Alt i én integreret løsning, der sparer dig tid & og penge. Administrer din skattepraksis arbejdsgang, fakturering, klientportal, tidssporing og meget mere.
Deltag i Live DemoTilpasset kundeportal (& mobilapp), som dine klienter vil elske! Sikker, nem at bruge og med klare to-do lister for at sikre en problemfri brugeroplevelse.
Via telefon eller computer kan dine klienter kommunikere sikkert med dig, udveksle dokumenter, se deres opgaver, underskrive kontrakter, betale fakturaer og meget mere. Automatiske påmindelser gør opfølgningen for dig. Mobilappen indeholder også en indbygget dokumentscanner, så dine klienter kan sende dokumenter i høj kvalitet.
Udforsk KlientportalArbejdet sker uden din indblanding. Du kan tilpasse den fuldt ud til din virksomheds behov og oprette arbejdsprocesser til automatisk at oprette job, sende e-mails, anmode om data fra klienter og minde dem om at udføre det, du har brug for fra dem.
Mere end projektstyring: Du kan altid se, hvor dit team er, så du nemt kan skalere din virksomhed.
Udforsk Automatiseret ArbejdsgangDet er nemt at administrere potentielle klienter & eksisterende klienter med det integrerede CRM. Importer dine kontakter fra andre programmer, herunder tilpassede felter for at vise oplysninger, der er unikke for hver enkelt klient.
Prækvalificer kundeemner & automatiser din onboardingproces for klienter med arbejdsgangautomatisering.
Udforsk CRMUdskriv direkte fra dit skatte- eller bogføringsprogram til din klientkonto i TaxDome.
Dine klienter kan derefter underskrive dokumenter elektronisk på din white-label kundeportal eller mobilapp.
Udforsk integrationerAutomatically keep client files in sync with your PC. Just like Dropbox or OneDrive, but also fully integrated with the rest of your practice management system. Scan directly to client files or edit documents on the fly directly from your Windows Explorer.
Udforsk TaxDome DriveUbegrænset e-signatur er inkluderet i hvert TaxDome-abonnement. Den samme funktionalitet som Docusign, HelloSign osv. — men integreret med dit praksisstyringssystem uden ekstra omkostninger.
KBA tilgængelig med den laveste pris på markedet — $1 pr. verifikation.
Udforsk elektroniske signaturerKør din træning på . En robust mobilapp til virksomhedsejere og ansatte giver dig mulighed for at få adgang til CRM-oplysninger, spore virksomhedsaktivitet, sende en sikker besked til dine kunder og starte opkald og e-mails med blot et enkelt klik.
Valgfri push-beskeder giver dig rettidig besked om vigtige begivenheder i din virksomhed: nye beskeder, udlignede fakturaer, uploadede og underskrevne dokumenter og mere.
Udforsk Firm Mobile AppGiv dit team mulighed for at producere deres bedste arbejde med en delt indbakke. Synkroniser din eksisterende e-mail (Outlook, Gmail osv.) med TaxDome for at se al klientkommunikation i ét sted.
Udforsk e-mailsynkroniseringMobilvenlig, sikker og nem måde at kommunikere med dine klienter.
Meddelelser er fuldt integreret i din virksomheds processer: du kan anmode om filer, tildele opgaver til dine klienter og oprette automatiske påmindelser.
Udforsk sikre beskederKontrakter skitserer omfanget og tjenesterne, som din virksomhed leverer til kunder. Indbygget i din arbejdsgang, send personlige og specificerede kontrakter, engagementsbreve og forslag til dine kunder. Giv dine kunder fuld forståelse for de tjenester, de vil modtage, deres individuelle pris og den samlede sum.
Automatiske påmindelser vil minde dine kunder om at underskrive uden at du løfter en finger.
Automatiser nye klientonboarding med fuldt tilpasselige, digitale spørgeskemaer. Ingen flere klodsede PDF'er, ingen ‘generiske’ arrangører eller lang frem og tilbage for at få de oplysninger, du har brug for. Med betinget logik i arrangører får dine kunder korte og rene arrangører, der viser dem yderligere spørgsmål afhængigt af deres tidligere svar. For eksempel. kun hvis klienter siger, at de er gift, skal du vise dem spørgsmål om deres ægtefælle.
Brug vores færdige arrangører til at begynde at automatisere din træning hurtigere. Arrangører tilgængelige på spansk & 6 sprog, samt .
Udforsk spørgeskemaerGiv en fremragende kundeoplevelse — integrere Calendly, Acuity & mere til giver kunderne mulighed for at book aftaler med dit team direkte fra din specialdesignede portal.
Centraliseret nyhedsfeed om aktivitet i din virksomhed. Klientaktivitet, e-mails, sikre beskeder, opgavetildelinger og meget mere. Opret en opgave eller opfølgning fra enhver e-mail. Reducer rod i indbakken & håndter hurtigt problemer, så du sikrer, at intet går tabt, mens du fortsætter din dag.
Udforsk Inbox+Opret din egen hjemmeside, og lad TaxDome hoste den gratis for dig! Vores specialister kan overføre din eksisterende hjemmeside til TaxDome, så du kan begynde at spare penge på hosting med det samme.
Du kan tilpasse din portal fuldt ud, herunder URL-adressen og de systemmails, som dine kunder vil få. Alt for at hjælpe dig med at fremhæve og skalere dit brand.
Udforsk Hjemmeside & BrandingBehandl problemfrit betalinger gennem din specialdesignede portal integreret med betalingsbehandlingsudbydere. Du har fuld fleksibilitet til at acceptere betalinger via ACH/E-Сheck og via kreditkort. Dine kunder kan betale dig når som helst, hvor som helst, fra enhver enhed.
Control your accounts receivable by locking documents to bills, always ensuring you get paid. Enable the QuickBooks Online integration to sync payments and bills.
Indstil dine fakturaer til at vise kunderne, hvilke tjenester de betaler for, og få indsigt i din fakturering.
Udforsk Fakturaer & BetalingerØg din produktivitet med ubegrænset adgang til TaxDome’s oprindelige PDF-editor, der er indarbejdet i din dokumenthåndteringsproces. Design perfekte PDF'er på et få klik: annotér, fremhæv, roter, opmærk filerne, opdel eller flet nogle få PDF-filer til én. Strømlin dataindsamling med udfyldelige PDF-formularer.
Udforsk PDF EditorUbegrænset skybaseret lagerplads til at gemme alt det, du har brug for til at drive din virksomhed.
Sikker 256 bit SSL-kryptering holder altid følsomme data og kundeoplysninger sikre. Mappetilladelser giver dig mulighed for at adskille private virksomhedsfiler og de filer, der er nødvendige for klienternes visning.
Udforsk sikker opbevaringForbedre din teamkommunikation og effektivitet med vores suite af teamkommunikationsværktøjer. Ligesom i Slack, brug @mentions for at tag teammedlemmer i noter, opgaver, sikre beskeder og ret deres opmærksomhed, hvor det er nødvendigt.
Granulære notifikationspræferencer og mulighed for at følge/ikke følge konti giver dig mulighed for at kontrollere, hvor mange eller hvor få notifikationer du vil modtage.
Udforsk teamkommunikationIndbygget tidssporing til at registrere dine fakturerbare timer. Link tidsposter til specifikke job for at spore lønsomheden.
Udforsk tidssporingPersonlig support og onboarding-sessioner med skærmdeling uden ekstra omkostninger for alle klienter og prøvebrugere.
Tilgængelig i Pro planen.