Nehmen Sie an den täglichen Live-Webinaren teil, um sich über Automatisierungen, Rechnungsstellung und Teamwork auf dem Laufenden zu halten.

Produktübersicht

Optimieren Sie Ihre Kanzleiverwaltung: Effizientes Management von Teams, Mandanten und Workflows für Steuerberatung, Buchhaltung und weitere Dienstleistungen. Steigern Sie die Effizienz durch Automatisierung, sichern Sie pünktliche Zahlungseingänge mit automatisierten Rechnungen und fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen Mandanten und Mitarbeitern. Unsere anpassungsfähige Software für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer unterstützt Sie bei allen Herausforderungen Ihres Kanzleialltags.

Produktübersicht

Client-Portal

Ein benutzerfreundliches Mandantenportal mit individueller Markengestaltung, das Ihre Kunden gerne nutzen. Verfügbar als Desktop- und Mobile-Anwendung, ermöglicht es eine unkomplizierte Kommunikation mit Ihrem Unternehmen, einfaches Hochladen von Dokumenten, Bezahlung Ihrer Dienstleistungen, elektronische Unterschriften und mehr. Dank der Mehrsprachigkeit des Tools können Sie Mandanten weltweit in ihrer bevorzugten Sprache betreuen.

Effizienz

Über das Portal können Ihre Mandanten sämtliche Vorgänge abwickeln - vom Dokumentenupload bis zur elektronischen Signatur. So ermöglichen Sie eine vollständig ortsunabhängige Kanzleiführung bei gleichzeitig hervorragendem Serviceerlebnis für Ihre Mandanten.

Sicherheit

Ihre Kanzlei- und Mandantendaten werden sicher in unbegrenztem Cloud-Speicher verwahrt. Der Zugriff ist durch Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt und ermöglicht Ihnen jederzeit und überall den einfachen Zugang zu Ihren Daten.

Client-Portal

Unbegrenzte E-Signaturen und QES

Unbegrenzte, sichere und rechtlich bindende elektronische Signaturen für Ihre Mandanten – getippt oder handgezeichnet. Eine intuitive Benutzeroberfläche, detaillierte Hinweise und automatische Erinnerungen sorgen dafür, dass die E-Signatur auch für mehrere Mandanten reibungslos funktioniert.

QeS

Erstellt durch einen sicheren Identifikationsprozess eines qualifizierten Vertrauensdienstanbieters (qVDA), entsprechen unsere qualifizierten elektronischen Signaturen der EU eIDAS-Verordnung und werden vom Finanzamt anerkannt.

Unbegrenzt E-Signaturen

Handgeschriebene oder getippte elektronische Unterschriften für einen oder mehrere Unterzeichner, alles in einer App. Verringern Sie den App-Overload für Ihre Kunden, indem Sie ihnen eine einfache Möglichkeit bieten, ihre Dokumente innerhalb eines Kundenportals zu verwalten.

Unbegrenzte E-Signaturen und QES

Sicheres Dokumentenmanagement

Bei der Verarbeitung von Finanzdaten hat Sicherheit oberste Priorität. Daher implementiert TaxDome unternehmensweite Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), um den Schutz Ihrer Mandantendaten zu gewährleisten. Das integrierte Dokumentenmanagementsystem vereint CRM-Funktionalitäten, ein Mandantenportal und E-Signatur-Möglichkeiten, um ein umfassendes und sicheres Dokumentenmanagement zu bieten.

Unbegrenztes Cloud-Speicher

Speichern Sie sämtliche kanzleirelevanten Dokumente kosteneffizient und sicher in der Cloud.

PDF-Dateien erstellen und verschmelzen

Erstellen und kombinieren Sie PDFs, heben Sie relevante Bereiche hervor, fügen Sie ausfüllbare Formularfelder hinzu und senden Sie die Dokumente an Ihre Mandanten.

Sicheres Dokumentenmanagement

Sichere Kommunikation

TaxDome bietet eine transparente und sichere Plattform für den Austausch sensibler Dokumente mit Ihren Mandanten und Ihren Mitarbeitenden – ein integrierter Messenger, der nahtlos mit Ihrem CRM und Mandantenportal verknüpft ist. Die Funktionen umfassen die Planung von Nachrichten, das Anhängen von Aufgaben, Dateien und Dokumenten sowie das Versenden automatisierter Erinnerungen. Zentralisieren Sie Ihre gesamte arbeitsbezogene Kommunikation an einem Ort.

