Nehmen Sie an den täglichen Live-Webinaren teil, um sich über Automatisierungen, Rechnungsstellung und Teamwork auf dem Laufenden zu halten.

Produktübersicht

Verwalten Sie Teams, Kunden, Workflows – alles, was ein Steuerberater, ein Buchhalte- oder eine Steuerkanzlei benötigt, um effizient zu funktionieren. Verbessern Sie die Produktivität und senken Sie die Kosten mit der Automatisierung, erhalten Sie pünktliche Bezahlung mit wiederkehrenden Rechnungen, arbeiten Sie mit Kunden und Teamkollegen zusammen.

Produktübersicht

Client-Portal

Ein einfach zu bedienendes Clientportal mit weißem Label, das Ihre Kunden gerne nutzen werden. Als Desktop- und Mobile-App verfügbar, bietet es eine einfache Möglichkeit, mit Ihrem Unternehmen in Verbindung zu bleiben, die notwendigen Dokumente einzulegen, für Ihre Dienstleistungen zu bezahlen, E-Sign-Dateien und vieles mehr. Mit diesem mehrsprachigen Tool können Sie auch nicht-englischsprachige Kunden auf der ganzen Welt bedienen.

Effizienz

Ihre Kunden können alles über das Portal tun, vom Hochladen der Dokumente bis zur E-Signatur. Sie können eine 100% Remote-Praxis ausführen und gleichzeitig eine ausgezeichnete Kundenerfahrung bieten.

Sicherheit

Alle Ihre Firmen- und Kundendaten werden sicher in unbegrenztem Cloud-Speicher gespeichert, geschützt mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und jederzeit und überall, wo Sie sie benötigen, leicht zugänglich.

Client-Portal

Unbegrenzte E-Signaturen und KBA

Unbegrenzte sichere und rechtlich bindende E-Signaturen für Ihre Kunden, geschrieben oder handgezeichnet. Intuitive Schnittstelle, detaillierte Werkzeugtipps, automatische Erinnerungen – alles, um sicherzustellen, dass die E-Signatur für mehrere Kunden mühelos ist

KBA

Wissensbasierte Authentifizierung, die vollständig den IRS-Anforderungen entspricht, so niedrig wie $1 pro Unterschrift. Unsere KBA-Option für gültige E-Signaturen ist für alle Unternehmen weltweit verfügbar.

Unbegrenzt E-Signaturen

Handgeschriebene oder getippte elektronische Unterschriften für einen oder mehrere Unterzeichner, alles in einer App. Verringern Sie den App-Overload für Ihre Kunden, indem Sie ihnen eine einfache Möglichkeit bieten, ihre Dokumente innerhalb eines Kundenportals zu verwalten.

Unbegrenzte E-Signaturen und KBA

Sicheres Dokumentenmanagement

Sicherheit ist bei der Handhabung von Finanzdaten von zentraler Bedeutung, so dass TaxDome mit Sicherheitsmaßnahmen auf Unternehmensebene und 2FA zur Sicherung Ihrer Kundendaten ausgestattet ist. Ein integriertes Dokumentenmanagementsystem kombiniert CRM, ein Client-Portal und E-Signatur-Funktionen, um ein sicheres Dokumenten-Management zu gewährleisten.

Unbegrenztes Cloud-Speicher

Speichern Sie alle Dokumente, die sich auf Ihre Praxis beziehen, sicher und ohne zusätzliche Kosten in der Cloud.

PDF-Dateien erstellen und verschmelzen

PDFs erstellen und fusionieren, benötigte Bereiche hervorheben, ausfüllbare PDF-Formulare drehen und an Kunden senden.

Sicheres Dokumentenmanagement

Sichere Kommunikation

TaxDome bietet einen klaren und sicheren Weg, um sensible Dokumente mit Ihren Kunden und Ihrem Team auszutauschen – ein eingebauter Messenger, der vollständig mit Ihrem CRM und Ihrem Client-Portal integriert ist. Es verfügt über die Möglichkeit, Nachrichten zu planen, Aufgaben, Dateien und Dokumente anzuschließen und automatisierte Erinnerungen zu senden. Halten Sie alle arbeitsbezogenen Kommunikationen an einem Ort ohne Unordnung.

