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CRM

La gestion de vos clients est assurée par le CRM sécurisé et flexible de TaxDome, où toutes les fonctionnalités sont réunies pour fidéliser et gagner des clients en toute simplicité.

CRM

Grandissez avec TaxDome

Le logiciel CRM idéal pour les équipes en contact avec les clients

Gérez facilement vos clients, conservez toutes les informations relatives aux contacts et aux comptes, saisissez les pistes et les opportunités, collectez les paiements, interagissez avec les clients et obtenez des informations sur les performances de votre équipe. Développez votre chiffre d’affaires, pas votre pile technologique.

Conserver vos clients et vos prospects

Connectez tous les points de données pour connaître vos clients et utilisez ces connaissances pour mieux les servir. Plus besoin de chercher des informations sur les clients dans les e-mails, les feuilles de calcul ou les documents Google. Il suffit d’un point central pour garantir un service client exceptionnel.

Gestion de compte simplifiée

Consolidez les prospects et les clients de votre cabinet sur un seul tableau de bord. Configurez votre hub CRM avec des workflows centrés sur le client, des champs personnalisés, un nombre illimité de contacts, des tags, des filtres, des actions en masse, une mise en place facile. Associez les contacts et les comptes pour construire et suivre les relations de plusieurs à plusieurs : définissez un rôle qu’un contact a pour son compte et n’importe quel autre compte dans votre CRM.

Contrôle de gestion de bout en bout

Votre seule fenêtre pour organiser et automatiser vos processus de comptabilité, de paie et de tenue de livres : communication avec les clients, processus d’accueil des clients, création de tâches et de projets selon un calendrier préétabli, facturation, lettres de mission, modèles CRM personnalisés et saisie CRM.

Faites l'onboarding des clients en un clin d'œil

Libérez du temps à votre équipe pour qu’elle puisse s’occuper de plus de clients, tout en continuant à leur offrir un traitement digne d’un tapis rouge. Automatisez l’accueil des nouveaux clients, de la capture d’un client potentiel via votre page de connexion personnalisée à la signature électronique des dossiers prêts à l’emploi.

Rappels automatisés

Les rappels automatisés personnalisés de TaxDome maintiennent les clients sur la bonne voie sans nécessiter de suivi manuel en couvrant une variété de scénarios, tels que le rappel aux clients des questionnaires en attente, des contrats, des factures, des messages de chat, des signatures, des approbations et des demandes de dossiers. Économisez des heures de travail manuel tout en favorisant l’engagement des clients.

Conserver vos clients et vos prospects
Contrôle de gestion de bout en bout
Faites l'onboarding des clients en un clin d'œil
Rappels automatisés
Brittany Pullin,

Nous essayions de passer d'un processus de stockage de fichiers et de gestion des clients à un véritable CRM. Nous avions essayé plusieurs systèmes de gestion avant de tomber sur TaxDome. TaxDome semblait être exactement ce que nous recherchions et bien plus encore.

manager et collaboratrice en matière de taxes sur les ventes chez  Tax Man To You, LLC

Shane Mason,

Pour l'onboarding, nous utilisons beaucoup les vidéos Loom et TaxDome, bien sûr, - tous nos processus sont dans notre outil CRM TaxDome.

co-fondateur de Brooklyn FI

Interactions efficaces avec les clients

Toutes les communications avec les clients en un seul endroit sécurisé : SMS, synchronisation des e-mails, chats, etc.

Stockez l’historique complet des interactions de votre cabinet avec un client dans un flux unique pour les emails, les SMS et les chats interactifs sécurisés. Avec TaxDome, des milliers de cabinets élargissent leur clientèle sans embaucher de personnel supplémentaire en aussi peu de temps en utilisant nos e-mails et messages automatisés personnalisés pour couvrir tous les points de contact du parcours client. Voir les exemples. Voir exemples

  • SMS pour joindre les clients instantanément
  • Synchronisation des e-mails sans CC, BCC ni transfert
  • Chats pour communiquer avec les clients en temps réel
  • Tâches du client pour que tout soit fait à temps
  • Inbox+ pour suivre l'activité de votre cabinet
  • Sauvegarde automatique des pièces jointes dans le dossier du client
  • Visionneuse de médias pour envoyer des images et intégrer des vidéos
Toutes les communications avec les clients en un seul endroit sécurisé : SMS, synchronisation des e-mails, chats, etc.

