Gestion sécurisée des documents pour la comptabilité

Questions fréquemment posées

• Le stockage de documents TaxDome est-il conforme aux lois sur la protection des informations?

  TaxDome offre le portail client le plus sécurisé du marché. Nous utilisons dix normes industrielles pour assurer la sécurité de vos données.

• Comment sauvegardez-vous vos données ?

  Les données sont entièrement hébergées sur Amazon Web Services (AWS), offrant des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité intégrées. Notre équipe prend des mesures proactives supplémentaires pour s'assurer que les sauvegardes sont continues et que les données peuvent être restaurés  à tout moment pendant la période de conservation des sauvegardes. plusieurs fois et sur plusieurs serveurs.

• Qu'est-ce qui se passe si je veux garder une copie séparée de donnée?

  Les données sont toujours à vous, nous les conservons simplement pour vous. À l'aide de TaxDome Drive, vous pouvez facilement copier tous les documents directement dans votre explorateur Windows ou Mac Finder. Vous pouvez exporter des comptes et des contacts vers un fichier CSV ou utilisez l'intégration Zapier pour les associer à d'autres systèmes.

• Où sont stockées mes données?

  L'emplacement de stockage dépend de votre pays: si vous êtes au Canada, vos données sont stockées dans AWS canadien. De cette façon, toutes les réglementations locales sont respectées.

• Dans quelle mesure est-il difficile de déplacer les fichiers clients de l'ancien DMS ? (Dubsado, Classeur, Smartvault) vers TaxDome ?

  Vous pouvez facilement passer d'un autre DMS à l'aide de TaxDome Drive — la structure du fichier est conservée. Nous avons également des outils d'importation pour transférer vos documents en masse via l'application de bureau.

• Avez vous un logiciel à installer sur mon bureau où créer des fichiers au lieu de tout faire sur le site internet?

  En utilisant l'application de bureau, TaxDome devient un disque dur sur votre ordinateur, donc vous pouvez sauvegarder directement dans le dossier du client comme si vous sauvegardiez sur le disque C:/.

• Pouvez-vous saisir du texte dans un document PDF?

  Oui, nous avons un éditeur PDF intégré et vous pouvez également créer des formulaires PDF à remplir.

• Est-ce que l'éditeur PDF est complet avec des outils d'annotations pour remplacer Adobe?

  Absolument. L'éditeur PDF intégré dispose d'excellents outils de visualisation, de marquage et de collaboration. Et toutes les modifications apportées au PDF sont enregistrées dans votre compte TaxDome.

• L'éditeur PDF autorise-t-il les fichiers protégés par mot de passe ?

  Nous prévoyons d'ajouter cette option dans de futures versions. Jetez un oeil à notre plan publique pour voir ce qui arrive.

• Les clients peuvent-ils télécharger des documents en les prenant en photos ?

  Oui, vos clients auront un scanner intégré dans le portail client mobile — afin qu'ils puissent télécharger des images PDF de haute qualité et pas seulement des photos iPhone.

• Puis-je caché des documents de la vue du client?

  Oui. Vous pouvez créer des niveaux d'accès différents. Si vous ajoutez un document à un dossier avec un accès privé, seulement vous et vos employés avec un accès le verront, les client ne pourront pas le voir.