Nehmen Sie an den täglichen Live-Webinaren teil, um sich über Automatisierungen, Rechnungsstellung und Teamwork auf dem Laufenden zu halten.

Produktübersicht

Verwalten Sie Teams, Mandanten, Workflows – alles, was eine Kanzlei für Steuern, Buchhaltung oder sonstige Dienstleistungen benötigt, um effektiv zu arbeiten. Steigern Sie die Produktivität und senken Sie die Kosten durch Automatisierung, lassen Sie sich mit wiederkehrenden Rechnungen pünktlich bezahlen und arbeiten Sie mit Mandanten und Mitarbeitern zusammen.

Produktübersicht

Client-Portal

Ein einfach zu bedienendes Clientportal mit weißem Label, das Ihre Mandanten gerne nutzen werden. Als Desktop- und Mobile-App verfügbar, bietet es eine einfache Möglichkeit, mit Ihrem Unternehmen in Verbindung zu bleiben, die notwendigen Dokumente einzulegen, für Ihre Dienstleistungen zu bezahlen, E-Sign-Dateien und vieles mehr. Mit diesem mehrsprachigen Tool können Sie auch nicht-englischsprachige Mandanten auf der ganzen Welt bedienen.

Effizienz

Ihre Mandanten können alles über das Portal tun, vom Hochladen der Dokumente bis zur E-Signatur. Sie können eine 100% Remote-Praxis ausführen und gleichzeitig eine ausgezeichnete Kundenerfahrung bieten.

Sicherheit

Alle Ihre Firmen- und Kundendaten werden sicher in unbegrenztem Cloud-Speicher gespeichert, geschützt mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und jederzeit und überall, wo Sie sie benötigen, leicht zugänglich.

Client-Portal

Unbegrenzte E-Signaturen und QES

Unbegrenzte sichere und rechtlich bindende E-Signaturen für Ihre Mandanten, geschrieben oder handgezeichnet. Intuitive Schnittstelle, detaillierte Werkzeugtipps, automatische Erinnerungen – alles, um sicherzustellen, dass die E-Signatur für mehrere Mandanten mühelos ist

QES

Wissensbasierte Authentifizierung, die vollständig den IRS-Anforderungen entspricht, so niedrig wie $1 pro Unterschrift. Unsere KBA-Option für gültige E-Signaturen ist für alle Unternehmen weltweit verfügbar.

Unbegrenzt E-Signaturen

Handgeschriebene oder getippte elektronische Unterschriften für einen oder mehrere Unterzeichner, alles in einer App. Verringern Sie den App-Overload für Ihre Mandanten, indem Sie ihnen eine einfache Möglichkeit bieten, ihre Dokumente innerhalb eines Kundenportals zu verwalten.

Unbegrenzte E-Signaturen und QES

Sicheres Dokumentenmanagement

Sicherheit ist bei der Handhabung von Finanzdaten von zentraler Bedeutung, so dass TaxDome mit Sicherheitsmaßnahmen auf Unternehmensebene und 2FA zur Sicherung Ihrer Kundendaten ausgestattet ist. Ein integriertes Dokumentenmanagementsystem kombiniert CRM, ein Client-Portal und E-Signatur-Funktionen, um ein sicheres Dokumenten-Management zu gewährleisten.

Unbegrenztes Cloud-Speicher

Speichern Sie alle Dokumente, die sich auf Ihre Praxis beziehen, sicher und ohne zusätzliche Kosten in der Cloud.

PDF-Dateien erstellen und verschmelzen

PDFs erstellen und fusionieren, benötigte Bereiche hervorheben, ausfüllbare PDF-Formulare drehen und an Mandanten senden.

Sicheres Dokumentenmanagement

Sichere Kommunikation

TaxDome bietet einen klaren und sicheren Weg, um sensible Dokumente mit Ihren Mandanten und Ihrem Team auszutauschen – ein eingebauter Messenger, der vollständig mit Ihrem CRM und Ihrem Client-Portal integriert ist. Es verfügt über die Möglichkeit, Nachrichten zu planen, Aufgaben, Dateien und Dokumente anzuschließen und automatisierte Erinnerungen zu senden. Halten Sie alle arbeitsbezogenen Kommunikationen an einem Ort ohne Unordnung.