Interactions efficaces avec les clients

Toutes les communications avec les clients en un seul endroit sécurisé : SMS, synchronisation des e-mails, chats, etc.

Stockez l’historique complet des interactions de votre entreprise avec un client dans un flux unique pour les emails, les SMS et les chats interactifs sécurisés. Avec TaxDome, des milliers d’entreprises élargissent leur clientèle sans embaucher de personnel supplémentaire en aussi peu de temps en utilisant nos courriels et messages automatisés personnalisés pour couvrir tous les points de contact du parcours client. Voir exemples

  • SMS pour joindre les clients instantanément
  • Synchronisation des e-mails sans CC, BCC ni transfert
  • Chats pour communiquer avec les clients en temps réel
  • Tâches du client pour que tout soit fait à temps
  • Inbox+ pour suivre l'activité de votre cabinet
  • Sauvegarde automatique des pièces jointes dans le dossier du client
  • Visionneuse de médias pour envoyer des images et intégrer des vidéos
Toutes les communications avec les clients en un seul endroit sécurisé : SMS, synchronisation des e-mails, chats, etc.

Interactions efficaces avec les clients

Toutes les communications avec les clients en un seul endroit sécurisé : SMS, synchronisation des e-mails, chats, etc.

Stockez l’historique complet des interactions de votre entreprise avec un client dans un flux unique pour les emails, les SMS et les chats interactifs sécurisés. Avec TaxDome, des milliers d’entreprises élargissent leur clientèle sans embaucher de personnel supplémentaire en aussi peu de temps en utilisant nos e-mails et messages automatisés personnalisés pour couvrir tous les points de contact du parcours client. Voir exemples

  • SMS pour joindre les clients instantanément
  • Synchronisation des e-mails sans CC, BCC ni transfert
  • Chats pour communiquer avec les clients en temps réel
  • Tâches du client pour que tout soit fait à temps
  • Inbox+ pour suivre l'activité de votre cabinet
  • Sauvegarde automatique des pièces jointes dans le dossier du client
  • Visionneuse de médias pour envoyer des images et intégrer des vidéos
Toutes les communications avec les clients en un seul endroit sécurisé : SMS, synchronisation des e-mails, chats, etc.

Interactions efficaces avec les clients

Toutes les communications avec les clients en un seul endroit sécurisé : SMS, synchronisation des e-mails, chats, etc.

Stockez l’historique complet des interactions de votre entreprise avec un client dans un flux unique pour les emails, les SMS et les chats interactifs sécurisés. Avec TaxDome, des milliers d’entreprises élargissent leur clientèle sans embaucher de personnel supplémentaire en aussi peu de temps en utilisant nos courriels et messages automatisés personnalisés pour couvrir tous les points de contact du parcours client. Voir exemples

  • SMS pour atteindre les clients instantanément
  • Synchronisation des e-mails sans CC, BCC ni transfert
  • Chats pour communiquer avec les clients en temps réel
  • Tâches du client pour que tout soit fait à temps
  • Inbox+ pour suivre l'activité de votre cabinet
  • Sauvegarde automatique des pièces jointes dans le dossier du client
  • Visionneuse de médias pour envoyer des images et intégrer des vidéos
Toutes les communications avec les clients en un seul endroit sécurisé : SMS, synchronisation des e-mails, chats, etc.

Conservez et gagnez des clients

Portail client et application mobile personnalisés

Offrez à chaque client un traitement digne d’un tapis rouge : toutes les actions du client sont regroupées dans un tableau de bord consolidé dans leur poche. Selon les utilisateurs de TaxDome, l’interface élégante et intuitive permet d’augmenter le taux d’adoption du portail jusqu’à 30 %, de maintenir des relations étroites avec les clients et de les fidéliser à l’entreprise.

Les clients vous voient, pas TaxDome

Elevez votre cabinet et améliorez l’expérience de vos clients grâce à votre URL, votre portail client et votre application mobile personnalisé.

