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Gestão da empresa
Obtenha informações claras sobre o desempenho da sua empresa
Obtenha informações imediatas e relevantes sobre o desempenho da equipa, a atividade dos clientes e os prazos, tudo reunido num painel de controlo intuitivo.
A plataforma empresarial que está a revolucionar o mercado a nível mundial
Consulte o que os clientes dizem sobre nós em websites como o G2 e o Capterra.
“O meu lado obsessivo-compulsivo está satisfeito. Sinto que consigo aproveitar melhor a agenda e as tarefas.”
Jayson Werra
Agente Registado, proprietário, JCW Tax & Accounting, LLC
“Excelente visibilidade dos contratos pendentes e dos questionários. É fácil ver quando um contrato foi assinado por um signatário e quando o outro enviou uma cópia digitalizada do documento!”
Pablo Gonzalez Taboada
Contabilista Certificado
“Gostei muito da nova personalização, que me ajudou a limpar alguns itens de contas que foram arquivadas.”
Mickele Nowden
Contabilista Certificada
Veja o que precisa da sua atenção — seja da sua equipa ou dos seus clientes
De análises minuciosas a relatórios claros
Acompanhe a atividade dos clientes, os trabalhos e as tarefas atribuídas a si ou aos membros da sua equipa e monitore o desempenho geral da sua empresa.
Filtre tarefas por funcionário e consulte prazos, responsáveis, estatísticas e muito mais diretamente no painel de controlo
Veja as tarefas por membro da equipa ou por data e controle o seu fluxo de trabalho: defina prioridades, estados e prazos
Fique atento às atividades pendentes dos clientes por funcionário: questionários, faturas, assinaturas, contratos e aprovações
Analise a carga de trabalho e a eficiência dos seus funcionários por tarefas e trabalhos, gerencie os responsáveis e analise gráficos
Personalize o painel de controlo
Personalize o seu painel com base na sua função e nos seus objetivos
Adicione ou elimine widgets
Configure o painel
Perguntas frequentes
Que informações posso obter no painel da empresa?
O painel apresenta 4 tipos de widgets:
- Trabalhos. Este widget mostra informações sobre os trabalhos de um membro da equipa específico ou de todos. Por predefinição, apresenta apenas os seus próprios trabalhos..
- Tarefas. Este widget apresenta informações sobre tarefas de uma data e funcionário específicos ou de todos os funcionários. Por predefinição, mostra apenas as suas tarefas de hoje.
- Atividade pendente do cliente. Este widget contém informações sobre ações pendentes da conta do cliente à qual o membro da equipa especificado está atribuído. Por predefinição, apresenta apenas informações relativas aos seus clientes..
- Resumo da equipa. Ao contrário dos widgets anteriores, este está disponível apenas para o(a) proprietário da empresa e para os administradores. Exibe o número de tarefas ou trabalhos que os membros selecionados da equipa têm. Por predefinição, irá exibir apenas informações relativas às suas tarefas.
Posso personalizar o painel?
Sim. Pode adicionar, mover ou eliminar widgets, ou adicionar vários widgets de um mesmo tipo tem controlo total sobre a aparência do seu painel! Aprenda a personalizar o seu painel neste artigo de ajuda.
O painel é atualizado em tempo real?
Sim, o painel é atualizado automaticamente, para que possa ver as últimas atualizações sobre trabalhos, tarefas e ações dos clientes.
Vão surgir mais widgets?
Sim! A TaxDome está a desenvolver continuamente novos widgets para lhe oferecer uma visão ainda mais detalhada do desempenho da sua empresa.
O painel da empresa está disponível para todos os membros da equipa?
A maioria dos widgets está disponível para todos os membros da equipa, mas o widget Resumo da equipa é reservado para proprietários da empresa e funções administrativas, para uma melhor visibilidade da gestão.
“O TaxDome tem sido um enorme sucesso para nós, atendendo às expectativas de clientes e funcionários.”
Chris Farris
COO do Foundation Group (mais de 50 funcionários)