E-Mail-Synchronisierung

Synchronisieren Sie mit Ihrer E-Mail, um alle Ihre Kommunikation mit Ihren Mandanten automatisch in einen sicheren Bereich hochzuladen.

Gemeinsamer Briefkasten

Jedes Kundenprofil enthält automatisch alle E-Mails mit Ihrem Team. Sie können Tausende von E-Mails nahtlos verwalten.

Sichere Kommunikation

Sichere Zahlungen

Sie erhalten reibungslos Bezahlung. Akzeptieren Sie Debitkarten, Kreditkarten und ACH direkt innerhalb Ihres Portals. Integriert mit Stripe, CPACharge und QuickBooks Online. Reduzieren Sie die Anrechnungsaufwendungen, indem Sie Dokumente hinter Rechnungen sperren, um die Zahlung zu gewährleisten.

Datenerhaltung

Die Daten werden in Amazon AWS gespeichert und täglich gesichert. Der physische Standort Ihrer Daten wird durch den Standort Ihres Unternehmens bestimmt.

PCI DSS-Sicherheit

Kreditkartendetails werden nie von TaxDome gespeichert. Kreditkarten werden über SSL-Verbindungen direkt an unsere Zahlungsanbieter übertragen.

Sichere Zahlungen

Verpflichtungsschreiben & Vorschläge

Automatisieren Sie Ihr Onboarding, indem Sie Ihre Mandanten rechtlich bindende Engagementsbriefe direkt innerhalb von TaxDome senden. Ihre Mandanten erhalten Ihren Vorschlag mit detaillierten Dienstleistungen und können sich direkt in ihrer Client-App anmelden. Minimieren Sie wiederkehrende Admin-Arbeit für Sie und Ihr Team!

Fragebögen

Die besten Organisatoren sind diejenigen, die Ihre Mandanten abschließen werden. Die gesamte Erfahrung des Veranstalters ist auf den Nutzen des Mandanten zugeschnitten: Alle Antworten werden automatisch gespeichert und das Formular ist von jedem Gerät aus zugänglich.

Vorgefüllte Dokumente

Reduzieren Sie die wiederholte Überschussarbeit, indem Sie den Mandanten Dokumente zur Verfügung stellen, die vorgefüllt sind mit Daten, die zuvor eingereicht wurden. Auf diese Weise können sie nur die Details bearbeiten, die aktualisiert werden müssen.

Verträge, Verpflichtungsschreiben & Vorschläge

Von überall und zu jeder Zeit connected

Arbeiten außerhalb des Büros erledigen

Erleben Sie mit den TaxDome-Apps für Mandanten und Kanzleien die Vorteile einer problemlosen Kommunikation mit Mandanten und Teams von unterwegs aus. Bleiben Sie verbunden und informiert, wo immer Sie sich aufhalten.

Mobile App für Ihre Kanzlei

Mobile App für Ihre Kanzlei

Die mobile App für Kanzlei-Inhaber und Mitarbeiter ermöglicht es Ihnen, von überall aus den Überblick zu behalten. Alle Ihre Kontakt- und Kontodaten haben Sie immer zur Hand. Verfolgen Sie die Aktivitäten Ihrer Kanzlei durch rechtzeitige Benachrichtigungen: bezahlte Rechnungen, hochgeladene und unterzeichnete Dokumente und mehr. Versenden Sie mit einem Klick sichere Nachrichten, Anrufe und E-Mails an Mandanten.

Mobile App für Ihre Mandanten

Mobile App für Ihre Mandanten

Mit den nativen iOS- und Android-Apps ermöglichen Sie Ihren Mandanten, von jedem beliebigen Ort aus mit Ihrer Kanzlei zu interagieren. Mit ihren Handys können Mandanten Dokumente scannen, hochladen, elektronisch unterschreiben und genehmigen, Fragebogen ausfüllen, Rechnungen sicher bezahlen und Ihnen Nachrichten über das Mandantenportal oder die mobile App schicken.

