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A secure place to manage and store documents

Ein zentraler Knotenpunkt für die sichere Speicherung, Verwaltung und gemeinsame Nutzung von Dokumenten mit Buchhaltungsmandanten.

TaxDome beinhaltet die Cloud - Dokumentenspeicherung für Buchhalter
  • Mein Admin findet die Verwendung vonTaxDome super einfach. Die fertigen Steuererklärungen in TaxDome mit der Windows App & Virtual Drive zu erstellen ist sehr einfach.

    Dane Janas,

    Gründer von Boundless Tax

    
Boundless Tax empfiehlt TaxDome als Dokumentenspeicher in der Cloud für Buchhalter. 
Boundless Tax empfiehlt TaxDome als Dokumentenspeicher in der Cloud für Buchhalter.
  • Wir verwendeten ShareFile als unser Kundenportal und Dropbox für unsere internen Geschäftsdateien. Es war verrückt. Jetzt ist es mit TaxDome’viel einfacher.

    Randy Joseph,

    Mitgründer von Joseph & Hetrick, LLC

    Joseph&Hetrick, LLC verwendet TaxDome als sicheren Speicher für Dokumente, die in ihren Arbeitsablauf integriert sind Joseph&Hetrick, LLC verwendet TaxDome als sicheren Speicher für Dokumente, die in ihren Arbeitsablauf integriert sind
  • Ich habe ein papierloses Büro, und eine einfach zu bedienende, sichere Möglichkeit, jederzeit auf Kundendokumente zuzugreifen, war ein wichtiges Verkaufsargument für mich. TaxDome bietet unbegrenzten Speicherplatz, der nicht aufgebraucht wird, wenn Kunden Fotos machen.

    Amanda Kendall,

    Gründer von Elevating Profits

    Elevating Profits verwendet TaxDome als Lösung für Dokumentenmanagement und -speicherung Elevating Profits verwendet TaxDome als Lösung für Dokumentenmanagement und -speicherung

Zentralisierte Dateiverwaltung

Ihr Dokumentenmanagementsystem (DMS) ist mit elektronischen Signaturen, Kundenportal und CRM integriert.

Verwenden Sie ein beliebiges Gerät, um sicher auf Dateien zuzugreifen und Daten zu teilen.

TaxDome optimiert das Dokumentendatenmanagement mit integrierten E-Signaturen, Kundenportal und CRM

Unbegrenzter Cloud-basierter Speicher

Speichern Sie Dokumente sicher in Ihrer Kanzlei, ohne Einschränkungen oder zusätzliche Kosten.

TaxDome bietet eine sichere Dokumentenverwaltung für Buchhalter und Wirtschaftsprüfer

Eingebauter PDF-Editor

PDFs zusammenführen, hervorheben, drehen, Notizen und Anmerkungen machen oder ausfüllbare PDF-Formulare an Ihre Kunden senden. Kein Herunter- und Hochladen — alles wird automatisch gespeichert. Eliminieren Sie Adobe, NitroPDF und andere kostenpflichtige Tools mit TaxDome’s systemeigenem PDF-Editor.

TaxDome bietet einen integrierten PDF-Editor für die Verwaltung und Speicherung von Dokumenten

Erweiterte Sicherheitsstandards

Alle Informationen werden automatisch verschlüsselt und gesichert und auf der Grundlage der gesetzlichen, finanziellen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen Ihres Landes gespeichert.

TaxDome ist das Zuhause für die wichtigsten Dokumente Ihres Unternehmens. Wir nehmen sensible Daten und sichere Aufbewahrung ernst. Ihr Unternehmen und Ihr Ruf stehen auf dem Spiel. Deshalb können Sie sich jederzeit auf die Sicherheitsinfrastruktur von TaxDome verlassen.

TaxDome schützt den Dokumentenspeicher Ihrer Kanzlei

Unbegrenzte elektronische Signaturen
mit KBA

Machen Sie Schluss mit separaten E-Signatur-Tools und optimieren Sie Ihr papierloses Dokumentenmanagement. IRS-konforme und rechtsverbindliche e-Signaturen mit KBA kosten 1€ pro Unterzeichner.

TaxDome bietet eine unbegrenzte Anzahl elektronischer Unterschriften für die sichere Speicherung von Dokumenten

Integriert mit allen Steuersoftwares

Drucken Sie Dokumente aus einem beliebigen Steuerprogramm direkt in TaxDome aus und vermeiden Sie so überflüssige Dateneingaben. Fordern Sie elektronische Unterschriften und Kundenfeedback an und verknüpfen Sie Dokumente mit einem Klick mit Rechnungen, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

TaxDome lässt sich in jede Steuersoftware integrieren, um Dokumente papierlos zu speichern und zu verwalten

TaxDome Drive

Das virtuelle Laufwerk von TaxDome wird zu einem dedizierten Laufwerk auf Ihrem Computer. Sie können alle Dokumente von diesem Laufwerk aus verwalten und so Speicherplatz auf Ihrem Computer freigeben. Sie können Dateien und Ordner hochladen, kopieren, verschieben, lokal bearbeiten und Änderungen automatisch direkt in TaxDome speichern.

TaxDome Drive optimiert die Dateimigration zum Online-Dokumentenspeicher

Sperren Sie Dokumente an 
Rechnungen

Reduzieren Sie Außenstände & stellen Sie sicher, dass Sie für Ihre großartige Arbeit bezahlt werden. Sie haben die Möglichkeit, Dokumente mit Rechnungen zu verknüpfen, die automatisch entsperrt werden, sobald die Rechnung bezahlt ist.

