Gestione dello studio

Acquisisci una visione chiara e approfondita delle performance del tuo studio

Ottieni approfondimenti immediati e utili sulle prestazioni del team, i task dei clienti e le scadenze, da un’unica dashboard chiara.

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La piattaforma di gestione dello studio in più rapida crescita al mondo

Scopri cosa dicono di noi i clienti su piattaforme come G2 e Capterra

<strong>Chris Farris,</strong> <br> COO di Foundation Group (oltre 50 dipendenti)

Chris Farris,
COO di Foundation Group (oltre 50 dipendenti)

“TaxDome è stato un grande successo per noi, soddisfacendo le aspettative sia dei clienti che dei dipendenti.”

Jayson Werra,
commercialista, proprietario, JCW Tax & Accounting, LLC

“Il perfezionista che è in me è al settimo cielo! E adesso riesco anche a usare meglio calendario e task.”

Pablo Gonzalez Taboada,
commercialista

“Ottima visibilità su contratti e questionari in sospeso. Ti rendi subito conto che un firmatario ha firmato digitalmente, mentre l’altro ha inviato una copia scannerizzata del documento!”

Mickele Nowden,
commercialista

“Adoro le nuove opzioni di personalizzazione! Mi hanno anche permesso di fare un po’ di pulizia tra gli elementi dei account archiviati.”

Vincitore Soluzione completa per il workflow aziendale

Scopri cosa richiede la tua attenzione — dal tuo team o dai tuoi clienti

Da analisi approfondite a report chiari e ordinati

Monitora le attività dei clienti, i progetti e i task assegnati a te o al tuo team, tenendo sempre sotto controllo le performance complessive dello studio.

Filtra i lavori per dipendente e controlla scadenze, assegnatari, statistiche e molto altro direttamente dalla dashboard

Visualizza i task per membro del team o per data e gestisci il tuo flusso di lavoro: imposta priorità, stati e scadenze

Tieni d’occhio le attività dei clienti in sospeso per ciascun dipendente: questionari, fatture, firme, contratti e approvazioni

Analizza il carico di lavoro e l’efficienza dei tuoi dipendenti in base a task e pratiche, gestisci gli assegnatari e analizza i grafici

Personalizza la dashboard in base alle tue esigenze

Personalizza la tua dashboard in base al tuo ruolo e ai tuoi obiettivi

Aggiungi o elimina i widget

Aggiungi o rimuovi i widget in qualsiasi momento. Puoi anche aggiungere più widget dello stesso tipo (ad esempio, per visualizzare le pratiche di ciascun membro del team).

Configura la dashboard

Riordina per dare priorità alle informazioni più importanti. Applica filtri per visualizzare pratiche e task per dipendente e tieni sotto controllo le tue statistiche.

Tutte le funzionalità di collaborazione del team riunite in un unico portale

Con gli strumenti di collaborazione di TaxDome puoi migliorare il controllo, la produttività e la gestione del team senza il fastidio di passare continuamente da una piattaforma all’altra.

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@Mentions

Menziona i membri del team all’interno dei task e delle chat per porre una domanda.

Notifiche

Ricevi le notifiche e rispondi direttamente da Inbox+.

Activity feed

Visualizza ogni interazione con documenti, questionari, task, lettere d’incarico e molto altro.

Task

Crea una task o dei follow-up da qualsiasi email.

Domande frequenti

Cosa posso scoprire dalla dashboard dello studio?

Nella dashboard sono presenti 4 tipi di widget:

Pratiche. Questo widget mostra le informazioni sulle pratiche di un determinato membro del team o di tutti. Per impostazione predefinita, mostra solo le informazioni sulle tue pratiche.

Task. Questo widget mostra le informazioni sui task in base a una data e a un dipendente specifici, oppure per tutti i dipendenti. Per impostazione predefinita, mostra i task assegnati a te per la giornata odierna.

Attività clienti in sospeso. Questo widget contiene le informazioni sulle azioni in sospeso da parte dei clienti assegnati a un determinato membro del team. Per impostazione predefinita, mostra solo le informazioni relative ai tuoi clienti.
Riepilogo del team. A differenza dei precedenti, questo widget è disponibile solo per il titolare dello studio e gli amministratori. Mostra quanti task o pratiche hanno i membri del team selezionati. Per impostazione predefinita, mostra solo le informazioni sui tuoi task

Posso personalizzare la dashboard?

Certo. Puoi aggiungere, spostare o eliminare i widget, oppure aggiungere più widget dello stesso tipo — hai il pieno controllo sull’aspetto della tua dashboard! Scopri come personalizzare la tua dashboard in questo articolo di supporto.

La dashboard si aggiorna in tempo reale?

Sì, la dashboard si aggiorna automaticamente, così puoi sempre visualizzare le ultime novità su pratiche, task e azioni dei clienti.

Sono in arrivo nuovi widget?

Sì! TaxDome sta sviluppando attivamente nuovi widget per offrirti analisi ancora più approfondite sulle performance del tuo studio.

La dashboard dello studio è disponibile per tutti i membri del team?

La maggior parte dei widget è disponibile per tutti i membri del team, ma il widget Riepilogo del team è riservato ai titolari dello studio e agli amministratori, per garantire una migliore visibilità nella gestione.

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