Gestão de clientes

Gestão segura de documentos para contabilistas

Plataforma centralizada para armazenamento, gestão e partilha segura de documentos com clientes das áreas fiscal, contabilística e de escrituração, oferecendo funcionalidades como assinaturas eletrónicas, portal do cliente e CRM.

Solicitar demonstração

Guarde os seus documentos em segurança

Armazenamento seguro e ilimitado de documentos

Armazene todos os ficheiros da empresa e dos clientes num único sistema de gestão de documentos.

Faça o upload de documentos e pastas do seu computador diretamente para as contas dos seus clientes.

Aceda e edite ficheiros no Explorador do Windows através do disco virtual TaxDome, como se fosse uma unidade do seu computador.

Imprima documentos de qualquer programa fiscal (TaxAct, Drake, UltraTax, etc.) diretamente em TaxDome.

4,7/5 com mais de 7.600 avaliações

A plataforma de gestão com o crescimento mais rápido do planeta

Conheça as opiniões dos nossos clientes em plataformas de avaliação como G2 e Capterra.

Amanda Kendall,
Fundadora da Elevating Profits

«Gerimos uma empresa sem papel e poder aceder com segurança aos documentos dos clientes em qualquer momento é uma grande vantagem. TaxDome oferece armazenamento ilimitado sem ocupar espaço quando os clientes enviam ficheiros.»

Lynnorra P.,
Sócio sénior de uma empresa de contabilidade

«Adoro como tudo é simples — faturação, portal do cliente, documentos e comunicação. Consigo gerir e fazer crescer a minha empresa num único local.»

Tranika Warner,
Fundadora de TMW Financial Solutions

«Poupamos imenso tempo com os lembretes automáticos e a integração com o QuickBooks. Também posso bloquear documentos até receber o pagamento, funciona na perfeição!. Também estamos a utilizar a função que permite bloquear documentos em faturas: posso bloquear documentos para garantir o pagamento!»

Dane Janas,
Fundador de Boundless Tax

«O meu administrador adora TaxDome — concluir declarações com a aplicação Windows e disco virtual é super simples.»

Vencedor Comprehensive Firm Workflow Solution

Integrado com o portal do cliente

A TaxDome oferece um software de gestão de documentos integrado ao portal do cliente e ao CRM. Disponibiliza várias formas simples e seguras de receber documentos de clientes e terceiros.

Os clientes podem fazer o upload de documentos sem fazer login

Após o envio dos documentos, a sua equipa receberá uma notificação.

Partilha com terceiros

Partilhe documentos com terceiros de forma segura e forneça links com prazo de validade para reforçar a segurança.

Simplifique a recolha de feedback dos clientes

Reduza processos manuais de aprovação, permitindo que os clientes forneçam feedback diretamente na plataforma.

Garanta o pagamento pelo trabalho que realiza

Bloqueie documentos em faturas e reduza contas a receber

Os documentos são desbloqueados automaticamente assim que a fatura é liquidada

Automatize a cobrança de pagamentos

Assegure a remuneração pelo trabalho que realiza

Melhore os seus processos de faturação

Inicie

Estruture os seus ficheiros de acordo com as suas preferências

Organize ficheiros e pastas utilizando modelos e definindo direitos de acesso

Gerencie os direitos de acesso para proteger o trabalho que partilha.

Aplique modelos de pastas manualmente ou através de automatizações.

Organize os documentos por ano, tipo de serviço ou funcionário responsável — conforme for mais adequado à sua empresa.

Use estados (etiquetas codificadas por cores) que indicam em que etapa os seus documentos se encontram.

Empregue filtros para identificar documentos específicos, permitindo, por exemplo, pesquisar todos os documentos recentes associados a uma determinada conta.

Evite depender de ferramentas PDF de terceiros

Editor de PDF nativo integrado

Edite e guarde documentos diretamente em TaxDome

Marque e anote PDFs

Deixe notas e revise

Envie formulários PDF preenchíveis aos seus clientes

Inicie

Casos de sucesso

Leia outros casos de sucesso

Simplifique a assinatura eletrónica para os seus clientes

Assinaturas eletrónicas integradas, sem limites

Solicite assinaturas eletrónicas aos clientes a partir de qualquer dispositivo

Envie documentos com solicitações de assinatura eletrónica, defina os campos necessários e configure lembretes para que os clientes assinem.

