契約書を含む資料の管理が効率的に行えるようになりました。
Pablo Gonzalez Taboada
公認会計士
完璧主義的な一面を持つ私ですが、TaxDomeにはとても満足しています。今後は、カレンダーやタスク管理機能等の機能をさらに活用し、より効率化を推し進めればと思います。
Jayson Werra
オーナー / JCW Tax & Accounting, LLC
TaxDomeならではのカスタマイズ機能により、顧客管理がスムーズになりました。
Mickele Nowden
公認会計士
アナリティクス&
レポート機能
TaxDomeには、事務所の状況を様々な観点から視覚的にチェックできる「インサイト」が標準機能として利用できます。状況を確認・モニタリングするアングルは、顧客や事務所スタッフ等、自由自在に変えることができます。また、インサイトに表示させる”ウィジェット”は、チームメンバーのアカウントごとにカスタマイズすることも可能です。
ジョブ
ジョブ案件を担当スタッフでフィルタリングした上で、期日を含む最新状況をグラフィカルにチェックできます。
事務所タスク
事務所内で動いているタスクを担当スタッフや期日等に分けてチェックすることができ、体系的にプロジェクト・タスク管理を行なえます。
顧客アクティビティ
フォーム提出、請求書の支払い、ドキュメントの電子サイン等、顧客によるアクションの最新ステータスをチェックすることができます。
チーム状況サマリー
チームの最新リソース状況を、様々な角度から細かくチェックすることができます。
事務所ニーズに最適化されたダッシュボード
アナリティクスを自由自在にカスタマイズ
プロジェクトにおける役割や目的に合わせて編集が可能
ウィジットの追加・削除
ダッシュボードに表示させるウィジェットは自由に編集ができます。同じタイプのウィジェットを、担当スタッフごとに表示させたりすることも可能です。
ウィジェットの表示
ダッシュボードに表示させるウィジェットの並びは自由にカスタマイズできます。
チームの連携を
徹底的に効率化!
TaxDomeは、業務効率改善のオールインワンソリューションとして、事務所の生産性アップを多角的にアシストします。
インサイト
チームのパフォーマンスを随時チェックが可能
Wikiページ
社内プロセス等の情報をまとめたWikiページの作成が可能
@メンション
様々な場所からメンションを使い、スタッフとスピーディーに連携が可能
ノート機能
顧客や案件に関しての特記事項を、CRM上にメモとして保存することが可能
通知機能
様々な通知形式で、最新状況を把握することが可能
履歴チェック
各ドキュメントに関し、履歴・ログを細かにチェックすることが可能
メール同期
TaxDome上で顧客とのメール連携・履歴チェックが可能
顧客用タスク
事務所内のタスクは、メールからダイレクトに作成することも可能
導入事例
TaxDomeは、世界中の様々な士業ビジネス現場で導入されています。
TaxDomeによる利用ツールの一元化で、3ヶ国10事業所のオペレーション効率化に成功!
GDPR準拠のためにファイル共有に複数のツールを同時利用。タスク管理や工数計測等、目的ごとに別々の専門ツールを利用。TaxDomeを導入することにより、利用ツールが一元化され、組織の生産性を大幅に改善させることができた、Athene Group社の事例をご紹介。
新しいスタイルの会計事務所オペレーションを、TaxDomeを活用して構築!
パーソナルメッセージの自動送信、CRM、情報・資料回収フォーム、プロジェクト管理等、TaxDomeの様々な機能を使いながら、チームとしてのパフォーマンス改善、顧客エクスペリエンスの向上を達成した、Carter Cook CPAs社の事例をご紹介。
高品質カスタマーサービス
導入サポート&
トレーニングセッション
TaxDomeでは、ツールを最大限に有効活用して頂けるよう、多角的にカスタマーサービスを提供しています。
- 日本語サポート
- ナレッジベース
- ウェビナー
- TaxDome アカデミー
- TaxDome コミュニティ
- 個別オンラインセッション
- プレミアムサポート
FAQ
よくあるご質問
アナリティクス機能では、どのような情報をチェックできますか?
There are 4 types of widgets on the dashboard:
1. ジョブ
担当者ごとにジョブの進捗状況をチェックすることができます。
2. タスク
特定の日、担当者、チームごとにタスクの進捗状況をチェックすることができます。
3.顧客アクティビティ
電子サインやフォーム提出等、未完了の顧客によるアクティビティ状況をチェックすることができます。
4. チームサマリー
管理者権限を持つユーザーのみが利用可能なウィジェットです。チームのリソース状況チェックに役立ちます。
アナリティクスのダッシュボード表示はカスタマイズできますか?
カスタマイズが可能です。表示させる内容(”ウィジェット”)や、ウィジェットの並びは、いつでも編集することができます。
ダッシュボードに表示できる内容に制限はありますか?
主なウィジェットカテゴリーは、「ジョブ」、「タスク」、「顧客アクティビティ」、「チーム」の4つですが、今後の機能改善により、アナリティクス対象データはさらに増えていくみこみです。