Produktübersicht

Alles in einer integrierten Lösung, um Zeit & Geld zu sparen. Verwalten Sie den Workflow Ihrer Steuerkanzlei, die Rechnungsstellung, das Kundenportal, die Zeiterfassung und vieles mehr.

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TaxDome ist eine All-in-One-Software für die Verwaltung von Buchhaltungskanzleien

Wir brauchten ein einfach zu bedienendes und einsatzbereites Tool, um Kunden-Workstreams zu verwalten und ein effektives Kundenportal zu implementieren. Die Software ist einfach zu bedienen und zu konfigurieren. Unsere Kunden sind von der Leistung begeistert. Es ist ein grundlegendes Tool für uns, um zu wachsen und die Kanzlei zu erweitern.

Chris Brumlow

Geschäftsführender Gesellschafter, Brumlow and Company
Alles, wonach ich gesucht habe, ist in TaxDome enthalten! Zuerst zögerte ich mit den Kosten, aber einmal erkannt, dass alles enthalten war und das Geld, dass’ich nicht n ausgeben muss und das Website-Hosting — bringt die Kosten auf einen sehr vernünftigen Preis!!

Jamie Burkart

Steuerberater, Foenix Tax & Business Services LLC
Endlich habe ich alle Funktionen gründlich integriert an einem Ort zu einem fairen Preis. Die Verwaltung von Kunden, die gemeinsame Nutzung von Dateien, das Sammeln und Anfordern von Dokumenten und der intelligente E-Mail-Posteingang, alles ist an einem Ort.

Nicholas Ritch

EA, Ritch Tax Service

Kundenportal + Mobile App

Individuell gebrandetes Kundenportal (& mobile App), das Ihre Kunden lieben werden! Sicher, einfach zu bedienen und mit übersichtlichen To-Do-Listen und Chat-Tool, um ein nahtloses Benutzererlebnis zu gewährleisten.

Telefon oder Desktop, Ihre Kunden können sicher mit Ihnen kommunizieren, online Dateien teilen, ihre Aufgaben einsehen, Verträge elektronisch unterschreiben, Rechnungen bezahlen und so vieles mehr. Automatische Erinnerungen erledigen die Nachbereitung für Sie. Die mobile App enthält außerdem einen eingebauten Dokumentenscanner, mit dem Ihre Kunden hochwertige Dokumente senden können.

Erkunden Sie das Kundenportal

TaxDome ist ein Kundenportal, das in die von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften verwendete Buchhaltungssoftware integriert ist

Automatisierter Workflow

Die Arbeit geschieht ohne zusätzliche Arbeit. Vollständig anpassbar an die Bedürfnisse Ihrer Firma, können Sie Workflows einrichten, um automatisch Aufträge zu erstellen, E-Mails zu senden, Daten von Kunden anfordern und sie daran zu erinnern, das zu tun, was Sie von ihnen brauchen.

Mehr als Projektmanagement, einfache Zeiterfassung oder automatisierte Buchhaltung: Sie sehen immer, wo Ihr Team steht, so dass Sie Ihr Unternehmen mühelos skalieren können.

Entdecken Sie den automatisierten Workflow

TaxDome ist die beste Steuer-Workflow-Software zur Automatisierung von Verwaltungsaufgaben

CRM

Die Verwaltung von potenziellen & bestehenden Kunden ist einfach mit dem integrierten online CRM. Importieren Sie Ihre Kontakte aus anderer Software, einschließlich benutzerdefinierter Felder, um Informationen wiederzugeben, die für jeden einzelnen Kunden einzigartig sind.

Vorqualifizieren von Leads & automatisieren Sie den Onboarding-Prozess Ihres Klienten mit Workflow-Automatisierung.

Entdecken Sie CRM

TaxDome ist ein CRM für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, das in ein benutzerfreundliches Kundenportal und ein Kanzleiverwaltungssystem integriert ist

Steuer- & Buchhaltungsprogrammintegrationen

Drucken Sie direkt von Ihrer Steuer- oder Buchhaltungssoftware auf das Kundenkonto in TaxDome.

Ihre Kunden können dann in Ihrem Kundenportal oder in der mobilen App Ihre Dokumente elektronisch signieren.

Integrationen entdecken

TaxDome ist eine Buchhaltungssoftware, die in jedes Steuerprogramm integriert ist

TaxDome Drive

Halten Sie Kundendateien automatisch mit Ihrem PC oder Mac synchronisiert. Genau wie Dropbox oder OneDrive, aber auch vollständig integriert in Ihr Kanzlei-Verwaltungssystem. Scannen Sie direkt in Kundendateien oder bearbeiten Sie Dokumente direkt aus Ihrem Windows Explorer oder Mac Finder.

Entdecken Sie TaxDome Drive

Unbegrenzte E‑Signaturen

Unbegrenzte elektronische Signaturen sind in jeder TaxDome-Lizenz enthalten. Dokumente elektronisch signieren, dieselbe Funktionalität wie Docusign, HelloSign usw. — außerdem integriert in Ihrem Kanzlei-Management-System ohne zusätzliche Kosten.