Espace de travail centré sur le client

Un seul espace pour communiquer avec vous, télécharger, signer et approuver des documents, effectuer des tâches, payer des factures, prendre des rendez-vous, soumettre des questionnaires et bien plus encore.

Portail client et application mobile personnalisés

Retenez et conservez des clients

Portail client et application mobile personnalisés

Offrez à chaque client un traitement digne d’un tapis rouge : toutes les actions du client sont regroupées dans un tableau de bord consolidé dans leur poche. Selon les utilisateurs de TaxDome, l’interface élégante et intuitive permet d’augmenter le taux d’adoption du portail jusqu’à 30 %, de maintenir des relations étroites avec les clients et de les fidéliser à l’entreprise.

Les clients vous voient, pas TaxDome

Elevez votre cabinet et améliorez l’expérience de vos clients grâce à votre URL personnalisée, votre portail client et votre application mobile.

Espace de travail centré sur le client

Un seul endroit pour communiquer avec vous, télécharger, signer et approuver des documents, effectuer des tâches, payer des factures, prendre des rendez-vous, soumettre des questionnaires et bien plus encore.

Portail client et application mobile personnalisés

Gestion efficace des documents

Stockez, partagez et gérez en toute sécurité les documents de votre entreprise et de vos clients au sein de votre CRM. L’interface élégante et la navigation facile vous permettent de trouver rapidement les documents nécessaires et de travailler avec un minimum de temps et un maximum de productivité.
En savoir plus

Stockage illimité

Stockage illimité

Stocker des fichiers sans limites ni coûts supplémentaires

Sécurité de niveau bancaire

Sécurité de niveau bancaire

Conforme à toutes les normes de l’industrie

Imprimer vers TaxDome

Imprimer vers TaxDome

Intégré à n’importe quel logiciel fiscal

Modèles de dossier

Modèles de dossier

Organisez vos documents facilement

DMS intégré

DMS intégré

Associer les documents au flux de travail

Éditeur PDF

Éditeur PDF

Intégré et idéal pour la gestion des fichiers PDF

App de bureau

App de bureau

Lecteur virtuel pour accéder aux fichiers et les modifier

Signatures electroniques

Signatures electroniques

Signature électronique illimitée + KBA, QES disponibles

Votre pouvoir temps-argent

Suivi du temps et facturation intégrés

Créez un processus de facturation solide, suivez les heures facturables et proposez des options de paiement que vos clients préfèrent. Soyez payé à temps grâce à la facturation et aux paiements intégrés et assurez la continuité de votre chiffre d’affaires.
En savoir plus

Intégrations de paiement

Connectez votre compte TaxDome à Stripe et CPACharge et acceptez en toute transparence les cartes de crédit et de débit, les chèques électroniques/ACH et les paiements directs BACS et SEPA.

Facturation automatisée

Créez des factures en masse ou une par une. Facturez vos clients selon un agenda prédéfini et permettez-leur de payer à tout moment et en tout lieu depuis leur portail client.

Suivi de temps

Suivez les heures facturables, contrôlez le temps de votre équipe et veillez à ce qu’elle reste concentrée sur sa productivité. Créez des factures à partir des entrées de temps avec des taux horaires personnalisés. Tout ce dont vous avez besoin pour des factures et des salaires précis dans une solution intégrée !

Intégration QuickBooks Online

Synchronisez automatiquement vos factures avec QBO et visualisez tous les paiements dans TaxDome.

Intégrations de paiement
Facturation automatisée
Suivi de temps
Intégration QuickBooks Online
Collaboration intra-cabinet sans faille

Collaboration intra-cabinet sans faille

Pas de silos, seulement un travail d’équipe cohérent dans un espace partagé. Gardez votre équipe concentrée et alignée sur les objectifs de l’entreprise afin de fournir ensemble des services de qualité. Connectez ce qui doit être fait, par qui et quand. Plus d’informations

Conserver l’historique des communications avec un client dans un seul espace

@Mentionnez (tag) votre équipe à travers TaxDome : projets, tâches, chats et plus encore.