E-Mail-Synchronisierung

Synchronisieren Sie Ihre E-Mails, um die gesamte Mandantenkommunikation automatisch in einen gesicherten Bereich zu übertragen.

Gemeinsamer Briefkasten

Jedes Mandantenprofil beinhaltet automatisch sämtliche E-Mail-Korrespondenz mit Ihren Mitarbeitenden. Dies ermöglicht Ihnen eine effiziente Verwaltung auch bei hohem E-Mail-Aufkommen.

Sichere Kommunikation

Sichere Zahlungen

Optimieren Sie Ihren Zahlungseingang. Akzeptieren Sie Debit- und Kreditkarten sowie ACH-Überweisungen direkt über Ihr Portal. Nutzen Sie die Integration mit Stripe. Minimieren Sie Abrechnungsaufwände, indem Sie den Zugriff auf Dokumente erst nach erfolgter Zahlung freischalten.

Datenspeicherung

Die Daten werden auf sicheren Amazon AWS-Servern gespeichert und unterliegen täglichen Backups. Der physische Speicherort Ihrer Daten richtet sich nach dem Standort Ihrer Kanzlei.

PCI DSS-Sicherheitsstandard

Kreditkarteninformationen werden von TaxDome nicht gespeichert. Die Übermittlung der Kreditkartendaten erfolgt über verschlüsselte SSL-Verbindungen direkt an unsere autorisierten Zahlungsdienstleister.

Sichere Zahlungen

Verträge & Angebote

Optimieren Sie Ihren Onboarding-Prozess, indem Sie rechtlich bindende Auftragsbestätigungsschreiben direkt über TaxDome an Ihre Mandanten senden. Ihre Mandanten erhalten ein detailliertes Leistungsangebot und können dieses bequem in ihrer Mandanten-App unterzeichnen. Reduzieren Sie so den administrativen Aufwand für Sie und Ihre Mitarbeitenden bei wiederkehrenden Tätigkeiten.

Fragebögen

Effektive Fragebögen zeichnen sich durch hohe Abschlussraten aus. Das Nutzererlebnis wurde optimiert, um einen maximalen Mehrwert für Ihre Mandanten zu bieten: Alle Eingaben werden automatisch gespeichert, und das Formular ist geräteübergreifend zugänglich.

Vorgefüllte Dokumente

Optimieren Sie Ihren Workflow durch die Bereitstellung vorausgefüllter Dokumente für Ihre Mandanten. Diese enthalten bereits zuvor übermittelte Daten, sodass nur noch aktualisierungsbedürftige Informationen bearbeitet werden müssen. So reduzieren Sie redundante Arbeitsschritte effektiv.

Verträge, Verpflichtungsschreiben & Vorschläge

Von überall und zu jeder Zeit connected

Arbeiten außerhalb des Büros erledigen

Nutzen Sie die TaxDome-Apps für Mandanten und Kanzleien, um eine nahtlose Kommunikation mit Ihren Mandanten und Mitarbeitenden auch mobil zu gewährleisten. Bleiben Sie ortsunabhängig vernetzt und stets auf dem aktuellen Stand.

Mobile App für Ihre Kanzlei

Mobile App für Ihre Kanzlei

Die mobile App für Kanzlei-Inhaber und Mitarbeiter ermöglicht es Ihnen, von überall aus den Überblick zu behalten. Alle Ihre Kontakt- und Kontodaten haben Sie immer zur Hand. Verfolgen Sie die Aktivitäten Ihrer Kanzlei durch rechtzeitige Benachrichtigungen: bezahlte Rechnungen, hochgeladene und unterzeichnete Dokumente und mehr. Versenden Sie mit einem Klick sichere Nachrichten, Anrufe und E-Mails an Mandanten.

Mobile App für Ihre Mandanten

Mobile App für Ihre Mandanten

Mit den nativen iOS- und Android-Apps ermöglichen Sie Ihren Mandanten, von jedem beliebigen Ort aus mit Ihrer Kanzlei zu interagieren. Mit ihren Handys können Mandanten Dokumente scannen, hochladen, elektronisch unterschreiben und genehmigen, Fragebogen ausfüllen, Rechnungen sicher bezahlen und Ihnen Nachrichten über das Mandantenportal oder die mobile App schicken.

