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CRM

Impulsione seu gerenciamento de clientes através do CRM seguro e flexível da TaxDome, onde todas as funcionalidades trabalham em conjunto para reter e obter clientes com facilidade.

CRM

Expanda com a TaxDome

Um software CRM ideal para equipes que lidam com clientes

Gerencie facilmente clientes, mantenha registros de todas as informações de contato e conta, obtenha potenciais clientes e oportunidades, receba pagamentos, interaja com os clientes e obtenha informações sobre o desempenho da sua equipe. Aumente sua receita sem ter que usar várias ferramentas tecnológicas.

Armazene clientes, potenciais clientes

Conecte todos os pontos de dados para conhecer seus clientes e usar esse conhecimento para atendê-los melhor. Você não precisa mais procurar informações sobre os clientes em e-mails, planilhas ou documentos do Google. Basta um hub central para garantir um atendimento excepcional ao cliente.

Simplificação do gerenciamento de contas

Consolide os contatos e os clientes da sua empresa em um único painel de controle. Configure seu centro de CRM com fluxos de trabalho centrados no cliente, campos personalizados, contatos ilimitados, etiquetas, filtros, ações em massa e implantação fácil. Vincule contatos e contas para criar e rastrear relacionamentos: defina a função do contato na sua conta e em qualquer outra conta no seu CRM.

Controle de gerenciamento de ponta a ponta

Seu painel de controle individual para organizar e automatizar seus processos de escrituração, contabilidade e folha de pagamento: comunicação com o cliente, processo de admissão de clientes, criação de tarefas e trabalhos de acordo com um cronograma predefinido, faturamento, cartas de compromisso, modelos personalizados de CRM.

Integração rápida do cliente

Libere tempo para que sua equipe atenda mais clientes para oferecer tratamento VIP a cada cliente. Automatize a integração de novos clientes, desde a captura de um potencial cliente através de sua página de login personalizada até a assinatura eletrônica de arquivos preparados.

Lembretes automáticos

Os lembretes automatizados personalizados da TaxDome mantêm os clientes no rumo certo sem a necessidade de um acompanhamento manual, abrangendo uma variedade de cenários, como lembrar os clientes sobre questionários pendentes, contratos, faturas, mensagens de bate-papo, assinaturas, aprovações e solicitações de arquivos. Poupe horas de trabalho manual e impulsione o envolvimento do cliente.

Armazene clientes, potenciais clientes
Controle de gerenciamento de ponta a ponta
Integração rápida do cliente
Lembretes automáticos
Brittany Pullin,

Procurávamos passar de um processo de armazenamento de ficheiros e gestão de clientes para um verdadeiro CRM. Experimentámos alguns sistemas de gestão antes de nos depararmos com a TaxDome. A TaxDome era exatamente o que procurávamos e muito mais.

gerente e assistente fiscal de vendas na Tax Man To You, LLC

Shane Mason,

Utilizamos vários vídeos do Loom e da TaxDome para o embarque. Todos os nossos processos estão integrados na nossa ferramenta de CRM TaxDome.

co-fundador da Brooklyn FI

Interações eficazes com os clientes

Toda a comunicação com o cliente em um único local seguro: SMS, sincronização de e-mail, bate-papos e muito mais

Armazene todo o histórico de interação com o cliente da sua empresa em um único feed para e-mails, SMS e bate-papos seguros e interativos. Graças à TaxDome, milhares de empresas estão conseguindo aumentar sua base de clientes sem contratar pessoal adicional, usando nossos e-mails e mensagens automatizadas e personalizadas para cobrir todos os pontos de contato com o cliente. Veja exemplos

  • SMS para entrar em contato com os clientes rapidamente
  • Sincronização de e-mail sem CC's, BCC's e reencaminhamentos
  • Bate-papos para entrar em contato com os clientes em tempo real
  • Tarefas dos clientes para realizar tudo atempadamente
  • Inbox+ para acompanhar a atividade da sua empresa
  • Salva automaticamente os anexos na pasta do cliente
  • Visualizador multimídia que permite enviar imagens e incorporar vídeos
Toda a comunicação com o cliente em um único local seguro: SMS, sincronização de e-mail, bate-papos e muito mais

