New: Firm insights dashboard. Learn more
Close Video
Close Form

Indtast URL til hjemmesiden

Automatisering af skatte- og regnskabsarbejdsgange

Når det administrative arbejde sker uden din indblanding

TaxDome er designet som en automatiseret arbejdsgangssoftware til skatteforberedere
  • Automatiseringen af arbejdsgange i TaxDome har gjort det muligt for os at skabe gentagelige processer, der ikke er afhængige af en enkelt person - det er afgørende for, at vi kan vokse.

    Shane Mason,

    CPA, medstifter af Brooklyn FI

    Brooklyn FI betragter TaxDome som den bedste software til skattearbejdsgange Brooklyn FI betragter TaxDome som den bedste software til skattearbejdsgange
  • Feedback, som jeg har fået fra folk, der aldrig har arbejdet med en praktiserende før, har været "Wow!" At jeg hele tiden informerede dem om, hvor tingene var på vej hen, fik mig til at føle mig virkelig sikker. TaxDome tager en masse gætteri ud af min arbejdsgang.

    Jessica Smith,

    Registreret agent fra Tax Savvy Jessica

    Tax Savyy Jessica vælger TaxDome som deres software til skatte arbejdsgangsstyring Tax Savyy Jessica vælger TaxDome som deres software til skatte arbejdsgangsstyring
  • Jeg så, at TaxDome kan automatisere klientonboarding - det er enormt vigtigt for at konvertere klienter, når de kommer til min hjemmeside fra annoncer. Alt flytter sig automatisk i arbejdsgangen - jeg behøver ikke manuelt at omstille hver enkelt klient.

    Cassandra Centeno,

    Ejer af Total Tax Services

    Total Tax Services bruger TaxDome som deres software til skattearbejdsgange Total Tax Services bruger TaxDome som deres software til skattearbejdsgange

Lead Capture
Automatisér Onboarding

Gør klient leads til klienter uden at løfte en finger. TaxDomes automatiseringsværktøjer til arbejdsgange giver dig mulighed for at konvertere flere klient leads uden ekstra indsats.

Send automatisk personlige, tilpassede beskeder, kontrakter, fakturaer, spørgeskemaer og meget mere baseret på klientens svar. Magi.

software til automatisering af arbejdsgange, der er specialiseret til regnskab, giver dig mulighed for fuldstændig automatisering af nye klienter

Automatisk klientkommunikation

Glad klient, glad praksis. Med CRM arbejdsgangautomatiseringer, såsom sikre beskeder og e-mailautomatiseringer, der udløses af jobstatus, kan du holde dine klienter orienteret om det hårde arbejde, som dit team udfører bag kulisserne.

Når din klient f.eks. underskriver en kontrakt og betaler sin regning, kan du sende en automatiseret e-mail, hvor du fortæller dem, at du er begyndt at arbejde på deres returnering og at de kan forvente et udkast om 2 uger.

den bedste skatte arbejdsgangssoftware til automatisering af klientkommunikation

Automove: Opret afhængighed

Eliminér en masse arbejde uden at miste den afhængighed, du har brug for. Tilpas, hvilken rækkefølge trinene skal være i (eksempel: Opret ikke en opgave til e-indberetning, før selvangivelsen er udarbejdet, opret ikke en opgave til at udarbejde selvangivelsen, før en kontrakt er underskrevet osv.). Med en voksende praksis er der ingen grund til at overvåge deres status og opdateringer manuelt — TaxDome's regnskabs arbejdsgangs-software gør det for dig.

TaxDome er en automatiseret skattearbejdsgang styringssoftware

Tidsplaner: Tilbagevendende job

Invester mere tid til  at øge din omsætning uden at blive distraheret af ubetydelige opgaver. TaxDomes automatisering af forretningsprocesser giver dig mulighed for at oprette tilbagevendende opgaver, der automatisk udføres på den tidsplan, du ønsker, at de skal starte.

Ingen klient, job, opgave eller kontekst bliver overset, da de alle er skemalagt som du har planlagt.

TaxDomes regnskabssoftware til styring af arbejdsgange skaber tilbagevendende opgaver efter din tidsplan

Automatiske påmindelser

Hold op med at jagte klienter. Lad TaxDomes software til skattearbejdsgangestyring jagte dem for dig.

Smarte påmindelser vil automatisk opfordre dine klienter til at sende dig filer, e-signere dokumenter, betale regninger via e-mail, beskeder eller push-notifikationer til deres telefon. Ingen behov for administrativt arbejde, påmindelser vil gøre det for dig, så du kan fokusere på  fakturerbart arbejde.

TaxDome's arbejdsgangssoftware til skattefirmaer omfatter en mobilvenlig klientportal med automatiske påmindelser

Kanban og listevisning

Få styr på alle dine projekter og deadlines. Job kontrolpanel og hurtige filtre giver dig et overblik over dit teams opgaver, status, prioriteter og deadlines.

TaxDomes arbejdsgangssoftware til skattekontorer giver dig mulighed for at tildele opgaver til dine medarbejdere, efterlade noter til dine kolleger og spore den tid, du bruger på en klient — alt sammen i et fælles arbejdsområde.

