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Application TaxDome pour votre cabinet et vos clients

Comme de plus en plus de cabinets sont gérées à distance, il est essentiel d’avoir les outils pour travailler en dehors du bureau, avec une supervision à portée de main. En plus de l’accès web basé sur le cloud, TaxDome offre des applications natives iOS et Android pour les propriétaires et les employés afin de gérer leur cabinet et d’accéder aux affaires du cabinet depuis n’importe où. Et pour les clients du cabinet, il y a une application mobile sécurisée (également disponible pour iOS et Android) pour signer des documents, examiner des propositions, télécharger des documents (y compris un scanner natif) et plus encore.

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Application TaxDome pour votre cabinet et vos clients

Restez connecté n'importe où, à n'importe quel moment

Travaillez en dehors du bureau

Découvrez la puissance d'une communication transparente avec les clients et les équipes en déplacement grâce aux applications mobiles de TaxDome pour les clients et les cabinets. Restez connecté et informé où que vous soyez.

Application du cabinet

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Avec l’application mobile TaxDome, vous pouvez gérer votre cabinet depuis n’importe où. Tenez-vous au courant de l’activité de votre cabinet, discutez facilement avec vos clients, appelez-les ou envoyez-leur des e-mails sans quitter l’application, ajoutez des notes pour votre équipe, et bien plus encore.

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Application client

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Vos clients peuvent télécharger l’application mobile facile d’utilisation sur iOS ou Android. Sur votre portail personnalisé, les clients peuvent scanner des documents, envoyer des messages sécurisés, régler des factures, signer des documents, consulter des propositions, etc.

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Simplifiez la gestion de vos documents

TaxDome sur Windows

Lorsque vous avez des documents sur votre ordinateur, vous pouvez facilement les télécharger directement vers TaxDome à l’aide d’une application de bureau Windows et d’un lecteur virtuel mappé. Les nombreuses fonctionnalités de TaxDome vous permettent d’associer des documents à des projets, de verrouiller des documents à des factures et de demander l’avis des clients et des signatures électroniques à partir de l’application de bureau Windows. Commencez dès maintenant

Téléchargement vers TaxDome en un seul clic

Téléchargez rapidement vos documents et dossiers vers TaxDome. Choisissez les clients pour lesquels vous souhaitez télécharger des documents, reliez les documents à des projets spécifiques et téléchargez des documents et des dossiers en masse sur plusieurs comptes à la fois.

Possibilité de facturer directement à partir du programme fiscal

Verrouillez un document sur une facture : le client sait qu’il est disponible, mais il ne peut ni le consulter ni le télécharger tant qu’il n’a pas effectué un paiement. Une fois que le client a payé, le document lui est automatiquement accessible.

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Voir et modifier les document directement à partir de Windows Explorer

Accédez facilement à vos fichiers et gérez-les depuis votre PC grâce au lecteur virtuel TaxDome. Téléchargez, copiez, déplacez des fichiers et des dossiers, modifiez-les localement et enregistrez automatiquement les changements directement sur votre portail web basé sur le cloud.

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Téléchargez les formulaires et demander des signatures électroniques

Téléchargez des documents et demandez à vos clients de les signer électroniquement. Indiquez où vous souhaitez que les clients signent électroniquement, ajoutez des champs pour le contribuable et son conjoint, et incluez l’authentification basée sur la connaissance (KBA) si nécessaire. Activez les rappels pour vous assurer que les clients n’oublient pas de signer.

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Imprimez directement sur TaxDome en toute simplicité

Imprimez, sauvegarder et envoyer des documents à partir de n’importe quel logiciel fiscal directement vers TaxDome. Scanner les fichiers PDF directement sur TaxDome et fusionner, diviser et modifier avec notre éditeur natif PDF.

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Ce que les utilisateurs pensent de TaxDome

Michelle Cook, Carter Cook expert comptable

Michelle Cook, Carter Cook expert comptable

J’ai reçu des commentaires fantastiques sur l’application mobile. Les clients peuvent remplir les questionnaires quand cela leur convient. S’ils veulent le faire à 22 heures, c’est parfait ! Cela libère mon emploi du temps et me permet de me concentrer sur d’autres choses que la paperasserie.

Aimez

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Stefanie Papini, expert comptable

Stefanie Papini, expert comptable

Ce qui m’a vraiment convaincu, c’est la fonction d’impression vers TaxDome – lorsque j’imprimais une déclaration d’impôts, je pouvais l’imprimer directement dans le dossier du client dans TaxDome. Lorsque j’ai découvert le lecteur (Z :), cela a également tout changé, car il est beaucoup plus pratique et rend les choses beaucoup plus transparentes.

Aimez

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Dane Janas, fondateur de Boundless Tax

Dane Janas, fondateur de Boundless Tax

Mes clients adorent le portail mobile parce qu’il est facile à utiliser. Ils ne se connectent jamais à TaxDome sur leur ordinateur – ils font tout sur leur mobile.

Aimez

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Un service client de qualité

Mise en place et formation d'équipe incluses

Un soutien et une assistance personnalisés pour assurer le succès de votre cabinet. L'apprentissage d'un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créera un plan personnalisé en fonction de la taille de votre cabinet, de vos services et de vos objectifs, avec un accès complet à :

  • La base de connaissance
  • La TaxDome Academy
  • Les webinaires
  • La communauté TaxDome
  • Le partage d'écran
  • Assistance Premium
  • Formation avancée d'équipe
Mise en place et formation d'équipe incluses

Des réponses à vos questions

Questions fréquemment posées

L'application mobile affiche-t-elle le logo de mon cabinet ?

Oui, lorsque les utilisateurs se connecteront, ils verront le logo de votre cabinet tel qu’il apparaît dans le navigateur. Cependant, le logo de l’application elle-même sera celui de TaxDome. Ceci est dû aux restrictions du magasin d’applications – le nom et le logo de chaque application lancée ne peuvent pas être changés.

L'application mobile est-elle incluse dans la période d'essai ?

Oui, votre période d’essai inclue toutes les fonctionnalités de TaxDome. Vous n’aurez, en revanche, pas accès à la communauté Facebook  ou à notre tableau de demande de fonctionnalités, qui sont seulement disponible pour les clients qui ont souscrit à un abonnement.

Mes clients peuvent-ils utiliser une application mobile pour remplir un questionnaire ?

En effet, ils peuvent utiliser l’application mobile et le portail web pour remplir des questionnaires, signer des documents, communiquer avec vous et payer des factures.

Puis-je accéder à mes fichiers depuis le web si je les ai téléchargés via TaxDome Drive ?

Oui, tous les fichiers sont stockés dans le cloud et vous pouvez y accéder de n’importe où et à n’importe quel moment.

Puis-je modifier mes fichiers clients directement à partir de l'explorateur Windows ?

TaxDome Drive vous permet d’éditer des documents directement à partir de l’Explorateur Windows avec toutes les applications tierces que vous utilisez sur votre ordinateur. Si vous ouvrez un fichier dans TaxDome Drive et que vous y apportez des modifications, le fichier sera automatiquement mis à jour dans le profil du compte du client. Vous n’avez pas besoin de télécharger un fichier, d’y apporter des modifications et de le retélécharger.

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