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Ein sicherer Ort zum Verwalten und Speichern von Dokumenten

Ein zentraler Ort zum sicheren Speichern, Verwalten und Teilen von Dokumenten mit Steuer-, Buchhaltungs- und Wirtschaftspüfungskunden. Halten Sie Ihre Dateien organisiert und zugänglich an einem bequemen Ort, der auch E-Signaturen, ein Kundenportal und Kundenpflege umfasst.

Ein sicherer Ort zum Verwalten und Speichern von Dokumenten
Amanda Kendall

Ich bin ein papierloses Büro, und eine einfach zu bedienende, sichere Möglichkeit, jederzeit auf Kundendokumente zuzugreifen, war für mich ein großer Verkaufspunkt. TaxDome verfügt über unbegrenzten Speicherplatz, der nicht aufgefressen wird, wenn Kunden Bilder hochladen.

Gründer von Elevating Profits

Dane Janas

Mein Administrator findet TaxDome AWESOME zu benutzen. Die fertigen Rücksendungen innerhalb von TaxDome mit der Windows App & Virtual Drive zu bekommen ist super einfach.

Gründer der Boundless Tax

Darren Dowdell,

Letztes Jahr war ein Kopfschmerz. Meine Admin-Zeit nahm fast die Hälfte des Tages ein. Ich erkannte, wie lächerlich das war. Und meine Kunden – sie waren verwirrt mit allen Systemen, die ich benutzte, um mit ihnen zu kommunizieren. Das war der Zeitpunkt, an dem TaxDome kam. Ich mochte einfach den All-in-One-Ansatz.

Gründer der Acade Tax Services LLC

Stefanie Papini

Das, was mich wirklich verkaufte, war der Druck in die TaxDome-Funktion – als ich eine Steuererklärung druckte, konnte ich sie direkt in den Ordner des Kunden in TaxDoma ausdrucken. Als ich den (Z:) Antrieb entdeckte, veränderte er auch alles, weil er bequemer ist und alles viel nahtloser macht.

CPA in Toronto

Bewahren Sie Ihre Dokumente an einem sicheren Ort auf

Sichere, unbegrenzte Dokumentenspeicherung

Laden Sie Dateien direkt von Ihrem Computer oder Ihrem Steuerprogramm auf Ihr Cloud-Portal hoch und speichern Sie Kundendokumente sicher und ohne Einschränkungen.

Zentralisierte Dateimanagement

Alle Firmen- und Kundendateien in einem Dokumentensystem unterbringen. Wenn einmal hochgeladen vom Kunden, kann Ihr Team problemlos auf die Dokumente zugreifen und zusammen an ihnen arbeiten.

Smart Desktop-Assistent

Verbessern Sie Ihren Dokumentendurchlauf mit der Windows-Desktop-App von TaxDome. Laden Sie Dokumente und Ordner mühelos von Ihrem Computer direkt in Ihre Kundenkonten hoch. Verknüpfen Sie Dokumente zu bestimmten Aufgaben, laden Sie mehrere Ordner gleichzeitig hoch und sperren Sie Dokumente, die noch unbezahlt sind.

Anzeigen und Bearbeiten von Dateien aus dem Windows-Explorer

TaxDome Virtual Drive wird zu einem zugehörigen Laufwerk auf Ihrem Computer — Sie können alle Dokumente von ihm verwalten und Speicherplatz auf Ihrem Rechner freigeben. Kopieren und verschieben von Dateien und Ordnern, Dokumente lokal bearbeiten und Änderungen automatisch direkt in TaxDome speichern.

Verbunden mit allen Steuer-Softwares

Drucken Sie Dokumente aus jedem Steuerprogramm (TaxAct, Drake, UltraTax usw.) direkt in TaxDome, wodurch überschüssige Dateneingaben verringert wird.

Unbegrenzt Cloudspeicher

Dokumenten sicher in der TaxDome Cloud speichern, ohne Einschränkungen oder zusätzliche Kosten.

