VEDEȚI 6000
RECENZII

Perspectivele firmei

Urmăriți performanța firmei dvs. și gestionați tot ceea ce necesită atenția dvs.

Solicitați o demonstrație
Firm insights
Pablo Gonzalez Taboada

Vizibilitate mare în ceea ce privește contractele în așteptare și chestionarele. Apoi aflați dacă contractul este semnat de un semnatar, iar celălalt a trimis o copie scanată a documentului!

Pablo Gonzalez Taboada

Contabil autorizat
Jayson Werra

OCD-ul din mine este fericit. De asemenea, mă face să simt că pot utiliza mai bine calendarul și sarcinile.

Jayson Werra

Agent înrolare Fisc, Proprietar, JCW Tax & Accounting, LLC, JCW Tax & Accounting, LLC
Mickele Nowden

Mi-a plăcut foarte mult noua personalizare și m-a ajutat să curăț unele elemente din conturile care au fost arhivate.

Mickele Nowden

Contabil autorizat

Analiză și raportare

Vedeți ce necesită atenția dumneavoastră – din partea echipei sau a clienților dumneavoastră. 

Urmăriți activitatea clienților, lucrările și sarcinile atribuite dumneavoastră sau membrilor echipei dumneavoastră și monitorizați performanța generală a firmei dumneavoastră. Fiecare membru al echipei își poate personaliza propriile widget-uri pentru a vedea informațiile care sunt cele mai importante pentru el.

Lucrări

Filtrează posturile în funcție de angajați și verifică totul din tabloul de bord: termene limită, persoane desemnate, statistici și multe altele.

Sarcini

Vizualizați sarcinile în funcție de membrii echipei sau în funcție de dată și controlați fluxul de lucru: stabiliți priorități, statusuri, date scadente și multe altele

Activitatea clienților

Fiți cu ochii pe activitatea în așteptare a clienților în funcție de angajat: chestionare, facturi, semnături, contracte, aprobări și multe altele.

Sumarul echipei

Analizați volumul de muncă și eficiența angajaților dvs. în funcție de sarcini și lucrări, gestionați persoanele alocate, analizați grafice și multe altele

Analytics and reporting

Personalizați tabloul de bord

Personalizabil pentru a răspunde nevoilor dvs.

Personalizați-vă tabloul de bord în funcție de rolul și obiectivele dvs.

Adăugați sau ștergeți widget-uri

Adăugați sau eliminați widget-uri în orice moment. De asemenea, puteți adăuga mai multe widgeturi de același tip (de exemplu, pentru a vizualiza sarcinile pentru fiecare membru al echipei).

Configurați tabloul de bord

Ordonați pentru a prioritiza mai întâi cele mai importante informații. Aplicați filtre pentru a vedea lucrările și sarcinile în funcție de angajat, urmăriți statisticile.

Widgets

Funcțiile de colaborare în echipă

Cu instrumentele de colaborare de la TaxDome, puteți îmbunătăți monitorizarea, productivitatea și gestionarea echipei, fără să vă mai chinui să treceți de la o platformă la alta.

Informații

Informații

Utilizați tabloul de bord personalizat pentru a analiza performanța echipei și pentru a lua decizii în cunoștință de cauză

Pagini Wiki

Pagini Wiki

Crearea de proceduri operaționale  și de fișe pentru a facilita integrarea echipei

@Mențiuni

@Mențiuni

Menționați membrii echipei în cadrul sarcinilor și a discuțiilor de pe chat pentru a adresa o întrebare

Note

Note

Utilizați notele interne pentru a crea memo-uri interne despre anumite conturi.

Notificări

Notificări

Primiți notificări și răspundeți la ele direct din Inbox+.

Pista de audit

Pista de audit

Aveți acces la informații: cine a lucrat, la ce documente și când a lucrat la ele

E-mailuri

E-mailuri

Sincronizați furnizorii de e-mail pentru a utiliza e-mailul direct în TaxDome

Sarcini

Sarcini

Creați o sarcină sau un follow-up din orice e-mail

Poveștile clienților: stimularea muncii în echipă cu TaxDome

Aflați cum clienții noștri au sporit colaborarea în echipă și au îmbunătățit performanța generală prin încorporarea TaxDome în practicile lor.

Athene Group experience

Experiența Athene Group: Gestionarea unei echipe de peste 100 de angajați în 10 birouri cu TaxDome

Înainte de TaxDome, foloseam un sistem pentru gestionarea documentelor sensibile, un sistem pentru partajarea documentelor, un sistem pentru gestionarea sarcinilor… Este grozav că am reușit să adunăm toate acestea într-un singur sistem în loc de 10 sisteme diferite.

 

Citiți studiul de caz

The Carter Cook CPAs

Experiența Carter Cook, contabil autorizat: Construirea unei firme de contabilitate new-age

Știam că mă pot descurca singură, dar, de îndată ce aduci alți oameni, lipsa de organizare nu mai poate fi tolerată. Aveam nevoie de un sistem prin care echipa mea să știe unde se află fiecare proiect.

 

Citiți studiul de caz

Servicii de calitate superioară pentru clienți

Implementare și instruire a echipei incluse

Suport și asistență personalizată pentru a asigura succesul firmei dumneavoastră. Învățarea unui nou program poate fi dificilă, motiv pentru care echipa noastră va crea un plan personalizat în funcție de mărimea firmei dvs., de serviciile și de obiectivele dvs., cu acces complet la:

  • Baza de cunoștințe
  • Academia TaxDome
  • Webinarii
  • Comunitatea TaxDome
  • Partajarea ecranului
  • Asistență premium
  • Formare avansată gratuită pentru echipe
Top-notch client service

Răspunsurile la întrebările dvs.

Întrebări frecvente

Ce pot să descopăr în partea Insights?

Există 4 tipuri de widgeturi pe tabloul de bord:

1. Lucrări. Acest widget afișează informații despre lucrările pentru un membrul din echipa specificată sau pentru toți membrii acesteia. În mod implicit, acesta afișează informații doar pentru lucrările dumneavoastră.

2. Sarcini. Acest widget afișează informații despre sarcinile pentru o dată și un angajat specificat sau pentru toți angajații. În mod implicit, va afișa informații despre sarcinile dumneavoastră pentru ziua de astăzi.

3. Activitate client în așteptare. Acest widget conține informații despre acțiunile în așteptare din contul clienților la care este atribuit membrul echipei specificate. În mod implicit, va afișa informații numai pentru clienții dumneavoastră.

4. Sumar al echipei. Spre deosebire de widgeturile anterioare, acesta este disponibil doar pentru rolurile de proprietar și administrator al firmei. Afișează câte sarcini sau lucrări au membrii echipei selectate. În mod implicit, va afișa informații doar pentru sarcinile dumneavoastră.

Pot să personalizez tabloul de bord?

Sigur. Puteți adăuga, muta sau șterge widget-uri, sau adăuga mai multe widget-uri de același tip – aveți control total asupra aspectului tabloului de bord! Descoperiți cum vă puteți personaliza tabloul de bord din acest articol de ajutor.

Se vor adauga și alte widget-uri?

Da, lucrăm în mod activ la adăugarea mai multor widget-uri, împreună cu o secțiune de raportare separată.

Setări de confidențialitate