E-Mail-Synchronisierung

Synchronisieren Sie mit Ihrer E-Mail, um alle Ihre Kommunikation mit Ihren Kunden automatisch in einen sicheren Bereich hochzuladen.

Gemeinsamer Briefkasten

Jedes Kundenprofil enthält automatisch alle E-Mails mit Ihrem Team. Sie können Tausende von E-Mails nahtlos verwalten.

Sichere Kommunikation

Sichere Zahlungen

Sie erhalten reibungslos Bezahlung. Akzeptieren Sie Debitkarten, Kreditkarten und ACH direkt innerhalb Ihres Portals. Integriert mit Stripe, CPACharge und QuickBooks Online. Reduzieren Sie die Anrechnungsaufwendungen, indem Sie Dokumente hinter Rechnungen sperren, um die Zahlung zu gewährleisten.

Datenerhaltung

Die Daten werden in Amazon AWS gespeichert und täglich gesichert. Der physische Standort Ihrer Daten wird durch den Standort Ihres Unternehmens bestimmt.

PCI DSS-Sicherheit

Kreditkartendetails werden nie von TaxDome gespeichert. Kreditkarten werden über SSL-Verbindungen direkt an unsere Zahlungsanbieter übertragen.

Sichere Zahlungen

Verpflichtungsschreiben & Vorschläge

Automatisieren Sie Ihr Onboarding, indem Sie Ihre Kunden rechtlich bindende Engagementsbriefe direkt innerhalb von TaxDome senden. Ihre Kunden erhalten Ihren Vorschlag mit detaillierten Dienstleistungen und können sich direkt in ihrer Client-App anmelden. Minimieren Sie wiederkehrende Admin-Arbeit für Sie und Ihr Team!

Fragebögen

Die besten Organisatoren sind diejenigen, die Ihre Kunden abschließen werden. Die gesamte Erfahrung des Veranstalters ist auf den Nutzen des Kunden zugeschnitten: Alle Antworten werden automatisch gespeichert und das Formular ist von jedem Gerät aus zugänglich.

Vorgefüllte Dokumente

Reduzieren Sie die wiederholte Überschussarbeit, indem Sie den Kunden Dokumente zur Verfügung stellen, die vorgefüllt sind mit Daten, die zuvor eingereicht wurden. Auf diese Weise können sie nur die Details bearbeiten, die aktualisiert werden müssen.

Verträge, Verpflichtungsschreiben & Vorschläge

Bleiben Sie von überall und jederzeit verbunden

Arbeiten außerhalb des Büros erledigen

Erleben Sie die Kraft der reibungslosen Kunden- und Teamkommunikation unterwegs mit der Kunden- und Firmen-Apps. Bleiben Sie vernetzt und informiert, wo auch immer Sie sind.

Mobile Firmenapp

Mobile Firmenapp

Mit der mobilen App von TaxDome können Sie Ihre Kanzlei von überall aus führen. Bleiben Sie über die Aktivitäten in Ihrer Kanzlei auf dem Laufenden, chatten Sie einfach mit Kunden, rufen Sie sie an oder senden Sie ihnen E-Mails, ohne die App zu verlassen, fügen Sie Notizen für Ihr Team hinzu und vieles mehr.

Mobile Kundenapp

Mobile Kundenapp

Ihre Kunden können die benutzerfreundliche mobile App auf iOS oder Android herunterladen. In Ihrem Kundenportal können Ihre Kunden Dokumente scannen, sichere Nachrichten versenden, Rechnungen bezahlen, Dokumente unterschreiben, Verträge einsehen und vieles mehr.

Automatisierung und Flexibilität

Automatisierte Workflows für die einzigartigen Prozesse Ihres Unternehmens

Konzentrieren Sie sich auf die Bereitstellung eines fehlerfreien Kundenservices und erhöhen Sie Ihre Effizienz durch die Automatisierung wiederkehrender, Routineaufgaben. Automatisieren Sie Ihre Geschäftsabläufe: Kunden-Onboarding, Rechnungsschreibung, Steuervorbereitung, Buchhaltung und Bezahlungs-Workflows mit vordefinierten Kunden- und internen Teamaktionen. Versuchen Sie es jetzt

 

Erstellen Sie Automatisierungen für verschieden Workflows – verbessern Sie die Effizienz in Ihrer Arbeit und innerhalb Ihres Teams.

