Gestão de clientes

Expanda a sua empresa melhorando as relações com os clientes

TaxDome vai além de um CRM: centralize comunicações e documentos num único sistema para gerir e comunicar com os seus clientes de forma eficiente.

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Retenha e conquiste clientes com facilidade

Crie relações duradouras e maximize a eficiência com um CRM incorporado

Mantenha o controlo dos dados dos clientes

Consulte as informações e comunicações dos clientes num único local, com direitos de acesso personalizáveis

Mais

Faça uma gestão eficiente das contas

Adicione etiquetas, campos personalizados e filtros, aplique ações em massa e muito mais

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Automatize a integração de clientes

Poupe tempo com a automatização, desde a captação de contactos até à assinatura eletrónica de ficheiros

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Gestão avançada de documentos

O melhor dos dois mundos: usufrua de um armazenamento seguro e ilimitado e de uma gestão de documentos inovadora

Armazene e partilhe com segurança todos os seus documentos com o armazenamento ilimitado de documentos baseado na cloud (nuvem).

Receba documentos de clientes e terceiros através de um hub centralizado, integrado com o portal do cliente e aplicação móvel.

Organize ficheiros e pastas: crie modelos de pastas, define direitos de acesso e aplique filtros.

Permita aos clientes fazer o upload, rever, aprovar e assinar documentos eletronicamente através de um portal acessível a partir de vários dispositivos.

Acabaram-se os documentos complicados e longas conversas para obter as informações de que precisa. Poupe tempo e proporcione uma excelente experiência ao cliente com os questionários TaxDome.

Inicie o trabalho com maior rapidez com questionários automáticos

Envie questionários aos clientes de forma automática com base em datas, etiquetas e outros fatores. Atribua tarefas aos membros da equipa automaticamente quando o cliente conclui uma agenda.

Formulários e questionários personalizados e seguros para recolher informações sobre os clientes
Utilize modelos pré-criados ou personalize-os de acordo com as suas necessidades
Fácil de utilizar em qualquer dispositivo
Reduza a sobrecarga de perguntas com a lógica condicional

Integrado com o CRM
Concebido para funcionar de forma integrada com os seus projetos e fluxos de trabalho
Disponíveis modelos de questionários

Um ecossistema de comunicações completo

Comunique de forma flexível com os seus clientes

Use a ferramenta de comunicação correta para cada ocasião.

Notificações

Garanta que suas mensagens sejam rapidamente percebidas: envie lembretes, notificações e solicitações diretamente no TaxDome.

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E-mail

Partilhe informações detalhadas e de formato longo, como boletins informativos e atualizações importantes.

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Chats

Partilhe com segurança informações sensíveis: envie documentos e comunique em tempo real por chat, com cópias de segurança diárias em cloud (nuvem).

Mais

Com a Inbox+, nada lhe escapa

A Inbox+ é o seu centro de notificações para todos os e-mails, mensagens e tarefas. Veja todas as menções e atualizações de clientes, faça a gestão de projetos e mantenha-se a par das tarefas – tudo num único local.

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