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Automatisez votre cabinet en connectant les plateformes de comptabilité sur le cloud, les outils de vente et de marketing à TaxDome à l’aide de Zapier.
Permettez à vos clients de prendre rendez-vous avec votre équipe directement à partir de leur portail client. Connectez TaxDome à votre planificateur et voyez immédiatement un nouveau contact dans TaxDome. Commencez dès maintenant
Organiser les contacts nouveaux ou mis à jour de TaxDome dans des dossiers sur des applications de stockage sur le cloud, telles que Google Drive. Ajouter de nouveaux contacts de Sheets à TaxDome et vice versa.
Un nouveau contact est automatiquement créé dans TaxDome lorsque vous recevez un appel dans les systèmes VoIP. Les messages vocaux et les enregistrements d’appels peuvent également être utilisés comme déclencheurs d’actions.
Modifier ou mettre à jour les abonnés aux e-mails lorsque des changements surviennent dans votre compte TaxDome. Désabonner les comptes supprimés de TaxDome des e-mails, et plus encore.
Une fois que nous avons trouvé TaxDome et que nous avons transféré nos processus de Trello, Clickup, Excel et d’autres logiciels de gestion, nous avons été en mesure de traiter beaucoup plus de clients avec le temps économisé.
Aimez
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J’aime le fait que tout ce qui concerne la gestion des clients, le partage de fichiers, la collecte et la demande de documents et la boîte de réception intelligente des e-mails soit regroupé en un seul espace. J’ai utilisé un certain nombre de solutions qui ne s’intègrent pas complètement pour réaliser ces choses et enfin je peux avoir toutes ces fonctionnalités en un seul endroit à un prix raisonnable.
Aimez
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12h
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Nous n’avons besoin de nous connecter qu’à deux programmes au lieu de cinq ou six. TaxDome organise notre cabinet de manière à ce que rien ne soit oublié, et tout se fait sur une seule plateforme : la facturation, les documents fiscaux, la communication avec les clients, et bientôt un agenda de prise de rendez-vous. Et ils améliorent constamment le logiciel.
Aimez
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Avec Zapier, vous pouvez connecter TaxDome à plus de 2 000 applications pour garder vos données synchronisées. Connectez Google Sheets, Schedulers, ActiveCampaign et d’autres. Rejoignez plus de 10 000 cabinets qui utilisent TaxDome pour gérer leur processus.
TaxDome a une intégration officielle avec l’IRS, ce qui permet aux utilisateurs de demander des transcriptions directement à partir de TaxDome. Commencez dès maintenant
Connectez Gmail, Outlook, Office 365 ou d’autres programmes de messagerie. Tous les e-mails seront automatiquement organisés par client. Commencez dès maintenant
TaxDome fonctionne avec tous les programmes fiscaux et comptables. Téléchargez vers TaxDome en un seul clic à partir de n’importe quel programme fiscal sur votre bureau. Commencez dès maintenant
Tous les paiements et factures créés par TaxDome seront automatiquement synchronisés avec QuickBooks Online. De plus, TaxDome envoie des détails sur le statut du paiement, la date de la transaction et les services inclus dans la facture.
Une assistance personnalisée pour assurer le succès de votre cabinet. L'apprentissage d'un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créera un plan personnalisé en fonction de la taille de votre cabinet, de vos services et de vos objectifs, avec un accès complet à :
Zapier est un outil d’automatisation qui facilite les connexions entre divers services web, permettant l’échange de données, même en l’absence d’intégrations natives. Avec Zapier, vous définissez un déclencheur qui lance votre flux de travail dans une application, et vous choisissez l’action qui se produit dans l’autre application lorsque le déclencheur se produit.
Zapier prend en charge l’intégration de milliers d’applications, y compris des applications populaires telles que Gmail, Google Calendar, Dropbox, WordPress, Mailchimp et TaxDome !
Zapier permet à deux applications qui n’ont pas d’intégration native de communiquer par le biais de ” déclencheurs “. TaxDome supporte Zapier, et si votre application le fait, ils peuvent travailler ensemble. Vous pouvez vérifier si Zapier prend en charge votre application en la recherchant sur le site web et en vérifiant quels sont les déclencheurs qu’elle possède.
1.Dans les Paramètres, sélectionnez l’onglet Intégrations et cliquez sur le bouton Connecter dans le sous-onglet Zapier.
2.Connectez-vous à votre compte Zapier et acceptez l’invitation à utiliser l’application TaxDome sur Zapier.
3.Vous êtes prêt à amplifier vos flux de travail avec Zapier!
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