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CRM

Potencie a gestão dos seus clientes com o CRM seguro e flexível da TaxDome, onde todas as funcionalidades operam em conjunto para reter e obter clientes facilmente.

CRM

Expanda com TaxDome

O software CRM ideal para as equipas que lidam com clientes

Faça facilmente a gestão de clientes, mantenha registos de todas as informações dos contactos e contas, conquiste oportunidades e potenciais clientes, receba pagamentos, interaja com os clientes e obtenha Informações sobre o desempenho da sua equipa. Aumente as suas receitas, sem ter de recorrer a várias ferramentas tecnológicas.

Armazene clientes, potenciais clientes

Conecte todos os pontos de dados para conhecer os seus clientes e utilize esse conhecimento para os servir melhor. Já não tem de procurar informações sobre os clientes em e-mails, folhas de cálculo ou documentos do Google. Basta um hub central para garantir um serviço excepcional ao cliente.

Simplificação da gestão de contas

Consolide os contactos e clientes da sua empresa num único painel de controlo. Configure o seu centro de CRM com fluxos de trabalho centrados no cliente, campos personalizados, contactos ilimitados, etiquetas, filtros, ações em massa, implementação fácil. Associe contactos e contas para criar e acompanhar relações: defina a função que o contacto tem na respetiva conta ou em qualquer outra conta no seu CRM.

Controlo de gestão de ponta a ponta

O seu painel de controlo individual para organizar e automatizar os seus processos de escrituração, contabilidade e processamento de salários: comunicação com o cliente, processo de admissão de clientes, criação de tarefas e trabalhos de acordo com um calendário predefinido, faturação, cartas de compromisso, modelos CRM personalizados.

Embarque clientes de forma rápida

Liberte tempo para que a sua equipa possa servir mais clientes e oferecer um tratamento VIP a cada cliente. Automatize a integração de novos clientes, desde a captura de um potencial cliente através da sua página de início de sessão personalizada até à assinatura eletrónica de ficheiros preparados.

Lembretes automáticos

Os lembretes automatizados personalizados da TaxDome mantêm os clientes no caminho certo sem necessidade de acompanhamento manual, abrangendo uma variedade de cenários, tais como lembrar os clientes sobre questionários pendentes, contratos, faturas, mensagens de chat, assinaturas, aprovações e pedidos de ficheiros. Poupe horas de trabalho manual e estimula o envolvimento do cliente.

Armazene clientes, potenciais clientes
Simplificação da gestão de contas
Controlo de gestão de ponta a ponta
Embarque clientes de forma rápida
Lembretes automáticos
Brittany Pullin,

Procurávamos passar de um processo de armazenamento de ficheiros e gestão de clientes para um verdadeiro CRM. Experimentámos alguns sistemas de gestão antes de nos depararmos com a TaxDome. A TaxDome era exatamente o que procurávamos e muito mais.

gerente e assistente fiscal de vendas na Tax Man To You, LLC

Shane Mason,

Utilizamos vários vídeos do Loom e da TaxDome para o embarque. Todos os nossos processos estão integrados na nossa ferramenta de CRM TaxDome.

co-fundador da Brooklyn FI

Interações eficazes com os clientes

Toda a comunicação com o cliente num único local seguro: SMS, sincronização de e-mail, chats e muito mais

Armazene todo o histórico de interações da sua empresa com o cliente num único feed para e-mails, SMS e chats interativos e seguros. Graças à TaxDome, milhares de empresas conseguem aumentar a sua clientela sem contratar colaboradores adicionais, utilizando os nossos e-mails e mensagens automatizados e personalizados para cobrir todos os pontos de contacto do cliente. Veja exemplos

  • SMS para contactar os clientes rapidamente
  • Sincronização de e-mail sem CC's, BCC's e reencaminhamentos
  • Chats para contactar com os clientes em tempo real
  • Tarefas dos clientes para realizar tudo atempadamente
  • Inbox+ para acompanhar a atividade da sua empresa
  • Guarda automaticamente os anexos na pasta do cliente
  • Visualizador multimédia que permite enviar imagens e incorporar vídeos
Toda a comunicação com o cliente num único local seguro: SMS, sincronização de e-mail, chats e muito mais