2,5+ Millionen

Automatisierungen insgesamt

im Jahr 2023 verschickt

1,5+ Millionen

E-Mail und sichere Chat-Automatisierungen gesendet

200,000+

Vorschläge gesendet

automatisch

200,000+

Rechnungen automatisch generiert

Alle Kommunikationskanäle an einem Ort: Chats, E-Mails und SMS

Effektive Möglichkeiten für den Kunden mit Ihnen zu interagieren. Eine Liste aller Dialoge mit jedem Kunden in einem gemeinsamen Arbeitsbereich für Ihr Team.

Kommunikationskanal

Einheitliche Kommunikation

SMS, Chats und E-Mails in einem Kanal für jeden Kunden! TaxDome ist nicht nur ein Ort zum Senden von Nachrichten. Die interaktiven Funktionen und die intuitive Schnittstelle fördern Transparenz, Flexibilität und Zusammenarbeit zwischen Ihrem Unternehmen und Ihren Kunden. Anfangen

Inbox+

Inbox+ intelligente Benachrichtigungen

Inbox+ ist der zentrale Newsfeed der Aktivitäten für Ihr Unternehmen, mit Kundenufgaben, Aufträgen und mehr. @Markieren (Tag) Sie Ihre Mitarbeiter und reagieren Sie direkt von der Benachrichtigung aus. Nichts bleibt unbeachtet. Anfangen

SMS-Integration zur Maximierung der Reaktionsrate

Sichere Chats für effiziente Echtzeit-Interaktionen

E-Mail-Synchronisierung zur Verbindung mit Team und Kunden an einem gemeinsamen Ort

Terminkalender, mit denen Kunden Termine mit Ihnen buchen können

Kundenkommunikation, wie Sie sie wollen

Die richtige Nachricht an den Kunden zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal, kann für Sie eine Schritt vor der Konkurrenz bedeuten. Eine einzigartige und personalisierte Herangehensweise an die Kunden beibehalten – und das bedeutet nicht, dass Sie mehr Arbeit haben. Setzen Sie Ihre Kundeninteraktionen basierend auf den Bedürfnissen Ihres Unternehmens ein und verlieren Sie niemals einen Kunden wegen mangelnder proaktiver Kommunikation

Firmengröße

Selbstständige

Selbstständige

Klein- und mittelständige Unternehmen

Klein- und mittelständige Unternehmen

Großkonzerne

Großkonzerne

Übungsart

Buchhalter

Buchhalter

Buchhalter

Buchhalter

Steuervorbereiter

Steuervorbereiter

Zentralisierter Hub

Dokumentenverwaltung

Verbinden Sie den gesamten Lauf Ihrer internen Dokumente und kundenspezifischen Dokumente mit Kunden- und Teamaktivitäten und verwalten Sie Ihre Kanzlei reibungslos mit minimalen Klicks und maximaler Produktivität. Speichern, teilen und arbeiten Sie sicher mit allen Dokumenten in Ihrem Unternehmen oder innerhalb eines bestimmten Kundenkontos, finden Sie das notwendige Dokument in einer Sekunde und filtern Sie Dateien basierend auf Ihren Präferenzen. Anfangen

  • Unbegrenzte E-Signaturen
  • Unbegrenzter Cloud-Speicher
  • Integrierter PDF-Editor
  • Dateiberechtigungen
  • Dokumente erst nach Zahlung einer Rechnungen freigeben
  • Drucken in TaxDome aus beliebiger Software
  • Erweiterte Sicherheitsstandards

