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Kanzleimanagement
Auf einen Blick verstehen, wie Ihre Kanzlei performt
Erhalten Sie sofort verwertbare Informationen zu Mitarbeiterleistung, Mandantentätigkeit und Fristen über ein einziges, klares Dashboard.
Keine Plattform für Kanzleimanagement wächst schneller
Lesen Sie, mit welcher Begeisterung unsere Mandanten auf G2 und Capterra über ihre Erfahrungen sprechen.
“Mit TaxDome habe ich endlich eine Plattform für alles. Die digitale Signatur direkt im Prozess war für mich ein großes Plus – die zusätzlichen Workflows machen meinen Alltag noch effizienter.”
Tim Schäfer
Kanzleiinhaber, Steuerkanzlei Schäfer
“Dank TaxDome haben wir unsere Abläufe optimiert und automatisiert. Das spart wertvolle Zeit, die wir jetzt in die persönliche Betreuung unserer Kunden investieren können.”
Gabriel Nushi
CEO, Gerhard & Partner Treuhand & Consulting
“Bei der ersten Vorstellung von TaxDome war ich sofort begeistert. Besonders die Möglichkeit, eigene Fragebögen zu erstellen, hat meinen Arbeitsalltag spürbar verbessert.”
Karin Bacherler
Steuerberaterin
Alles im Blick – von Aufgaben bis Mandantenaktivitäten
Auswertungen und Berichte
übersichtlich und detailliert
Behalten Sie Mandanten, Aufträge und die Ihnen oder Ihren Mitarbeitenden zugewiesenen Aufgaben im Blick – und überwachen Sie jederzeit die Gesamtleistung Ihrer Kanzlei.
Filtern Sie Aufträge nach Mitarbeitenden, prüfen Sie Fristen, Zuweisungen und Statistiken
Sehen Sie sich Aufgaben nach Mitarbeitenden oder Datum an. Steuern Sie Ihren Workflow, indem Sie Prioritäten, Status und Fälligkeitsdatum festlegen
Überwachen Sie ausstehende Mandantenaktivitäten pro Mitarbeiter: Fragebögen, Rechnungen, Signaturen, Verträge und Genehmigungen
Analysieren Sie Auslastung und Effizienz Ihrer Mitarbeitenden basierend auf Aufgaben und Aufträgen, passen Sie Zuweisungen an und werten Sie Übersichts-Charts aus
Ihr Dashboard, Ihre Regeln
Gestalten Sie Ihr Dashboard individuell, basierend auf Rolle und Prioritäten
Widgets entfernen oder bearbeiten
Dashboard konfigurieren
Häufig gestellte Fragen
Was kann ich über mein Dashboard herausfinden?
Im Dashboard stehen Ihnen vier Arten von Widgets zur Verfügung:
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Aufträge: Zeigt Informationen zu Aufträgen eines bestimmten Mitarbeiters oder aller Mitarbeiter an. Standardmäßig werden nur Ihre eigenen Aufträge angezeigt.
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Aufgaben: Zeigt Aufgaben für ein bestimmtes Datum und einen bestimmten Mitarbeiter oder für alle Mitarbeiter an. Standardmäßig werden Ihre heutigen Aufgaben angezeigt.
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Ausstehende Mandantenaktivitäten: Enthält Informationen zu offenen Aktionen in den Mandantenkonten, die dem jeweiligen Mitarbeiter zugewiesen sind. Standardmäßig werden nur Ihre eigenen Mandanten angezeigt.
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Mitarbeiterübersicht: Anders als die anderen Widgets ist dieses nur für Kanzleiinhaber und Administratoren verfügbar. Es zeigt, wie viele Aufgaben oder Aufträge die ausgewählten Mitarbeiter haben. Standardmäßig werden Ihre eigenen Aufgaben angezeigt.
Kann ich das Dashboard anpassen?
Ja. Sie können Widgets hinzufügen, verschieben oder entfernen – oder mehrere Widgets desselben Typs einfügen. Sie haben also die volle Kontrolle über das Erscheinungsbild Ihres Dashboards.
Erfahren Sie in diesem Hilfsartikel mehr darüber, wie Sie Ihr Dashboard anpassen können.
Wird das Dashboard in Echtzeit aktualisiert?
Ja. Das Dashboard aktualisiert sich automatisch, sodass Sie stets die neuesten Informationen zu Aufträgen, Aufgaben und Mandantenaktivitäten sehen.
Kommen weitere Widgets hinzu?
Ja! TaxDome entwickelt laufend neue Widgets, um Ihnen noch tiefere Einblicke in die Leistung Ihrer Kanzlei zu ermöglichen.
Ist das Dashboard für alle Mitarbeiter verfügbar?
Die meisten Widgets stehen allen Mitarbeitern zur Verfügung. Das Widget „Mitarbeiterübersicht“ ist jedoch ausschließlich für Kanzleiinhaber und Administratoren gedacht, um eine bessere Übersicht über die Leistung der Belegschaft zu gewährleisten.
“Seit der Einführung von TaxDome konnten wir unsere internen Prozesse deutlich optimieren. Alle relevanten Informationen, Dokumente und Kommunikationswege sind an einem Ort gebündelt – das erleichtert die Zusammenarbeit enorm.”
Fabienne Egger
Geschäftsführende Inhaberin