Automatisierung und Flexibilität

Automatisierte Workflows für die einzigartigen Prozesse Ihrer Kanzlei

Konzentrieren Sie sich auf einen ausgezeichneten Service für Ihre Mandanten und erhöhen Sie die fakturierbaren Stunden, indem Sie wiederkehrende, geringwertige Aufgaben automatisieren. Automatisieren Sie Ihre Geschäftsabläufe: Onboarding von Mandanten, Buchhaltung, Vorbereitung für Steuererklärungen, Belege und Gehaltsabrechnung mit vordefinierten Aktionen für Mandanten und interne Mitarbeiter. Probieren Sie es jetzt aus.

 

Erstellen Sie Automatisierungen für verschieden Workflows – verbessern Sie die Effizienz in Ihrer Arbeit und innerhalb Ihres Teams.

2,5+ Millionen

Gesamte Anzahl der Autmatisierungen

im Jahre 2023

1,5+ Millionen

E-Mail und sichere Chat-Automatisierungen gesendet

200,000+

Vorschläge automatisch

gesendet

200,000+

Rechnungen automatisch generiert

Alle Kommunikationskanäle an einem Ort: Chats, E-Mails und SMS

Effektive Funktionen zur Einbindung von Mandanten, die in Ihre TaxDome-Workflows integriert sind. Eine Aufzeichnung der gesamten Kommunikation mit jedem Mandanten in einem gemeinsamen Arbeitsbereich für Ihr Team.

Kommunikationskanal

Einheitliche Kommunikation

SMS, Chats und Emails in einem Kanal für jeden Mandanten! TaxDome ist nicht nur ein Ort zum Versenden von Nachrichten. Die interaktiven Funktionen und die intuitive Benutzeroberfläche fördern die Transparenz, Flexibilität und Zusammenarbeit zwischen Ihrer Kanzlei und Ihren Mandanten. Los geht’s

Inbox+

Inbox+ intelligente Benachrichtigungen

Inbox+ ist der zentrale Nachrichten-Feed für die Aktivitäten Ihrer Kanzlei, mit Aufgaben von Mandanten, Aufträgen und mehr. @Erwähnen (taggen) Sie Ihre Mitarbeiter und antworten Sie direkt aus der Benachrichtigung heraus. So bleibt nichts unbeaufsichtigt, während Sie Ihrer Arbeit nachgehen. Los geht’s

SMS-Integration zur Optimierung der Reaktionszeit

Sichere Chats für effiziente Echtzeit-Interaktionen

E-Mail-Synchronisierung für die Verbindung mit Team und Mandanten an einem gemeinsamen Ort

Terminkalender, der es Mandanten ermöglicht, Termine mit Ihnen zu vereinbaren

Gestalten Sie die Kommunikation mit Ihren Mandanten, wie Sie es möchten

Die richtige Nachricht an den Mandanten zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal, kann für Sie eine Schritt vor der Konkurrenz bedeuten. Eine einzigartige und personalisierte Herangehensweise an die Mandanten beibehalten – und das bedeutet nicht, dass Sie mehr Arbeit haben. Setzen Sie Ihre Kundeninteraktionen basierend auf den Bedürfnissen Ihres Unternehmens ein und verlieren Sie niemals einen Mandanten wegen mangelnder proaktiver Kommunikation

Unternehmensgröße

Selbstständige

Selbstständige

Klein- und mittelständige Unternehmen

Klein- und mittelständige Unternehmen

Großkonzerne

Großkonzerne

Typ des Unternehmens

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

Buchhalter

Buchhalter

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

Zentralisierter Hub

Dokumentenverwaltung

Verbinden Sie den gesamten Prozess Ihrer internen und mandantenbezogenen Dokumente mit den Aktivitäten Ihrer Mandanten und Ihres Teams und verwalten Sie Ihre Kanzlei reibungslos mit wenigen Klicks und maximaler Produktivität. Speichern, teilen und bearbeiten Sie alle Dokumente sicher in Ihrer Kanzlei oder in einem bestimmten Mandantenkonto, finden Sie das benötigte Dokument in Sekundenbruchteilen und filtern Sie Dateien nach Ihren Vorlieben. Los geht’s

