Gestione clienti

Monitora facilmente ogni modifica con un activity feed centralizzato

Tieni tutto sotto controllo. Con il feed attività hai una panoramica completa su ciò che accade nel tuo studio, in un unico punto, per garantire massima trasparenza, responsabilità e sicurezza.

Richiedi una demo

Rafforza la conformità alle normative

Monitora e risolvi i problemi con facilità grazie a uno storico dettagliato di tutte le azioni di dipendenti e clienti.

Monitora gli aggiornamenti

Visualizza tutti gli aggiornamenti dell’account, inclusi l’autore e la data delle modifiche, e affina la ricerca con filtri per account, data, elemento e altri criteri.

Ottieni informazioni approfondite

Tieni sotto controllo le performance del team e le interazioni con i clienti, sfruttando gli insight per ottimizzare i processi e consolidare i rapporti con i clienti.

Un punto di controllo unico per tenere traccia di ogni cambiamento

L’activity feed offre una cronologia dettagliata, con data e ora, di tutte le interazioni con documenti, organizer, task, lettere d’incarico e altri elementi.

Inizia

Documenti e lettere d’incarico

Visualizza la cronologia delle visualizzazioni, dei download e delle modifiche ai documenti.

Task dei clienti

Monitora tutte le aggiunte, gli aggiornamenti e le modifiche apportate dallo studio o dal cliente.

Questionari (moduli fiscali)

Scopri chi ha creato, aperto, compilato, inviato o sigillato un questionario e in quale momento.

Saldo dello studio

Il saldo dello studio è utilizzato per FEQ (firma elettronica qualificata).

L'esperienza dei nostri clienti parla da sè

Questo software mi consente di avere una traccia di audit in tempo reale, sempre a portata di mano, eliminando la necessità di cercare appunti nei file dei singoli clienti.

L'esperienza dei nostri clienti parla da sè

Adoro avere in un unico luogo tutto ciò che mi serve per la gestione dei clienti, la condivisione dei file, la raccolta e la richiesta di documenti e una casella email intelligente.

L'esperienza dei nostri clienti parla da sè

Adoro la semplicità e l’integrazione tra fatturazione, portale clienti, condivisione dei documenti e comunicazioni con i clienti.

Vincitore Soluzione completa per il workflow aziendale

Domande frequenti

Come si accede all'activity feed?

Accedi all’activity feed direttamente dal menu laterale del tuo portale.

Che tipo di informazioni sono disponibili nell'activity feed?

L’activity feed fornisce un registro completo, con data e ora, della cronologia e dei dettagli di tutte le interazioni con documenti, questionari, task, lettere d’incarico e molto altro. In particolare, mostra il nome e l’email dell’utente, gli orari lato cliente e lato server, le modifiche effettuate, l’indirizzo IP dell’utente e altre informazioni pertinenti.

Chi ha accesso all'activity feed?

Per impostazione predefinita, l’activity feed è accessibile ai proprietari dello studio e agli amministratori. Per concedere l’accesso ad altri membri del team, abilita l’autorizzazione “Visualizza activity feed”.

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