Nehmen Sie an den täglichen Live-Webinaren teil, um sich über Automatisierungen, Rechnungsstellung und Teamwork auf dem Laufenden zu halten.

Einblicke ins Unternehmen

Behalten Sie die Leistung Ihres Unternehmens im Auge und managen Sie alles, was gemacht werden muss

Firm insights
Pablo Gonzalez Taboada

Großartige Übersicht über ausstehende Verträge und Fragebögen. Dann stellen Sie fest, dass der Vertrag von einem Unterzeichner unterzeichnet wurde und der andere eine gescannte Kopie des Dokuments geschickt hat!

Wirtschaftsprüfer

Jayson Werra

Der Ordnungsmensch in mir ist glücklich. Außerdem habe ich dadurch das Gefühl, den Kalender und die Aufgaben besser nutzen zu können.

Wirtschaftsprüfer, JCW Tax & Accounting, LLC

Mickele Nowden

Die neue Anpassung hat mir sehr gut gefallen, und sie hat mir geholfen, einige Einträge für Konten zu bereinigen, die archiviert wurden.

Wirtschaftsprüfer

Analytics und Reporting

Alles Wichtige auf einen Blick – von Ihrem Team oder Ihren Mandanten. 

Verfolgen Sie Kundenaktivitäten, Aufträge und Aufgaben, die Ihnen oder Ihren Mitarbeitern zugewiesen wurden, und überwachen Sie die Gesamtleistung Ihres Unternehmens. Jedes Teammitglied kann seine eigenen Widgets anpassen, um die für ihn wichtigsten Informationen zu sehen.

Aufträge

Filtern Sie Aufträge nach Mitarbeitern und überprüfen Sie alles über das Dashboard: Fristen, Beauftragte, Statistiken und mehr

Aufgaben

Zeigen Sie Aufgaben nach Teammitgliedern oder nach Datum an, und steuern Sie Ihren Workflow: Setzen Sie Prioritäten, Status, Deadlines und mehr.

Kundenaktivität

Behalten Sie die ausstehenden Kundenaktivitäten nach Mitarbeitern im Auge: Fragebögen, Rechnungen, Unterschriften, Verträge, Genehmigungen und mehr

Mitarbeiterübersicht

Analysieren Sie die Arbeitsbelastung und Effizienz Ihrer Mitarbeiter nach Aufgaben und Stellen, verwalten Sie Beauftragte, analysieren Sie Diagramme und vieles mehr

Analytics and reporting

Passen Sie das Dashboard an, ganz wie Sie wollen

Vollständig an Ihre Anforderungen anpassbar

Passen Sie Ihr Dashboard an Ihre Rolle und Ihre Ziele an

Widgets hinzufügen oder löschen

Sie können jederzeit Widgets hinzufügen oder entfernen. Sie können auch mehrere Widgets desselben Typs hinzufügen (z. B. zur Anzeige der Aufträge für jedes Teammitglied).

Dashboard konfigurieren

Ordnen Sie die wichtigsten Informationen in der Reihenfolge, in der sie benötigt werden. Wenden Sie Filter an, um Aufträge und Aufgaben nach Mitarbeitern zu sehen, und behalten Sie den Überblick über Ihre Statistiken.

Widgets

Funktionen zur Zusammenarbeit im Team

Mit den Collaboration-Tools von TaxDome können Sie die Übersicht, die Produktivität und das Teammanagement verbessern, ohne mühsam zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herwechseln zu müssen.

Einblicke

Einblicke

Nutzen Sie Ihr personalisiertes Dashboard, um die Teamleistung zu überprüfen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Wiki-Seiten

Wiki-Seiten

Erstellung von Standardprozeduren und Spickzetteln zur Erleichterung der Einarbeitung von Teams

@Erwähnungen

@Erwähnungen

Erwähnen Sie Teammitglieder in Aufgaben und Chat-Threads, um eine Frage zu stellen 

Notizen

Notizen

Verwenden Sie Notizen, um interne Memos über bestimmte Konten zu erstellen.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen

Erhalten Sie Benachrichtigungen und antworten Sie direkt in Ihrem Posteingang+.

