Logiciel de comptabilité CRM

Questions fréquemment posées

• Comment puis-je importer tous mes clients?

  Nous avons un outil d'importation pour cela. Vous décidez si vous souhaitez importer uniquement vos contacts ou également créer des comptes.

• Puis-je migrer toutes mes données client SmartVault actuelles vers TaxDome?

  Oui, depuis SmartVault ou tout autre service. Vous pouvez également importer votre base de clients via un fichier CSV et télécharger des documents en masse.

• Lorsque j'importe mes clients, est-ce que TaxDome leur envoie automatiquement un courriel?

  Non, vous pouvez sélectionner manuellement les clients auxquels vous souhaitez envoyer des invitations ou utiliser l'option en masse lorsque vous êtes prêt.

• Y a-t-il des limites au nombre de clients ou de comptes que vous pouvez avoir?

  Vous pouvez avoir une quantité illimitée de clients, de comptes, d'espace de stockage et d'utilisation de la signature électronique. Vous ne payez que par utilisateur (vous et les membres de votre équipe).

• Comment puis-je filtrer mes clients?

  Nous avons un tas d'options de filtrage telles que pour les membres d'équipe assignés, les tâches, l'activité récente, etc. Et vous pouvez également filtrer en utilisant nos balises personnalisables.

• Puis-je créer des tags personnalisées?

  Absolument. Vous pouvez créer vos propres tags pour filtrer rapidement et facilement vos clients. Et vous pouvez également appliquer des tags en masse.

• TaxDome s'intègre-t-il à Salesforce ou à d'autres systèmes CRM?

  Vous pouvez utiliser Zapier pour synchroniser les contacts entre les deux.

• Les non-clients (c'est-à-dire les associés commerciaux) peuvent-ils être ajoutés à un compte système CRM et liés aux clients?

  Bien sûr, chaque compte peut avoir autant de contacts que nécessaire et vous pouvez contrôler si les contacts ont accès (une connexion) au compte ou non.

• Comment les interactions avec les clients sont-elles stockées dans TaxDome?

  Une fois que vous avez synchronisé vos courriels et configuré des comptes, tous les courriels et messages sont automatiquement stockés dans vos comptes clients. Les fichiers que les clients vous envoient sont automatiquement enregistrés dans leurs comptes. Si vous utilisez Zapier, vous pouvez également connecter votre système VOIP, calendrier ou service de messagerie électronique à TaxDome, et les informations de contact seront automatiquement synchronisées.

• Lorsque j'associe QuickBooks, tous mes clients seront-ils importés dans TaxDome?

  Après l'importation dans TaxDome, vos comptes clients seront automatiquement synchronisés avec vos clients QBO.

• Si j'ajoute de nouveaux clients, dois-je les ajouter à la fois sur TaxDome et sur QuickBooks ?

  Vous aurez la possibilité de mapper de nouveaux clients sur des clients QBO existants ou d'en créer de nouveaux dans QBO.