Zentralisierter Hub

Dokumentenverwaltung

Verbinden Sie den gesamten Lauf Ihrer internen Dokumente und kundenspezifischen Dokumente mit Kunden- und Teamaktivitäten und verwalten Sie Ihre Kanzlei reibungslos mit minimalen Klicks und maximaler Produktivität. Speichern, teilen und arbeiten Sie sicher mit allen Dokumenten in Ihrem Unternehmen oder innerhalb eines bestimmten Kundenkontos, finden Sie das notwendige Dokument in einer Sekunde und filtern Sie Dateien basierend auf Ihren Präferenzen. Anfangen

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Schreibtisch

Zentralisierter Hub

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Kontrollieren Sie Ihren Cashflow

Zeiterfassung & Rechnungsstellung in einer integrierten Lösung

Ihr Zeit-Geld-Management, smart und einfach. Nehmen Sie die manuelle Arbeit aus der Rechnungsstellung, werden Sie präziser und sparen Sie Zeit dabei. Rechnungen schreiben und die Erfassung von Arbeitszeit sind der Teil Ihrer Kanzleimanagementsoftware und des Kundenportals, der dabei hilft schneller bezahlt zu werden. Anfangen

Behalten Sie hohe Einnahmen stetig bei mit effektiven Angeboten

Bringen Sie Arbeitszeit und eine Beschreibung Ihres Services in die Rechnungen ein. Machen Sie es einfacher für Ihre Kunden Rechnungen zu begleichen.

Sichere Online-Zahlungsabwicklung

Verbinden Sie sich mit Stripe und CPACharge und akzeptieren Sie Kredit- und Debitkarten (auch über Google Pay auf Ihrem Android-Gerät), BACS, SEPA und ACH/e-Check-Zahlungen. Bieten Sie Ihren Kunden Flexibilität mit verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten innerhalb des Portals.

Wiederkehrende und einmalige Rechnungsstellung, automatische Erinnerungen

Schicken Sie Ihren Kunden regelmäßige Rechnungen und erinnern Sie sie automatisch, diese zu begleichen. Senden Sie einmalige oder wiederkehrende maßgeschneiderte professionelle Rechnungen, fügen Sie eine kundenspezifische Liste von Dienstleistungen und Produkten, Rabatte und vieles mehr hinzu.

Dokumente erst nach Zahlung einer Rechnungen freigeben

Reduzieren Sie die Zahl der ausstehenden Beträge und stellen Sie sicher, dass Sie pünktlich bezahlt werden, jedes Mal. Kunden können ihre Dateien ansehen und herunterladen, sobald die Rechnung bezahlt wurde. Gewinnen Sie Zeit, die Sie benötigen, um in Ihr Unternehmen zu investieren.

Zeiterfassungssoftware für Mitarbeiter + individuelle Mitarbeitertarife

Optimieren Sie die Erfassung der abrechenbaren Stunden mit den integrierten, benutzerfreundlichen Zeiteinträgen von TaxDome. Erfassen Sie die Zeit pro Kunde, verknüpfen Sie Zeiteinträge mit Aufgaben und überprüfen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter mit Online-Zeiterfassungsbögen. Messen und verwalten Sie die Arbeitsbelastung von Teams und vereinfachen Sie Ihre Gehaltsabrechnung. Erstellen Sie detaillierte Rechnungen aus Zeiteinträgen, die auf dem benutzerdefinierten Satz pro Mitarbeiter pro Dienstleistung.

Einnahmen der Firma
Sichere Online-Zahlungen
Wiederkehrende Rechnungsstellung
Rechnung
Zeitverfolgung

Planung, Nachvervolgunfg, Durchführung für jedes Projekt in ihrer Kanzlei

Stellen Sie sicher, dass sie nichts vergessen, durch effektive Teamausrichtung und die Kenntnis über den Status eines jeden Jobs

TaxDome Calendar

TaxDome-Kalender

Erhalten Sie entweder einen Vogelblick oder ein tiefes Verständnis der Prozesse Ihres Unternehmens, indem Sie eine Kalenderansicht aller bevorstehenden Aufgaben- und Aufgabenfristen verwenden. Planen und verwalten Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams für den nächsten Tag, Woche oder Monat. Mehr

