Client-Portal
Ein benutzerfreundliches Mandantenportal mit individueller Markengestaltung, das Ihre Kunden gerne nutzen. Verfügbar als Desktop- und Mobile-Anwendung, ermöglicht es eine unkomplizierte Kommunikation mit Ihrem Unternehmen, einfaches Hochladen von Dokumenten, Bezahlung Ihrer Dienstleistungen, elektronische Unterschriften und mehr. Dank der Mehrsprachigkeit des Tools können Sie Mandanten weltweit in ihrer bevorzugten Sprache betreuen.
Unbegrenzte E-Signaturen und QES
Unbegrenzte, sichere und rechtlich bindende elektronische Signaturen für Ihre Mandanten – getippt oder handgezeichnet. Eine intuitive Benutzeroberfläche, detaillierte Hinweise und automatische Erinnerungen sorgen dafür, dass die E-Signatur auch für mehrere Mandanten reibungslos funktioniert.
Sicheres Dokumentenmanagement
Bei der Verarbeitung von Finanzdaten hat Sicherheit oberste Priorität. Daher implementiert TaxDome unternehmensweite Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), um den Schutz Ihrer Mandantendaten zu gewährleisten. Das integrierte Dokumentenmanagementsystem vereint CRM-Funktionalitäten, ein Mandantenportal und E-Signatur-Möglichkeiten, um ein umfassendes und sicheres Dokumentenmanagement zu bieten.
Sichere Kommunikation
TaxDome bietet eine transparente und sichere Plattform für den Austausch sensibler Dokumente mit Ihren Mandanten und Ihren Mitarbeitenden – ein integrierter Messenger, der nahtlos mit Ihrem CRM und Mandantenportal verknüpft ist. Die Funktionen umfassen die Planung von Nachrichten, das Anhängen von Aufgaben, Dateien und Dokumenten sowie das Versenden automatisierter Erinnerungen. Zentralisieren Sie Ihre gesamte arbeitsbezogene Kommunikation an einem Ort.
Sichere Zahlungen
Optimieren Sie Ihren Zahlungseingang. Akzeptieren Sie Debit- und Kreditkarten sowie ACH-Überweisungen direkt über Ihr Portal. Nutzen Sie die Integration mit Stripe. Minimieren Sie Abrechnungsaufwände, indem Sie den Zugriff auf Dokumente erst nach erfolgter Zahlung freischalten.
Verträge & Angebote
Optimieren Sie Ihren Onboarding-Prozess, indem Sie rechtlich bindende Auftragsbestätigungsschreiben direkt über TaxDome an Ihre Mandanten senden. Ihre Mandanten erhalten ein detailliertes Leistungsangebot und können dieses bequem in ihrer Mandanten-App unterzeichnen. Reduzieren Sie so den administrativen Aufwand für Sie und Ihre Mitarbeitenden bei wiederkehrenden Tätigkeiten.
Von überall und zu jeder Zeit connected
Arbeiten außerhalb des Büros erledigen
Nutzen Sie die TaxDome-Apps für Mandanten und Kanzleien, um eine nahtlose Kommunikation mit Ihren Mandanten und Mitarbeitenden auch mobil zu gewährleisten. Bleiben Sie ortsunabhängig vernetzt und stets auf dem aktuellen Stand.
Mobile App für Ihre Kanzlei
Die mobile App für Kanzlei-Inhaber und Mitarbeiter ermöglicht es Ihnen, von überall aus den Überblick zu behalten. Alle Ihre Kontakt- und Kontodaten haben Sie immer zur Hand. Verfolgen Sie die Aktivitäten Ihrer Kanzlei durch rechtzeitige Benachrichtigungen: bezahlte Rechnungen, hochgeladene und unterzeichnete Dokumente und mehr. Versenden Sie mit einem Klick sichere Nachrichten, Anrufe und E-Mails an Mandanten.
Mobile App für Ihre Mandanten
Mit den nativen iOS- und Android-Apps ermöglichen Sie Ihren Mandanten, von jedem beliebigen Ort aus mit Ihrer Kanzlei zu interagieren. Mit ihren Handys können Mandanten Dokumente scannen, hochladen, elektronisch unterschreiben und genehmigen, Fragebogen ausfüllen, Rechnungen sicher bezahlen und Ihnen Nachrichten über das Mandantenportal oder die mobile App schicken.
Automatisierung und Flexibilität
Automatisierte Workflows für die einzigartigen Prozesse Ihrer Kanzlei
Konzentrieren Sie sich auf einen ausgezeichneten Service für Ihre Mandanten und erhöhen Sie die fakturierbaren Stunden, indem Sie wiederkehrende, geringwertige Aufgaben automatisieren. Automatisieren Sie Ihre Geschäftsabläufe: Onboarding von Mandanten, Buchhaltung, Vorbereitung für Steuererklärungen, Belege und Gehaltsabrechnung mit vordefinierten Aktionen für Mandanten und interne Mitarbeiter. Probieren Sie es jetzt aus.
Erstellen Sie Automatisierungen für verschieden Workflows – verbessern Sie die Effizienz in Ihrer Arbeit und innerhalb Ihres Teams.
Alle Kommunikationskanäle an einem Ort: Chats, E-Mails und SMS
Integrierte Funktionen zur effektiven Mandanteneinbindung, nahtlos in Ihre TaxDome-Workflows eingebettet. Sämtliche Kommunikation mit jedem Mandanten wird in einem zentralen Arbeitsbereich für Ihre Mitarbeitenden dokumentiert und archiviert.
