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Automatização do Fluxo de Trabalho Fiscal e Contabilístico
Economize tempo e impulsione a eficiência operacional. Utilize modelos prontos a utilizar ou configure fluxos de trabalho personalizados que se alinham com cada um dos seus processos empresariais – tributação, contabilidade, escrituração, gestão de património, e muito mais.
Certifique-se de que nada fica por fazer e automatize as atualizações de estado, lembretes, crie dependência e muito mais.
3M+
Automatizações em 2023
1M+
E-mails e chats seguros enviados automaticamente
200k+
Cartas de compromisso geradas automaticamente
40+
(em média) horas economizadas por mês
A automatização do fluxo de trabalho da TaxDome permitiu-nos criar processos repetíveis que não estão dependentes de um indivíduo, o que é crucial para o nosso desenvolvimento.
Shane Mason,
CPA, cofundador da Brooklyn FI
O feedback recebido de pessoas que nunca tinham trabalhado com um profissional foi fantástico! O facto de os informar sistematicamente sobre o progresso dos trabalhos deu-me uma enorme segurança. A TaxDome elimina uma série de incertezas do meu fluxo de trabalho.
Jessica Smith,
Agente de Tax Savvy Jessica
Verifiquei que a TaxDome conseguia automatizar a integração de clientes - o que era essencial na conversão de clientes quando estes acediam ao meu website a partir de publicidade. O fluxo de trabalho é automático - não tenho de efetuar manualmente a transição de cada cliente.
Cassandra Centeno,
Proprietária de Total Tax Services
Alcance mais em menos tempo
Defina prioridades e faça a gestão do volume de trabalho
Com uma empresa em crescimento, não há necessidade de monitorizar manualmente o estado de cada trabalho, o painel de controlo de Informações, totalmente personalizável, permite-lhe analisar o desempenho da equipa, recolher dados sobre resultados críticos e métricas de eficiência e manter-se a par das atividades pendentes dos clientes.
Informações
Um único local para planear o trabalho e gerir os volumes de trabalho.
Calendário
Visualize o seu trabalho em formato de linha cronológica.
Automatize as atribuições de trabalho
Defina processos repetíveis e automatize as tarefas mais simples
Automatize as comunicações com os clientes
Envie e-mails e mensagens automáticas a fim de manter os clientes informados de forma proativa.
Colaboração em equipa
@mencione os seus colegas de equipa para os manter informados.
Atenção redobrada, aumento do número de horas faturáveis
Forneça valor de forma mais rápida com a automatização
Coloque a sua empresa a funcionar como um relógio. Certifique-se de que nada fica por fazer e que a sua equipa e clientes sabem quando e o que têm de fazer.
Dependência entre empresas, cliente-empresa e cliente-cliente
Os trabalhos exigem com frequência a participação de vários intervenientes para serem concluídos. A sua equipa tem acesso fácil às tarefas que estão pendentes de outros e consegue saber quando deve iniciar a sua parte do trabalho. Crie as dependências necessárias para assegurar o sucesso.
Automatizar as atualizações de comunicação
A TaxDome permite-lhe enviar atualizações personalizadas e automatizadas em cada passo do processo. Ao ser proativo, pode proporcionar uma experiência de excelência aos seus clientes sem grande esforço administrativo, que de outra forma seria necessário.
Controle todos os seus prazos
Traga transparência ao seu fluxo de trabalho. Navegue facilmente pelos projetos e processos. Planeie e faça a gestão estratégica do trabalho até às tarefas diárias. Cada cliente, trabalho e tarefa serão atendidos.
Calendário de trabalho online
Jamais perderá um prazo com o Calendário TaxDome personalizável: visualize o seu trabalho num formato prático em linha cronológica. Ajuste-o ao fluxo de trabalho da sua empresa e defina como o trabalho é realizado. Priorize e reatribua facilmente a carga de trabalho da sua equipa para o dia, semana ou mês seguinte.
Kanban e visualização de lista
O Kanban e a visualização de lista dos seus trabalhos dão-lhe uma visão geral das tarefas, estados, prioridades e prazos da sua equipa. Faça a gestão e crie fluxos de trabalho, identifique rapidamente as fases problemáticas e elimine os pontos de congestionamento. Aplique filtros rápidos e encontre informações essenciais com maior rapidez.
Serviço de apoio ao cliente de excelência
Inclui implementação e formação da equipa
Apoio e assistência personalizados para assegurar o sucesso da sua empresa. Aprender um novo software pode ser um desafio, razão pela qual a nossa equipa criará um plano personalizado com base na dimensão, serviços e objetivos da sua empresa, com acesso total a:
- A base de conhecimento
- Academia TaxDome
- Seminários online
- Comunidade TaxDome
- Partilha de ecrã
- Apoio premium
- Formação avançada gratuita para a equipa
Respostas às suas dúvidas
Perguntas frequentes
O que é um projeto?
Um projeto é um processo de negócio, uma sequência de passos que um trabalho tem que passar desde o início até a conclusão. A funcionalidade dos Projetos TaxDome automatiza esses passos ajudando-o a gerir o seu fluxo de clientes e a acompanhar o estado de um determinado trabalho. Cada processo de negócios (contabilidade, preparação fiscal pessoal ou empresarial, folha de pagamento, etc.) requer um conjunto único de etapas. A TaxDome permite-lhe personalizar totalmente cada processo e assegura um processamento infalível enquanto a sua empresa se expande.
O que distingue as funcionalidades do Projeto e Tarefa?
O projeto é o processo completo, como uma declaração fiscal anual. A sua empresa pode ter 1.000 declarações fiscais (Trabalhos) em curso, todas em diferentes etapas do processo.
Em cada etapa da tarefa (revisão de documentos, preparação, arquivo eletrónico, etc.), são necessárias tarefas distintas para concluir o processo. O poder dos projetos está na automatização, que assegura que cada tarefa seja realizada e que nada seja deixado de lado.