Zentralisierte Dateimanagement
Smart Desktop-Assistent
Unbegrenzt Cloudspeicher

Firmen managen Ihre Kanzlei effektiv mit TaxDome

Sehen Sie selbst, wie unsere Kunden ihre Papierarbeit reduziert und ein reibunglosen Dokumentendurchlauf durch die Einbeziehung von TaxDome in ihre Kanzleien erreicht haben.

Genaue LLC-Erfahrung

Erfahrung der Athene Group: Verwaltung eines Teams mit mehr als 100 Mitarbeitern in 10 Büros in 3 Ländern

Vor TaxDome haben wir eine Software für den Umgang mit sensiblen Dokumenten (DSGVO) benutzt, eine Software für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten, eine Software für das Aufgabenmanagement, eine Software für die Zeiterfassung… Das alles in eine einzige Software zu packen, anstatt in 10 verschiedene, ist großartig.

 

Fallstudien lesen

Polaris Tax & Accounting

Polaris Tax & Accounting: Erweiterung von 50 auf über 1.500 Kunden nach der Übernahme

Wir müssen uns keine Gedanken über externe Laufwerke für die Daten machen. Wir müssen uns keine Gedanken über einen Softwareanbieter für digitale Unterschriften machen. Es macht es einfacher, alles in einer einzigen Plattform zu haben.

 

Fallstudien lesen

Erhalten Sie Dateien von Kunden in Sekundenschnelle

Verbunden mit dem Kundenportal

TaxDome bietet einen Dokumenten-Management-Bereich, der mit dem Kundenportal und einem Kundenpflegeberich verbunden ist. Es bietet eine Vielzahl von einfachen und sicheren Möglichkeiten, Dokumente von Ihren Kunden und Dritten zu erhalten.

Kunden laden Dokumente ohne Anmeldung hoch

Geben Sie Ihren Kunden die Flexibilität, Dateien ohne Anmeldung hochzuladen. Sobald sie Dokumente hochladen, erhält Ihr Team eine Benachrichtigung.

Freigabe durch Dritte

Müssen Sie ein wichtiges Dokument an einen Anwalt oder einen Finanzberater weiterleiten? Dokumente sicher mit Dritten teilen und Links für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen bereitstellen.

Verbessertes Kundenfeedback

Vermeiden Sie kompliziertes hin und her mit Genehmigungen: Erlauben Sie Kunden direkt in der Schnittstelle zu liefern

Unterlagen in TaxDome anfordern
Freigabe durch Dritte in TaxDome
Antrag auf Genehmigung von Dokumenten in TaxDome
Automates payment

Reduzieren Sie ausstehende Rechnungen, in dem Sie Dokumente sperren, sofern sie unbezahlt sind.

Stellen Sie sicher, dass Sie für die Arbeit bezahlt werden, die Sie tun. Sie haben die Möglichkeit, Dokumente bis zum Begleichen der Rechnungen zu sperren. Dokumente werden automatisch freigeschaltet, sobald die Rechnung bezahlt wurde. Diese Funktion:

Automatisiert die Zahlungssammlung

Stellt sicher, dass Ihre Arbeit bezahlt wird

Verbessert Ihre Abrechnungsprozesse

Ordnen Sie Ihre Dateien so an, wie es Ihnen am besten passt

Dateien und Ordner organisieren

Erstellen Sie Ordnervorlagen, steuern Sie Zugriffsrechte, erteilen Sie Dokumentstatus und wenden Sie Filter an, um Dateien schneller zu finden.

Dateiberechtigungen für erhöhte Sicherheit

Steuern, wer Zugriff auf welche Ordner hat und welche Berechtigungen sie haben. Wählen Sie aus drei verschiedenen Zugriffsniveaus, um das von Ihnen geteilte Dokument zu schützen.

Ordnervorlagen

Vorlagen mit einem Klick oder mit Automatisierungen anwenden. Machen Sie Ihre Ordnervorlagen bereit und wenden Sie sie auf neue und bestehende Konten an, um die Organisation von Kundendokumenten zu vereinfachen.

