Klientstyring

Få fuldt overblik over alle ændringer med et centraliseret aktivitetsfeed

Hold dig informeret om alt, der sker i dit firma. Aktivitetsfeedet samler al aktivitet ét sted og giver fuldt overblik for at styrke gennemsigtighed, ansvarlighed og sikkerhed.

Book demo

Forbedre compliance

Spor og løs problemer uden besvær ved hjælp af en detaljeret historik over alle medarbejder- og klienthandlinger.

Følg opdateringer

Se kontoændringer, herunder hvem der foretog dem og hvornår, og præcisér din søgning med filtre for konto, dato, element og mere.

Få indsigt

Hold øje med medarbejdernes præstationer og klientinteraktioner, og brug denne indsigt til at identificere forbedringsområder og opbygge stærkere klientrelationer.

En centraliseret hub til at følge alle ændringer på ét sted

Aktivitetsfeedet er en omfattende log med dato- og tidsstemplede registreringer af historik og detaljer for interaktion med dokumenter, formularer, opgaver, klientaftaler og meget mere.

Kom i gang

Dokumenter og klientaftaler

Følg med i, hvornår dokumenter bliver set, downloadet og ændret.

Klientopgaver

Spor tilføjelser, opdateringer eller ændringer, der er foretaget af firmaet eller klienten.

Formularer (skatteblanketter)

Se, hvornår en formular blev oprettet, vist, udfyldt, sendt og forseglet – og af hvem.

Firmasaldo

Firmasaldoen bruges til SMS, KBA (vidensbaseret godkendelse) og QES (kvalificeret elektronisk underskrift).

Vores klienters erfaringer taler sit tydelige sprog

“Denne software giver mig mulighed for at holde et opdateret og let tilgængeligt revisionsspor, så jeg ikke længere behøver at gennemgå hver enkelt klientfil for at finde noter.”

“Jeg er vild med, at alt til håndtering af klienter, fildeling, indsamling og anmodning af dokumenter samt den smarte e-mailindbakke er samlet ét sted.”

“Jeg elsker, at fakturering, klientportal, dokumentdeling og kommunikation mellem firmaet og klienten er så problemfri!”

Silver Stevie Winner 2026, sales and customer service

Silver Stevie Winner 2026, great employers

CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards 2026 winner

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan får jeg adgang til aktivitetsfeedet?

Du kan tilgå aktivitetsfeedet i din portal via menuen til venstre.

Hvilke oplysninger kan jeg se i aktivitetsfeedet?

Aktivitetsfeedet giver en dato- og tidsstemplet log over historik og detaljer for alle interaktioner med dokumenter, formularer, opgaver, klientaftaler og mere. Det indeholder blandt andet brugerens navn og e-mail, klient- og servertidspunkter, de ændringer, der blev foretaget, brugerens IP-adresse og meget mere.

Hvem kan se aktivitetsfeedet?

Firmejere og administratorer har som standard adgang til aktivitetsfeedet. Hvis du vil give andre teammedlemmer adgang, skal du aktivere adgangsrettigheden “Se aktivitetsfeed” for dem. Bemærk, at ingen hændelser kan slettes af nogen.