KBA erhältlich mit der niedrigste Preis auf dem Markt — 1€ pro Überprüfung.

Entdecken Sie elektronische Signaturen

TaxDome kann für die elektronische Signatur der Steuererklärung verwendet werden

Mobile App für Unternehmen

Führen Sie Ihre Kanzlei von unterwegs aus. Eine zuverlässige mobile App für Kanzleibesitzer und -mitarbeiter ermöglicht Ihnen den Zugriff auf CRM-Informationen, die Verfolgung von Kanzleiaktivitäten, die sichere Übermittlung von Nachrichten an Ihre Kunden und die Einleitung von Anrufen und E-Mails mit nur einem Klick.

Optionale Push-Benachrichtigungen informieren Sie rechtzeitig über wichtige Ereignisse in Ihrer Firma: neue Nachrichten, beglichene Rechnungen, hochgeladene und signierte Dokumente und vieles mehr.

Entdecken Sie die mobile Firmenapp

TaxDome-Plattform bietet CRM-Software mit mobiler App, damit Kanzleibesitzer ihre Kanzlei auch unterwegs führen können

E-Mail-Synchronisierung

Geben Sie Ihrem Team die Möglichkeit, ihre beste Arbeit mit einem gemeinsamen Posteingang zu leisten. Synchronisieren Sie Ihre vorhandenen E-Mails (Outlook, Gmail, etc.) mit TaxDome, um die gesamte Kundenkommunikation an einem Ort zu sehen.

Entdecken Sie die E-Mail-Synchronisierung

TaxDome ist eine Projektmanagement-Software für Buchhalter mit gemeinsamem Posteingang, um Aufgaben und E-Mails einfacher zu kommunizieren und zu delegieren

Sichere Nachrichten

Smartphone-freundlich, sicher und eine einfache Möglichkeit, mit Ihren Kunden zu kommunizieren.

Nachrichten, die vollständig in die Prozesse Ihrer Kanzlei integriert sind: Sie können Dateien anfordern, Aufgaben Ihren Kunden zuweisen und automatische Erinnerungen einrichten. Mit dem Chat-Tool können Sie ganz einfach und schnell mit Ihren Kunden kommunizieren.

Entdecken Sie sichere Nachrichten

TaxDome ist ein integriertes System zur einfachen Kommunikation mit Steuermandanten und zum Aufbau einer Steuerkanzlei

Verträge (Auftragsschreiben)

Verträge beschreiben den Umfang und die Dienstleistungen, die Ihr Unternehmen Kunden bietet. In Ihren Arbeitsablauf integriert, senden Sie personalisierte und aufgeschlüsselte Verträge, Auftragsbestätigungen und Angebote an Ihre Kunden. Geben Sie Ihren Kunden ein vollständiges Verständnis von den Dienstleistungen, die sie erhalten, ihrem individuellen Preis und der Gesamtsumme.

Automatische Erinnerungen erinnern Ihre Kunden daran, zu unterzeichnen, ohne dass Sie einen -Finger rühren müssen.

TaxDome ist eine Online-Kanzleiverwaltungssoftware für Buchhalter, die in Auftragsschreiben integriert ist

Anpassbare Fragebogen

Automatisieren Sie das Onboarding neuer Kunden mit vollständig anpassbaren, digitalen Fragebogen. Keine unhandlichen PDFs mehr, keine generischen Fragebogen oder langes Hin und Her, um die benötigten Informationen zu erhalten. Mit bedingter Logik in Fragebogen erhalten Ihre Kunden kurze und übersichtliche Fragebogen, die ihnen zusätzliche Fragen in Abhängigkeit von ihren vorherigen Antworten anzeigen. Wenn ein Kunde z. B. angibt, dass er verheiratet ist, werden ihm Fragen zu seinem Ehepartner angezeigt.

Verwenden Sie unsere vorgefertigten Fragebogen, um Ihre Kanzlei schneller zu automatisieren. Fragebogen sind auch in Spanisch und in 6 weiteren Sprachen verfügbar.

Entdecken Sie Fragebogen

TaxDome ist eine Software für die Verwaltung von Steuermandanten, die Ihnen hilft, die Dokumente Ihrer Mandanten besser zu verwalten und schneller zu erhalten.

Terminplaner

Integrieren Sie Calendly, Acuity & mehr, um Kunden die Möglichkeit zu geben, Termine mit Ihrem Team direkt über Ihr benutzerdefiniertes Portal zu buchen.

TaxDome ist ein Kundenportal für Buchhalter, das in eine Software für virtuelle Online-Termine integriert ist

Inbox+

Zentraler Newsfeed von Aktivitäten in Ihres Unternehmens. Kundenaktivitäten, E-Mails, sichere Nachrichten, Aufgabenzuweisungen und mehr. Erstellen Sie eine Aufgabe oder Follow-up aus jeder E-Mail. Reduzieren Sie das Durcheinander im Posteingang & bearbeiten Sie Probleme schnell und stellen Sie sicher, dass nichts verloren geht, während Sie Ihrem Tag nachgehen. .

