- Hjem
- Automatisering af workflow
Automatisering af workflow til skat og regnskab
Spar tid og øg driftseffektiviteten. Brug færdige skabeloner, eller konfigurer brugerdefinerede workflows, der passer til hver af dine forretningsprocesser – skat, regnskab, bogføring, formueforvaltning, CAS og meget mere.
Sørg for, at intet glider mellem to stole, og automatiser statusopdateringer, påmindelser, skab afhængighed og meget mere.
3M+
Automatiseringer i 2023
1M+
E-mail og sikker chat sendes automatisk
200k+
Kundeaftaler oprettes automatisk
40+
timer sparet månedligt i gennemsnit
Workflow automatiseringen i TaxDome har gjort det muligt for os at skabe gentagelige processer, der ikke er afhængige af en person - det er afgørende for, at vi kan vokse.
Shane Mason,
CPA, medstifter af Brooklyn FI
Den feedback, jeg har fået fra folk, der aldrig har arbejdet med en praktiserende læge før, var "Wow!". At jeg konstant informerede dem om, hvordan tingene skred frem, fik mig til at føle mig virkelig tryg. TaxDome tager en masse gætterier ud af min arbejdsgang.
Jessica Smith,
Registreret agent fra Tax Savvy Jessica
Jeg så, at TaxDome kan automatisere onboarding af kunder - det er enormt vigtigt for at konvertere kunder, når de kommer til min side fra annoncer. Alt foregår automatisk i workflowet - jeg behøver ikke manuelt at overføre hver enkelt kunde.
Cassandra Centeno,
Ejer af Total Tax Services
Opnå mere på kortere tid
Prioriter arbejdet og administrer arbejdsmængden
Med et firma i vækst er der ingen grund til manuelt at overvåge status for hvert projekt – et fuldt ud tilpasseligt dashboard med indsigt i aktiviteter giver dig mulighed for at gennemgå teamets resultater, indsamle data om kritiske output- og effektivitetsmålinger og holde styr på klientens afventende handlinger
Indsigt
Et enkelt sted at planlægge arbejdet og styre arbejdsmængden.
Kalender
Visualiser dit arbejde i tidslinjeformat.
Automatisering af arbejdsopgaver
Indstil processer, der kan gentages, og automatiser mindre opgaver
Automatiser kundekommunikation
Send automatiserede e-mails og beskeder for proaktivt at holde kunderne opdaterede.
Teamsamarbejde
@nævn dine teammedlemmer for at holde dem opdateret.
Byg det op på din måde
Fleksible og tilpassede workflows
Øg effektiviteten i dit team. Uanset om du er et etableret firma med flere kontorer, et firma i vækst eller selvstændig erhvervsdrivende, kan du bruge færdige skabeloner eller udforme dine egne ideelle workflows for hver af dine forretningsprocesser: regnskab, skat, bogføring, løn osv.
Byg det op på din måde
Fleksible og tilpassede workflows
Øg effektiviteten i dit team. Uanset om du er en etableret praksis med flere kontorer, et firma i vækst eller en solopraktiserende læge, kan du bruge færdige skabeloner eller opbygge dine egne ideelle arbejdsgange for hver af dine forretningsprocesser: regnskab, skat, bogføring, løn osv.
Byg det op på din måde
Fleksible og tilpassede workflows
Øg effektiviteten i dit team. Uanset om du er en etableret praksis med flere kontorer, et firma i vækst eller en solopraktiserende læge, kan du bruge færdige skabeloner eller opbygge dine egne ideelle arbejdsgange for hver af dine forretningsprocesser: regnskab, skat, bogføring, løn osv.
Byg det op på din måde
Fleksible og tilpassede workflows
Øg effektiviteten i dit team. Uanset om du er en etableret praksis med flere kontorer, et firma i vækst eller en solopraktiserende læge, kan du bruge færdige skabeloner eller opbygge dine egne ideelle arbejdsgange for hver af dine forretningsprocesser: regnskab, skat, bogføring, løn osv.