TaxDome's arbejdsgangssoftware til skattepraksis giver dig mulighed for at administrere medarbejdernes projekter fra ét sted

Tilpassede skabeloner

Standardiser din virksomhed hurtigere med TaxDomes brugsklare, tilpassede skabeloner. Opgaver, e-mails, beskeder, tjeklister, forretningsprocesser (arbejdsgange), spørgeskemaer, kontrakter og meget mere — brug den bedste praksis fra skatteprofessionelle og tilpas dem til din virksomheds behov.

TaxDome er en automatiseret software til styring af skattearbejdsgange med færdige skabeloner for en nem konfigurering

White-glove Support &
Træningssessioner inkluderet

Personlig support og onboarding-sessioner med skærmdeling uden ekstra omkostninger for alle klienter og prøvebrugere.

  • Vidensbase
  • Webinarer
  • Fællesskab
  • Skærmdeling
  • Premium support*
  • Gratis avanceret teamtræning*

Tilgængelig i Pro planen.

TaxDome er det bedste projektstyringssystem med gratis support og træningssessioner

Ofte stillede spørgsmål

  • Hvad er en pipeline?

    En pipeline er en forretningsproces — en sekvens af trin, som et job skal gå igennem for at komme fra start til slut. TaxDomes Pipelines-funktion automatiserer disse procedurer for at hjælpe dig med at administrere dit klientflow og holde styr på hvor enhver opgave er på ethvert tidspunkt. Da hver forretningsproces (bogføring, personlige selvangivelser, S-Corps osv.) kræver et unikt sæt af trin, giver TaxDome dig mulighed for at tilpasse hver enkelt proces fuldt ud og sikre en fejlsikker behandling, efterhånden som din virksomhed skaleres.
  • Hvad er forskellen mellem Pipeline og Opgave funktioner?

    Pipelinen viser processen. F.eks. selvangivelse for 2020. Og dit firma kan have 1000 selvangivelser (Jobs) i proces på samme tid, alle på forskellige stadier i processen.

    På hvert trin (gennemgang, forberedelse, elektronisk arkivering osv.) — der kan være individuelle opgaver, der er nødvendige for at fuldføre det. Styrken ved pipelines ligger i automatiseringen og i at sikre, at hvert job udføres fuldt ud, og at intet overses.
  • Hvordan fungerer automatiseringen?

    Hver pipeline kan tilpasses fuldt ud, og på hvert trin kan du få udløst forskellige automatiseringer (send besked, send e-mail, send kontrakt, send faktura, opret opgave osv.). Så snart du begynder at arbejde på en klient, sendes der måske en e-mail ud til dem. Når din administrator afslutter arbejdet med dataindtastningen, oprettes der en automatisk opgave, så din forberedelsesmedarbejder kan starte arbejdet. Og når de er færdige, kan der oprettes en automatisk opgave, så din manager kan gennemgå den færdige aflevering. Du er Henry Ford, og pipelines giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt forretningsproces til at være så detaljeret eller så generel som du vil have den til at være. Der er forudindstillede skabeloner, som du kan bruge og ændre efter din smag.
  • Hvordan starter et job?

    Opgaver kan oprettes én efter én, i masse, eller de kan endda starte automatisk
  • Hvordan kan jeg tilmelde en klient til en pipeline? Skal de selv vælge pipeline?

    Den fungerer på en enklere måde: Du vælger en klient og vælger, hvilket arbejde der skal udføres for dem (dvs. hvilken pipeline). Lad os sige, at kunden har brug for en selvangivelse for 2020: Du tilføjer dem til din pipeline med 1040-angivelser og opretter derefter et job i den - en 2020-skatteangivelse. Når et job kommer ind i en pipeline, får dine klienter automatisk tildelt opgaver, som de skal udføre (f.eks. udfylde et spørgeskema, underskrive et dokument osv.).
  • Hvem kan se eller redigere en pipeline?

    En virksomhedsejer bestemmer, hvilke af deres ansatte der kan få adgang til og redigere pipelines.
  • Kan jeg tilføje og omdøbe trin i pipelines?

    Selvfølgelig. Selv om TaxDome tilbyder dig et bibliotek af færdige pipelines (mange af dem er designet af vores klienter), ved vi, at arbejdsgange kan være unikke. Du kan enten tilpasse disse skabeloner eller oprette dine egne arbejdsgange - og dele dem med andre TaxDome-brugere.
  • Har Taxdome et indbygget system med forfaldsdatoer for selvangivelser og estimater?

    Vi har indbyggede handlingsbare skabeloner, som vores klienter bruger og deler. Du kan kopiere og ændre dem efter behov.
  • Kan jeg sortere opgaverne i en pipeline efter, hvor mange dage de er forfaldne?

    Bestemt. Du kan vælge, hvordan du vil have dine opgaver sorteret, og en forfaldsdato er en af mulighederne.
  • Kan arbejdsgangen filtreres efter medarbejdere?

    Helt bestemt. Du har mulighed for at sortere opgaver og job efter modtager.