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Sistema CRM

Administrar todos os seus clientes em TaxDome é muito fácil com este sistema CRM de contabilidade. Todos
os seus documentos importantes e itens de ação do cliente estão
ao seu alcance na ponta dos seus dedos.

Contactos Ilimitados

Gerir todos os clientes da sua empresa e contactos associados é fácil graças a ferramentas tais como um sistema de gestão crm que o ajuda a organizar-se rapidamente e a filtrar exatamente o que procura.

Tudo o que precisa de saber para fazer avançar o trabalho do cliente está tudo num só local. É tudo facilmente acessível e impecavelmente organizado. Não há limite no número de contactos, pelo que o seu custo não irá mudar à medida que a sua empresa cresce.

Hub Centralizado

Encontre os clientes que atualmente requerem uma ação num hub centralizado. Faça a gestão da carga de trabalho dos seus funcionários para assegurar que cada compromisso seja tratado de forma atempada com o seu sistema crm.

Execute ações em massa para clientes da sua escolha com um clique de rato.

Emails em
Massa Personalizados e Direcionados

Usando o seu email existente, envie emails diretamente de TaxDome a um ou a vários clientes em simultâneo.

Associe Contactos & Contas

Uma conta pode ter vários contactos (membros familiares, colegas de trabalho) e um contacto pode ter várias contas (empresário com 5 empresas). Possui o controlo total e toda a informação é facilmente acessível graças ao sistema de gestão CRM.

Ferramentas de Importação

Com o nosso sistema de gestão crm consegue importar facilmente dados de contacto de contas de outros sistemas a partir de folhas de cálculo.

Campos Personalizados

Crie os seus próprios campos personalizados para garantir que possui os dados de que necessita num só local.

Perguntas Frequentes

  • Como posso importar todos os meus clientes?

    Temos uma ferramenta de importação para isso. Decidirá se quer importar apenas os seus contactos ou também criar contas.
  • Posso migrar todos os meus dados atuais de clientes de SmartVault para a TaxDome?

    Sim, do SmartVault ou de qualquer outro serviço. Pode importar a sua base de clientes através de um ficheiro CSV e também fazer o upload de documentos em massa.
  • Quando importo os meus clientes, a TaxDome envia-lhes automaticamente um email?

    Não, pode selecionar manualmente os clientes para os quais deseja enviar os convites ou utilizar a opção de envio em massa quando estiver pronto.
  • Existe alguma limitação ao número de clientes ou contas que pode ter?

    Pode ter uma quantidade ilimitada de clientes, contas, espaço de armazenamento, e utilização de assinaturas eletrónicas. Paga apenas por utilizador (você e os membros da sua equipa).
  • Como posso filtrar os meus clientes?

    Temos uma série de opções de filtros, tais como para membros de equipa designados, tarefas, atividade recente, e muito mais. E também pode filtrar utilizando as nossas etiquetas personalizáveis.
  • Posso criar etiquetas personalizadas?

    Com certeza. Pode criar as suas próprias etiquetas para filtrar os seus clientes de forma rápida e fácil. E também pode aplicar etiquetas em massa.
  • TaxDome integra-se com Salesforce ou outros sistemas CRM?

    Pode usar Zapier para sincronizar os contactos entre os dois.
  • Podem os não-clientes (por exemplo, parceiros de negócios) ser adicionados a uma conta do sistema CRM e ligados aos clientes?

    Claro, cada conta pode ter tantos contactos quantos necessitar, e pode controlar se os contactos têm acesso (um login) à conta ou não.
  • Como são armazenadas as interações com os clientes na TaxDome?

    Uma vez sincronizado o email e configuradas as contas, todos os emails e mensagens são automaticamente armazenados nas contas dos seus clientes. Os ficheiros que os clientes lhe enviam são automaticamente guardados nas suas contas. Se utilizar Zapier, pode também conectar o seu sistema VOIP, calendário, ou serviço de email a TaxDome, e as informações de contacto serão sincronizadas automaticamente.
  • Quando conectar QuickBooks, todos os meus clientes serão importados para TaxDome?

    Depois de importar para TaxDome, as suas contas de cliente irão sincronizar-se automaticamente com os seus clientes QBO.
  • Se adicionar novos clientes, tenho de os adicionar tanto em TaxDome como em QBO?

    Terá a opção de mapear novos clientes para clientes existentes em QBO ou criar novos clientes dentro em QBO.

Não se preocupe,
será fácil.

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