Nouvelles fonctionnalités de temps et de facturation : créez des factures directement à partir des saisies de temps. En savoir plus
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A secure place to manage and store documents

Une base centralisée pour stocker, gérer et partager des documents en toute sécurité avec les clients comptables.

TaxDome inclut le stockage de documents sur le cloud pour les experts-comptables
  • Mon administrateur trouve TaxDome GÉNIAL à utiliser. Obtenir les déclarations finies dans TaxDome avec l'application Windows & Un disque virtuel, c'est super facile.

    Dane Janas,

    fondateur de Boundless Tax

    Boundless Tax recommande TaxDome comme stockage de documents dans le cloud pour les experts-comptables. Boundless Tax recommande TaxDome comme stockage de documents dans le cloud pour les experts-comptables.
  • Nous utilisions ShareFile pour notre portail client, et Dropbox pour nos fichiers internes à la compagnie. C'était dingue. Maintenant c'est beaucoup plus simple avec TaxDome.

    Randy Joseph,

    co-fondateur de Joseph & Hetrick, LLC

    Joseph&Hetrick, LLC utilise TaxDome comme stockage sécurisé pour les documents intégrés dans leur flux de travail Joseph&Hetrick, LLC utilise TaxDome comme stockage sécurisé pour les documents intégrés dans leur flux de travail
  • Je suis un bureau sans papier, et avoir un moyen facile et sécurisé d'accéder aux documents des clients n'importe quand a été un très gros point de vente pour moi. TaxDome a un stockage illimité qui ne se réduit pas quand les clients prennent des photos.

    Amanda Kendall,

    fondateur de Elevating Profits

    Elevating Profits utilise TaxDome comme solution de gestion et de stockage de documents Elevating Profits utilise TaxDome comme solution de gestion et de stockage de documents

Gestion centralisée des fichiers

Votre système de gestion de documents (DMS) est intégré avec des signatures électroniques, un portail client et un CRM.

Utilisez n'importe quel appareil pour accéder en toute sécurité aux fichiers et partager des données.

TaxDome fluidifie la gestion des données des documents avec les signatures électroniques, le portail client et le CRM

Stockage illimité basé sur le cloud

Stockez en toute sécurité des documents au sein de votre cabinet, sans limites ni  coûts supplémentaires.

TaxDome fournit un stockage sécurisé de gestion de documents pour les comptables et les CPA

Éditeur PDF intégré

Fusionnez des PDF, surlignez, faites pivoter, prenez des notes, des annotations ou envoyez des formulaires PDF à remplir à vos clients. Aucun besoin de télécharger et charger — tout est enregistré automatiquement. Éliminez Adobe, NitroPDF et d'autres outils payants avec l'éditeur PDF natif de TaxDome’.

TaxDome propose un éditeur PDF intégré pour la gestion et le stockage de documents

Normes de sécurité avancées

Cryptées et sauvegardées automatiquement, toutes les informations sont stockées conformément aux normes juridiques, financières et de protection des données de votre pays.

TaxDome est le foyer du stockage sécurisé des documents les plus précieux de votre cabinet. Votre entreprise et votre réputation sont en jeu, et c'est pourquoi vous pouvez toujours compter sur l'infrastructure de sécurité de TaxDome.

TaxDome protège le stockage des documents de votre cabinet experts-comptables

Signatures électroniques illimitées
avec KBA

Débarrassez-vous de outils de signature électronique autonomes et rationalisez votre flux de gestion de documents sans papier. Les signatures électroniques conformes à l'IRS et juridiquement contraignantes avec KBA coûtent 1 EUR par signataire.

TaxDome inclut des signatures électroniques illimitées dans le stockage sécurisé des documents

Intégré à tous les logiciels fiscaux

Imprimez des documents à partir de n'importe quel programme fiscal directement dans TaxDome, éliminant ainsi la saisie de données redondantes. Demandez des signatures électroniques, des commentaires des clients et verrouillez les documents sur  factures en un seul clic, ce qui réduit le temps d'administration.

TaxDome s'intègre à tous les logiciels fiscaux pour le stockage et la gestion de documents sans papier

TaxDome Drive

Le lecteur virtuel TaxDome devient un lecteur dédié sur votre ordinateur — vous pouvez gérer tous les documents à partir de celui-ci, libérant ainsi de l'espace sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger, copier, déplacer des fichiers et des dossiers, les modifier localement et enregistrer automatiquement les modifications directement dans TaxDome.

TaxDome Drive fluidifie la migration des fichiers vers le stockage de documents en ligne

Logiciel de facturation : Verrouiller les documents aux factures

Réduisez les comptes débiteurs et assurez-vous d'être payé pour votre excellent travail. Vous avez la possibilité de verrouiller les documents sur des factures, qui se déverrouilleront automatiquement une fois que la facture aura été payé par le biais du portail client sécurisé.

