Participe nos seminários online diários ao vivo para ficar a par das automatizações, faturação e colaboração em equipa

Automatização do Fluxo de Trabalho Fiscal e Contabilístico

Economize tempo e impulsione a eficiência operacional. Utilize modelos prontos a utilizar ou configure fluxos de trabalho personalizados que se alinham com cada um dos seus processos empresariais – tributação, contabilidade, escrituração, gestão de património, e muito mais.

Certifique-se de que nada fica por fazer e automatize as atualizações de estado, lembretes, crie dependência e muito mais.

3M+

Automatizações em 2023

1M+

E-mails e chats seguros enviados automaticamente

200k+

Cartas de compromisso geradas automaticamente

40+

(em média) horas economizadas por mês

Shane Mason,

A automatização do fluxo de trabalho da TaxDome permitiu-nos criar processos repetíveis que não estão dependentes de um indivíduo, o que é crucial para o nosso desenvolvimento.

CPA, cofundador da Brooklyn FI

Jessica Smith,

O feedback recebido de pessoas que nunca tinham trabalhado com um profissional foi fantástico! O facto de os informar sistematicamente sobre o progresso dos trabalhos deu-me uma enorme segurança. A TaxDome elimina uma série de incertezas do meu fluxo de trabalho.

Agente de Tax Savvy Jessica

Cassandra Centeno,

Verifiquei que a TaxDome conseguia automatizar a integração de clientes - o que era essencial na conversão de clientes quando estes acediam ao meu website a partir de publicidade. O fluxo de trabalho é automático - não tenho de efetuar manualmente a transição de cada cliente.

Proprietária de Total Tax Services

Alcance mais em menos tempo

Defina prioridades e faça a gestão do volume de trabalho

Com uma empresa em crescimento, não há necessidade de monitorizar manualmente o estado de cada trabalho, o painel de controlo de Informações, totalmente personalizável, permite-lhe analisar o desempenho da equipa, recolher dados sobre resultados críticos e métricas de eficiência e manter-se a par das atividades pendentes dos clientes.

Informações

Um único local para planear o trabalho e gerir os volumes de trabalho.

Calendário

Visualize o seu trabalho em formato de linha cronológica.

Automatize as atribuições de trabalho

Defina processos repetíveis e automatize as tarefas mais simples

Automatize as comunicações com os clientes

Envie e-mails e mensagens automáticas a fim de manter os clientes informados de forma proativa.

Colaboração em equipa

@mencione os seus colegas de equipa para os manter informados.

Informações
Calendário
Automatize as comunicações com os clientes
Colaboração em equipa

Atenção redobrada, aumento do número de horas faturáveis

Forneça valor de forma mais rápida com a automatização

Coloque a sua empresa a funcionar como um relógio. Certifique-se de que nada fica por fazer e que a sua equipa e clientes sabem quando e o que têm de fazer.

Dependência entre empresas, cliente-empresa e cliente-cliente

Os trabalhos exigem com frequência a participação de vários intervenientes para serem concluídos. A sua equipa tem acesso fácil às tarefas que estão pendentes de outros e consegue saber quando deve iniciar a sua parte do trabalho. Crie as dependências necessárias para assegurar o sucesso.

Automatizar as atualizações de comunicação

A TaxDome permite-lhe enviar atualizações personalizadas e automatizadas em cada passo do processo. Ao ser proativo, pode proporcionar uma experiência de excelência aos seus clientes sem grande esforço administrativo, que de outra forma seria necessário.

Automatizar as atualizações de comunicação

Controle todos os seus prazos

Traga transparência ao seu fluxo de trabalho. Navegue facilmente pelos projetos e processos. Planeie e faça a gestão estratégica do trabalho até às tarefas diárias. Cada cliente, trabalho e tarefa serão atendidos.

Calendário de trabalho online

Calendário de trabalho online

Jamais perderá um prazo com o Calendário TaxDome personalizável: visualize o seu trabalho num formato prático em linha cronológica. Ajuste-o ao fluxo de trabalho da sua empresa e defina como o trabalho é realizado. Priorize e reatribua facilmente a carga de trabalho da sua equipa para o dia, semana ou mês seguinte.

Kanban e visualização de lista

Kanban e visualização de lista

O Kanban e a visualização de lista dos seus trabalhos dão-lhe uma visão geral das tarefas, estados, prioridades e prazos da sua equipa. Faça a gestão e crie fluxos de trabalho, identifique rapidamente as fases problemáticas e elimine os pontos de congestionamento. Aplique filtros rápidos e encontre informações essenciais com maior rapidez.

Serviço de apoio ao cliente de excelência

Inclui implementação e formação da equipa

Apoio e assistência personalizados para assegurar o sucesso da sua empresa. Aprender um novo software pode ser um desafio, razão pela qual a nossa equipa criará um plano personalizado com base na dimensão, serviços e objetivos da sua empresa, com acesso total a:

  • A base de conhecimento
  • Academia TaxDome
  • Seminários online
  • Comunidade TaxDome
  • Partilha de ecrã
  • Apoio premium
  • Formação avançada gratuita para a equipa
Inclui implementação e formação da equipa

Respostas às suas dúvidas

Perguntas frequentes

O que é um projeto?

Um projeto é um processo de negócio, uma sequência de passos que um trabalho tem que passar desde o início até a conclusão. A funcionalidade dos Projetos TaxDome automatiza esses passos ajudando-o a gerir o seu fluxo de clientes e a acompanhar o estado de um determinado trabalho. Cada processo de negócios (contabilidade, preparação fiscal pessoal ou empresarial, folha de pagamento, etc.) requer um conjunto único de etapas. A TaxDome permite-lhe personalizar totalmente cada processo e assegura um processamento infalível enquanto a sua empresa se expande.

O que distingue as funcionalidades do Projeto e Tarefa?

O projeto é o processo completo, como uma declaração fiscal anual. A sua empresa pode ter 1.000 declarações fiscais (Trabalhos) em curso, todas em diferentes etapas do processo.

Em cada etapa da tarefa (revisão de documentos, preparação, arquivo eletrónico, etc.), são necessárias tarefas distintas para concluir o processo. O poder dos projetos está na automatização, que assegura que cada tarefa seja realizada e que nada seja deixado de lado.