Ottima visione sui contratti in sospeso e sui questionari. In questo modo è possibile vedere che il contratto è stato firmato da un firmatario e l'altro ha inviato una copia scannerizzata del documento!
Commercialista
L’ossessivo compulsivo che è in me è felice. Inoltre, sento di poter utilizzare al meglio il calendario e le attività.
Commercialista, Proprietario di JCW Tax & Accounting, LLC
La nuova personalizzazione mi è piaciuta molto e mi ha aiutato a ripulire alcuni elementi degli account che sono stati archiviati.
Commercialista
Personalizzate la dashboard
Personalizzabile per soddisfare le vostre esigenze
Personalizzate la vostra dashboard in base al vostro ruolo e ai vostri obiettivi
Funzionalità per la collaborazione del team
Con gli strumenti di collaborazione di TaxDome, potrete migliorare la supervisione, la produttività e la gestione del team senza dover passare da una piattaforma all’altra.
Approfondimenti
Utilizzate la vostra dashboard personalizzata per esaminare le prestazioni del team e prendere decisioni informate.
Pagine Wiki
Creare SOP e schede informative per facilitare l’onboarding del team.
@Menzioni
Menzionare i membri del team all’interno dei task e dei thread delle chat per fare una domanda.
Note
Utilizzare le note per creare dei promemoria interni riguardo a specifici account.
Notifiche
Ricevere notifiche e rispondere direttamente dalla casella di Inbox+.
Audit trail
Accedete alla documentazione per sapere chi ha lavorato su quali documenti e quando.
Sincronizzate i vostri provider di posta elettronica per utilizzare le vostre email direttamente all’interno di TaxDome
Task
Creare un’attività o un follow-up da qualsiasi email
Testimonianze dei clienti: potenziare il lavoro di squadra con TaxDome
Scoprite come i nostri clienti hanno potenziato la collaborazione all’interno del team e migliorato le prestazioni complessive integrando TaxDome nei loro studi.
L’esperienza di Athene Group: gestire un team di oltre 100 dipendenti in 10 uffici con TaxDome
Prima di TaxDome utilizzavamo un sistema per la gestione dei documenti sensibili, un sistema per la condivisione dei documenti, un sistema per la gestione delle attività… Riunire tutto questo in un unico sistema invece che in 10 sistemi diversi è fantastico.
L'esperienza di Carter Cook CPAs: costruire uno studio contabile moderno
Sapevo di essere in grado di gestire tutto da sola, ma non appena si sono aggiunte altre persone, la mancanza di organizzazione si è fatta sentire. Avevo bisogno di un sistema che permettesse al mio team di sapere a che punto si trovava ogni progetto.
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Implementazione e formazione del team incluse
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