Interações eficazes com o cliente

Toda a comunicação com o cliente num único local seguro: SMS, sincronização de e-mail, chats e muito mais

Armazene todo o histórico de interações da sua empresa com o cliente num único feed para e-mails, SMS e chats interativos e seguros. Graças à TaxDome, milhares de empresas expandiram a sua clientela sem contratar colaboradores adicionais, utilizando os nossos e-mails e mensagens automatizadas personalizadas para cobrir todos os pontos de contacto do cliente. Veja exemplos

  • SMS para contactar rapidamente os clientes
  • Sincronização de e-mail sem CC's, BCC's e reencaminhamentos
  • Chats para contactar com o cliente em tempo real
  • Tarefas dos clientes para que tudo seja realizado atempadamente
  • Inbox+ para acompanhar a atividade da sua empresa
  • Guarde automaticamente os anexos na pasta do cliente
  • Visualizador multimédia para enviar imagens e incorporar vídeos
Toda a comunicação com o cliente num único local seguro: SMS, sincronização de e-mail, chats e muito mais

Interações eficazes com o cliente

Toda a comunicação com o cliente num único local seguro: SMS, sincronização de e-mail, chats e muito mais

Armazene todo o histórico de interações da sua empresa com o cliente consolidado num único feed para e-mails, SMS e chats interativos e seguros. Graças à TaxDome, milhares de empresas aumentam a sua clientela sem contratar colaboradores adicionais, utilizando os nossos e-mails e mensagens automatizados e personalizados para cobrir todos os pontos de contacto do cliente. Veja exemplos

  • SMS para contactar rapidamente os clientes
  • Sincronização de e-mail sem CC's, BCC's e reencaminhamentos
  • Chats para contactar com os clientes em tempo real
  • Tarefas dos clientes para que tudo seja realizado atempadamente
  • Inbox+ para acompanhar a atividade da sua empresa
  • Guarde automaticamente os anexos na pasta do cliente
  • Visualizador multimédia para enviar imagens e incorporar vídeos
Toda a comunicação com o cliente num único local seguro: SMS, sincronização de e-mail, chats e muito mais

Interações eficazes com o cliente

Toda a comunicação com o cliente num único local seguro: SMS, sincronização de e-mail, chats e muito mais

Armazene todo o histórico de interações da sua empresa com o cliente consolidado num único feed para e-mails, SMS e chats interativos e seguros. Graças à TaxDome, milhares de empresas aumentam a sua clientela sem contratar colaboradores adicionais, utilizando os nossos e-mails e mensagens automatizados e personalizados para cobrir todos os pontos de contacto do cliente. Veja exemplos

  • SMS para contactar rapidamente os clientes
  • Sincronização de e-mail sem CC's, BCC's e reencaminhamentos
  • Chats para contactar os clientes em tempo real
  • Tarefas dos clientes para que tudo seja realizado atempadamente
  • Inbox+ para acompanhar a atividade da sua empresa
  • Guarde automaticamente os anexos na pasta do cliente
  • Visualizador multimédia para enviar imagens e incorporar vídeos
Toda a comunicação com o cliente num único local seguro: SMS, sincronização de e-mail, chats e muito mais

Reter e conquistar clientes

Portal do cliente e aplicação móvel com marca personalizada

Proporcione a cada cliente um tratamento VIP: todos os itens de ação do cliente estão num painel de controlo consolidado no seu bolso. De acordo com os utilizadores da TaxDome, a interface elegante e intuitiva ajuda a aumentar a taxa de adopção do portal em até 30%, a manter uma relação profunda com o cliente e a fidelizar a empresa.

Os clientes vêem-no a si, não à TaxDome

Eleve a sua empresa e crie uma melhor experiência para o cliente com o seu URL personalizado, portal do cliente e aplicação móvel.

