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Gestão de clientes
CRM incorporado para empresas de contabilidade
Melhore a gestão dos seus clientes com o CRM seguro e flexível da TaxDome, onde todas as funcionalidades funcionam em conjunto para reter e conquistar facilmente os clientes.
Expanda com TaxDome
O software CRM de contabilidade ideal para equipas que lidam com clientes
Centralize todas as informações do cliente e itens de ação num único perfil. Acompanhe as comunicações, tarefas, documentos e muito mais, tudo no seu CRM totalmente personalizável.
Consolide os contactos e clientes da sua empresa num único painel de controlo. Configure o seu centro de CRM com fluxos de trabalho centrados no cliente, campos personalizados, contactos ilimitados e muito mais.
Organize e automatize os seus processos de contabilidade, folhas de pagamento e escrituração: comunicação com o cliente, processo de admissão de clientes, criação de tarefas e muito mais.
Automatize a integração de novos clientes, desde a captação de potenciais clientes na sua página de login personalizada até à assinatura eletrónica de ficheiros preparados.
Os lembretes automáticos personalizados permitem manter os clientes sob controlo sem que seja necessário um acompanhamento manual, abrangendo uma variedade de cenários, tais como lembrar os clientes sobre questionários pendentes.
A plataforma de gestão empresarial com maior crescimento do mundo
Confira as opiniões dos clientes em espaços como G2 e Capterra.
“Para servir mais de 1000 clientes é necessário dispor de um sistema sólido. Temos a opção de etiquetar contas ou trabalhos. E podemos verificar se o projeto vem da nossa linha de negócios existente ou adquirida, se é eficiente, e separar assim as coisas.”
Eric Gray
Diretor Executivo da Evolution Accounting & Consulting, LLC
“TaxDome conseguiu pegar no nosso atual sistema de CRM (Liscio), que emparelhámos com o ClickUp para tarefas internas, e permitiu-nos conjugar as duas plataformas de software. Tal ajudará na eficiência da nossa empresa.”
Christina F.
Proprietária de uma empresa de contabilidade
“Gosto da automatização e do facto de existirem modelos personalizáveis. Também gosto do facto de se integrar com o QuickBooks e o Stripe. É uma ferramenta de grande valor pelo seu preço. Procurava um CRM/portal multifuncional que suportasse todos os serviços que ofereço e este é a solução.”
Edmonia J.
Contabilista
Reter e angariar clientes
Portal do cliente e aplicação móvel com marca personalizada
Ofereça a cada cliente um serviço VIP: todos os itens de ação do cliente encontram-se num painel de controlo organizado.
Os seus clientes vêem a sua marca, não a da TaxDome
Eleve a sua empresa e crie uma melhor experiência para o cliente com o seu URL personalizado, portal do cliente e aplicação móvel.
Espaço de trabalho centrado no cliente
Um portal único onde os seus clientes podem comunicar consigo, carregar documentos, assinar e aprovar ficheiros, concluir tarefas, pagar faturas, agendar reuniões, responder a questionários e muito mais — tudo num só lugar, de forma simples e segura.
Elimine os atrasos nos pagamentos e simplifique a faturação
Controle o tempo da equipa e emita faturas com facilidade com faturação integrada.
Integrações de pagamento
Monitorização de tempo e faturação automática
Integração de faturação
Colaboração perfeita entre empresas
Mantenha todo o histórico de comunicação com cada cliente num único CRM
@Mencione membros da equipa em TaxDome: trabalhos, tarefas, chats e muito mais
Aplique definições flexíveis de funções e permissões
Implemente procedimentos operacionais padrão com páginas Wiki
Personalize as notificações com base nas preferências individuais
Siga/deixe de seguir contas de clientes para monitorizar as suas atividades
Integrações com software global e autoridades fiscais
Centralize a gestão da empresa com as integrações TaxDome
Lacerte 
Stripe 
QuickBooks Online 
Zapier 
Acuity 
YouCanBookMe 
Drake Software 
Verito 
Calendly 
TaxSlayer 
Schedulista 
Office 365 
Outlook 
Gmail Um sistema completo para a gestão da sua empresa
O melhor conjunto de ferramentas para aumentar a produtividade
Com o software de CRM para contabilidade TaxDome, pode planear, executar e acompanhar projetos de qualquer dimensão, reduzindo custos operacionais e melhorando a qualidade.
Calendário
Controle os seus projetos e prazos.
Informações sobre a empresa
Faça a gestão do volume de trabalho da sua equipa e mantenha-se a par da atividade dos clientes.
Relatórios personalizados
Obtenha clareza e promova o crescimento com relatórios pormenorizados.
Kanban e visualização de listas
Clarifique o seu fluxo de trabalho e identifique rapidamente os pontos de bloqueio.
Perguntas frequentes
Como posso importar todos os meus clientes?
Disponibilizamos uma ferramenta de importação. Pode escolher importar apenas os seus contactos ou também criar contas.
Será possível migrar todos os atuais dados dos meus clientes SmartVault para TaxDome?
Sim, do SmartVault ou de qualquer outro serviço. Visite o nosso Centro de Ajuda para obter mais informações sobre como migrar ficheiros de clientes do seu software atual.
Ao importar os meus clientes, TaxDome envia-lhes automaticamente um e-mail?
Não, TaxDome não o fará. Pode selecionar manualmente os clientes a quem pretende enviar convites ou utilizar a opção em massa quando desejar.
Existem limitações quanto ao número de clientes ou contas que pode ter?
Pode ter um número ilimitado de clientes, contas, espaço de armazenamento e utilização de assinaturas eletrónicas. Paga apenas por utilizador (você e os membros da sua equipa).
Como posso filtrar os meus clientes?
Temos várias opções de filtro de CRM, tais como membros da equipa atribuídos, tarefas, atividade recente e muito mais. Também pode filtrar usando as nossas etiquetas personalizáveis.
TaxDome integra-se no Salesforce ou noutros sistemas CRM de contabilidade?
Pode utilizar o Zapier para sincronizar contactos entre os dois.
Pode-se adicionar não clientes (ou seja, associados comerciais) a uma conta do sistema CRM e associá-los a clientes?
Sim, cada conta pode ter o número de contactos que necessitar e pode controlar se os contactos têm acesso (um login) à conta ou não.
Como são armazenadas as interações com os clientes em TaxDome?
Após sincronizar o e-mail e configurar as contas, todos os e-mails e mensagens são automaticamente guardados nas contas dos seus clientes. Todos os ficheiros que os clientes lhe enviam são automaticamente guardados nas suas contas. Se usar o Zapier, também pode conectar o seu sistema VOIP, calendário ou serviço de e-mail TaxDome, sendo as informações de contacto sincronizadas automaticamente.
“Pretendíamos evoluir de um processo de armazenamento de ficheiros e gestão de clientes para um verdadeiro CRM. Experimentámos alguns sistemas de gestão diferentes até encontrarmos TaxDome. TaxDome era exatamente o que procurávamos e muito mais.”
Brittany Pullin
gerente e associada de impostos sobre vendas na Tax Man To You, LLC