Beständige Einsicht

Beständige Einsicht

Ein anpassbares Dashboard ermöglicht es Ihnen, die Arbeitslast für Ihre Firma zu priorisieren und Ihr Team effektiv zu verwalten. Es ist ideal für die Planung Ihrer eigenen Arbeit, die Anzeige aller anstehenden Aktivitäten und die Identifizierung von Aufgaben und Aufträgen mit hoher Priorität. Mehr

Berichterstattung

Umfassende Berichterstattung

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, um die Leistung Ihres Unternehmens zu ermitteln: Einnahmen, Cashflow nach Dienstleistungen, Zahlungen nach Kundenkonto, Rechnungen nach Status oder Gesamtdauer des Teams. Sie können wichtige Daten in CSV drucken und exportieren. Mehr

Teamzusammenarbeit und Teammanagement

Bauen Sie Ihr Team auf, schulen Sie es und managen Sie es effizient mit den Team-Funktionen von TaxDome in einem gemeinsamen Arbeitsbereich. Detalliertee Benachrichtigungseinstellungen und die Option, Konten zu folgen/zu entfolgen, ermöglichen es Ihnen, zu steuern, wie viele oder wie wenige Benachrichtigungen Sie erhalten. Anfangen

@Teammitglieder taggen

@Taggen Sie Ihre Mitarbeiter in Chats, Jobs, Notizen, Aufgaben und lenken Sie ihre Aufmerksamkeit dorthin, wo sie benötigt wird.

Wiki-Seiten

Erstellen Sie Standardbetriebsprozeduren, teilen Sie Memo’s oder geben Sie kundenspezifische Anweisungen.

E-Mail-Synchronisierung

Synchronisieren Sie jeden E-Mail-Anbieter mit TaxDome, um ein gemeinsames Posteingang für Sie, Ihr Team und Ihre Kunden zu erhalten.

Zugriffseinstellungen

Geben Sie Ihrem Team und Ihren Kunden Rollen und Berechtigungen und halten Sie den Informationsfluss organisiert.

Team-Kollaboration und -management

Stärken Sie Ihre Marke

Stellen Sie Ihre Marke in den Mittelpunkt, sowohl im Web als auch auf Mobilgeräten

Bieten Sie eine konsistente und personalisierte Kundenerfahrung unter Ihrer Marke – auf jedem Gerät. Versehen SIe das Kundenportal mit Ihrem Markennamen, einschließlich der URL für Ihre eigene Domain und die System-E-Mails, die Ihre Kunden erhalten.

Erstellen Sie Ihre eigene Website, TaxDome wird sie kostenlos für Sie hosten! Unsere Spezialisten können Ihre bestehende Website ohne Aufpreis an TaxDome übertragen.

Stärken Sie Ihre Marke

Branchenführer, dem mehr als 6.200 Firmen vertrauen

TaxDome hat über 6.200 Bewertungen auf Capterra, G2 und GetApp mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 4.7/5.

Capterra/Best Value
Die glücklichsten Benutzer
Qualitätswahl
Vertrauenswürdiger Anbieter
GetApp/Leaders
Leader winter 2024
Momentum leader
Leader
High Performer
Leader 2024
Users Love Us

Alles an einem Ort

Führen Sie verschieden Apps zusammen

Verbinden Sie TaxDome mit Ihren Lieblings-Tools, um eine All-in-One-Lösung zu erleben – so müssen Sie nicht mehr zwischen Apps hin- und herwechseln, um Aufgaben zu erledigen. Schließen Sie sich mehr als 10.000 Firmen an, die ihre Dienste bereits automatisiert haben.

  1. IRS Transkripte

  2. Steuer- und Buchhaltungsprogramme

  3. E-Mail-Eingliederungen

  4. Zahlungsanbieter

  5. Online-Quickbooks

Werkzeuge

Top-Kunden-Service

Implementierung & Team-Training inbegriffen

Personalisierter Support, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Die Einführung einer neuen Software kann erstmal abschreckend wirken. Deshalb schneidert unser Team einen Plan auf Ihre Firma zu, abhängig von Ihrer Unternehmensgröße, Ihren angebotenen Dienstleistungen und Ihren Zielen mit vollem Zugriff auf

  • Die Wissensbasis
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support
  • Kostenlose fortgeschrittene Team-Training
Top-Kunden-Service