Procurávamos passar de um processo de armazenamento de ficheiros e gestão de clientes para um verdadeiro CRM. Experimentámos alguns sistemas de gestão antes de nos depararmos com a TaxDome. A TaxDome era exatamente o que procurávamos e muito mais.
gerente e assistente fiscal de vendas na Tax Man To You, LLC
Utilizamos vários vídeos do Loom e da TaxDome para o embarque. Todos os nossos processos estão integrados na nossa ferramenta de CRM TaxDome.
co-fundador da Brooklyn FI
Reter e conquistar clientes
Portal do cliente e aplicativo móvel com marca personalizada
Dê a cada cliente um tratamento VIP: todos os itens de ação do cliente estão em um painel de controle consolidado em seu bolso. De acordo com os usuários da TaxDome, a elegante e intuitiva interface ajuda a aumentar a taxa de adoção do portal em até 30%, a manter um relacionamento profundo com o cliente e a fidelizar a empresa.
Reter e conquistar clientes
Portal do cliente e aplicativo móvel com marca personalizada
Dê a cada cliente um tratamento VIP: todos os itens de ação do cliente estão em um painel de controle consolidado em seu bolso. De acordo com os usuários da TaxDome, a elegante e intuitiva interface ajuda a aumentar a taxa de adoção do portal em até 30%, a manter um relacionamento profundo com o cliente e a fidelizar a empresa.
Gerenciamento eficiente de documentos
Armazene, compartilhe e gerencie com segurança os documentos da sua empresa e dos clientes no seu CRM. A moderna interface e a fácil navegação permitem que você localize rapidamente os documentos de que precisa e trabalhar em um curto espaço de tempo com o máximo de produtividade.
Mais informações
Armazenamento ilimitado
Armazene arquivos ilimitados sem custo adicional
Segurança de nível bancário
Em conformidade com todas as normas da indústria
Imprima para a TaxDome
Integrado com qualquer software fiscal
Modelos de pasta
Organize facilmente os documentos
DMS incorporado
Associe documentos ao fluxo de trabalho
Editor de PDF
Integrado e ideal para gerenciar arquivos PDF
Aplicativo desktop
Unidade virtual para aceder e editar ficheiros
Assinaturas eletrônicas
Assinaturas eletrónicas ilimitadas
Colaboração interna sem falhas
Sem silos, apenas trabalho em equipe coerente em um espaço compartilhado. Mantenha sua equipe focada e alinhada com os objetivos da empresa para fornecer serviços de qualidade conjuntamente. Defina o que deve ser feito, por quem e quando. Mais informações
Mantenha o histórico de comunicação com o cliente num único espaço
@Mencione (marque) a equipe na TaxDome: trabalhos, tarefas, bate-papos e muito mais
Aplique definições flexíveis de funções e permissões
Implemente SOPs com páginas Wiki
Personalize as notificações com base nas preferências individuais
Siga/deixe de seguir contas de clientes para “vigiar” as atividades
Centralize a gestão da empresa com as integrações da TaxDome
Simplifique seu fluxo de trabalho em várias plataformas, conecte-se às suas ferramentas de negócios favoritas e mantenha seus dados sincronizados com outros sistemas.
-
Programas fiscais e contábeis
-
Processadores de pagamento
-
Integração de e-mail
-
Agendadores
-
Zapier
-
Hospedagem na cloud (nuvem)
O melhor conjunto de ferramentas para aumentar a produtividade
A TaxDome oferece poderosas ferramentas para planejar, executar e monitorar projetos de qualquer tamanho com custos operacionais mais baixos e resultados de maior qualidade.
Calendário. Mantenha seus projetos e prazos sob controle.
Informações sobre a empresa. Gerencie a carga de trabalho da sua equipe e mantenha-se a par das atividades dos clientes.
Relatórios personalizados. Tenha clareza e impulsione o crescimento com relatórios detalhados. Ler mais
Visualização Kanban e de lista. Clarifique o seu fluxo de trabalho e identifique rapidamente os constrangimentos. Mais informações
Serviço de apoio ao cliente de excelência
Inclui implementação e treinamento da equipe
Suporte e assistência personalizados para garantir o sucesso de sua empresa. Aprender um novo software pode parecer intimidador, por isso nossa equipe criará um plano personalizado com base no tamanho, nos serviços e nas metas da sua empresa, com acesso total a:
- A base de conhecimentos
- Academia TaxDome
- Seminários online
- Comunidade TaxDome
- Compartilhamento de tela
- Suporte premium
- Treinamento avançado gratuito para a equipe
