Alles in einer integrierten Lösung, um Zeit & Geld zu sparen. Verwalten Sie den Workflow Ihrer Steuerkanzlei, die Rechnungsstellung, das Kundenportal, die Zeiterfassung und vieles mehr.
Teilnahme an Live-DemoIndividuell gebrandetes Kundenportal (& mobile App), das Ihre Kunden lieben werden! Sicher, einfach zu bedienen und mit übersichtlichen To-Do-Listen und Chat-Tool, um ein nahtloses Benutzererlebnis zu gewährleisten.
Telefon oder Desktop, Ihre Kunden können sicher mit Ihnen kommunizieren, online Dateien teilen, ihre Aufgaben einsehen, Verträge elektronisch unterschreiben, Rechnungen bezahlen und so vieles mehr. Automatische Erinnerungen erledigen die Nachbereitung für Sie. Die mobile App enthält außerdem einen eingebauten Dokumentenscanner, mit dem Ihre Kunden hochwertige Dokumente senden können.
Erkunden Sie das KundenportalDie Arbeit geschieht ohne zusätzliche Arbeit. Vollständig anpassbar an die Bedürfnisse Ihrer Firma, können Sie Workflows einrichten, um automatisch Aufträge zu erstellen, E-Mails zu senden, Daten von Kunden anfordern und sie daran zu erinnern, das zu tun, was Sie von ihnen brauchen.
Mehr als Projektmanagement, einfache Zeiterfassung oder automatisierte Buchhaltung: Sie sehen immer, wo Ihr Team steht, so dass Sie Ihr Unternehmen mühelos skalieren können.
Entdecken Sie den automatisierten WorkflowDie Verwaltung von potenziellen & bestehenden Kunden ist einfach mit dem integrierten online CRM. Importieren Sie Ihre Kontakte aus anderer Software, einschließlich benutzerdefinierter Felder, um Informationen wiederzugeben, die für jeden einzelnen Kunden einzigartig sind.
Vorqualifizieren von Leads & automatisieren Sie den Onboarding-Prozess Ihres Klienten mit Workflow-Automatisierung.
Entdecken Sie CRMDrucken Sie direkt von Ihrer Steuer- oder Buchhaltungssoftware auf das Kundenkonto in TaxDome.
Ihre Kunden können dann in Ihrem Kundenportal oder in der mobilen App Ihre Dokumente elektronisch signieren.
Integrationen entdeckenHalten Sie Kundendateien automatisch mit Ihrem PC oder Mac synchronisiert. Genau wie Dropbox oder OneDrive, aber auch vollständig integriert in Ihr Kanzlei-Verwaltungssystem. Scannen Sie direkt in Kundendateien oder bearbeiten Sie Dokumente direkt aus Ihrem Windows Explorer oder Mac Finder.
Entdecken Sie TaxDome DriveUnbegrenzte elektronische Signaturen sind in jeder TaxDome-Lizenz enthalten. Dokumente elektronisch signieren, dieselbe Funktionalität wie Docusign, HelloSign usw. — außerdem integriert in Ihrem Kanzlei-Management-System ohne zusätzliche Kosten.
KBA erhältlich mit der niedrigste Preis auf dem Markt — 1€ pro Überprüfung.
Entdecken Sie elektronische SignaturenFühren Sie Ihre Kanzlei von unterwegs aus. Eine zuverlässige mobile App für Kanzleibesitzer und -mitarbeiter ermöglicht Ihnen den Zugriff auf CRM-Informationen, die Verfolgung von Kanzleiaktivitäten, die sichere Übermittlung von Nachrichten an Ihre Kunden und die Einleitung von Anrufen und E-Mails mit nur einem Klick.
Optionale Push-Benachrichtigungen informieren Sie rechtzeitig über wichtige Ereignisse in Ihrer Firma: neue Nachrichten, beglichene Rechnungen, hochgeladene und signierte Dokumente und vieles mehr.
Entdecken Sie die mobile FirmenappGeben Sie Ihrem Team die Möglichkeit, ihre beste Arbeit mit einem gemeinsamen Posteingang zu leisten. Synchronisieren Sie Ihre vorhandenen E-Mails (Outlook, Gmail, etc.) mit TaxDome, um die gesamte Kundenkommunikation an einem Ort zu sehen.
Entdecken Sie die E-Mail-SynchronisierungSmartphone-freundlich, sicher und eine einfache Möglichkeit, mit Ihren Kunden zu kommunizieren.
Nachrichten, die vollständig in die Prozesse Ihrer Kanzlei integriert sind: Sie können Dateien anfordern, Aufgaben Ihren Kunden zuweisen und automatische Erinnerungen einrichten. Mit dem Chat-Tool können Sie ganz einfach und schnell mit Ihren Kunden kommunizieren.
Entdecken Sie sichere NachrichtenVerträge beschreiben den Umfang und die Dienstleistungen, die Ihr Unternehmen Kunden bietet. In Ihren Arbeitsablauf integriert, senden Sie personalisierte und aufgeschlüsselte Verträge, Auftragsbestätigungen und Angebote an Ihre Kunden. Geben Sie Ihren Kunden ein vollständiges Verständnis von den Dienstleistungen, die sie erhalten, ihrem individuellen Preis und der Gesamtsumme.