Automatisierung und Flexibilität

Automatisierte Workflows für die einzigartigen Prozesse Ihrer Kanzlei

Konzentrieren Sie sich auf einen ausgezeichneten Service für Ihre Mandanten und erhöhen Sie die fakturierbaren Stunden, indem Sie wiederkehrende, geringwertige Aufgaben automatisieren. Automatisieren Sie Ihre Geschäftsabläufe: Onboarding von Mandanten, Buchhaltung, Vorbereitung für Steuererklärungen, Belege und Gehaltsabrechnung mit vordefinierten Aktionen für Mandanten und interne Mitarbeiter. Probieren Sie es jetzt aus.

 

Erstellen Sie Automatisierungen für verschieden Workflows – verbessern Sie die Effizienz in Ihrer Arbeit und innerhalb Ihres Teams.

2,5+ Millionen

Gesamte Anzahl der Autmatisierungen

im Jahre 2023

1,5+ Millionen

E-Mail und sichere Chat-Automatisierungen gesendet

200,000+

Vorschläge automatisch

gesendet

200,000+

Rechnungen automatisch generiert

Alle Kommunikationskanäle an einem Ort: Chats, E-Mails und SMS

Integrierte Funktionen zur effektiven Mandanteneinbindung, nahtlos in Ihre TaxDome-Workflows eingebettet. Sämtliche Kommunikation mit jedem Mandanten wird in einem zentralen Arbeitsbereich für Ihre Mitarbeitenden dokumentiert und archiviert.

Kommunikationskanal

Einheitliche Kommunikation

SMS, Chats und E-Mails in einem Kanal pro Mandant. TaxDome bietet mehr als nur Nachrichtenübermittlung. Die interaktiven Funktionen und die intuitive Benutzeroberfläche fördern Transparenz, Flexibilität und eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Ihrer Kanzlei und Ihren Mandanten. Los geht’s

Inbox+

Inbox+ intelligente Benachrichtigungen

Inbox+ fungiert als zentraler Nachrichten-Feed für alle Kanzleiaktivitäten, einschließlich Mandantenaufgaben, Aufträgen und weiteren relevanten Informationen. Nutzen Sie die @Erwähnung-Funktion, um Mitarbeitende zu taggen, und reagieren Sie unmittelbar aus den Benachrichtigungen heraus. Los geht’s

SMS-Integration zur Optimierung der Reaktionszeit

Sichere Chats für effiziente Echtzeit-Interaktionen

E-Mail-Synchronisierung für die Verbindung mit Mitarbeitenden und Mandanten an einem gemeinsamen Ort

Terminkalender, der es Mandanten ermöglicht, Termine mit Ihnen zu vereinbaren

Gestalten Sie die Kommunikation mit Ihren Mandanten, wie Sie es möchten

Die gezielte Kommunikation mit Mandanten – zur richtigen Zeit über den passenden Kanal – kann Ihnen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen. Pflegen Sie einen individuellen und personalisierten Ansatz im Mandantenkontakt, ohne dabei Ihren Arbeitsaufwand zu erhöhen. Gestalten Sie Ihre Mandanteninteraktionen entsprechend der spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens und vermeiden Sie Mandantenverluste durch proaktive Kommunikation.

Unternehmensgröße

Selbstständige

Selbstständige

Klein- und mittelständische Kanzleien

Klein- und mittelständische Kanzleien

Großkanzleien

Großkanzleien

Kanzleityp

Steuerberatung

Steuerberatung

Buchhaltung

Buchhaltung

Wirtschaftsprüfung

Wirtschaftsprüfung

Zentralisierter Hub

Dokumentenverwaltung

Verknüpfen Sie den gesamten Prozess Ihrer internen und mandantenbezogenen Dokumente mit den Aktivitäten Ihrer Mandanten und Ihrer Mitarbeitenden. Steuern Sie Ihre Kanzlei effizient mit minimalen Bedienschritten bei maximaler Produktivität. Speichern, teilen und bearbeiten Sie alle Dokumente sicher innerhalb Ihrer Kanzlei oder in spezifischen Mandantenkonten. Lokalisieren Sie benötigte Unterlagen in Sekundenschnelle und filtern Sie Dateien nach individuellen Präferenzen. Los geht’s