Appliquer des paramètres flexibles en matière de rôles et d’autorisations

Mettre en œuvre des procédures opérationnelles normalisées avec les pages Wiki

Personnaliser les notifications en fonction des préférences individuelles

Suivre/se désabonner des comptes clients pour “surveiller” leurs activités

Centraliser la gestion des cabinets avec les intégrations TaxDome

Rationalisez votre flux de travail sur plusieurs plateformes – connectez-vous à vos outils professionnels préférés et synchronisez vos données avec d’autres systèmes.

  1. Programmes fiscaux et comptables 

  2. Processeurs de paiement

  3. Intégration E-mail

  4. Calendriers

  5. Zapier

  6. Hébergement sur le cloud

Centraliser la gestion des cabinets avec les intégrations TaxDome
Suite d'outils ultime pour une productivité accrue

Suite d'outils ultime pour une productivité accrue

TaxDome vous offre des outils puissants pour planifier, exécuter et suivre des projets de toute taille, tout en réduisant les coûts opérationnels et en améliorant la qualité des résultats. En savoir plus

Agenda. Maîtrisez vos projets et vos délais.

Statistiques entreprise. Gérez la charge de travail de votre équipe et restez au fait de l’activité des clients.

Reporting personnalisé. Gagnez en clarté et stimulez la croissance grâce à des rapports détaillés.

Kanban et vue en liste. Clarifiez votre flux de travail et identifiez rapidement les goulots d’étranglement.

Un service à la clientèle de qualité

Mise en place et formation de l'équipe incluses

Un soutien et une assistance personnalisés pour assurer le succès de votre cabinet. L'apprentissage d'un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créera un plan personnalisé en fonction de la taille de votre cabinet, de vos services et de vos objectifs, avec un accès complet à :

  • La base de connaissance
  • La TaxDome Academy
  • Les Webinaires
  • La TaxDome community
  • Le partage d'écran
  • Assistance Premium
  • Formation avancée gratuite pour votre équipe
Mise en place et formation de l'équipe incluses

Questions réponses

Questions fréquemment posées

Comment puis-je importer tous mes clients ?

Nous avons un outil d’importation pour ça. Vous déciderez si vous souhaitez uniquement importer vos contacts ou également créer des comptes.

Puis-je migrer toutes les données de mes clients SmartVault vers TaxDome ?

Oui, à partir de SmartVault ou de tout autre service. Veuillez consulter notre Centre d’aide pour plus informations sur comment migrer les fichiers de clients de votre logiciel actuel.

Lorsque j'importe mes clients, TaxDome leur enverra-t-il automatiquement un e-mail ?

Non, vous pouvez sélectionner manuellement les clients auxquels vous souhaitez envoyer des invitations ou utiliser l’option d’envoi en masse lorsque vous êtes prêt.

Y a-t-il des limites au nombre de clients ou de comptes que vous pouvez avoir ?

Vous pouvez avoir un nombre illimité de clients, de comptes, d’espace de stockage et d’utilisation de la signature électronique. Vous ne payez que par utilisateur (vous et les membres de votre équipe).

Comment puis-je filtrer mes clients ?

Nous disposons d’un grand nombre d’options de filtrage du CRM, par exemple pour les collaborateurs affectés, les tâches, l’activité récente, etc. Vous pouvez également filtrer en utilisant nos tags personnalisables.

TaxDome s'intègre-t-il à Salesforce ou à d'autres systèmes de gestion de la relation client ?

Vous pouvez utiliser Zapier pour synchroniser les contacts entre les deux. En savoir plus sur notre integration avec Zapier.

Des non-clients (c'est-à-dire des associés) peuvent-ils être ajoutés à un compte du système de gestion de la relation client et liés à des clients ?

Bien sûr, chaque compte peut avoir autant de contacts que nécessaire, et vous pouvez contrôler si les contacts ont accès (connexion) au compte ou non.

Comment les interactions avec les clients sont-elles stockées dans TaxDome ?

Une fois que vous avez synchronisé vos e-mails et configuré vos comptes, tous les e-mails et messages sont automatiquement stockés dans vos comptes clients. Les fichiers que les clients vous envoient sont automatiquement enregistrés dans leurs comptes. Si vous utilisez Zapier, vous pouvez également connecter votre système VOIP, votre calendrier ou votre service d’emailing à TaxDome, et les informations de contact seront synchronisées automatiquement.