  • Unbegrenzte E-Signaturen
  • Unbegrenzter Cloud-Speicher
  • Integrierter PDF-Editor
  • Dateiberechtigungen
  • Dokumente mit Rechnungen verknüpfen
  • Drucken in TaxDome aus beliebiger Software
  • Erweiterte Sicherheitsstandards
Dokumentenverwaltung

Zentralisierter Hub

Dokumentenverwaltung

Verbinden Sie den gesamten Lauf Ihrer internen Dokumente und kundenspezifischen Dokumente mit Mandanten- und Teamaktivitäten und verwalten Sie Ihre Kanzlei reibungslos mit minimalen Klicks und maximaler Produktivität. Speichern, teilen und arbeiten Sie sicher mit allen Dokumenten in Ihrem Unternehmen oder innerhalb eines bestimmten Kundenkontos, finden Sie das notwendige Dokument in einer Sekunde und filtern Sie Dateien basierend auf Ihren Präferenzen. Los geht’s

  • Unbegrenzte E-Signaturen
  • Unbegrenzter Cloud-Speicher
  • Integrierter PDF-Editor
  • Dateiberechtigungen
  • Dokumente mit Rechnungen verknüpfen
  • Drucken in TaxDome aus beliebiger Software
  • Erweiterte Sicherheitsstandards
Schreibtisch

Zentralisierter Hub

Dokumentenverwaltung

Verbinden Sie den gesamten Lauf Ihrer internen Dokumente und kundenspezifischen Dokumente mit Mandanten- und Teamaktivitäten und verwalten Sie Ihre Kanzlei reibungslos mit minimalen Klicks und maximaler Produktivität. Speichern, teilen und arbeiten Sie sicher mit allen Dokumenten in Ihrem Unternehmen oder innerhalb eines bestimmten Kundenkontos, finden Sie das notwendige Dokument in einer Sekunde und filtern Sie Dateien basierend auf Ihren Präferenzen. Los geht’s

  • Unbegrenzte E-Signaturen
  • Unbegrenzter Cloud-Speicher
  • Integrierter PDF-Editor
  • Dateiberechtigungen
  • Dokumente mit Rechnungen verknüpfen
  • Drucken in TaxDome aus beliebiger Software
  • Erweiterte Sicherheitsstandards
Laufwerk

Zentralisierter Hub

Dokumentenverwaltung

Verbinden Sie den gesamten Lauf Ihrer internen Dokumente und kundenspezifischen Dokumente mit Mandanten- und Teamaktivitäten und verwalten Sie Ihre Kanzlei reibungslos mit minimalen Klicks und maximaler Produktivität. Speichern, teilen und arbeiten Sie sicher mit allen Dokumenten in Ihrem Unternehmen oder innerhalb eines bestimmten Kundenkontos, finden Sie das notwendige Dokument in einer Sekunde und filtern Sie Dateien basierend auf Ihren Präferenzen. Los geht’s

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Ordner

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Dokumentenverwaltung

Verbinden Sie den gesamten Lauf Ihrer internen Dokumente und kundenspezifischen Dokumente mit Mandanten- und Teamaktivitäten und verwalten Sie Ihre Kanzlei reibungslos mit minimalen Klicks und maximaler Produktivität. Speichern, teilen und arbeiten Sie sicher mit allen Dokumenten in Ihrem Unternehmen oder innerhalb eines bestimmten Kundenkontos, finden Sie das notwendige Dokument in einer Sekunde und filtern Sie Dateien basierend auf Ihren Präferenzen. Los geht’s

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Kontrollieren Sie Ihren Cashflow