Automatische Erinnerungen erinnern Ihre Kunden daran, zu unterzeichnen, ohne dass Sie einen -Finger rühren müssen.
Automatisieren Sie das Onboarding neuer Kunden mit vollständig anpassbaren, digitalen Fragebogen. Keine unhandlichen PDFs mehr, keine generischen Fragebogen oder langes Hin und Her, um die benötigten Informationen zu erhalten. Mit bedingter Logik in Fragebogen erhalten Ihre Kunden kurze und übersichtliche Fragebogen, die ihnen zusätzliche Fragen in Abhängigkeit von ihren vorherigen Antworten anzeigen. Wenn ein Kunde z. B. angibt, dass er verheiratet ist, werden ihm Fragen zu seinem Ehepartner angezeigt.
Verwenden Sie unsere vorgefertigten Fragebogen, um Ihre Kanzlei schneller zu automatisieren. Fragebogen sind auch in Spanisch und in 6 weiteren Sprachen verfügbar.
Entdecken Sie FragebogenIntegrieren Sie Calendly, Acuity & mehr, um Kunden die Möglichkeit zu geben, Termine mit Ihrem Team direkt über Ihr benutzerdefiniertes Portal zu buchen.
Zentraler Newsfeed von Aktivitäten in Ihres Unternehmens. Kundenaktivitäten, E-Mails, sichere Nachrichten, Aufgabenzuweisungen und mehr. Erstellen Sie eine Aufgabe oder Follow-up aus jeder E-Mail. Reduzieren Sie das Durcheinander im Posteingang & bearbeiten Sie Probleme schnell und stellen Sie sicher, dass nichts verloren geht, während Sie Ihrem Tag nachgehen. .
Entdecken Sie Inbox +Erstellen Sie Ihre eigene Steuerberater-Website und lassen Sie sie kostenlos von TaxDome hosten! Unsere Spezialisten können Ihre bestehende Website zu TaxDome übertragen, so dass Sie sofort anfangen, Geld für das Hosting zu sparen.
Sie können Ihr Portal vollständig individuell gestalten, einschließlich der URL und der System-E-Mails, die Ihre Kunden erhalten. Alles, um Ihnen zu helfen, Ihr Unternehmen zu fördern und zu skalieren.
Website erkunden & BrandingVerarbeiten Sie Zahlungen problemlos über Ihr benutzerdefiniertes Branding-Portal, das in Zahlungsabwicklungsanbieter integriert ist. Sie haben die volle Flexibilität, Zahlungen per SEPA und per Kreditkarte zu akzeptieren. Ihre Kunden können Sie jederzeit, überall und von jedem Gerät aus bezahlen.
Kontrollieren Sie Ihre Forderungen durch Sperren von Dokumenten mit Rechnungen und stellen Sie so sicher, dass Sie immer bezahlt werden. Aktivieren Sie die QuickBooks-Onlline-Integration, um Zahlungen und Rechnungen zu synchronisieren.
Mit dem Erstellen von Rechnungen mit Positionen können Sie Ihren Kunden zeigen, für welche Leistungen sie bezahlen, und erhalten einen Einblick in Ihre Rechnungsstellung.
Entdecken Sie Rechnungen & ZahlungenSteigern Sie Ihre Produktivität mit unbegrenztem Zugriff auf den systemeigenen PDF-Editor von TaxDome, der in Ihren Dokumentenmanagementprozess integriert ist. Gestalten Sie perfekte PDFs mit nur wenigen Klicks: Kommentieren, hervorheben, drehen, markieren, Dateien aufteilen oder mehrere PDFs zu einer einzigen zusammenführen. Optimieren Sie die Datenerfassung mit ausfüllbaren PDF-Formularen.
Entdecken Sie den PDF-EditorUnbegrenzter Cloud-basierter Speicherplatz für alles, was Sie zum Betrieb Ihres Unternehmens benötigen.
Die sichere 256-Bit-SSL-Verschlüsselung sorgt dafür, dass sensible Daten und Kundeninformationen stets sicher und zuverlässig sind. Ordnerberechtigungen ermöglichen es Ihnen, private Firmendaten und solche, die für die Einsicht der Kunden erforderlich sind, zu separieren.
Entdecken Sie den sicheren SpeicherVerbessern Sie Ihre Teamkommunikation und -effizienz mit unserer Suite von Teamkommunikationstools. Verwenden Sie genau wie in Slack @mentions für Taggen Sie Teammitglieder in Notizen, Aufgaben, sicheren Nachrichten und lenken Sie ihre Aufmerksamkeit auf die erforderlichen Stellen.
Durch detaillierte Benachrichtigungseinstellungen und die Möglichkeit, Konten zu folgen oder nicht zu folgen, können Sie selbst bestimmen, wie viele oder wie wenige Benachrichtigungen Sie erhalten möchten.
Entdecken Sie TeamkommunikationIntegriertes Zeiterfassungsprogramm zeichnet Ihre abrechnungsfähigen Stunden auf. Verknüpfen Sie Zeiteinträge mit spezifischen Jobs, um die Rentabilität zu verfolgen.
Erkunden Sie die ZeiterfassungPersönlicher Support, Kundenservice-Chat und Onboarding-Sitzungen mit Bildschirmfreigabe ohne zusätzliche Kosten für alle Kunden und Probebenutzer.
Verfügbar in dem Pro Plan.