事務所のパフォーマンスをひと目で把握

ダッシュボードには、4種類のウィジェットが表示されます:

• ジョブ： 特定のメンバー、または全メンバーの担当案件を一覧表示。デフォルトでは自分の案件のみが表示されます。

• タスク： 日付や担当者別にタスクを表示。デフォルトでは「今日の自分のタスク」が表示されます。

• 未完了状態の顧客アクティビティ： 担当メンバーごとに、事務所のお客様側で未対応のアクション（署名・承認・書類提出など）を確認できます。デフォルトでは自分が担当する顧客分のみが表示されます。
• チームサマリー： 事務所オーナーまたは管理者のみが利用可能。メンバーごとのタスクやジョブ数を把握できます。

はい。ウィジェットの追加・移動・削除が自由に行えます。同じタイプのウィジェットを複数追加することもでき、レイアウトを完全に自分仕様に設定可能です。

はい。ダッシュボードは自動で更新されるため、ジョブ・タスク・顧客の最新状況を常に確認できます。

はい。TaxDomeでは、事務所の業務状況をさらに深く分析できるよう、新しいウィジェットを開発中です。

基本的なウィジェットは全メンバーが利用可能ですが、チームサマリーは事務所オーナーおよび管理者権限のユーザーアカウトでのみ利用が可能です。マネジメント層がチーム全体の状況を俯瞰できるよう設計されています。