Espaço de trabalho centrado no cliente

Um espaço para comunicar consigo, fazer upload, assinar e aprovar documentos, completar tarefas, pagar facturas, agendar reuniões, apresentar questionários e muito mais.

Portal do cliente e aplicação móvel com marca personalizada

Reter e conquistar clientes

Portal do cliente e aplicação móvel com marca personalizada

Proporcione a cada cliente um tratamento VIP: todos os itens de ação do cliente estão num painel de controlo consolidado no seu bolso. De acordo com os utilizadores da TaxDome, a interface elegante e intuitiva ajuda a aumentar a taxa de adopção do portal em até 30%, a manter uma relação profunda com o cliente e a fidelizar a empresa.

Os clientes vêem-no a si, não à TaxDome

Eleve a sua empresa e crie uma melhor experiência para o cliente com o seu URL personalizado, portal do cliente e aplicação móvel.

Espaço de trabalho centrado no cliente

Um local para comunicar consigo, fazer upload, assinar e aprovar documentos, concluir tarefas, pagar faturas, agendar reuniões, apresentar questionários e muito mais.

Portal do cliente e aplicação móvel com marca personalizada

Gestão documental eficiente

Armazene, partilhe e administre de forma segura os documentos da sua empresa e dos seus clientes no seu CRM. A interface elegante e a navegação fácil permitem-lhe localizar rapidamente os documentos necessários e trabalhar num curto espaço de tempo com o máximo de produtividade.
Mais informações

Armazenamento ilimitado

Armazenamento ilimitado

Armazene ficheiros de forma ilimitada e sem custos adicionais

Segurança de nível bancário

Segurança de nível bancário

Em conformidade com todas as normas da indústria

Imprima para a TaxDome

Imprima para a TaxDome

Integrado com qualquer software fiscal

Modelos de pasta

Modelos de pasta

Organize facilmente os documentos

DMS incorporado

DMS incorporado

Associe documentos ao fluxo de trabalho

Editor de PDF

Editor de PDF

Integrado e ideal para a gestão de ficheiros PDF

Aplicação desktop

Aplicação desktop

Unidade virtual para aceder e editar ficheiros

Assinaturas eletrónicas

Assinaturas eletrónicas

Assinaturas eletrónicas ilimitadas

O seu poder tempo-dinheiro

Monitorização do tempo e faturação integrados

Crie um processo de faturação sólido, controle as horas faturáveis e ofereça as opções de pagamento que os seus clientes preferem. Seja pago atempadamente com o sistema de faturação e pagamentos integrado e mantenha as suas receitas a fluir.
Saiba mais

Integrações de pagamento

Conecte a sua TaxDome ao Stripe e ao CPACharge e aceite tranquilamente cartões de crédito e débito, cheques eletrónicos/ACH e pagamentos diretos BACS e SEPA.

Faturação automatizada

Crie faturas em massa ou uma a uma. Fature os clientes de acordo com um calendário predefinido e permita-lhes pagar a qualquer momento e em qualquer lugar a partir do portal do cliente.

Monitorização de tempo

Controle as horas faturáveis, monitorize o tempo da sua equipa e mantenha-os concentrados na produtividade. Crie faturas a partir de registos de horas com taxas horárias personalizadas. Tudo o que precisa para faturar e pagar salários com precisão numa única solução integrada!

Integração do QuickBooks Online

Sincronize automaticamente as suas faturas com o QBO e consulte todos os pagamentos na TaxDome.

Integrações de pagamento
Faturação automatizada
Monitorização de tempo
Integração do QuickBooks Online
Colaboração interna sem falhas

Colaboração interna sem falhas

Sem silos, apenas um trabalho de equipa coerente num espaço partilhado. Mantenha a sua equipa concentrada e alinhada com os objetivos da empresa para prestar serviços de qualidade conjuntamente. Estabeleça o que precisa de ser feito, por quem e quando.