  • Unbegrenzte E-Signaturen
  • Unbegrenzter Cloud-Speicher
  • Integrierter PDF-Editor
  • Dateiberechtigungen
  • Dokumente mit Rechnungen verknüpfen
  • Drucken in TaxDome aus beliebiger Software
  • Erweiterte Sicherheitsstandards
Dokumentenverwaltung

Zentralisierter Hub

Dokumentenverwaltung

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Desktop

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Drive

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Ordner

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Kontrollieren Sie Ihren Cashflow

Zeiterfassung & Rechnungsstellung in einer integrierten Lösung

Intelligentes und effizientes Zeit-Geld-Management. Reduzieren Sie den manuellen Aufwand bei der Rechnungsstellung, erhöhen Sie die Präzision und optimieren Sie Ihre Zeitressourcen. Abrechnungsprozesse und das Monitoring der fakturierbaren Stunden sind nahtlos in Ihr Kanzlei-Management-System und Mandantenportal integriert, um Zahlungseingänge zu beschleunigen. Los geht’s

Sichern Sie nachhaltiges Umsatzwachstum Ihrer Kanzlei durch zielgerichtete Angebote

Integrieren Sie Zeiterfassung und erbrachte Leistungen nahtlos in Ihre Rechnungsstellung. Erleichtern Sie Ihren Mandanten den Zahlungsprozess durch optimierte Abrechnungsverfahren.

Sichere Online-Zahlungsabwicklung

Nutzen Sie die Integration von Stripe, um ein breites Spektrum an Zahlungsmethoden zu akzeptieren: Kredit- und EC-Karten (einschließlich Google Pay auf Android-Geräten), BACS, SEPA sowie ACH/E-Check-Zahlungen. Bieten Sie Ihren Mandanten maximale Flexibilität durch diverse Zahlungsoptionen innerhalb des Portals.

Wiederkehrende und einmalige Rechnungsstellung, automatische Erinnerungen

Implementieren Sie planmäßige Abrechnungen für Ihre Mandanten mit automatisierten Zahlungserinnerungen. Erstellen und versenden Sie einmalige oder wiederkehrende, professionelle Rechnungen mit Ihrem Firmenlogo. Integrieren Sie detaillierte Auflistungen Ihrer Dienstleistungen und Produkte, inklusive etwaiger Rabatte und zusätzlicher Informationen für Ihre Mandanten.

Dokumente mit Rechnungen verknüpfen

Optimieren Sie Ihr Forderungsmanagement und gewährleisten Sie termingerechte Zahlungseingänge. Ermöglichen Sie Ihren Mandanten den Zugriff und Download relevanter Dateien nach erfolgter Zahlung. Nutzen Sie die dadurch gewonnene Zeit effektiv für die Weiterentwicklung Ihres Unternehmens.

Zeiterfassungssoftware für Mitarbeiter + individuelle Mitarbeitertarife

Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Zeiterfassung durch TaxDomes integrierte, benutzerfreundliche Zeiteinträge. Erfassen Sie mandantenspezifische Zeiten, verknüpfen Sie Zeiteinträge mit konkreten Aufträgen und evaluieren Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter anhand digitaler Zeiterfassungsbögen. Analysieren und steuern Sie die Arbeitsauslastung Ihrer Mitarbeitenden und rationalisieren Sie Ihre Lohnbuchhaltung. Generieren Sie präzise Rechnungen basierend auf den Zeiteinträgen, unter Berücksichtigung individueller Stundensätze pro Mitarbeiter und Dienstleistung.

Kanzleiumsatz
Sichere Online-Zahlungen
Wiederkehrende Rechnungsstellung
Rechnung
Zeiterfassung

Planen, überwachen und realisieren Sie jedes Projekt in Ihrer Kanzlei

Schaffen Sie eine einheitliche Arbeitsweise unter Ihren Mitarbeitenden, kennen Sie den Status jedes Auftrags und stellen Sie sicher, dass nichts unter den Tisch fällt.