Zeiterfassung & Rechnungsstellung in einer integrierten Lösung

Ihr Zeit-Geld-Management, intelligent und einfach. Ersparen Sie sich die manuelle Arbeit bei der Rechnungsstellung, sorgen Sie für Genauigkeit und gewinnen Sie Zeit auf Ihrer Seite. Abrechnungsvorgänge und die Überwachung der abrechenbaren Stunden sind Teil Ihres Kanzlei-Management-Systems und Ihres Mandantenportals, damit Sie schneller bezahlt werden. Los geht’s

Sorgen Sie mit effektiven Angeboten dafür, dass die Umsätze Ihrer Kanzlei weiterhin wachsen

Integrieren Sie in Ihre Rechnungen die Zeiterfassung und die Dienstleistungen. Machen Sie es Ihren Mandanten leicht, die Zahlungen zu begleichen.

Sichere Online-Zahlungsabwicklung

Integrieren Sie mit Stripe und CPACharge und akzeptieren Sie Kredit- und Debitkarten (auch über Google Pay auf Ihrem Android-Gerät), BACS, SEPA und ACH/e-check Zahlungen. Bieten Sie Ihren Mandanten Flexibilität mit verschiedenen Zahlungsoptionen innerhalb des Portals.

Wiederkehrende und einmalige Rechnungsstellung, automatische Erinnerungen

Belasten Sie Ihre Mandanten nach einem festgelegten Zeitplan und erinnern Sie sie automatisch an die Begleichung der Rechnungen. Versenden Sie einmalige oder wiederkehrende professionelle Rechnungen mit eigenem Logo, fügen Sie eine Liste der Dienstleistungen und Produkte, Rabatte und mehr für Ihre Mandanten hinzu.

Dokumente mit Rechnungen verknüpfen

Verringern Sie Ihre offenen Rechnungen und stellen Sie sicher, dass Sie jedes Mal pünktlich bezahlt werden. Mandanten können ihre Dateien einsehen und herunterladen, sobald die Rechnung bezahlt wurde. Gewinnen Sie so Zeit, die Sie in Ihr Geschäft investieren können.

Zeiterfassungssoftware für Mitarbeiter + individuelle Mitarbeitertarife

Optimieren Sie die Erfassung der abrechenbaren Stunden mit den integrierten, benutzerfreundlichen Zeiteinträgen von TaxDome. Erfassen Sie die Zeit pro Mandant, verknüpfen Sie Zeiteinträge mit Aufträgen und überprüfen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter mit Online-Zeiterfassungsbögen. Messen und verwalten Sie die Arbeitsbelastung von Teams und vereinfachen Sie Ihre Gehaltsabrechnung. Erstellen Sie aus den Zeiteinträgen detaillierte Rechnungen auf der Grundlage des benutzerdefinierten Satzes pro Mitarbeiter und Dienstleistung.

Einnahmen der Firma
Sichere Online-Zahlungen
Wiederkehrende Rechnungsstellung
Rechnung
Zeitverfolgung

Planen, überwachen und realisieren Sie jedes Projekt in Ihrer Kanzlei

Schaffen Sie eine einheitliche Arbeitsweise im Team, kennen Sie den Status jedes Auftrags und stellen Sie sicher, dass nichts unter den Tisch fällt.

TaxDome Calendar

TaxDome-Kalender

Verschaffen Sie sich entweder einen Überblick aus der Vogelperspektive oder einen tiefen Einblick in die Abläufe in Ihrer Kanzlei, indem Sie eine Kalenderansicht aller anstehenden Termine für Aufträge und Aufgaben verwenden. Planen und verwalten Sie das Arbeitspensum Ihres Teams für den nächsten Tag, die nächste Woche oder den nächsten Monat. Mehr

Insights

Insights

Ein anpassbares Dashboard ermöglicht es Ihnen, die Prioritäten für die Arbeit in Ihrer Kanzlei zu bestimmen und Ihr Team effektiv zu verwalten. Es eignet sich ideal für die Planung Ihrer eigenen Aufgaben, die Anzeige aller anstehenden Aktivitäten und die Bestimmung von Aufgaben und Aufträgen, die hohe Priorität haben. Mehr