QES disponível (requisito eIDAS da UE)

Use a Assinatura Eletrónica Qualificada, totalmente compatível com as regulamentações eIDAS.

Acione automaticamente e-mails e tarefas assim que a assinatura eletrónica for concluída

Configure os trabalhos para avançarem automaticamente para a próxima etapa do projeto assim que o documento for assinado por todas as partes.

Perguntas frequentes

O que é um sistema de gestão de documentos (DMS)?

O sistema de gestão de documentos (também conhecido como software de gestão de documentos) centraliza a organização, o armazenamento e a colaboração em torno dos ficheiros dos clientes. Permite aos contabilistas e escriturários criar, transferir, partilhar, editar, assinar documentos eletrónicos e automatizar fluxos de trabalho para documentos fiscais, demonstrações financeiras, contratos e muito mais.

Posso recolher assinaturas eletrónicas através de TaxDome?

Sim. Pode solicitar assinaturas eletrónicas juridicamente vinculativas aos clientes diretamente na TaxDome — sem necessidade de ferramentas externas.

O armazenamento de documentos da TaxDome está em conformidade com a legislação de proteção de informações?

TaxDome possui o portal de clientes mais seguro disponível no mercado. Empregamos dez padrões da indústria para manter os seus dados seguros e protegidos.

Como é que o software faz o backup dos dados?

TaxDome fornece segurança completa e recursos de privacidade integrados, os seus dados são hospedados na Amazon Web Services (AWS). A nossa equipa toma medidas proativas adicionais para garantir que os backups sejam contínuos e que os dados possam ser restaurados várias vezes, em vários servidores e a qualquer momento dentro do período de retenção do backup.

E se eu quiser manter uma cópia separada dos meus dados?

Os dados são sempre seus, nós apenas os guardamos para si. Usando o Disco TaxDome pode copiar facilmente todos os documentos diretamente no Explorador do Windows. Pode exportar contas e contactos para um ficheiro CSV ou usar a integração Zapier para ligá-lo a outros sistemas.

Onde são armazenados os meus dados?

Os seus dados são armazenados na Amazon AWS e são copiados diariamente. A localização física dos seus dados é determinada pela localização da sua empresa.

É difícil transferir os ficheiros dos clientes do DMS anterior (Dubsado, File Cabinet, SmartVault) para a TaxDome?

Pode facilmente mudar de outro DMS usando o Disco TaxDome— que mantém a estrutura dos ficheiros. Temos também ferramentas de importação para transferir os seus documentos em massa através da aplicação desktop.

Existe algum software que possa instalar no meu computador e criar pastas lá, em vez de fazer tudo no website?

Ao utilizar a aplicação desktop, TaxDome passa a funcionar como uma unidade no seu computador, permitindo-lhe guardar diretamente na pasta do cliente, tal como faria com qualquer outra pasta local.

É possível digitar texto em documentos PDF?

Sim, temos um editor de PDF integrado e pode criar formulários PDF preenchíveis.

Os clientes podem digitalizar e transferir documentos a partir dos seus telemóveis?

Sim. A aplicação móvel da TaxDome permite aos clientes tirar uma fotografia de um documento e carregá-la instantaneamente.

O Editor de PDF integrado é um editor completo com ferramentas de marcação para substituir o Adobe?

Sim. O editor de PDF integrado possui excelentes ferramentas de visualização, marcação e colaboração. E todas as alterações feitas no PDF são guardadas na sua conta TaxDome.

Podem os clientes carregar documentos tirando-lhes fotografias?

Sim, os seus clientes terão um scanner integrado no portal móvel do cliente, permitindo-lhes carregar PDFs de alta qualidade em vez de simples fotografias tiradas com o smartphone.

Posso ocultar documentos da visualização do cliente?

Sim. Pode criar pastas com diferentes níveis de acesso. Se adicionar um documento a uma pasta com acesso privado, apenas o utilizador e os membros da equipa com acesso poderão vê-lo, e os clientes não.

Confira TaxDome em ação com uma demonstração gratuita

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