Mandantenmanagement

Behalten Sie alle Änderungen im Blick mit einem zentralen Aktivitätsfeed

Erhalten Sie laufend Einblick in alle Abläufe Ihrer Kanzlei. Der Aktivitätsfeed sammelt sämtliche Aktionen zentral und sorgt für mehr Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit.

Zur Demo

Verbesserte Compliance

Die lückenlose Nachverfolgung aller Aktivitäten erleichtert Ihnen die Problembehebung.

Änderungen verfolgen

Nutzen Sie umfassende Filteroptionen, um Änderungen am Konto genau nachzuvollziehen.

Mehr Einblick Gewinnen

Nutzen Sie die Analyse von Mitarbeiter- und Mandanteninteraktionen, um gezielt Verbesserungen vorzunehmen.

Alle Änderungen an einem Ort erfassen und überwachen

Jede Aktion wird im Aktivitätsfeed mit Datum und Uhrzeit erfasst, ob bei Dokumenten, Aufgaben oder Formularen.

Los geht's

Dokumente und Mandatsvereinbarungen

Nachvollziehbar, wer wann auf Dokumente zugegriffen oder sie geändert hat.

Mandantenaufgaben

Immer im Blick, wer wann etwas hinzugefügt oder geändert hat.

Ausfüllformulare für steuerliche Informationen

Verfolgbar, wer ein Formular wann angesehen, ausgefüllt oder verschickt hat.

Kanzleisaldo

Der Kanzleisaldo dient der Abrechnung von QeS-Diensten.

Das Erlebnis unserer Mandanten zeigt den tatsächlichen Mehrwert

Alle Informationen sind schnell auffindbar, ohne dass ich einzelne Mandantendateien durchsehen muss.

Das Erlebnis unserer Mandanten zeigt den tatsächlichen Mehrwert

Alles zur Anforderung und Austausch von Dokumenten finde ich gebündelt in einem System.

Das Erlebnis unserer Mandanten zeigt den tatsächlichen Mehrwert

Besonders beeindruckt mich, wie gut Abrechnung, Austausch und Kommunikation ineinandergreifen

Sieger Gesamtlösung für Steuerberater-Workflow

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich auf den Aktivitätsfeed zugreifen?

Der Aktivitätsfeed ist über das linke Seitenmenü in Ihrem Portal erreichbar.

Welche Informationen sind im Aktivitätsfeed sichtbar?

Der Aktivitätsfeed zeigt eine detaillierte, mit Datum und Uhrzeit versehene Historie aller Interaktionen mit Dokumenten, Formularen, Aufgaben, Mandatsvereinbarungen und weiteren Elementen an – einschließlich Nutzername, E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Zeitstempel sowie Art der vorgenommenen Änderungen.

Wer kann den Aktivitätsfeed einsehen?

Kanzleiinhaber und Administratoren haben standardmäßig Zugriff auf den Aktivitätsfeed. Um anderen Mitarbeitern Zugriff zu gewähren, aktivieren Sie bitte das entsprechende Zugriffsrecht. Beachten Sie, dass keine Einträge gelöscht werden können.

TaxDome unverbindlich live erleben

Falls das Formular nicht geladen wird, rufen Sie uns bitte unter +41-43-508-05-69 an oder schreiben Sie eine E-Mail an [email protected] – wir helfen Ihnen gerne, einen Termin zu vereinbaren.