Berichterstattung

Umfassendes Reporting

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, um die Leistung Ihrer Kanzlei detailliert darzustellen: Einnahmen, Cashflow nach Dienstleistungen, Zahlungen nach Mandant, Rechnungen nach Status oder Gesamtarbeitszeit nach Team. Sie können die wichtigsten Daten ausdrucken und in CSV-Dateien exportieren. Mehr

Teamzusammenarbeit und Teammanagement

Bauen Sie Ihr Team auf, schulen Sie es und verwalten Sie es effizient mit den kollaborativen Funktionen von TaxDome in einem gemeinsamen Arbeitsbereich. Durch detaillierte Einstellungen für Benachrichtigungen und die Möglichkeit, Konten zu folgen/zu entfolgen, können Sie steuern, wie viele oder wie wenige Benachrichtigungen Sie erhalten. Los geht’s

@Teammitglieder taggen

@Taggen und erwähnen Sie Ihre Mitarbeiter in Chats, Aufträgen, Notizen und Aufgaben und lenken Sie ihre Aufmerksamkeit auf die Dinge, die sie benötigen.

Wiki-Seiten

Erstellen Sie Standardverfahren (SOPs), teilen Sie Memos, geben Sie Anweisungen für Mandanten.

E-Mail-Synchronisierung

Synchronisieren Sie jeden E-Mail-Anbieter mit TaxDome, um einen gemeinsamen Posteingang für Sie, Ihr Team und Ihre Mandanten zu erhalten.

Zugriffseinstellungen

Weisen Sie Ihrem Team und Ihren Mandanten Rollen und Berechtigungen zu und organisieren Sie den gesamten Datenaustausch.

Teamzusammenarbeit und Teammanagement

Optimieren Sie Ihre eigene Marke

Stellen Sie Ihre Marke in den Mittelpunkt, sowohl im Web als auch auf Mobilgeräten

Bieten Sie Ihren Mandanten ein einheitliches und personalisiertes Erlebnis mit Ihrer Marke – auf meinem Gerät. Gestalten Sie Ihr Portal vollständig individuell, einschließlich der URL für Ihre eigene Domain und der System-E-Mails, die Ihre Mandanten erhalten.

Erstellen Sie Ihre eigene Website und lassen Sie sie von TaxDome kostenlos hosten. Unsere Spezialisten können Ihre bestehende Website ohne zusätzliche Kosten an TaxDome übertragen.

Optimieren Sie Ihre eigene Marke

Branchenführer, dem mehr als 6.200 Unternehmen vertrauen

TaxDome hat über 6.200 Bewertungen auf Capterra, G2 und GetApp mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 4.7/5.

Capterra/Best Value
Die glücklichsten Benutzer
Qualitätswahl
Vertrauenswürdiger Anbieter
GetApp/Leaders
Leader 2024
High Performer
Leader/spring 2024
Leader/Small business/spring 2024
Momentum Leader/spring 2024
Users Love Us

Alles an einem Ort

Bringen Sie alle Anwendungen an einen Ort zusammen

Verbinden Sie TaxDome mit Ihren Lieblings-Tools, um eine All-in-One-Lösung zu erleben – so müssen Sie nicht mehr zwischen Apps hin- und herwechseln, um Aufgaben zu erledigen. Schließen Sie sich mehr als 10.000 Firmen an, die ihre Dienste bereits automatisiert haben.

  1. Steuer- und Buchhaltungsprogramme

  2. E-Mail-Eingliederungen

  3. Zahlungsverarbeiter

  4. Online-Quickbooks

Werkzeuge

Erstklassiger Kundenservice

Inklusive Implementierung und Teamtraining

Persönlicher Support und Unterstützung für den Erfolg Ihrer Kanzlei. Das Erlernen einer neuen Software kann einschüchternd sein. Deshalb erstellt unser Team einen maßgeschneiderten Plan, der auf die Größe Ihrer Kanzlei, Ihre Dienstleistungen und Ihre Ziele abgestimmt ist und zu dem Sie vollen Zugang haben:

  • Wissensgrundlagen
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support
  • Kostenloses Teamtraining
Erstklassiger Kundenservice