Entdecken Sie Inbox +

TaxDome ist ein CRM zur Workflow-Automatisierung, das Ihrem Team hilft, effizienter zu arbeiten

Website & Branding

Erstellen Sie Ihre eigene Steuerberater-Website und lassen Sie sie kostenlos von TaxDome hosten! Unsere Spezialisten können Ihre bestehende Website zu TaxDome übertragen, so dass Sie sofort anfangen, Geld für das Hosting zu sparen.

Sie können Ihr Portal vollständig individuell gestalten, einschließlich der URL und der System-E-Mails, die Ihre Kunden erhalten. Alles, um Ihnen zu helfen, Ihr Unternehmen zu fördern und zu skalieren.

Website erkunden & Branding

TaxDome ist eine Portalsoftware für Kundendokumente, mit der Sie eine benutzerdefinierte Markenwebsite und ein Kundenportal erstellen können

Rechnungsstellung & Zahlungen

Verarbeiten Sie Zahlungen problemlos über Ihr benutzerdefiniertes Branding-Portal, das in Zahlungsabwicklungsanbieter integriert ist. Sie haben die volle Flexibilität, Zahlungen per SEPA und per Kreditkarte zu akzeptieren. Ihre Kunden können Sie jederzeit, überall und von jedem Gerät aus bezahlen.

Kontrollieren Sie Ihre Forderungen durch Sperren von Dokumenten mit Rechnungen und stellen Sie so sicher, dass Sie immer bezahlt werden. Aktivieren Sie die QuickBooks-Onlline-Integration, um Zahlungen und Rechnungen zu synchronisieren.

Mit dem Erstellen von Rechnungen mit Positionen können Sie Ihren Kunden zeigen, für welche Leistungen sie bezahlen, und erhalten einen Einblick in Ihre Rechnungsstellung.

Entdecken Sie Rechnungen & Zahlungen

TaxDome bietet die beste CRM- und Fakturierungssoftware zur Abwicklung von Zahlungen für die Steuer- und Buchhaltungskanzleien

Integrierter PDF-Editor

Steigern Sie Ihre Produktivität mit unbegrenztem Zugriff auf den systemeigenen PDF-Editor von TaxDome, der in Ihren Dokumentenmanagementprozess integriert ist. Gestalten Sie perfekte PDFs mit nur wenigen Klicks: Kommentieren, hervorheben, drehen, markieren, Dateien aufteilen oder mehrere PDFs zu einer einzigen zusammenführen. Optimieren Sie die Datenerfassung mit ausfüllbaren PDF-Formularen.

Entdecken Sie den PDF-Editor

TaxDome unterstützt Sie mit dem systemeigenen PDF-Editor für den Dokumentenmanagement-Workflow

Unbegrenzter sicherer Speicherplatz

Unbegrenzter Cloud-basierter Speicherplatz für alles, was Sie zum Betrieb Ihres Unternehmens benötigen.

Die sichere 256-Bit-SSL-Verschlüsselung sorgt dafür, dass sensible Daten und Kundeninformationen stets sicher und zuverlässig sind. Ordnerberechtigungen ermöglichen es Ihnen, private Firmendaten und solche, die für die Einsicht der Kunden erforderlich sind, zu separieren.

Entdecken Sie den sicheren Speicher

TaxDome ist eine Software zur Automatisierung von Dokumenten-Workflows mit unbegrenztem Dokumentenspeicher

Teamkommunikation

Verbessern Sie Ihre Teamkommunikation und -effizienz mit unserer Suite von Teamkommunikationstools. Verwenden Sie genau wie in Slack @mentions für Taggen Sie Teammitglieder in Notizen, Aufgaben, sicheren Nachrichten und lenken Sie ihre Aufmerksamkeit auf die erforderlichen Stellen.

Durch detaillierte Benachrichtigungseinstellungen und die Möglichkeit, Konten zu folgen oder nicht zu folgen, können Sie selbst bestimmen, wie viele oder wie wenige Benachrichtigungen Sie erhalten möchten.

Entdecken Sie Teamkommunikation

TaxDome umfasst effiziente Teamkommunikationstools, die in die CRM-Software von Wirtschaftsprüfungsunternehmen integriert sind

Zeiterfassung

Integriertes Zeiterfassungsprogramm zeichnet Ihre abrechnungsfähigen Stunden auf. Verknüpfen Sie Zeiteinträge mit spezifischen Jobs, um die Rentabilität zu verfolgen.

Erkunden Sie die Zeiterfassung

White-glove Support &
Schulungssitzungen inbegriffen

Persönlicher Support, Kundenservice-Chat und Onboarding-Sitzungen mit Bildschirmfreigabe ohne zusätzliche Kosten für alle Kunden und Probebenutzer.

Wissensdatenbank
Webinare
Community

Bildschirmfreigabe
Premium-Support*
Kostenlose fortgeschrittene Teamschulung*

Verfügbar in dem Pro Plan.

TaxDome ist das beste Projektmanagementsystem mit kostenlosem Support und Schulungen

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