Mantenha o histórico de comunicação com o cliente num único espaço

@Mencione (etiqueta) a equipa na TaxDome: trabalhos, tarefas, chats e muito mais

Aplique definições flexíveis de funções e permissões

Implemente SOPs com páginas Wiki

Personalize as notificações com base nas preferências individuais

Siga/deixe de seguir contas de clientes para “vigiar” as atividades

Centralize a gestão da empresa com as integrações da TaxDome

Simplifique o seu fluxo de trabalho em várias plataformas, conecte-se às suas ferramentas comerciais favoritas e mantenha os seus dados sincronizados com outros sistemas.

  1. Programas fiscais e contabilísticos

  2. Processadores de pagamento

  3. Integração de e-mail

  4. Agendadores

  5. Zapier

  6. Alojamento na cloud (nuvem)

Centralize a gestão da empresa com as integrações da TaxDome
O melhor conjunto de ferramentas para aumentar a produtividade

O melhor conjunto de ferramentas para aumentar a produtividade

A TaxDome oferece-lhe ferramentas poderosas para planear, executar e acompanhar projetos de qualquer dimensão com custos operacionais mais baixos e resultados de maior qualidade.

Calendário. Mantenha os seus projetos e prazos sob controlo.

Informações da empresa. Faça a gestão do volume de trabalho da sua equipa e mantenha-se a par da atividade dos clientes.

Relatórios personalizados. Tenha clareza e impulsione o crescimento com relatórios detalhados.

Visualização Kanban e de lista. Clarifique o seu fluxo de trabalho e identifique rapidamente os constrangimentos.

Serviço de apoio ao cliente de excelência

Inclui implementação e formação da equipa

Apoio e assistência personalizados para garantir o sucesso da sua empresa. Aprender um novo software pode ser intimidante, pelo que a nossa equipa criará um plano personalizado com base na dimensão, serviços e objetivos da sua empresa, com acesso total a:

  • A base de conhecimentos
  • Academia TaxDome
  • Seminários online
  • Comunidade TaxDome
  • Partilha de ecrã
  • Apoio premium
  • Formação avançada gratuita da equipa
Inclui implementação e formação da equipa

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Perguntas Frequentes

Como posso importar todos os meus clientes?

Dispomos de uma ferramenta de importação para o efeito. Cabe-lhe a si decidir se pretende importar apenas os seus contactos ou criar também contas.

Posso migrar todos os dados atuais dos meus clientes SmartVault para a TaxDome?

Sim, do SmartVault ou de qualquer outro serviço. Visite o nosso Centro de Ajuda para obter mais informações sobre como migrar ficheiros de clientes do seu software atual.

Ao importar os meus clientes, a TaxDome enviará automaticamente um e-mail para os clientes?

Não, pode selecionar manualmente os clientes a quem pretende enviar convites ou utilizar a opção em massa quando desejar.

Existem limitações quanto ao número de clientes ou contas que posso ter?

Pode ter um número ilimitado de clientes, contas, espaço de armazenamento e utilização de assinaturas eletrónicas. Paga apenas por utilizador (você e os membros da sua equipa).

Como é que posso filtrar os meus clientes?

Temos várias opções de filtro de CRM, tais como membros da equipa atribuídos, tarefas, atividade recente e muito mais. Também pode filtrar utilizando as nossas etiquetas personalizáveis.

A TaxDome integra-se com o Salesforce ou outros sistemas CRM?

Pode utilizar o Zapier para sincronizar contactos entre os dois. Saiba mais sobre a nossa integração com o Zapier.

Os não clientes (ou seja, associados comerciais) podem ser adicionados a uma conta do sistema CRM e associados a clientes?

Sim, cada conta pode ter quantos contactos forem necessários e pode controlar se os contactos têm acesso (um início de sessão) à conta ou não.

Como são armazenadas as interações com os clientes na TaxDome?

Após sincronizar o e-mail e configurar as contas, todos os e-mails e mensagens são automaticamente guardados nas contas dos seus clientes. Os ficheiros que os clientes lhe enviam são automaticamente guardados nas respetivas contas. Se utilizar o Zapier, poderá também conectar o seu sistema VOIP, calendário ou serviço de e-mail à TaxDome, e as informações de contacto serão sincronizadas automaticamente.