A automatização do fluxo de trabalho permite poupar tempo ao tratar automaticamente de tarefas repetitivas, como o envio de e-mails, a atribuição de tarefas aos colaboradores ou o acompanhamento de clientes — garantindo que nada fica por fazer.

Um projeto é um processo comercial — uma sequência de etapas que um trabalho deve percorrer para ser concluído.

O recurso Projetos de TaxDome automatiza essas etapas, facilitando a gestão do fluxo de clientes e permitindo acompanhar o progresso de qualquer tarefa a qualquer momento. Cada processo comercial (como escrituração, preparação de impostos pessoais ou comerciais, folha de pagamento, entre outros) envolve um conjunto único de etapas. O software TaxDome permite personalizar totalmente cada processo, garantindo um fluxo de trabalho eficiente e sem falhas à medida que a sua empresa cresce.

Utilize modelos de fluxo de trabalho prontos, faça modificações ou crie os seus próprios para atender aos objetivos específicos da sua empresa, para cada processo comercial (contabilidade, folha de pagamento, impostos, etc.).

O trabalho é o que está a trabalhar e pelo qual será pago — escrituração de fevereiro.

O projeto é o processo pelo qual cada trabalho deve passar do início ao fim e contém todos os trabalhos ativos.

A sua empresa pode ter milhares de declarações fiscais (trabalhos) em curso, todas em diferentes etapas do processo. Em cada etapa do trabalho, há tarefas separadas necessárias para concluir o processo. O poder dos projetos está na automatização do fluxo de trabalho, que garante que cada trabalho seja realizado e que nada seja esquecido.

TaxDome permite criar projetos personalizados para diferentes serviços, como escrituração ou preparação de impostos, move automaticamente os trabalhos pelas etapas, envia lembretes e atribui tarefas sem necessidade de trabalho manual.

Sim, os fluxos de trabalho de TaxDome são totalmente personalizáveis. Você pode criar projetos que se alinhem exatamente com a maneira como a sua empresa opera ou escolher um modelo que atenda às suas necessidades, sem a necessidade de codificação.

Sim! TaxDome pode lidar com atualizações em massa, enviar automaticamente cartas de compromisso, recolher documentos e atribuir declarações aos preparadores certos — sem a necessidade de qualquer intervenção sua.

Sim, com TaxDome, pode enviar automaticamente e-mails, mensagens de texto e notificações no portal quando houver documentos vencidos, pagamentos em atraso ou quando forem necessárias aprovações.