TaxDome vous aide à être payé en verrouillant les fichiers aux factures dans un stockage sécurisé pour les documents

Fluidifiez les commentaires des clients

Éliminez les allers-retours manuels avec les approbations : autorisez les clients à fournir des commentaires directement dans l'interface. Des notifications et des rappels flexibles éliminent le besoin d'un suivi manuel.

TaxDome rationalise les commentaires des clients lors du téléchargement de fichiers pour sécuriser le stockage des documents numériques

Assistant de bureau intelligent

Les applications de bureau TaxDome pour Windows et Mac permettent de facilement télécharger des fichiers lors de la transition vers TaxDome à partir d'autres systèmes DMS.

L'assistant de bureau intelligent TaxDome rationalise le téléchargement de fichiers vers une application de stockage de documents sécurisée

Partage sécurisé de documents avec un tiers

Besoin de transmettre un document important à un avocat ou conseiller financier ? Partagez en toute sécurité des documents avec des tiers et fournissez des liens avec une date d'expiration pour des mesures de sécurité supplémentaires.

TaxDome permet de partager en toute sécurité des documents à partir du stockage de documents dans le cloud

Les clients téléchargent
sans connexion

Offrez à votre client la flexibilité de télécharger des fichiers sans vous connecter. Une fois qu'il télécharge des fichiers, votre équipe recevra une notification.

TaxDome aide à télécharger des fichiers pour sécuriser le stockage des documents sans connexion client

Autorisations de fichiers pour
une sécurité accrue

Contrôlez qui a accès à quels dossiers et quelles autorisations ils ont. Choisissez parmi 3 niveaux d'accès pour protéger le travail que vous partagez.

TaxDome permet de configurer le niveau d'accès pour les dossiers et les documents dans un stockage de documents virtuels

Créer une structure de dossiers
prédéfinie

Organisez vos documents par année, type de service, employés— ce qui fonctionne le mieux pour votre cabinet. Appliquez des modèles en un clic ou via des automatisations. Incluez des formulaires standards aux modèle de dossier pour automatiquement télécharger ces documents à des miliers de clients en une seule fois.

TaxDome permet de prédéfinir la structure des fichiers pour le stockage de documents d'entreprise

Assistance exclusive et sessions de formation incluses

Une assistance personnalisée et une session d'onboarding avec partage d'écran sans frais supplémentaires, pour tous les clients et tous les utilisateurs de la version d'essai de notre logiciel CRM pour cabinet comptable.

  • Base de connaissances
  • Webinaires
  • Communauté
  • Partage d'écran
  • Assistance Premium*
  • Formation d'équipe avancée gratuite*

Disponible dans le Pro plan. *ces plans tarifaire ne s'appliquent pas en europe.

TaxDome est le meilleur système de gestion de projet avec des sessions d'assistance et de formation gratuites

Questions fréquemment posées

  • What is document management software for accountants?

    Document management software designed for accountants and bookkeepers centralizes organization, storage, and collaboration around client files. It enables creating, uploading, sharing, editing, e-signing, and automated workflows for tax documents, financial statements, contracts and more.
  • Is TaxDome document storage compliant with information protection legislation?

    TaxDome offers the most secure client portal available on the market. We employ ten industry standards to keep your data safe and secure.
  • How do you back up data?

    The data is hosted entirely on Amazon Web Services (AWS), providing end-to-end security and privacy features built in. Our team takes additional proactive measures to ensure the backups are continuous and data can be restored to any point within the backup retention period. multiple times and on multiple servers.
  • What if I want to maintain my separate copy of data?

    The data is always yours, we simply hold it for you. Using the TaxDome Drive you can easily copy over all documents directly within your Windows Explorer. You can export accounts and contacts to a CSV file or use Zapier integration to link it to other systems.
  • Where is my data stored?

    The storage location depends on your country: If you’re in Canada, your data is stored in Canadian AWS. This way all local regulations are met.
  • How difficult is it to move client files from previous DMS (Dubsado, File Cabinet, Smartvault) to TaxDome?

    You can easily move from other DMS using the TaxDome Drive — this retains the file structure. We also have import tools for transferring your documents over in bulk via the desktop application.
  • Do you have software to install onto my desktop and create folders there instead of doing everything on the website?

    By using the Desktop app, TaxDome becomes a drive on your computer so you can save directly to the client folder as if you were saving to the C:/ drive.
  • Can you type text in PDF documents?

    Yes, we have a built-in PDF editor and you also can create fillable PDF forms.
  • Is PDF Editor a full editor with markup tools to replace Adobe?

    Absolutely. The built-in PDF Editor has great viewing, markup, and collaboration tools. And all changes to the PDF are saved in your TaxDome account.
  • Can clients upload documents by taking pictures of them?

    Yes, your clients will have a built-in scanner in the mobile client portal — so that they can upload high-quality PDF images not just iPhone photos.
  • Can I make documents hidden from client view?

    Yes. You can create folders with different access levels. If you add a document to a folder with private access, only you and team members with access will see it and clients won’t.