realiza seguimientos directamente desde TaxDome.

Más

Email

Comparte información detallada y extensa, como boletines y actualizaciones importantes.

Más

Chats

Comparte información confidencial de forma segura: envía documentos y comunícate en tiempo real a través del chat, con copias de seguridad diarias en la nube.

Más

No te pierdas de nada con el Inbox+

Inbox+ es tu centro de notificaciones para todos los correos electrónicos, mensajes y tareas. Visualiza todas las menciones y actualizaciones de clientes, gestiona proyectos y mantén el control de las tareas, todo en un solo lugar.

Conoce más

Responde directamente a las notificaciones

Contesta a las notificaciones desde Inbox+ y realiza el trabajo en unos pocos clics

Ordena rápidamente con filtros

Aplica filtros a notificaciones, facturas, cargas de documentos, correos electrónicos o actualizaciones de tareas para crear las categorías que necesitas.

Transforma notificaciones en tareas

Crea tareas o listas de tareas a partir de cualquier notificación o correo electrónico, asegurándote de que nada se pierda.

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Todo lo que necesitas para gestionar tus equipos, proyectos y clientes

Gestión empresarial

Supervisa tanto la planificación estratégica como la gestión de tareas diarias de manera fácil y eficiente.

Automatización de flujo de trabajo Reportes basados en IA Colaboración de equipo

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Experiencia del cliente

Ofrece una experiencia de primer nivel con un portal para clientes personalizado y una aplicación móvil que encantará a tus clientes.

Portal del Cliente Client mobile app Solicitudes de Clientes

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Operaciones de ingresos

Cobra a tiempo con una facturación simplificada y la integración de la facturación de clientes en tu flujo de trabajo.

Tiempo y Facturación QuickBooks Online (EE.UU.) Provedores de pago

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