Kanzleimanagement

Auf einen Blick verstehen, wie Ihre Kanzlei performt

Erhalten Sie sofort verwertbare Informationen zu Mitarbeiterleistung, Mandantentätigkeit und Fristen über ein einziges, klares Dashboard.

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Keine Plattform für Kanzleimanagement wächst schneller

Lesen Sie, mit welcher Begeisterung unsere Mandanten auf G2 und Capterra über ihre Erfahrungen sprechen.

<strong>Fabienne Egger</strong><br> Geschäftsführende Inhaberin

Fabienne Egger
Geschäftsführende Inhaberin

„Seit der Einführung von TaxDome konnten wir unsere internen Prozesse deutlich optimieren. Alle relevanten Informationen, Dokumente und Kommunikationswege sind an einem Ort gebündelt – das erleichtert die Zusammenarbeit enorm.“

<strong>Tim Schäfer</strong><br> Kanzleiinhaber, Steuerkanzlei Schäfer

Tim Schäfer
Kanzleiinhaber, Steuerkanzlei Schäfer

„Mit TaxDome habe ich endlich eine Plattform für alles. Die digitale Signatur direkt im Prozess war für mich ein großes Plus – die zusätzlichen Workflows machen meinen Alltag noch effizienter.“

<strong>Gabriel Nushi</strong><br> CEO, Gerhard & Partner Treuhand & Consulting

Gabriel Nushi
CEO, Gerhard & Partner Treuhand & Consulting

„Dank TaxDome haben wir unsere Abläufe optimiert und automatisiert. Das spart wertvolle Zeit, die wir jetzt in die persönliche Betreuung unserer Kunden investieren können.“

<strong>Karin Bacherler</strong><br> Steuerberaterin

Karin Bacherler
Steuerberaterin

„Bei der ersten Vorstellung von TaxDome war ich sofort begeistert. Besonders die Möglichkeit, eigene Fragebögen zu erstellen, hat meinen Arbeitsalltag spürbar verbessert.“

Sieger Gesamtlösung für Steuerberater-Workflow

Alles im Blick – von Aufgaben bis Mandantenaktivitäten

Auswertungen und Berichte
übersichtlich und detailliert

Behalten Sie Mandanten, Aufträge und die Ihnen oder Ihren Mitarbeitenden zugewiesenen Aufgaben im Blick – und überwachen Sie jederzeit die Gesamtleistung Ihrer Kanzlei.

Filtern Sie Aufträge nach Mitarbeitenden, prüfen Sie Fristen, Zuweisungen und Statistiken

Sehen Sie sich Aufgaben nach Mitarbeitenden oder Datum an. Steuern Sie Ihren Workflow, indem Sie Prioritäten, Status und Fälligkeitsdatum festlegen

Überwachen Sie ausstehende Mandantenaktivitäten pro Mitarbeiter: Fragebögen, Rechnungen, Signaturen, Verträge und Genehmigungen

Analysieren Sie Auslastung und Effizienz Ihrer Mitarbeitenden basierend auf Aufgaben und Aufträgen, passen Sie Zuweisungen an und werten Sie Übersichts-Charts aus

Ihr Dashboard, Ihre Regeln

Gestalten Sie Ihr Dashboard individuell, basierend auf Rolle und Prioritäten

Widgets entfernen oder bearbeiten

Fügen Sie Widgets hinzu oder entfernen Sie diese. Sie können auch mehrere Widgets desselben Typs nutzen, um z. B. die Aufträge für jeden Mitarbeitenden separat anzuzeigen.

Dashboard konfigurieren

Ordnen Sie die Ansicht neu, um die wichtigsten Informationen zu priorisieren. Filtern Sie Aufträge und Aufgaben nach Mitarbeitenden, um Ihre Statistiken zu verfolgen.

Kollaboration in einem Portal

Mit den Kollaborationsmöglichkeiten von TaxDome verbessern Sie die Übersicht, die Produktivität und Mitarbeitermanagement. Das Beste daran: Sie müssen nicht mehr mühsam zwischen verschiedenen Plattformen wechseln.

Request demo

@Erwähnungen

Erwähnen Sie Kolleg:innen direkt in Aufgaben und Chat-Threads, um eine Frage zu stellen oder Feedback einzuholen

Benachrichtigungen

Erhalten Sie alle Benachrichtigungen und reagieren Sie direkt über Ihre Inbox+.

Aktivitätsfeed

Verfolgen Sie jede Interaktion mit Dokumenten, Fragebögen sowie Aufgaben und Verträgen.

Aufgaben

Erstellen Sie neue Aufgaben oder Follow-ups direkt aus eingehenden E-Mails.

Häufig gestellte Fragen

Was kann ich über mein Dashboard herausfinden?

Im Dashboard stehen Ihnen vier Arten von Widgets zur Verfügung:

Aufträge: Zeigt Informationen zu Aufträgen eines bestimmten Mitarbeiters oder aller Mitarbeiter an. Standardmäßig werden nur Ihre eigenen Aufträge angezeigt.
Aufgaben: Zeigt Aufgaben für ein bestimmtes Datum und einen bestimmten Mitarbeiter oder für alle Mitarbeiter an. Standardmäßig werden Ihre heutigen Aufgaben angezeigt.
Ausstehende Mandantenaktivitäten: Enthält Informationen zu offenen Aktionen in den Mandantenkonten, die dem jeweiligen Mitarbeiter zugewiesen sind. Standardmäßig werden nur Ihre eigenen Mandanten angezeigt.
Mitarbeiterübersicht: Anders als die anderen Widgets ist dieses nur für Kanzleiinhaber und Administratoren verfügbar. Es zeigt, wie viele Aufgaben oder Aufträge die ausgewählten Mitarbeiter haben. Standardmäßig werden Ihre eigenen Aufgaben angezeigt.

Kann ich das Dashboard anpassen?

Ja. Sie können Widgets hinzufügen, verschieben oder entfernen – oder mehrere Widgets desselben Typs einfügen. Sie haben also die volle Kontrolle über das Erscheinungsbild Ihres Dashboards.
Erfahren Sie in diesem Hilfsartikel mehr darüber, wie Sie Ihr Dashboard anpassen können.

Wird das Dashboard in Echtzeit aktualisiert?

Ja. Das Dashboard aktualisiert sich automatisch, sodass Sie stets die neuesten Informationen zu Aufträgen, Aufgaben und Mandantenaktivitäten sehen.

Kommen weitere Widgets hinzu?

Ja! TaxDome entwickelt laufend neue Widgets, um Ihnen noch tiefere Einblicke in die Leistung Ihrer Kanzlei zu ermöglichen.

Ist das Dashboard für alle Mitarbeiter verfügbar?

Die meisten Widgets stehen allen Mitarbeitern zur Verfügung. Das Widget „Mitarbeiterübersicht“ ist jedoch ausschließlich für Kanzleiinhaber und Administratoren gedacht, um eine bessere Übersicht über die Leistung der Belegschaft zu gewährleisten.

TaxDome unverbindlich live erleben

Falls das Formular nicht geladen wird, rufen Sie uns bitte unter +41-43-508-05-69 an oder schreiben Sie eine E-Mail an [email protected] – wir helfen Ihnen gerne, einen Termin zu vereinbaren.