US – English
UK – English
Canada – English
Australia – English
Danmark – Dansk
DACH - Deutsch
France – Français
España – Español
Sverige – Svenska
Italia – Italiano
Nederland – Nederlands
Portugal – Português
Suomi – Suomi
Norge – Norsk
日本 – 日本語
Romanian – Română
Managementul firmei
Vizibilitate completă asupra performanței firmei
Monitorizați echipa, clienții și termenele limită dintr-un tablou de bord centralizat, cu informații actualizate în timp real.
Platforma de gestionare a activității cu cea mai rapidă creștere din lume
Aflați de ce clienții ne recomandă pe platforme precum G2 și Capterra.
“Perfecționistul din mine e fericit. În plus, simt că îmi pot organiza mai bine calendarul și sarcinile.”
Jayson Werra
Agent fiscal autorizat și proprietar JCW Tax & Accounting, LLC
“Vizibilitate excelentă asupra contractelor și chestionarelor în desfășurare. Și apoi îți dai seama că un contract e semnat digital de o parte, iar cealaltă ți-a trimis doar o copie scanată!”
Pablo Gonzalez Taboada
Expert contabil
“Mi-a plăcut foarte mult noua opțiune de personalizare — m-a ajutat să reorganizez și să curăț anumite elemente din conturile arhivate.”
Mickele Nowden
Expert contabil
Vedeți rapid ce necesită atenția dvs. — din partea echipei sau a clienților
De la analize detaliate la rapoarte clare
Urmăriți activitatea clienților, sarcinile și proiectele echipei și monitorizați performanța generală a firmei.
Filtrați proiectele după angajați și verificați termenele limită, persoanele responsabile, statisticile și multe altele direct din tabloul de bord
Vizualizați sarcinile după membri ai echipei sau după dată și controlați fluxul de lucru: setați priorități, statusuri și termene limită
Monitorizați activitățile clienților care necesită acțiune, grupate pe angajat: chestionare, facturi, semnături, contracte și aprobări
Analizați volumul de muncă și eficiența angajaților în funcție de sarcini și proiecte, gestionați persoanele desemnate și urmăriți performanța prin grafice clare
Personalizați-vă tabloul de bord
Adaptați-l în funcție de rolul și obiectivele dvs.
Adăugați sau eliminați widgeturi
Configurați tabloul de bord
Întrebări frecvente
Ce pot vedea în tabloul de bord al firmei?
Tabloul de bord include patru tipuri de widgeturi:
- Proiecte – afișează informații despre proiectele unui membru al echipei sau ale întregii echipe. Implicit, sunt afișate doar proiectele dvs.
- Sarcini – afișează informații despre sarcini în funcție de dată și angajat. Implicit, sunt afișate sarcinile dvs. pentru ziua curentă.
- Activitate în așteptare a clienților – arată acțiunile care necesită răspuns din partea clienților atribuiți. Implicit, sunt afișate informațiile pentru clienții dvs.
- Rezumat echipă – disponibil doar pentru proprietarii și administratorii firmei. Afișează câte sarcini sau proiecte are fiecare membru al echipei. În mod implicit, va afișa informații numai despre sarcinile dvs.
Pot personaliza tabloul de bord?
Desigur. Puteți adăuga, muta sau șterge widgeturi, ori include mai multe widgeturi de același tip — aveți control total asupra modului în care arată tabloul dvs. de bord!
Aflați cum să personalizați tabloul de bord în acest articol din centrul de asistență.
Tabloul de bord se actualizează în timp real?
Da, tabloul de bord se actualizează automat, astfel încât vedeți întotdeauna cele mai recente informații despre proiecte, sarcini și acțiunile clienților.
Vor fi disponibile și alte widgeturi?
Da! TaxDome dezvoltă în mod activ noi widgeturi pentru a vă oferi o perspectivă și mai detaliată asupra performanței firmei dvs.
Este tabloul de bord al firmei disponibil pentru toți membrii echipei?
Majoritatea widgeturilor sunt disponibile pentru toți membrii echipei, însă widgetul Rezumat echipă este rezervat proprietarilor și administratorilor firmei, pentru o vizibilitate mai bună asupra managementului.
“TaxDome a fost un succes uriaș pentru noi, îndeplinind așteptările atât ale clienților, cât și ale angajaților.”
Chris Farris
COO al Foundation Group (peste 50 de angajați)