Nehmen Sie an den täglichen Live-Webinaren teil, um sich über Automatisierungen, Rechnungsstellung und Teamwork auf dem Laufenden zu halten.

Sehen Sie 6000
Bewertungen

Sichere E-Mail-Integration

Synchronisieren Sie jeden E-Mail-Anbieter mit TaxDome für vollständige Transparenz jeder Kundeninteraktion in Ihrem Team.

Demo anfordern
Sichere E-Mail-Integration

Nahtlose Kommunikation

Minimieren Sie Arbeitsaufwand und kommunizieren Sie effizient

Steigern Sie die Produktivität und fördern Sie die Zusammenarbeit im Team, indem Sie Ihrem Team die Möglichkeit geben, in einem einzigen Postfach mit einer gemeinsamen Übersicht über alle E-Mail-Themen zu arbeiten. Die gesamte Kommunikation mit einem Mandanten findet an einem Ort statt – wenn ein Mitarbeiter Urlaub nimmt oder Ihr Unternehmen verlässt, können Sie einfach dort weitermachen, wo er aufgehört hat, oder die Arbeit neu zuweisen.

Automatische E-Mail-Kommunikation

Senden Sie E-Mails automatisch, wenn eine bestimmte Aktion ausgelöst wird: ein Mandant hat eine Rechnung beglichen, ein Dokument wurde elektronisch signiert usw. Mit Planern und E-Mail-Vorlagen wird die Kommunikation zum Kinderspiel, ganz gleich, ob Sie eine E-Mail nach der anderen oder mehrerer gleichzeitig versenden. Beobachten Sie, wie Arbeitsabläufe rationalisiert werden und die Zeit Ihrer Mitarbeiter frei wird.

Anfangen

Gemeinsamer Posteingang

Synchronisieren Sie Ihre vorhandene E-Mail mit TaxDome, damit Ihr Team innerhalb einer gemeinsamen Inbox zusammenarbeiten kann. Kein Cc oder Bcc mehr bei E-Mails.

Anfangen

Massenkommunikation, personalisiert

Mühelos erreichen Sie mehrere Mandanten, indem Sie E-Mails in Volumen senden. Ob Sie wichtige Updates teilen oder sie über bevorstehende Fristen benachrichtigen, TaxDome ermöglicht es Ihnen, Vorlagen zu erstellen und E-Mails mithilfe von Shortcodes zu personalisieren. Jeder Mandant erhält eine individuelle E-Mail und kennt die anderen Empfänger nicht.

Anfangen

Anlagen speichern, Dokumente organisieren

Wenn Mandanten Ihre Dokumente per E-Mail versenden, speichern Sie sie direkt in das Kundenprofil, als hätten sie es selbst hochgeladen. Es gibt auch die Option, alle Anlagen automatisch im Kundenprofil zu speichern.

Anfangen
Automatische E-Mail-Kommunikation
Gemeinsamer Posteingang
Brittnie Eiden,

Ich habe alle E-Mails meiner Mandanten synchronisiert, so dass ich nicht durch meine persönliche Mailbox gehen muss, um alle ihre E-mails zu finden - es kommt alles in meinem Posteingang bei TaxDome. Ich kann sie überprüfen und ich weiß, dass diese wichtig sind, weil sie von zahlenden Mandanten stammen, und es wird nicht von jemand anderem gefiltert, der nur dort fragt, oder Spam-E-Mails, die durchkommen, oder so etwas.

Brittnie Eiden,

Eigentümer von Eiden Tax&Accounting
Randy Joseph und Deva Hetrick,

Wir halten alle Kundenkommunikation in TaxDome. Statt ständig Hunderte von E-Mail-Threads in Gmail oder Outlook zu durchsuchen, hat das Team jetzt schnellen Zugriff auf die Kommunikation für das gesamte Projekt.

Randy Joseph und Deva Hetrick,

Randy Joseph und Deva Hetrick,
Sydney H. Highley,

Die Leute würden uns per E-Mail schicken oder uns anrufen: „Hey, ich überprüfe nur meine Rückkehr. Können Sie uns den Status mitteilen?“ Wir versuchten, vor den Wellen zu bleiben. TaxDome half uns mit automatischen E-Mails mit meinen Videos: „Ihre Steuern wurden vorbereitet, aber sie sind jetzt in der Überprüfung. Bleiben Sie ruhig.“ Es ist wahrscheinlich die beste Software, die ich je in meiner gesamten Karriere verwendet habe.

Sydney H. Highley,

CPA

E-Mails in Ihren Workflow integriert

Die gesamte Korrespondenz Ihrer Kanzlei wird in einem zentralen Hub gespeichert und angezeigt, der mit Ihrem CRM verbunden ist. TaxDome verknüpft E-Mails automatisch mit den entsprechenden Konten, sodass Sie einen vollständigen Überblick über alle Vorgänge mit jedem Mandanten haben.

