Automatisering af skatte- og regnskabsarbejdsgange

Ofte stillede spørgsmål

• Hvad er en pipeline?

  En pipeline er en forretningsproces — en sekvens af trin, som et job skal gå igennem for at komme fra start til slut. TaxDomes Pipelines-funktion automatiserer disse procedurer for at hjælpe dig med at administrere dit klientflow og holde styr på hvor enhver opgave er på ethvert tidspunkt. Da hver forretningsproces (bogføring, personlige selvangivelser, S-Corps osv.) kræver et unikt sæt af trin, giver TaxDome dig mulighed for at tilpasse hver enkelt proces fuldt ud og sikre en fejlsikker behandling, efterhånden som din virksomhed skaleres.

• Hvad er forskellen mellem Pipeline og Opgave funktioner?

  Pipelinen viser processen. F.eks. selvangivelse for 2020. Og dit firma kan have 1000 selvangivelser (Jobs) i proces på samme tid, alle på forskellige stadier i processen.
  
  På hvert trin (gennemgang, forberedelse, elektronisk arkivering osv.) — der kan være individuelle opgaver, der er nødvendige for at fuldføre det. Styrken ved pipelines ligger i automatiseringen og i at sikre, at hvert job udføres fuldt ud, og at intet overses.

• Hvordan fungerer automatiseringen?

  Hver pipeline kan tilpasses fuldt ud, og på hvert trin kan du få udløst forskellige automatiseringer (send besked, send e-mail, send kontrakt, send faktura, opret opgave osv.). Så snart du begynder at arbejde på en klient, sendes der måske en e-mail ud til dem. Når din administrator afslutter arbejdet med dataindtastningen, oprettes der en automatisk opgave, så din forberedelsesmedarbejder kan starte arbejdet. Og når de er færdige, kan der oprettes en automatisk opgave, så din manager kan gennemgå den færdige aflevering. Du er Henry Ford, og pipelines giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt forretningsproces til at være så detaljeret eller så generel som du vil have den til at være. Der er forudindstillede skabeloner, som du kan bruge og ændre efter din smag.

• Hvordan starter et job?

  Opgaver kan oprettes én efter én, i masse, eller de kan endda starte automatisk

• Hvordan kan jeg tilmelde en klient til en pipeline? Skal de selv vælge pipeline?

  Den fungerer på en enklere måde: Du vælger en klient og vælger, hvilket arbejde der skal udføres for dem (dvs. hvilken pipeline). Lad os sige, at kunden har brug for en selvangivelse for 2020: Du tilføjer dem til din pipeline med 1040-angivelser og opretter derefter et job i den - en 2020-skatteangivelse. Når et job kommer ind i en pipeline, får dine klienter automatisk tildelt opgaver, som de skal udføre (f.eks. udfylde et spørgeskema, underskrive et dokument osv.).

• Hvem kan se eller redigere en pipeline?

  En virksomhedsejer bestemmer, hvilke af deres ansatte der kan få adgang til og redigere pipelines.

• Kan jeg tilføje og omdøbe trin i pipelines?

  Selvfølgelig. Selv om TaxDome tilbyder dig et bibliotek af færdige pipelines (mange af dem er designet af vores klienter), ved vi, at arbejdsgange kan være unikke. Du kan enten tilpasse disse skabeloner eller oprette dine egne arbejdsgange - og dele dem med andre TaxDome-brugere.

• Har Taxdome et indbygget system med forfaldsdatoer for selvangivelser og estimater?

  Vi har indbyggede handlingsbare skabeloner, som vores klienter bruger og deler. Du kan kopiere og ændre dem efter behov.

• Kan jeg sortere opgaverne i en pipeline efter, hvor mange dage de er forfaldne?

  Bestemt. Du kan vælge, hvordan du vil have dine opgaver sorteret, og en forfaldsdato er en af mulighederne.

• Kan arbejdsgangen filtreres efter medarbejdere?

  Helt bestemt. Du har mulighed for at sortere opgaver og job efter modtager.