Interações eficazes com o cliente

Toda a comunicação com o cliente em um único local seguro: SMS, sincronização de e-mail, bate-papos e muito mais

Armazene todo o histórico de interações da sua empresa com o cliente num único feed para e-mails, SMS e chats interativos e seguros. Graças à TaxDome, milhares de empresas expandiram a sua clientela sem contratar colaboradores adicionais, utilizando os nossos e-mails e mensagens automatizadas personalizadas para cobrir todos os pontos de contacto do cliente. Veja exemplos

  • SMS para contactar rapidamente os clientes
  • Sincronização de e-mail sem CC's, BCC's e reencaminhamentos
  • Chats para contactar com o cliente em tempo real
  • Tarefas dos clientes para que tudo seja realizado atempadamente
  • Inbox+ para acompanhar a atividade da sua empresa
  • Guarde automaticamente os anexos na pasta do cliente
  • Visualizador multimédia para enviar imagens e incorporar vídeos
Toda a comunicação com o cliente em um único local seguro: SMS, sincronização de e-mail, bate-papos e muito mais

Interações eficazes com o cliente

Toda a comunicação com o cliente em um único local seguro: SMS, sincronização de e-mail, bate-papos e muito mais

Armazene todo o histórico de interações da sua empresa com o cliente consolidado num único feed para e-mails, SMS e chats interativos e seguros. Graças à TaxDome, milhares de empresas aumentam a sua clientela sem contratar colaboradores adicionais, utilizando os nossos e-mails e mensagens automatizados e personalizados para cobrir todos os pontos de contacto do cliente. Veja exemplos

  • SMS para contactar rapidamente os clientes
  • Sincronização de e-mail sem CC's, BCC's e reencaminhamentos
  • Bate-papos para entrar em contato com os clientes em tempo real
  • Tarefas dos clientes para que tudo seja realizado atempadamente
  • Inbox+ para acompanhar a atividade da sua empresa
  • Guarde automaticamente os anexos na pasta do cliente
  • Visualizador multimédia para enviar imagens e incorporar vídeos
Toda a comunicação com o cliente em um único local seguro: SMS, sincronização de e-mail, bate-papos e muito mais

Interações eficazes com o cliente

Toda a comunicação com o cliente em um único local seguro: SMS, sincronização de e-mail, bate-papos e muito mais

Armazene todo o histórico de interações da sua empresa com o cliente consolidado num único feed para e-mails, SMS e chats interativos e seguros. Graças à TaxDome, milhares de empresas aumentam a sua clientela sem contratar colaboradores adicionais, utilizando os nossos e-mails e mensagens automatizados e personalizados para cobrir todos os pontos de contacto do cliente. Veja exemplos

  • SMS para contactar rapidamente os clientes
  • Sincronização de e-mail sem CC's, BCC's e reencaminhamentos
  • Chats para contactar os clientes em tempo real
  • Tarefas dos clientes para que tudo seja realizado atempadamente
  • Inbox+ para acompanhar a atividade da sua empresa
  • Guarde automaticamente os anexos na pasta do cliente
  • Visualizador multimédia para enviar imagens e incorporar vídeos
Toda a comunicação com o cliente em um único local seguro: SMS, sincronização de e-mail, bate-papos e muito mais

Reter e conquistar clientes

Portal do cliente e aplicativo móvel com marca personalizada

Dê a cada cliente um tratamento VIP: todos os itens de ação do cliente estão em um painel de controle consolidado em seu bolso. De acordo com os usuários da TaxDome, a elegante e intuitiva interface ajuda a aumentar a taxa de adoção do portal em até 30%, a manter um relacionamento profundo com o cliente e a fidelizar a empresa.

Os clientes vêem-no a si, não à TaxDome

Eleve sua empresa e melhore a experiência do cliente com seu URL personalizado, portal do cliente e aplicativo móvel.