Vollständige E-Mail-Synchronisierung

Vollständige E-Mail-Synchronisierung

Jede E-Mail zwischen Ihrem Unternehmen und Ihren Mandanten befindet sich in einem gemeinsamen Posteingang

E-Mail-Vorlagen

E-Mail-Vorlagen

Anpassen und personalisieren, um den Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht zu werden

Später senden

Später senden

Planen Sie die richtige E-Mail zum richtigen Zeitpunkt zu senden

Drucken von E-Mail-Threads

Drucken von E-Mail-Threads

Erstellen Sie bei Bedarf Ausdrucke von E-Mails

Benutzerdefinierte Signatur

Benutzerdefinierte Signatur

Fügen Sie Ihr Branding zu jeder E-Mail hinzu, die Sie senden

Dateien hinzufügen

Dateien hinzufügen

Bilder, Dokumente von Ihrem TaxDome oder Computer hinzufügen

Top-Mandanten-Service

Implementierung & Team-Training inbegriffen

Personalisierter Support, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Das Erlernen einer neuen Software kann einschüchternd sein, weshalb unser Team einen maßgeschneiderten Plan auf der Grundlage Ihrer Unternehmensgröße, Services und Ziele mit vollem Zugriff auf:

  • Die Wissensbasis
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support
  • Kostenloses Team-Training für Fortgeschrittene
Implementierung & Team-Training inbegriffen

Ihre Bedenken, beantwortet

Häufig gestellte Fragen

Kann ich meinen gesamten E-Mail-Verlauf mit TaxDome synchronisieren?

Jawohl! Der gesamte E-Mail-Verlauf mit Ihren Kontakten wird automatisch eingefügt. Wenn Sie ein Kundenkonto in TaxDome anzeigen, wird die frühere Korrespondenz zwischen Ihr

Wenn ich eine E-Mail in Outlook schreibe, erscheint sie dann in TaxDome?

Ja, alles, was Sie in Outlook, Gmail oder mit anderen E-Mail-Anbietern tun, kann mit TaxDome synchronisiert werden.

Wenn eine E-Mail von TaxDome aus gesendet wird, wird dann eine Kopie an Outlook oder andere E-Mail-Anbieter gesendet?

Ja, TaxDome funktioniert wie ein Front-End für E-Mails. Aber anstatt Sie mit E-Mails in einem einzigen Posteingang zu überwältigen, werden sie nach Kundenkonto geordnet.

Werden alle meine E-Mails über TaxDome weitergeleitet oder nur die E-Mails, die TaxDome als von Mandanten stammend erkennt?

Letzteres. Wenn die E-Mail-Synchronisierung aktiviert ist, können Sie alle E-Mails im E-Mail-Bereich und im Posteingang+ (dem intelligenten Benachrichtigungszentrum) sehen.

Ich habe einige Mandanten in meiner Netzwerkgruppe und benötige die E-Mails für sie nicht in ihren TaxDome-Konten.

Wir haben eine Stummschalttaste, damit E-Mails, die nicht relevant sind, nicht im E-Mail-Verlauf des Mandanten auftauchen.

Wie kann ich alle E-Mails von beiden Parteien eines Ehepaares in einem Konto sehen, wenn sie mehrere E-Mail-Adressen verwenden?

Sie können beide Mitglieder des Ehepaars in einem Konto zusammenfassen. Wenn jede Person zwei E-Mail-Adressen hat, können Sie alle vier E-Mail-Konten in ein Kundenkonto aufnehmen. Sie können für jede E-Mail-Adresse festlegen, mit welcher sie sich anmelden, Benachrichtigungen erhalten und E-Mails empfangen können.

Kann ich mit TaxDome E-Mails senden?

Definitiv. Sie können E-Mails direkt von Ihrem TaxDome-Konto senden, und Sie können überschüssige Arbeit vermeiden, indem Sie personalisierte E-Mail-Nachrichten an mehrere Mandanten gleichzeitig senden. Wenn Sie viele E-Mails am selben Datum haben, können Sie sie im Voraus planen. Sie können auch Ihre Pipeline so einrichten, dass E-Mails automatisch gesendet werden, wenn die Aufgabe ein bestimmtes Stadium erreicht.

Kann ich Massen-E-Mails senden?

Sicher. Gehen Sie zur Kundenliste, filtern Sie die Kundenliste (Sie können Tags verwenden, um die Mandanten zu sortieren), wählen Sie die Mandanten in der Massenauswahl aus und senden Sie dann die E-Mail.

Kann ich die E-Mails, die ich an Mandanten sende, individuell gestalten?

Ja, E-Mails sind vollständig anpassbar und können im HTML-Format bearbeitet werden. Sie können auch Ihr eigenes Branding einfügen, z. B. Ihr Logo.

Wie kann ich automatische E-Mails an Mandanten senden?

Ganz einfach, indem Sie E-Mails planen oder Vorlagen zu Ihrer Pipeline hinzufügen. Immer wenn ein Auftrag ein bestimmtes Stadium in der Pipeline erreicht, wird die E-Mail automatisch versendet. Sobald Sie zum Beispiel mit der Arbeit an der Steuererklärung eines Mandanten beginnen, können Sie ihm automatisch eine benutzerdefinierte E-Mail-Vorlage schicken, in der es etwa heißt: “Wir haben mit der Arbeit an Ihrer Steuererklärung begonnen!”

Kann ich ein Datum festlegen, an dem eine E-Mail gesendet werden soll?

Ja, Sie können E-Mails so planen, dass sie jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt gesendet werden. Mehr zu terminierten E-Mails.

Datenschutzeinstellungen

Wir verwenden Cookies, um den Website-Verkehr zu analysieren. Sie wissen schon, dieses übliche Zeug wie Google Analytics. Indem Sie unsere Website weiterhin nutzen,’erklären Sie sich einverstanden mit unseren cookie policy.