Audit trail

Audit trail

Zugang zur Dokumentation, wer wann an welchen Dokumenten gearbeitet hat

E-Mails

E-Mails

Synchronisieren Sie Ihre E-Mail-Anbieter, um Ihre E-Mails direkt in TaxDome zu sehen.

Augfaben

Augfaben

Erstellen Sie eine Aufgabe oder ein Follow-up aus einer beliebigen E-Mail

Erfahrungen von Mandanten: Förderung der Teamarbeit mit TaxDome

Erfahren Sie, wie unsere Mandanten durch die Integration von TaxDome in ihre Kanzleien die Zusammenarbeit im Team verbessert und die Gesamtleistung gesteigert haben.

Athene Group experience

Erfahrung bei der Athene Group: Leitung eines Teams von über 100 Mitarbeitern in 10 Büros mit TaxDome

Vor TaxDome verwendeten wir ein System für die Bearbeitung sensibler Dokumente, ein System für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten, ein System für die Aufgabenverwaltung… Das alles in ein einziges System zu packen, statt in 10 verschiedene, ist großartig.

 

Case Study lesen

The Carter Cook CPAs

Die Erfahrung von Carter Cook Wirtschaftsprüfern: Aufbau einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der neuen Generation

Ich wusste, dass ich alles allein bewältigen konnte, aber sobald man andere Leute hinzuzieht, ist es mit der Organisation vorbei. Ich brauchte ein System, bei dem mein Team weiß, wie weit die einzelnen Projekte sind.

 

Case Study lesen

Top-Mandanten-Service

Implementierung & Team-Training inbegriffen

Personalisierter Support, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Die Einführung einer neuen Software kann erstmal abschreckend wirken. Deshalb schneidert unser Team einen Plan auf Ihre Firma zu, abhängig von Ihrer Unternehmensgröße, Ihren angebotenen Dienstleistungen und Ihren Zielen mit vollem Zugriff auf:

  • Die Wissensbasis
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support
  • Kostenlose fortgeschrittene Team-Training
Top-notch client service
Möchten Sie Ihre Steuerkanzlei vollständig aus der Ferne wachsen lassen?

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Antworten auf Ihre Fragen

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was bringen mir die Einblicke in die Firma?

Es gibt 4 verschiedene Widgets für das Dashboard:

1. Aufträge. Dieses Widget zeigt Informationen zu Aufträgen für den angegebene Mitarbeiter oder alle Mitarbeiter an. Standardmäßig werden nur Informationen zu Ihren Aufträgen angezeigt.

2. Aufgaben. Dieses Widget zeigt Informationen zu Aufgaben für ein bestimmtes Datum und einen bestimmten Mitarbeiter oder alle Mitarbeiter an. Standardmäßig zeigt es Informationen zu Ihren Aufgaben für den heutigen Tag an.

3. Ausstehende Aktionen vom Mandanten. Dieses Widget enthält Informationen über ausstehende Aktionen des Kundenkontos, dem der angegebene Mitarbeiter zugeordnet ist. Standardmäßig zeigt es nur Informationen für Ihre Mandanten an.

4. Mitarbeiterübersicht. Im Gegensatz zu den vorherigen Widgets ist dieses nur für den Firmeninhaber und den Administrator verfügbar. Es zeigt an, wie viele Aufgaben oder Jobs ausgewählte Mitarbeiter haben. Standardmäßig werden nur Informationen zu Ihren Aufgaben angezeigt.

Kann ich das Dashboard anpassen?

Natürlich. Sie können Widgets hinzufügen, verschieben oder löschen oder mehrere Widgets eines Typs hinzufügen – Sie haben die volle Kontrolle über das Aussehen Ihres Dashboards! Entdecken Sie in diesem Hilfeartikel, wie Sie Ihr Dashboard anpassen können.

Werden noch mehr Widgets dazukommen?

Ja, wir arbeiten aktiv daran, weitere Widgets und eine separate Registerkarte für Reports hinzuzufügen.