TaxDome Calendar

TaxDome-Kalender

Gewinnen Sie sowohl einen umfassenden Überblick als auch detaillierte Einblicke in die Prozesse Ihrer Kanzlei durch eine kalendarische Darstellung aller anstehenden Aufträge und Aufgaben. Planen und steuern Sie die Arbeitsauslastung Ihrer Mitarbeitenden effizient für kurz-, mittel- und langfristige Zeiträume. Mehr

Insights

Einblicke

Ein anpassbares Dashboard ermöglicht Ihnen die Priorisierung der Kanzleiaktivitäten und ein effektives Teammanagement. Es bietet optimale Unterstützung bei der Planung Ihrer individuellen Aufgaben, gewährt einen Überblick über alle anstehenden Aktivitäten und erleichtert die Identifikation von hochprioritären Aufgaben und Aufträgen. Mehr

Berichterstattung

Umfassendes Reporting

Erfassen Sie Umsätze, dienstleistungsbezogenen Cashflow, mandantenspezifische Zahlungen, statusabhängige Rechnungsübersichten oder die Gesamtarbeitszeit nach Mitarbeitenden. Drucken Sie Schlüsselkennzahlen aus oder exportieren Sie die Daten in CSV-Format für weitergehende Auswertungen. Mehr

Management und Zusammenarbeit von Mitarbeitenden

Entwickeln, qualifizieren und koordinieren Sie Ihre Mitarbeitenden effektiv mithilfe der kollaborativen Funktionen von TaxDome in einem zentralen Arbeitsbereich. Durch präzise konfigurierbare Benachrichtigungseinstellungen und die Option, Konten zu abonnieren oder abzubestellen, steuern Sie gezielt den Umfang der erhaltenen Informationen. Los geht’s

@Erwähnungen für Mitarbeitende

@Erwähnen Sie Ihre Mitarbeitenden in Chats, Aufträgen, Notizen und Aufgaben und lenken Sie ihre Aufmerksamkeit auf die Dinge, die zählen.

Wiki-Seiten

Erstellen Sie Standardverfahren (SOPs), teilen Sie Memos, geben Sie Anweisungen für Mandanten.

E-Mail-Synchronisierung

Synchronisieren Sie jeden E-Mail-Anbieter mit TaxDome, um einen gemeinsamen Posteingang für Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihre Mandanten zu erhalten.

Zugriffseinstellungen

Weisen Sie Ihren Mitarbeitenden und Mandanten Rollen und Berechtigungen zu und organisieren Sie den gesamten Datenaustausch.

Management und Zusammenarbeit von Mitarbeitenden

Optimieren Sie Ihre eigene Marke

Stellen Sie Ihre Marke in den Mittelpunkt, sowohl im Web als auch auf Mobilgeräten

Bieten Sie Ihren Mandanten ein kohärentes und individualisiertes Markenerlebnis auf allen Endgeräten. Passen Sie Ihr Portal umfassend an, inklusive einer URL mit eigener Domain und maßgeschneiderter System-E-Mails für Ihre Mandanten.

Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre eigene Website zu erstellen und kostenfrei über TaxDome zu hosten. Unsere Experten unterstützen Sie bei der Migration Ihrer bestehenden Website zu TaxDome ohne zusätzliche Kosten.

Optimieren Sie Ihre eigene Marke

Branchenführer, dem mehr als 6.200 Unternehmen vertrauen

TaxDome hat über 6.200 Bewertungen auf Capterra, G2 und GetApp mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4.7/5.

Alles an einem Ort

Bringen Sie alle Anwendungen an einen Ort zusammen

Integrieren Sie TaxDome mit Ihren bevorzugten Tools für eine umfassende All-in-One-Lösung. Eliminieren Sie ineffizientes Wechseln zwischen verschiedenen Anwendungen. Schließen Sie sich über 10.000 Unternehmen an, die ihre Dienstleistungen bereits erfolgreich automatisiert haben.

  1. Steuer- und Buchhaltungsprogramme

  2. E-Mail-Domains

  3. Zahlungsanbieter

  4. DATEV

  5. Kalender

Werkzeuge

Erstklassiger Kundenservice

Inklusive Implementierung und Mitarbeiterschulung

Individueller Support und umfassende Betreuung für den nachhaltigen Erfolg Ihrer Kanzlei. Die Einführung neuer Software kann eine Herausforderung darstellen. Daher entwickeln unsere Mitarbeitenden einen maßgeschneiderten Plan, der präzise auf die Größe Ihrer Kanzlei, Ihr Dienstleistungsportfolio und Ihre strategischen Ziele abgestimmt ist. Sie erhalten vollen Zugang zu folgenden Leistungen:

  • Wissensgrundlagen
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support
  • Kostenlose Mitarbeiterschulung
Erstklassiger Kundenservice