Client-Portal
Ein einfach zu bedienendes Clientportal mit weißem Label, das Ihre Mandanten gerne nutzen werden. Als Desktop- und Mobile-App verfügbar, bietet es eine einfache Möglichkeit, mit Ihrem Unternehmen in Verbindung zu bleiben, die notwendigen Dokumente einzulegen, für Ihre Dienstleistungen zu bezahlen, E-Sign-Dateien und vieles mehr. Mit diesem mehrsprachigen Tool können Sie auch nicht-englischsprachige Mandanten auf der ganzen Welt bedienen.
Unbegrenzte E-Signaturen und KBA
Unbegrenzte sichere und rechtlich bindende E-Signaturen für Ihre Mandanten, geschrieben oder handgezeichnet. Intuitive Schnittstelle, detaillierte Werkzeugtipps, automatische Erinnerungen – alles, um sicherzustellen, dass die E-Signatur für mehrere Mandanten mühelos ist
Sicheres Dokumentenmanagement
Sicherheit ist bei der Handhabung von Finanzdaten von zentraler Bedeutung, so dass TaxDome mit Sicherheitsmaßnahmen auf Unternehmensebene und 2FA zur Sicherung Ihrer Kundendaten ausgestattet ist. Ein integriertes Dokumentenmanagementsystem kombiniert CRM, ein Client-Portal und E-Signatur-Funktionen, um ein sicheres Dokumenten-Management zu gewährleisten.
Sichere Kommunikation
TaxDome bietet einen klaren und sicheren Weg, um sensible Dokumente mit Ihren Mandanten und Ihrem Team auszutauschen – ein eingebauter Messenger, der vollständig mit Ihrem CRM und Ihrem Client-Portal integriert ist. Es verfügt über die Möglichkeit, Nachrichten zu planen, Aufgaben, Dateien und Dokumente anzuschließen und automatisierte Erinnerungen zu senden. Halten Sie alle arbeitsbezogenen Kommunikationen an einem Ort ohne Unordnung.
Sichere Zahlungen
Sie erhalten reibungslos Bezahlung. Akzeptieren Sie Debitkarten, Kreditkarten und ACH direkt innerhalb Ihres Portals. Integriert mit Stripe, CPACharge und QuickBooks Online. Reduzieren Sie die Anrechnungsaufwendungen, indem Sie Dokumente hinter Rechnungen sperren, um die Zahlung zu gewährleisten.
Verpflichtungsschreiben & Vorschläge
Automatisieren Sie Ihr Onboarding, indem Sie Ihre Mandanten rechtlich bindende Engagementsbriefe direkt innerhalb von TaxDome senden. Ihre Mandanten erhalten Ihren Vorschlag mit detaillierten Dienstleistungen und können sich direkt in ihrer Client-App anmelden. Minimieren Sie wiederkehrende Admin-Arbeit für Sie und Ihr Team!
Von überall und zu jeder Zeit connected
Arbeiten außerhalb des Büros erledigen
Erleben Sie mit den TaxDome-Apps für Mandanten und Kanzleien die Vorteile einer problemlosen Kommunikation mit Mandanten und Teams von unterwegs aus. Bleiben Sie verbunden und informiert, wo immer Sie sich aufhalten.
Mobile App für Ihre Kanzlei
Die mobile App für Kanzlei-Inhaber und Mitarbeiter ermöglicht es Ihnen, von überall aus den Überblick zu behalten. Alle Ihre Kontakt- und Kontodaten haben Sie immer zur Hand. Verfolgen Sie die Aktivitäten Ihrer Kanzlei durch rechtzeitige Benachrichtigungen: bezahlte Rechnungen, hochgeladene und unterzeichnete Dokumente und mehr. Versenden Sie mit einem Klick sichere Nachrichten, Anrufe und E-Mails an Mandanten.
Mobile App für Ihre Mandanten
Mit den nativen iOS- und Android-Apps ermöglichen Sie Ihren Mandanten, von jedem beliebigen Ort aus mit Ihrer Kanzlei zu interagieren. Mit ihren Handys können Mandanten Dokumente scannen, hochladen, elektronisch unterschreiben und genehmigen, Fragebogen ausfüllen, Rechnungen sicher bezahlen und Ihnen Nachrichten über das Mandantenportal oder die mobile App schicken.
Automatisierung und Flexibilität
Automatisierte Workflows für die einzigartigen Prozesse Ihrer Kanzlei
Konzentrieren Sie sich auf einen ausgezeichneten Service für Ihre Mandanten und erhöhen Sie die fakturierbaren Stunden, indem Sie wiederkehrende, geringwertige Aufgaben automatisieren. Automatisieren Sie Ihre Geschäftsabläufe: Onboarding von Mandanten, Buchhaltung, Vorbereitung für Steuererklärungen, Belege und Gehaltsabrechnung mit vordefinierten Aktionen für Mandanten und interne Mitarbeiter. Probieren Sie es jetzt aus.
Erstellen Sie Automatisierungen für verschieden Workflows – verbessern Sie die Effizienz in Ihrer Arbeit und innerhalb Ihres Teams.
Alle Kommunikationskanäle an einem Ort: Chats, E-Mails und SMS
Effektive Funktionen zur Einbindung von Mandanten, die in Ihre TaxDome-Workflows integriert sind. Eine Aufzeichnung der gesamten Kommunikation mit jedem Mandanten in einem gemeinsamen Arbeitsbereich für Ihr Team.
