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Intégration du logiciel TaxDome + CCH Axcess

Synchronisation des documents de CCH Axcess Tax vers TaxDome

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Intégration du logiciel TaxDome + CCH Axcess
Matt Metras,

J'étais à la recherche d'un outil de gestion de la relation client (CRM) et mon cabinet était dispersé sur de nombreuses plateformes. Il était difficile d'organiser mon flux de travail, de savoir ce qui devait être fait et quand, et quels flux de travail étaient en cours. Aujourd'hui, je passe 90 % de mon temps sur l'écran du pipeline. C'est le meilleur moyen de gagner du temps !

Matt Metras,

Fondateur de MDM Financial Services

Intégrations TaxDome

CCH Axcess Tax s'intègre à TaxDome pour une gestion efficace des documents

Imprimez les déclarations de revenus préparées dans CCH Axcess Tax directement dans votre système de gestion de cabinet TaxDome.

Les clients de TaxDome utilisent l'intégration CRM avec CCH axcess pour synchroniser facilement leurs documents.

En utilisant l’application de bureau Windows de TaxDome, vous pouvez facilement rationaliser le processus de gestion des documents à la fois dans TaxDome et dans CCH Axcess Tax. Tous vos documents peuvent être facilement imprimés directement dans TaxDome à partir de CCH Axcess Tax.

Accéder aux documents des clients de CCH Axcess Tax à partir de votre PC/Mac

Gérez vos fichiers CCH Axcess Tax sans les conserver sur votre ordinateur. Avec l’aide du TaxDome Drive, vous pouvez accéder rapidement à tous les documents comme s’ils étaient sur votre disque local.

Un service à la clientèle de qualité

Mise en œuvre et formation de l'équipe incluses

Un soutien et une assistance personnalisés pour assurer le succès de votre entreprise. L'apprentissage d'un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créera un plan personnalisé en fonction de la taille de votre entreprise, de vos services et de vos objectifs, avec un accès complet à :

  • La base de connaissance
  • La TaxDome Academy
  • Les Webinaires
  • La communauté TaxDome
  • Le partage d'écran
  • Assistance Premium
  • Formation avancée gratuite pour votre équipe
Mise en œuvre et formation de l'équipe incluses

Des réponses à vos questions

Questions fréquemment posées

Avez-vous des intégrations avec des programmes fiscaux ?

TaxDome s’intègre à n’importe quel programme fiscal : Drake, UltraTax, Lacerte, CCH, TaxWise, ProSeries, etc. Vous téléchargez les contacts à partir des programmes énumérés ci-dessus, puis vous les envoyez à TaxDome ou vous imprimez tous les fichiers de votre logiciel d’impôt directement à TaxDome par l’intermédiaire de l’application de bureau. TaxDome devient une imprimante sur votre ordinateur, il est donc possible d’imprimer à partir de n’importe quel logiciel et de l’envoyer à TaxDome.

Comment exporter les données de mes clients de CCH Axcess Tax vers TaxDome ?

TaxDome propose un outil d’importation facile d’utilisation.

Quel est le processus de transfert des documents de CCH Axcess Tax à TaxDome ?

Cliquez simplement sur imprimer. TaxDome devient une imprimante sur votre ordinateur, de sorte que vous pouvez imprimer la déclaration d’impôt directement à partir de Drake et la transmettre à votre client rapidement et facilement. Le processus ressemble à l’envoi de documents à l’imprimante du bureau, sauf qu’au lieu d’un fichier papier, votre client recevra un PDF. Les processus manuels sont considérablement réduits.

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