Espaço de trabalho centrado no cliente

Um espaço para comunicar consigo, fazer upload, assinar e aprovar documentos, completar tarefas, pagar facturas, agendar reuniões, apresentar questionários e muito mais.

Portal do cliente e aplicativo móvel com marca personalizada

Reter e conquistar clientes

Portal do cliente e aplicativo móvel com marca personalizada

Dê a cada cliente um tratamento VIP: todos os itens de ação do cliente estão em um painel de controle consolidado em seu bolso. De acordo com os usuários da TaxDome, a elegante e intuitiva interface ajuda a aumentar a taxa de adoção do portal em até 30%, a manter um relacionamento profundo com o cliente e a fidelizar a empresa.

Os clientes vêem-no a si, não à TaxDome

Eleve sua empresa e melhore a experiência do cliente com seu URL personalizado, portal do cliente e aplicativo móvel.

Espaço de trabalho centrado no cliente

Um local para comunicar consigo, fazer upload, assinar e aprovar documentos, concluir tarefas, pagar faturas, agendar reuniões, apresentar questionários e muito mais.

Portal do cliente e aplicativo móvel com marca personalizada

Gerenciamento eficiente de documentos

Armazene, compartilhe e gerencie com segurança os documentos da sua empresa e dos clientes no seu CRM. A moderna interface e a fácil navegação permitem que você localize rapidamente os documentos de que precisa e trabalhar em um curto espaço de tempo com o máximo de produtividade.
Mais informações

Armazenamento ilimitado

Armazenamento ilimitado

Armazene arquivos ilimitados sem custo adicional

Segurança de nível bancário

Segurança de nível bancário

Em conformidade com todas as normas da indústria

Imprima para a TaxDome

Imprima para a TaxDome

Integrado com qualquer software fiscal

Modelos de pasta

Modelos de pasta

Organize facilmente os documentos

DMS incorporado

DMS incorporado

Associe documentos ao fluxo de trabalho

Editor de PDF

Editor de PDF

Integrado e ideal para gerenciar arquivos PDF

Aplicativo desktop

Aplicativo desktop

Unidade virtual para aceder e editar ficheiros

Assinaturas eletrônicas

Assinaturas eletrônicas

Assinaturas eletrónicas ilimitadas

Seu poder tempo-dinheiro

Rastreamento de tempo e faturamento integrados

Crie um processo sólido de faturamento, controle as horas faturáveis e ofereça as opções de pagamento que seus clientes preferem. Receba os pagamentos em dia com o sistema integrado de faturamento e pagamento para manter o fluxo de receita.
Saiba mais

Integrações de pagamento

Conecte seu TaxDome ao Stripe e ao CPACharge e aceite facilmente cartões de crédito e débito, cheques eletrônicos/ACH e pagamentos diretos BACS e SEPA.

Faturamento automatizado

Crie faturas em massa ou uma a uma. Fature os clientes de acordo com uma programação predefinida e permita que paguem a qualquer momento, em qualquer lugar, pelo portal do cliente.

Rastreamento de tempo

Controle as horas faturáveis, monitorize o tempo da sua equipa e mantenha-a focado(a) na produtividade. Crie faturas a partir de registos de horas com taxas horárias personalizadas. Tudo o que precisa para faturar e pagar salários com precisão numa única solução integrada!

Integração do QuickBooks Online

Sincronize automaticamente suas faturas com o QBO e veja todos os seus pagamentos na TaxDome.

Integrações de pagamento
Faturamento automatizado
Rastreamento de tempo
Integração do QuickBooks Online
Colaboração interna sem falhas

Colaboração interna sem falhas

Sem silos, apenas trabalho em equipe coerente em um espaço compartilhado. Mantenha sua equipe focada e alinhada com os objetivos da empresa para fornecer serviços de qualidade conjuntamente. Defina o que deve ser feito, por quem e quando. Mais informações

Mantenha o histórico de comunicação com o cliente num único espaço

@Mencione (marque) a equipe na TaxDome: trabalhos, tarefas, bate-papos e muito mais

Aplique definições flexíveis de funções e permissões

Implemente SOPs com páginas Wiki

Personalize as notificações com base nas preferências individuais

Siga/deixe de seguir contas de clientes para “vigiar” as atividades

Centralize a gestão da empresa com as integrações da TaxDome

Simplifique seu fluxo de trabalho em várias plataformas, conecte-se às suas ferramentas de negócios favoritas e mantenha seus dados sincronizados com outros sistemas.