Einheitliche Kommunikation
SMS, Chats und Emails in einem Kanal für jeden Mandanten! TaxDome ist nicht nur ein Ort zum Versenden von Nachrichten. Die interaktiven Funktionen und die intuitive Benutzeroberfläche fördern die Transparenz, Flexibilität und Zusammenarbeit zwischen Ihrer Kanzlei und Ihren Mandanten. Los geht’s
Inbox+ intelligente Benachrichtigungen
Inbox+ ist der zentrale Nachrichten-Feed für die Aktivitäten Ihrer Kanzlei, mit Aufgaben von Mandanten, Aufträgen und mehr. @Erwähnen (taggen) Sie Ihre Mitarbeiter und antworten Sie direkt aus der Benachrichtigung heraus. So bleibt nichts unbeaufsichtigt, während Sie Ihrer Arbeit nachgehen. Los geht’s
SMS-Integration zur Optimierung der Reaktionszeit
Sichere Chats für effiziente Echtzeit-Interaktionen
E-Mail-Synchronisierung für die Verbindung mit Team und Mandanten an einem gemeinsamen Ort
Terminkalender, der es Mandanten ermöglicht, Termine mit Ihnen zu vereinbaren
Gestalten Sie die Kommunikation mit Ihren Mandanten, wie Sie es möchten
Die richtige Nachricht an den Mandanten zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal, kann für Sie eine Schritt vor der Konkurrenz bedeuten. Eine einzigartige und personalisierte Herangehensweise an die Mandanten beibehalten – und das bedeutet nicht, dass Sie mehr Arbeit haben. Setzen Sie Ihre Kundeninteraktionen basierend auf den Bedürfnissen Ihres Unternehmens ein und verlieren Sie niemals einen Mandanten wegen mangelnder proaktiver Kommunikation
Selbstständige
Klein- und mittelständige Unternehmen
Großkonzerne
Wirtschaftsprüfer
Buchhalter
Steuervorbereiter
Planen, überwachen und realisieren Sie jedes Projekt in Ihrer Kanzlei
Schaffen Sie eine einheitliche Arbeitsweise im Team, kennen Sie den Status jedes Auftrags und stellen Sie sicher, dass nichts unter den Tisch fällt.
TaxDome-Kalender
Verschaffen Sie sich entweder einen Überblick aus der Vogelperspektive oder einen tiefen Einblick in die Abläufe in Ihrer Kanzlei, indem Sie eine Kalenderansicht aller anstehenden Termine für Aufträge und Aufgaben verwenden. Planen und verwalten Sie das Arbeitspensum Ihres Teams für den nächsten Tag, die nächste Woche oder den nächsten Monat. Mehr
Insights
Ein anpassbares Dashboard ermöglicht es Ihnen, die Prioritäten für die Arbeit in Ihrer Kanzlei zu bestimmen und Ihr Team effektiv zu verwalten. Es eignet sich ideal für die Planung Ihrer eigenen Aufgaben, die Anzeige aller anstehenden Aktivitäten und die Bestimmung von Aufgaben und Aufträgen, die hohe Priorität haben. Mehr
Umfassendes Reporting
Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, um die Leistung Ihrer Kanzlei detailliert darzustellen: Einnahmen, Cashflow nach Dienstleistungen, Zahlungen nach Mandant, Rechnungen nach Status oder Gesamtarbeitszeit nach Team. Sie können die wichtigsten Daten ausdrucken und in CSV-Dateien exportieren. Mehr
Optimieren Sie Ihre eigene Marke
Stellen Sie Ihre Marke in den Mittelpunkt, sowohl im Web als auch auf Mobilgeräten
Bieten Sie Ihren Mandanten ein einheitliches und personalisiertes Erlebnis mit Ihrer Marke – auf meinem Gerät. Gestalten Sie Ihr Portal vollständig individuell, einschließlich der URL für Ihre eigene Domain und der System-E-Mails, die Ihre Mandanten erhalten.
Erstellen Sie Ihre eigene Website und lassen Sie sie von TaxDome kostenlos hosten. Unsere Spezialisten können Ihre bestehende Website ohne zusätzliche Kosten an TaxDome übertragen.
Alles an einem Ort
Bringen Sie alle Anwendungen an einen Ort zusammen
Verbinden Sie TaxDome mit Ihren Lieblings-Tools, um eine All-in-One-Lösung zu erleben – so müssen Sie nicht mehr zwischen Apps hin- und herwechseln, um Aufgaben zu erledigen. Schließen Sie sich mehr als 10.000 Firmen an, die ihre Dienste bereits automatisiert haben.
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Steuer- und Buchhaltungsprogramme
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E-Mail-Eingliederungen
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Zahlungsanbieter
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Online-Quickbooks
Erstklassiger Kundenservice
Inklusive Implementierung und Teamtraining
Persönlicher Support und Unterstützung für den Erfolg Ihrer Kanzlei. Das Erlernen einer neuen Software kann einschüchternd sein. Deshalb erstellt unser Team einen maßgeschneiderten Plan, der auf die Größe Ihrer Kanzlei, Ihre Dienstleistungen und Ihre Ziele abgestimmt ist und zu dem Sie vollen Zugang haben:
- Wissensgrundlagen
- TaxDome-Akademie
- Webinare
- TaxDome-Community
- Bildschirmfreigabe
- Premium-Support
- Kostenloses Teamtraining
