Når det administrative arbejde sker uden din indblanding
Gør klient leads til klienter uden at løfte en finger. TaxDomes automatiseringsværktøjer til arbejdsgange giver dig mulighed for at konvertere flere klient leads uden ekstra indsats.
Send automatisk personlige, tilpassede beskeder, kontrakter, fakturaer, spørgeskemaer og meget mere baseret på klientens svar. Magi.
Glad klient, glad praksis. Med CRM arbejdsgangautomatiseringer, såsom sikre beskeder og e-mailautomatiseringer, der udløses af jobstatus, kan du holde dine klienter orienteret om det hårde arbejde, som dit team udfører bag kulisserne.
Når din klient f.eks. underskriver en kontrakt og betaler sin regning, kan du sende en automatiseret e-mail, hvor du fortæller dem, at du er begyndt at arbejde på deres returnering og at de kan forvente et udkast om 2 uger.
Eliminér en masse arbejde uden at miste den afhængighed, du har brug for. Tilpas, hvilken rækkefølge trinene skal være i (eksempel: Opret ikke en opgave til e-indberetning, før selvangivelsen er udarbejdet, opret ikke en opgave til at udarbejde selvangivelsen, før en kontrakt er underskrevet osv.). Med en voksende praksis er der ingen grund til at overvåge deres status og opdateringer manuelt — TaxDome's regnskabs arbejdsgangs-software gør det for dig.
Invester mere tid til at øge din omsætning uden at blive distraheret af ubetydelige opgaver. TaxDomes automatisering af forretningsprocesser giver dig mulighed for at oprette tilbagevendende opgaver, der automatisk udføres på den tidsplan, du ønsker, at de skal starte.
Ingen klient, job, opgave eller kontekst bliver overset, da de alle er skemalagt som du har planlagt.
Hold op med at jagte klienter. Lad TaxDomes software til skattearbejdsgangestyring jagte dem for dig.
Smarte påmindelser vil automatisk opfordre dine klienter til at sende dig filer, e-signere dokumenter, betale regninger via e-mail, beskeder eller push-notifikationer til deres telefon. Ingen behov for administrativt arbejde, påmindelser vil gøre det for dig, så du kan fokusere på fakturerbart arbejde.
Få styr på alle dine projekter og deadlines. Job kontrolpanel og hurtige filtre giver dig et overblik over dit teams opgaver, status, prioriteter og deadlines.
TaxDomes arbejdsgangssoftware til skattekontorer giver dig mulighed for at tildele opgaver til dine medarbejdere, efterlade noter til dine kolleger og spore den tid, du bruger på en klient — alt sammen i et fælles arbejdsområde.
Standardiser din virksomhed hurtigere med TaxDomes brugsklare, tilpassede skabeloner. Opgaver, e-mails, beskeder, tjeklister, forretningsprocesser (arbejdsgange), spørgeskemaer, kontrakter og meget mere — brug den bedste praksis fra skatteprofessionelle og tilpas dem til din virksomheds behov.