Participe nos seminários online diários ao vivo para ficar a par das automatizações, faturação e colaboração em equipa

Informações da empresa

Acompanhe o desempenho da sua empresa e faça a gestão daquilo que requer a sua atenção

Firm insights
Pablo Gonzalez Taboada

Há uma maior visibilidade dos contratos pendentes e dos questionários. Dá para verificar se o contrato foi assinado por um signatário e se foi enviado uma cópia digitalizada do documento!

Contabilista Certificado

Jayson Werra

O meu transtorno obsessivo-compulsivo ficou controlado. Sinto que consigo tirar melhor proveito da agenda e das tarefas.

Agente registado, Proprietário, JCW Tax & Accounting, LLC

Mickele Nowden

Gostei realmente da nova personalização, que me ajudou a organizar alguns itens de contas que tinham sido arquivadas.

 Contabilista Certificada

Análise e relatórios

Identifique o que requer a sua atenção — quer seja da sua equipa ou dos seus clientes.

Acompanhe a atividade dos clientes, trabalhos e tarefas atribuídos a si ou aos membros da sua equipa e monitorize o desempenho geral da sua empresa. Cada membro da equipa pode personalizar os seus próprios widgets para visualizar as informações mais importantes.

Trabalhos

Filtre os trabalhos por colaborador e verifique todas as informações a partir do painel de controlo: prazos, responsáveis, estatísticas e muito mais

Tarefas

Consulte as tarefas por membro da equipa ou por data para controlar o seu fluxo de trabalho: defina prioridades, estados, datas de vencimento e muito mais

Atividade do cliente

Acompanhe a atividade pendente do cliente por colaborador: questionário, fatura, assinatura, contrato, aprovação e muito mais

Resumo da equipa

Analise a carga de trabalho e a eficiência dos seus colaboradores por tarefas e trabalhos, faça a gestão dos responsáveis, analise gráficos e muito mais

Analytics and reporting

Personalize o painel de controlo

Personalizável para satisfazer as suas necessidades

 Personalize o seu painel de controlo com base na sua função e objetivos

Adicione ou elimine widgets

Adicione ou remova widgets sempre que desejar. Pode ainda adicionar vários widgets do mesmo tipo (por exemplo, para consultar os trabalhos de cada membro da equipa).

Configure o painel de controlo

Reorganize para dar prioridade às informações mais importantes. Aplique filtros para consultar trabalhos e tarefas por colaborador e monitorize as suas estatísticas.

Widgets

Funcionalidades de colaboração em equipa

Com as ferramentas de colaboração da TaxDome, consegue melhorar o controlo, a produtividade e a gestão da equipa sem ter de recorrer à alternância de diferentes plataformas.

Informações

Informações

Use o seu painel de controlo personalizado para analisar o desempenho da equipa e tomar decisões informadas

Páginas Wiki

Páginas Wiki

Crie procedimentos operacionais padrão e folhas de informação para ajudar a integrar a equipa

@Menções

@Menções

Mencione membros da equipa em tarefas e em linhas de chat para fazer perguntas

Notas

Notas

Use notas para criar memorandos internos sobre contas específicas

Notificações

Notificações

Receba e responda às notificações a partir da sua Inbox+

Rastreio de auditoria

Rastreio de auditoria

Tenha acesso à documentação sobre quem tratou de que documentos e quando

E-mails

E-mails

Sincronize os seus fornecedores de e-mail para usar o seu e-mail diretamente em TaxDome

Tarefas

Tarefas

Crie uma tarefa ou acompanhamento a partir de qualquer e-mail

Relatos de clientes: reforçar o trabalho em equipa com TaxDome

Descubra como os nossos clientes melhoraram a colaboração da equipa e aumentaram o desempenho geral ao incorporar a TaxDome nas suas práticas.

Athene Group experience

O testemunho do Grupo Athene: Gerir uma equipa com mais de 100 colaboradores distribuídos por 10 escritórios com TaxDome

Antes de utilizarmos TaxDome, usávamos um sistema para tratar os documentos confidenciais, um sistema para partilhar documentos, um sistema para gerir as tarefas… Colocar tudo isto num único sistema em vez de 10 sistemas distintos é fantástico.

 

Ler estudo de caso

The Carter Cook CPAs

O testemunho de Carter Cook CPAs: Construir uma empresa de contabilidade da nova era

Eu tinha a noção de que conseguia gerir tudo sozinha, mas assim que começamos a trabalhar com mais colaboradores, a falta de organização começa a ser um problema. Precisava de um sistema que permitisse à minha equipa saber em que ponto se encontra cada projeto.

 

Ler estudo de caso

Serviço de apoio ao cliente de excelência

Implementação e formação da equipa incluído

Apoio e assistência personalizados para garantir o sucesso da sua empresa. A aprendizagem de um novo software pode ser uma tarefa intimidante, e é por isso que a nossa equipa elaborará um plano personalizado com base na dimensão, serviços e objetivos da sua empresa, com acesso total a:

  • Base de conhecimentos
  • Academia TaxDome
  • Webinars
  • Comunidade TaxDome
  • Partilha de ecrã
  • Suporte Premium
  • Formação avançada gratuita para equipas
Top-notch client service
Pretende expandir uma empresa de contabilidade totalmente remota?

Pretende expandir uma empresa de contabilidade totalmente remota?

Respostas às suas perguntas

Perguntas frequentes

As Informações ajudam-me a compreender o quê?

Existem 4 tipos de widgets no painel de controlo:

1. Trabalhos. Este widget apresenta as informações dos trabalhos para o membro da equipa especificado ou para todos eles. Por predefinição, apresenta apenas informações sobre os seus trabalhos.

2. Tarefas. Este widget exibe informações sobre as tarefas para uma data e colaborador específicos ou para todos os colaboradores. Por predefinição, apresentará informações sobre as suas tarefas para hoje.

3. Atividade pendente do cliente. Este widget contém informações sobre ações pendentes da conta do cliente à qual o membro da equipa especificado está atribuído. Por predefinição, apresenta apenas as informações relativas aos seus clientes.

4. Resumo da equipa. Ao contrário dos widgets anteriores, este apenas está disponível para o proprietário da empresa e para as funções de administrador. Indica a quantidade de tarefas ou trabalhos que os membros da equipa selecionados têm. Por predefinição, apresenta apenas as informações relativas às suas tarefas.

Poderei personalizar o painel de controlo?

Sim, pode adicionar, mover ou eliminar widgets, ou adicionar vários widgets do mesmo tipo – tem total controlo sobre o aspeto do seu painel de controlo! Descubra de que forma pode personalizar o seu painel de controlo neste artigo de ajuda.

Está previsto a introdução de mais widgets?

Sim, estamos a trabalhar ativamente na adição de mais widgets, juntamente com um separador de relatórios distinto.