Byg det op på din måde
Fleksible og tilpassede workflows
Øg effektiviteten i dit team. Uanset om du er en etableret praksis med flere kontorer, et firma i vækst eller en solopraktiserende læge, kan du bruge færdige skabeloner eller opbygge dine egne ideelle arbejdsgange for hver af dine forretningsprocesser: regnskab, skat, bogføring, løn osv.
Mere fokus, flere fakturerbare timer
Lever værdi hurtigere med automatisering
Få dit firma til at køre gnidningsløst. Sørg for, at intet glipper, så dit team og dine kunder ved, hvad de skal gøre og hvornår.
Indbyrdes interaktion inden for virksomheden, klient-firma og klient-klient
Opgaver kræver ofte flere stakeholdere for at blive udført. Teammedlemmer kan nemt se, hvilke opgaver de venter på fra andre, og vide, hvornår de skal gå i gang med deres del af arbejdet. Skab de indbyrdes afhængigheder, du har brug for, for at sikre succes hver eneste gang.
Automatiser kommunikationsopdateringer
TaxDome giver dig mulighed for at sende personlige, automatiserede opdateringer hele vejen igennem. Ved at være proaktiv kan du give dine klienter den oplevelse på højt niveau, de efterspørger, uden det store administrative besvær, det ellers ville kræve.
Hold styr på alle dine tidsfrister
Skab gennemsigtighed i dit workflow. Naviger nemt i projekter og processer. Planlæg og styr den strategiske side af arbejdet helt ned til de daglige opgaver. Der vil blive taget hånd om hver kunde, projekt og opgave.
Online arbejdskalender
Overskrid aldrig en tidsfrist med denne tilpassede TaxDome kalender: Visualiser dit arbejde i et praktisk tidslinjeformat. Tilpas den til dit firmas workflow, og definer, hvordan arbejdet skal udføres. Du kan nemt prioritere og omfordele dit teams arbejdsmængde for den næste dag, uge eller måned.
Tavle- og listevisning
Tavle- og listevisning af dine projekter giver dig overblik over dit teams opgaver, status, prioriteter og tidsfrister. Administrer og opret workflows, identificer hurtigt problematiske faser og fjern hindringer. Anvend hurtige filtre, og find vigtig information hurtigere.
Kundeservice i topklasse
Implementering og teamtræning inkluderet
Personlig support og hjælp til at sikre dit firmas succes. Det kan være skræmmende at lære en ny software, og derfor vil vores team skabe en skræddersyet plan baseret på dit firmas størrelse, tjenester og mål med fuld adgang til:
- Vidensbase
- TaxDome Akademi
- Webinarer
- TaxDome-community
- Deling af skærm
- Dedikeret support i topklasse
- Gratis og avanceret teamtræning
Dine spørgsmål besvares
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en pipeline?
En pipeline er en forretningsproces – en sekvens af trin, som et projekt skal igennem for at gå fra start til slut.
TaxDomes Pipelines-funktion automatiserer disse trin for at hjælpe dig med at styre dit klientflow og holde styr på, hvilket trin et givent projekt befinder sig på til enhver tid. Hver forretningsproces (bogføring, personlig eller erhvervsmæssig skattearbejde, løn osv.) kræver en særlig række trin. TaxDome giver dig mulighed for fuldt ud at tilpasse hver proces og sikre em fejlfri behandling, efterhånden som dit firma vokser.
Brug færdige skabeloner, modificer eller byg dine egne for at opfylde de nøjagtige mål for dit firma, for hver specifik forretningsproces (bogføring, løn, skat, CAS osv.).
Hvad er forskellen mellem en pipeline, et projekt og en opgave?
Projektet overordnet, hvorunder der er en række af opgaver, som du arbejder på, og som du samlet bliver betalt for – bogføring i februar
Pipelinen er den proces, som hvert projekt skal igennem fra start til slut, og den indeholder alle aktive projekter.
Dit firma kan have tusindvis af samtidige selvangivelser (projekter) i gang, alle på forskellige trin i processen.
På hvert trin i projektet er der separate opgaver, der kræves for at fuldføre processen. Styrken ved pipelines ligger i automatiseringen, som sikrer, at hvert projekt bliver udført, og at intet bliver overset.