Procurávamos passar de um processo de armazenamento de ficheiros e gestão de clientes para um verdadeiro CRM. Experimentámos alguns sistemas de gestão antes de nos depararmos com a TaxDome. A TaxDome era exatamente o que procurávamos e muito mais.
gerente e assistente fiscal de vendas na Tax Man To You, LLC
Utilizamos vários vídeos do Loom e da TaxDome para o embarque. Todos os nossos processos estão integrados na nossa ferramenta de CRM TaxDome.
co-fundador da Brooklyn FI
Reter e conquistar clientes
Portal do cliente e aplicação móvel com marca personalizada
Proporcione a cada cliente um tratamento VIP: todos os itens de ação do cliente estão num painel de controlo consolidado no seu bolso. De acordo com os utilizadores da TaxDome, a interface elegante e intuitiva ajuda a aumentar a taxa de adopção do portal em até 30%, a manter uma relação profunda com o cliente e a fidelizar a empresa.
Reter e conquistar clientes
Portal do cliente e aplicação móvel com marca personalizada
Proporcione a cada cliente um tratamento VIP: todos os itens de ação do cliente estão num painel de controlo consolidado no seu bolso. De acordo com os utilizadores da TaxDome, a interface elegante e intuitiva ajuda a aumentar a taxa de adopção do portal em até 30%, a manter uma relação profunda com o cliente e a fidelizar a empresa.
Gestão documental eficiente
Armazene, partilhe e administre de forma segura os documentos da sua empresa e dos seus clientes no seu CRM. A interface elegante e a navegação fácil permitem-lhe localizar rapidamente os documentos necessários e trabalhar num curto espaço de tempo com o máximo de produtividade.
Mais informações
Armazenamento ilimitado
Armazene ficheiros de forma ilimitada e sem custos adicionais
Segurança de nível bancário
Em conformidade com todas as normas da indústria
Imprima para a TaxDome
Integrado com qualquer software fiscal
Modelos de pasta
Organize facilmente os documentos
DMS incorporado
Associe documentos ao fluxo de trabalho
Editor de PDF
Integrado e ideal para a gestão de ficheiros PDF
Aplicação desktop
Unidade virtual para aceder e editar ficheiros
Assinaturas eletrónicas
Assinaturas eletrónicas ilimitadas
Colaboração interna sem falhas
Sem silos, apenas um trabalho de equipa coerente num espaço partilhado. Mantenha a sua equipa concentrada e alinhada com os objetivos da empresa para prestar serviços de qualidade conjuntamente. Estabeleça o que precisa de ser feito, por quem e quando.
Mantenha o histórico de comunicação com o cliente num único espaço
@Mencione (etiqueta) a equipa na TaxDome: trabalhos, tarefas, chats e muito mais
Aplique definições flexíveis de funções e permissões
Implemente SOPs com páginas Wiki
Personalize as notificações com base nas preferências individuais
Siga/deixe de seguir contas de clientes para “vigiar” as atividades
Centralize a gestão da empresa com as integrações da TaxDome
Simplifique o seu fluxo de trabalho em várias plataformas, conecte-se às suas ferramentas comerciais favoritas e mantenha os seus dados sincronizados com outros sistemas.
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Programas fiscais e contabilísticos
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Processadores de pagamento
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Integração de e-mail
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Agendadores
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Zapier
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Alojamento na cloud (nuvem)
O melhor conjunto de ferramentas para aumentar a produtividade
A TaxDome oferece-lhe ferramentas poderosas para planear, executar e acompanhar projetos de qualquer dimensão com custos operacionais mais baixos e resultados de maior qualidade.
Calendário. Mantenha os seus projetos e prazos sob controlo.
Informações da empresa. Faça a gestão do volume de trabalho da sua equipa e mantenha-se a par da atividade dos clientes.
Relatórios personalizados. Tenha clareza e impulsione o crescimento com relatórios detalhados.
Visualização Kanban e de lista. Clarifique o seu fluxo de trabalho e identifique rapidamente os constrangimentos.
Serviço de apoio ao cliente de excelência
Inclui implementação e formação da equipa
Apoio e assistência personalizados para garantir o sucesso da sua empresa. Aprender um novo software pode ser intimidante, pelo que a nossa equipa criará um plano personalizado com base na dimensão, serviços e objetivos da sua empresa, com acesso total a:
- A base de conhecimentos
- Academia TaxDome
- Seminários online
- Comunidade TaxDome
- Partilha de ecrã
- Apoio premium
- Formação avançada gratuita da equipa