TaxDome unterstützt Sie bei der Zahlungsabwicklung, indem es Dateien mit Rechnungen innerhalb eines sicheren Speichers für Dokumente sperrt

Optimieren Sie das Kundenfeedback

Kein manuelles Hin und Her bei Genehmigungen: Erlauben Sie Ihren Kunden, direkt in der Benutzeroberfläche Feedback zu geben. Flexible Benachrichtigungen und Erinnerungen machen eine manuelle Nachbearbeitung überflüssig.

TaxDome optimiert das Kundenfeedback beim Hochladen von Dateien in einen sicheren digitalen Dokumentenspeicher

Intelligenter Desktop-Assistent

TaxDome-Desktop-Anwendungen für Windows und Mac erleichtern das Hochladen von Dateien in großen Mengen, wenn Sie von anderen DMS-Systemen zu TaxDome wechseln.

Der intelligente Desktop-Assistent von TaxDome optimiert das Hochladen von Dateien in eine App zur sicheren Dokumentenspeicherung

Freigabe durch Drittanbieter

Sie müssen ein wichtiges Dokument an einen Anwalt oder Finanzberater weiterleiten? Geben Sie Dokumente auf sichere Weise an Dritte weiter und stellen Sie ablaufende Links für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen bereit.

TaxDome ermöglicht das sichere Teilen von Dokumenten aus dem Cloud-Dokumentenspeicher

Kunden-Uploads
ohne Login

Bieten Sie Ihren Kunden die Flexibilität, Dateien hochzuladen, ohne sich anzumelden. Sobald sie Dateien hochladen, erhält Ihr Team eine Benachrichtigung.

TaxDome hilft beim Hochladen von Dateien in einen sicheren Speicher für Dokumente ohne Kunden-Login

Dateiberechtigungen für
erhöhte Sicherheit

Kontrollieren Sie, wer Zugriff auf welche Ordner hat und welche Berechtigungen sie haben. Wählen Sie aus 3 Zugriffsebenen, um die von Ihnen geteilte Arbeit zu schützen.

TaxDome ermöglicht die Einrichtung von Zugriffsebenen für Ordner und Dokumente innerhalb des virtuellen Dokumentenspeichers

Erstellen Sie eine vordefinierte
-Ordnerstruktur

Organisieren Sie Dokumente nach Jahr, Art der Dienstleistung, Mitarbeiter — was auch immer für Ihre Kanzlei funktioniert. Wenden Sie Vorlagen mit einem Klick oder durch Automatisierungen an. Fügen Sie Standardformulare zu  Ordnervorlagen hinzu, um diese Dokumente automatisch an Tausende von Kunden auf einmal hochzuladen.

TaxDome ermöglicht das Vordefinieren der Struktur von Dateien in der Speicherung von Geschäftsdokumenten

White-glove Support &
Schulungssitzungen inbegriffen

Persönlicher Support, Kundenservice-Chat und Onboarding-Sitzungen mit Bildschirmfreigabe ohne zusätzliche Kosten für alle Kunden und Probebenutzer.

  • Wissensdatenbank
  • Webinare
  • Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support*
  • Kostenlose fortgeschrittene Teamschulung*

Verfügbar in dem Pro Plan.

TaxDome ist das beste Projektmanagementsystem mit kostenlosem Support und Schulungen

Häufig gestellte Fragen

  • What is document management software for accountants?

    Document management software designed for accountants and bookkeepers centralizes organization, storage, and collaboration around client files. It enables creating, uploading, sharing, editing, e-signing, and automated workflows for tax documents, financial statements, contracts and more.
  • Is TaxDome document storage compliant with information protection legislation?

    TaxDome offers the most secure client portal available on the market. We employ ten industry standards to keep your data safe and secure.
  • How do you back up data?

    The data is hosted entirely on Amazon Web Services (AWS), providing end-to-end security and privacy features built in. Our team takes additional proactive measures to ensure the backups are continuous and data can be restored to any point within the backup retention period. multiple times and on multiple servers.
  • What if I want to maintain my separate copy of data?

    The data is always yours, we simply hold it for you. Using the TaxDome Drive you can easily copy over all documents directly within your Windows Explorer. You can export accounts and contacts to a CSV file or use Zapier integration to link it to other systems.
  • Where is my data stored?

    The storage location depends on your country: If you’re in Canada, your data is stored in Canadian AWS. This way all local regulations are met.
  • How difficult is it to move client files from previous DMS (Dubsado, File Cabinet, Smartvault) to TaxDome?

    You can easily move from other DMS using the TaxDome Drive — this retains the file structure. We also have import tools for transferring your documents over in bulk via the desktop application.
  • Do you have software to install onto my desktop and create folders there instead of doing everything on the website?

    By using the Desktop app, TaxDome becomes a drive on your computer so you can save directly to the client folder as if you were saving to the C:/ drive.
  • Can you type text in PDF documents?

    Yes, we have a built-in PDF editor and you also can create fillable PDF forms.
  • Is PDF Editor a full editor with markup tools to replace Adobe?

    Absolutely. The built-in PDF Editor has great viewing, markup, and collaboration tools. And all changes to the PDF are saved in your TaxDome account.
  • Can clients upload documents by taking pictures of them?

    Yes, your clients will have a built-in scanner in the mobile client portal — so that they can upload high-quality PDF images not just iPhone photos.
  • Can I make documents hidden from client view?

    Yes. You can create folders with different access levels. If you add a document to a folder with private access, only you and team members with access will see it and clients won’t.