  1. Programas fiscais e contábeis

  2. Processadores de pagamento

  3. Integração de e-mail

  4. Agendadores

  5. Zapier

  6. Hospedagem na cloud (nuvem)

Centralize a gestão da empresa com as integrações da TaxDome
O melhor conjunto de ferramentas para aumentar a produtividade

O melhor conjunto de ferramentas para aumentar a produtividade

A TaxDome oferece poderosas ferramentas para planejar, executar e monitorar projetos de qualquer tamanho com custos operacionais mais baixos e resultados de maior qualidade.

Calendário. Mantenha seus projetos e prazos sob controle.

Informações sobre a empresa. Gerencie a carga de trabalho da sua equipe e mantenha-se a par das atividades dos clientes.

Relatórios personalizados. Tenha clareza e impulsione o crescimento com relatórios detalhados. Ler mais

Visualização Kanban e de lista. Clarifique o seu fluxo de trabalho e identifique rapidamente os constrangimentos. Mais informações

Serviço de apoio ao cliente de excelência

Inclui implementação e treinamento da equipe

Suporte e assistência personalizados para garantir o sucesso de sua empresa. Aprender um novo software pode parecer intimidador, por isso nossa equipe criará um plano personalizado com base no tamanho, nos serviços e nas metas da sua empresa, com acesso total a:

  • A base de conhecimentos
  • Academia TaxDome
  • Seminários online
  • Comunidade TaxDome
  • Compartilhamento de tela
  • Suporte premium
  • Treinamento avançado gratuito para a equipe
Inclui implementação e treinamento da equipe

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Perguntas Frequentes

Como posso importar todos os meus clientes?

Temos uma ferramenta de importação para essa finalidade. Cabe a você decidir se deseja importar apenas os contatos ou criar contas também.

Posso migrar todos os dados atuais dos meus clientes SmartVault para a TaxDome?

Sim, do SmartVault ou de qualquer outro serviço. Visite nossa Central de Ajuda para obter mais informações sobre como migrar arquivos de clientes do seu software atual.

Ao importar os meus clientes, a TaxDome enviará automaticamente um e-mail para os clientes?

Não, você pode selecionar manualmente os clientes para os quais deseja enviar convites ou usar a opção em massa sempre que desejar.

Existem limitações quanto ao número de clientes ou contas que posso ter?

Você pode ter um número ilimitado de clientes, contas, espaço de armazenamento e uso de assinaturas eletrônicas. Você só paga por usuário (você e os membros da sua equipe).

Como é que posso filtrar os meus clientes?

Temos várias opções de filtro de CRM, como membros da equipe atribuídos, tarefas, atividades recentes e muito mais. Você também pode filtrar usando nossas etiquetas personalizáveis.

A TaxDome integra-se com o Salesforce ou outros sistemas CRM?

Você pode usar o Zapier para sincronizar os contatos entre os dois. Saiba mais sobre nossa integração com o Zapier.

Os não clientes (ou seja, associados comerciais) podem ser adicionados a uma conta do sistema CRM e associados a clientes?

Sim, cada conta pode ter quantos contatos forem necessários e você pode controlar se os contatos têm acesso (um login) à conta ou não.

Como são armazenadas as interações com os clientes na TaxDome?

Após a sincronização de e-mail e a configuração de contas, todos os e-mails e mensagens são salvos automaticamente nas contas dos seus clientes. Os arquivos que os clientes lhe enviam são salvos automaticamente nas contas deles. Se você usar o Zapier, também poderá conectar seu sistema VOIP, calendário ou serviço de e-mail à TaxDome, e as informações de contato serão sincronizadas automaticamente.