Sistema CRM

Administrar todos os seus clientes em TaxDome é muito fácil com este sistema CRM de contabilidade. Todos
os seus documentos importantes e itens de ação do cliente estão
ao seu alcance na ponta dos seus dedos.

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Contactos Ilimitados

Gerir todos os clientes da sua empresa e contactos associados é fácil graças a ferramentas tais como um sistema de gestão crm que o ajuda a organizar-se rapidamente e a filtrar exatamente o que procura.

Tudo o que precisa de saber para fazer avançar o trabalho do cliente está tudo num só local. É tudo facilmente acessível e impecavelmente organizado. Não há limite no número de contactos, pelo que o seu custo não irá mudar à medida que a sua empresa cresce.

Hub Centralizado

Encontre os clientes que atualmente requerem uma ação num hub centralizado. Faça a gestão da carga de trabalho dos seus funcionários para assegurar que cada compromisso seja tratado de forma atempada com o seu sistema crm.

Execute ações em massa para clientes da sua escolha com um clique de rato.

E-mails em
Massa Personalizados e Direcionados

Usando o seu e-mail existente, envie e-mails diretamente de TaxDome a um ou a vários clientes em simultâneo.

Associe Contactos e Contas

Uma conta pode ter vários contactos (membros familiares, colegas de trabalho) e um contacto pode ter várias contas (empresário com 5 empresas). Possui o controlo total e toda a informação é facilmente acessível graças ao sistema de gestão CRM.

Ferramentas de Importação

Com o nosso sistema de gestão crm consegue importar facilmente dados de contacto de contas de outros sistemas a partir de folhas de cálculo.

Campos Personalizados

Crie os seus próprios campos personalizados para garantir que possui os dados de que necessita num só local.

Perguntas Frequentes

Como posso importar todos os meus clientes?

Temos uma ferramenta de importação para isso. Decidirá se quer importar apenas os seus contactos ou também criar contas.
Posso migrar todos os meus dados atuais de clientes de SmartVault para a TaxDome?

Sim, do SmartVault ou de qualquer outro serviço. Pode importar a sua base de clientes através de um ficheiro CSV e também fazer o upload de documentos em massa.
Quando importo os meus clientes, a TaxDome envia-lhes automaticamente um e-mail?

Não, pode selecionar manualmente os clientes para os quais deseja enviar os convites ou utilizar a opção de envio em massa quando estiver pronto.
Existe alguma limitação ao número de clientes ou contas que pode ter?

Pode ter uma quantidade ilimitada de clientes, contas, espaço de armazenamento, e utilização de assinaturas eletrónicas. Paga apenas por utilizador (você e os membros da sua equipa).
Como posso filtrar os meus clientes?

Temos uma série de opções de filtros, tais como para membros de equipa designados, tarefas, atividade recente, e muito mais. E também pode filtrar utilizando as nossas etiquetas personalizáveis.
Posso criar etiquetas personalizadas?

Com certeza. Pode criar as suas próprias etiquetas para filtrar os seus clientes de forma rápida e fácil. E também pode aplicar etiquetas em massa.
TaxDome integra-se com Salesforce ou outros sistemas CRM?

Pode usar Zapier para sincronizar os contactos entre os dois.
Podem os não-clientes (por exemplo, parceiros de negócios) ser adicionados a uma conta do sistema CRM e ligados aos clientes?

Claro, cada conta pode ter tantos contactos quantos necessitar, e pode controlar se os contactos têm acesso (um login) à conta ou não.
Como são armazenadas as interações com os clientes na TaxDome?

Após sincronizar o e-mail e criar contas, todos os e-mails e mensagens são automaticamente armazenados nas contas dos seus clientes. Os ficheiros que os clientes lhe enviam são automaticamente guardados nas suas contas. Se utilizar Zapier, pode também conectar o seu sistema VOIP, calendário, ou serviço de e-mail a TaxDome, e as informações de contacto serão sincronizadas automaticamente.
Quando conectar QuickBooks, todos os meus clientes serão importados para TaxDome?

Após efetuar a importação para TaxDome, as suas contas de cliente serão automaticamente sincronizadas com os seus clientes QuickBooks Online.
Se adicionar novos clientes, tenho de os adicionar tanto na TaxDome como na QuickBooks Online?

Terá a opção de mapear novos clientes para clientes existentes no QuickBooks Online ou criar novos clientes dentro do QuickBooks Online.

Não se preocupe,
será fácil.

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