Einheitliche Kommunikation
SMS, Chats und E-Mails in einem Kanal pro Mandant. TaxDome bietet mehr als nur Nachrichtenübermittlung. Die interaktiven Funktionen und die intuitive Benutzeroberfläche fördern Transparenz, Flexibilität und eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Ihrer Kanzlei und Ihren Mandanten. Los geht’s
Inbox+ intelligente Benachrichtigungen
Inbox+ fungiert als zentraler Nachrichten-Feed für alle Kanzleiaktivitäten, einschließlich Mandantenaufgaben, Aufträgen und weiteren relevanten Informationen. Nutzen Sie die @Erwähnung-Funktion, um Mitarbeitende zu taggen, und reagieren Sie unmittelbar aus den Benachrichtigungen heraus. Los geht’s
SMS-Integration zur Optimierung der Reaktionszeit
Sichere Chats für effiziente Echtzeit-Interaktionen
E-Mail-Synchronisierung für die Verbindung mit Mitarbeitenden und Mandanten an einem gemeinsamen Ort
Terminkalender, der es Mandanten ermöglicht, Termine mit Ihnen zu vereinbaren
Gestalten Sie die Kommunikation mit Ihren Mandanten, wie Sie es möchten
Die gezielte Kommunikation mit Mandanten – zur richtigen Zeit über den passenden Kanal – kann Ihnen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen. Pflegen Sie einen individuellen und personalisierten Ansatz im Mandantenkontakt, ohne dabei Ihren Arbeitsaufwand zu erhöhen. Gestalten Sie Ihre Mandanteninteraktionen entsprechend der spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens und vermeiden Sie Mandantenverluste durch proaktive Kommunikation.
Selbstständige
Klein- und mittelständische Kanzleien
Großkanzleien
Steuerberatung
Buchhaltung
Wirtschaftsprüfung
Planen, überwachen und realisieren Sie jedes Projekt in Ihrer Kanzlei
Schaffen Sie eine einheitliche Arbeitsweise unter Ihren Mitarbeitenden, kennen Sie den Status jedes Auftrags und stellen Sie sicher, dass nichts unter den Tisch fällt.
TaxDome-Kalender
Gewinnen Sie sowohl einen umfassenden Überblick als auch detaillierte Einblicke in die Prozesse Ihrer Kanzlei durch eine kalendarische Darstellung aller anstehenden Aufträge und Aufgaben. Planen und steuern Sie die Arbeitsauslastung Ihrer Mitarbeitenden effizient für kurz-, mittel- und langfristige Zeiträume. Mehr
Einblicke
Ein anpassbares Dashboard ermöglicht Ihnen die Priorisierung der Kanzleiaktivitäten und ein effektives Teammanagement. Es bietet optimale Unterstützung bei der Planung Ihrer individuellen Aufgaben, gewährt einen Überblick über alle anstehenden Aktivitäten und erleichtert die Identifikation von hochprioritären Aufgaben und Aufträgen. Mehr
Umfassendes Reporting
Erfassen Sie Umsätze, dienstleistungsbezogenen Cashflow, mandantenspezifische Zahlungen, statusabhängige Rechnungsübersichten oder die Gesamtarbeitszeit nach Mitarbeitenden. Drucken Sie Schlüsselkennzahlen aus oder exportieren Sie die Daten in CSV-Format für weitergehende Auswertungen. Mehr
Optimieren Sie Ihre eigene Marke
Stellen Sie Ihre Marke in den Mittelpunkt, sowohl im Web als auch auf Mobilgeräten
Bieten Sie Ihren Mandanten ein kohärentes und individualisiertes Markenerlebnis auf allen Endgeräten. Passen Sie Ihr Portal umfassend an, inklusive einer URL mit eigener Domain und maßgeschneiderter System-E-Mails für Ihre Mandanten.
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre eigene Website zu erstellen und kostenfrei über TaxDome zu hosten. Unsere Experten unterstützen Sie bei der Migration Ihrer bestehenden Website zu TaxDome ohne zusätzliche Kosten.
Alles an einem Ort
Bringen Sie alle Anwendungen an einen Ort zusammen
Integrieren Sie TaxDome mit Ihren bevorzugten Tools für eine umfassende All-in-One-Lösung. Eliminieren Sie ineffizientes Wechseln zwischen verschiedenen Anwendungen. Schließen Sie sich über 10.000 Unternehmen an, die ihre Dienstleistungen bereits erfolgreich automatisiert haben.
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Steuer- und Buchhaltungsprogramme
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E-Mail-Domains
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Zahlungsanbieter
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DATEV
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Kalender
Erstklassiger Kundenservice
Inklusive Implementierung und Mitarbeiterschulung
Individueller Support und umfassende Betreuung für den nachhaltigen Erfolg Ihrer Kanzlei. Die Einführung neuer Software kann eine Herausforderung darstellen. Daher entwickeln unsere Mitarbeitenden einen maßgeschneiderten Plan, der präzise auf die Größe Ihrer Kanzlei, Ihr Dienstleistungsportfolio und Ihre strategischen Ziele abgestimmt ist. Sie erhalten vollen Zugang zu folgenden Leistungen:
- Wissensgrundlagen
- TaxDome-Akademie
- Webinare
- TaxDome-Community
- Bildschirmfreigabe
- Premium-Support
- Kostenlose Mitarbeiterschulung