Vordefinierte Ordnerstruktur erstellen

Organisieren Sie Dokumente nach Jahr, Art der Dienstleistung, Beauftragtem — was auch immer für Ihre Kanzlei funktioniert. Dokumente in Ordnern innerhalb des Kundenprofils verschieben oder die Ordneranssichtseinstellungen ändern.

Dokumentstatus

Status-Tags sind farblich kodierte Tags, die Ihnen zeigen, in welchem Stadium sich ein Dokument befindet, z. B. „Unterschrieben“ oder „Unterschrift ausstehend“. Status erleichtert den Zugriff auf die benötigten Dokumente – filtern Sie Ihre Dokumente nach Status, um alle Dokumente anzuzeigen, die auf Zahlung warten oder eine Unterschrift benötigen. Status spielen eine Rolle bei der Automatisierung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Dokumentenmanagement.

Suchen und Filtern

Filter helfen Ihnen, bestimmte Dokumente zu finden, an denen kürzlich gearbeitet wurde. Sie können zum Beispiel nach allen aktuellen Dokumenten für ein bestimmtes Konto suchen.

Dateiberechtigungen in TaxDome
Ordnervorlagen in TaxDome
Erstellung einer vordefinierten Ordnerstruktur
Dokumentstatus in TaxDome
Filter in TaxDome anwenden
Built-in PDF-editor

Integrierter PDF-Editor

Umgehen Sie Adobe, NitroPDF und andere kostenpflichtige Tools mit dem integrierten PDF-Editor von TaxDome. Sie müssen nichts mehr hoch- oder runterladen, denn alles wird innerhalb von TaxDome automatisch gespeichert.

PDF-Dateien zusammenführen und beschriften

Notizen schreiben und ändern

Ausfüllbare PDF-Formulare an Ihre Kunden versenden

E-Signatur für Kunden einfacher gestalten

Unbegrenzte integrierte E-Signaturen

Genießen Sie unbegrenzte E-Signaturen, die mit dem Kundenportal verbunden sind. Ihre Kunden können Dokumente hochladen, überprüfen und genehmigen und dann alle vom benutzerfreundlichen, benutzerdefinierten Kundenportal mit eine E-Signatur versehen.

E-Signaturen von Kunden anfordern

Fügen Sie die E-Signaturanfrage zu den Dokumenten hinzu, die Sie über das Portal oder die Desktop-App hochladen. Geben Sie an, wo Sie die E-Signatur haben wollen, sowohl für den Steuerzahler und deren Ehepartner. Setzen Sie Erinnerungen ein, um sicherzustellen, dass die Kunden nicht vergessen, zu unterzeichnen.

KBA verfügbar (IRS requirement)

Der IRS hat strenge Anforderungen an E-Signaturen, und TaxDome erfüllt sie voll und ganz. Nutzen Sie die wissensbasierte Authentifizierung (KBA), um vollständig konform zu bleiben, und das zu einem Preis, der deutlich unter dem Branchenstandard liegt ($1).

Signatur von jedem Gerät

Lassen Sie Ihre Kunden von jedem Gerät aus, am Desktop oder in der mobilen App, E-Signaturen tätigen, um schneller voranzukommen und ein besseres Kundenerlebnis zu erzielen

Automatisierungen einrichten - E-Mails und Aufgaben nach Abschluss der elektronischen Unterschrift auslösen

Stellen Sie Aufträge so ein, dass sie automatisch in die nächste Phase des Workflows übergehen, sobald die elektronische Unterschrift abgeschlossen ist. Passen Sie die Automatisierungen nach Kunde, Dienst und Abteilung an.

E-Signaturen von Kunden anfordern
KBA verfügbar (IRS requirement)
Unterschreiben von Dokumenten von jedem Gerät
Automated e-signatures in TaxDome

Zentralisierter Ort für Firmen- & Kundendokumente

Verbinden Sie den gesamten Lauf Ihrer internen Dokumente und kundenspezifischen Dokumente mit Kunden- und Teamaktivitäten und verwalten Sie Ihre Praxis reibungslos mit minimalen Klicks und maximaler Produktivität.

PDF-Editor

PDF-Editor

PDF-Dateien zusammenführen, hervorheben, Notizen machen oder ausfüllbare PDF-Formulare an Ihre Kunden senden

Cloud-Speicher

Cloud-Speicher

Speichern Sie Ihre Kanzleidokumente sicher, ohne Einschränkungen oder zusätzliche Kosten

Desktop-App

Desktop-App

Dokumenten direkt von Ihrem Computer auf Ihre Kundenkonten hochladen

Virtueller Laufwerk

Virtueller Laufwerk

Verwalten Sie alle Dokumente und sparen Sie Speicherplatz auf Ihrem Computer

Ordnervorlagen

Ordnervorlagen

Vorlagen mit einem Klick oder durch Automatisierung anwenden

Mit Dritten teilen

Mit Dritten teilen

Dokumente sicher mit Dritten teilen und Links bereitstellen

Unbegrenzte E-Signaturen

Unbegrenzte E-Signaturen

E-Signaturen verbunden mit dem Kundenportal

Sicherheit auf Bankenebene

Sicherheit auf Bankenebene

Ein sicheres Zuhause für die wertvollen Dokumente Ihres Unternehmens

Verbessern Sie den Dokumentendurchlauf Ihres Unternehmens

Top-Kunden-Service

Implementierung & Team-Training inbegriffen

Personalisierter Support, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Das Erlernen einer neuen Software kann einschüchternd sein, weshalb unser Team einen maßgeschneiderten Plan auf der Grundlage Ihrer Unternehmensgröße, Services und Ziele mit vollem Zugriff auf:

  • Die Wissensbasis
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support
  • Kostenloses fortgeschrittenes Team-Training
Top-Kunden-Service

Ihre Bedenken, beantwortet

Häufig gestellte Fragen

Was ist eine Dokumentenmanagement-Software für Steuerberater?

Eine Dokumentenmanagement-Software für Buchhalter und Rechnungsführer ist ein zentraler digitaler Ort, für Speicherung von Kundendateien. Sie ermöglicht das Erstellen, Hochladen, Teilen, Bearbeiten und e-signieren für Steuerdokumente, Finanzberichte, Verträge und vieles mehr.

Entspricht die Dokumentenlagerung von TaxDome den Datenschutzvorschriften?

TaxDome bietet das sicherste Kundenportal auf dem Markt. Wir setzen zehn Branchenstandards ein, um Ihre Daten sicher und sicher zu halten.

Wie sichern Sie Daten?

TaxDome bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und integrierte Privatsphäre-Funktionen an und Ihre Daten werden auf Amazon Web Services gehostet (AWS). Unser Team ergreift zusätzliche proaktive Maßnahmen, um sicherzustellen, dass kontinuierlich Backups erstellt sind und Daten mehrmals, auf mehreren Servern und an einem Punkt innerhalb der Sicherungsperiode wiederhergestellt werden können.

Was ist, wenn ich eine separate Kopie meiner Daten aufbewahren möchte?

Die Daten sind immer Ihre, wir bewahren sie nur für Sie auf. Mit dem TaxDome-Virtual-Drive können Sie alle Dokumente einfach direkt in Ihren Windows-Explorer kopieren. Sie können Konten und Kontakte in eine CSV-Datei exportieren oder die Zapier-Eingliederung verwenden, um sie mit anderen Systemen zu verknüpfen.

Wo werden meine Daten gespeichert?

Der Speicherort hängt von Ihrem Land ab: Wenn Sie sich in Kanada befinden, werden Ihre Daten im kanadischen AWS gespeichert. Auf diese Weise werden alle örtlichen Vorschriften eingehalten.