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Gestión segura de documentos para contabilidad

Un centro centralizado para almacenar, administrar y compartir documentos de forma segura con clientes de contabilidad.

TaxDome ofrece almacenamiento de documentos fácil y seguro en la nube para contables
  • Mi administrador encuentra TaxDome INCREÍBLE de usar. Conseguir las declaraciones terminadas dentro de TaxDome con la aplicación de Windows & Virtual Drive es súper fácil.

    Dane Janas,

    fundador de Boundless Tax

    Boundless Tax recomienda TaxDome como almacenamiento de documentos en la nube para contadores. Boundless Tax recomienda TaxDome como almacenamiento de documentos en la nube para contadores.
  •  usamos ShareFile como nuestro portal de clientes y Dropbox para nuestros archivos comerciales internos. Fue una locura. Ahora’está mucho más simplificado con TaxDome.

    Randy Joseph,

    cofundadora de Joseph & Hetrick, LLC

    Joseph&Hetrick, LLC utiliza TaxDome como almacenamiento seguro para documentos integrados en su flujo de trabajo Joseph&Hetrick, LLC utiliza TaxDome como almacenamiento seguro para documentos integrados en su flujo de trabajo
  • Yo soy una oficina sin papel y tengo un fácil- usar una forma segura de acceder a los documentos del cliente en en cualquier momento ha habido un gran punto de venta para mí. TaxDome tiene almacenamiento ilimitado que’no consume cuando los clientes toman fotografías.

    Amanda Kendall,

    fundador de Elevating Profits

    Elevating Profits utiliza TaxDome como solución para la gestión y el almacenamiento de documentos Elevating Profits utiliza TaxDome como solución para la gestión y el almacenamiento de documentos

Gestión centralizada de archivos

Su sistema de gestión de documentos (DMS) es incorporado con firmas electrónicas, portal de clientes y CRM.

Usa cualquier dispositivo para acceder de forma segura a archivos y compartir datos.

TaxDome agiliza la gestión de datos de documentos con firmas electrónicas incorporadas, portal de clientes y CRM

Almacenamiento ilimitado basado en la nube

Almacene documentos de forma segura dentro de su consulta, sin límites ni costes adicionales.

TaxDome proporciona un almacenamiento seguro de gestión de documentos para contadores y Asesores Fiscales

Editor de PDF integrado

Combine archivos PDF, resalte, gire, tome notas, anotaciones o envíe formularios PDF rellenables a sus clientes. No hay necesidad de descargar y subir — todo se guardado automáticamente. Elimine Adobe, NitroPDF y otras herramientas de pago con el editor de PDF nativo de TaxDome’.

TaxDome ofrece un editor de PDF integrado para la gestión y el almacenamiento de documentos

Seguridad avanzada
estándares

Encriptada y con copias de seguridad automáticamente, toda la información se almacena según las normas legales, financieras y de protección de datos de tu país .

TaxDome es el hogar donde se almacenan los archivos más valiosos de su empresa. Nosotros nos tomamos en serio los datos confidenciales y el almacenamiento seguro. Su negocio y reputación está en juego, lo cual es la razón por la que siempre puede contar con la infraestructura de seguridad de TaxDome.

TaxDome protege el almacenamiento de documentos de su firma de Asesoramiento Fiscal

Firmas Electrónicas Ilimitadas con KBA

Deshágase de las herramientas independientes de firma electrónica y optimice su flujo de gestión de documentos sin papel. Las firmas electrónicas legalmente vinculantes y que cumplen con el IRS con KBA cuestan $1 por firmante.

TaxDome incluye firmas electrónicas ilimitadas en almacenamiento seguro para documentos

Integrado con todos los softwares de Impuestos

Imprima documentos desde cualquier programa de impuestos directamente en TaxDome, eliminando la entrada de datos redundantes. Solicite firmas electrónicas, comentarios de clientes y bloquee documentos a facturas con un solo clic, lo que reduce el tiempo de administración.

TaxDome se integra con todo el software de impuestos para el almacenamiento y la gestión de documentos sin papel

TaxDome Drive

La unidad virtual TaxDome se convierte en una unidad dedicada en tu ordenador y puedes gestionar todos los documentos desde ella, liberando espacio en tu ordenador. Puedes cargar, copiar, mover archivos y carpetas, editarlos localmente y autoguardar los cambios directamente en TaxDome.

TaxDome Drive agiliza la migración de archivos al almacenamiento de documentos en línea

Bloquear documentos a 
facturas

Reduzca las cuentas por cobrar & asegúrese de que le paguen por su gran trabajo. Tiene la opción de bloquear documentos a facturas, desbloqueándolos automáticamente como tan pronto como la factura esté pagada.

TaxDome lo ayuda a recibir pagos bloqueando archivos en facturas dentro de un almacenamiento seguro para documentos

Optimice los comentarios de los clientes

Elimine las constantes vueltas manuales con las aprobaciones: permita que los clientes brinden comentarios directamente en la interfaz. Las notificaciones y recordatorios flexibles eliminan la necesidad de un seguimiento manual.

TaxDome agiliza los comentarios de los clientes al cargar archivos para asegurar el almacenamiento de documentos digitales

Asistente de escritorio inteligente

Las aplicaciones de escritorio de TaxDome para Windows y Mac hacen que sea fácil de cargar archivos en masivo al realizar la transición a TaxDome desde otros sistemas DMS.

El asistente de escritorio inteligente TaxDome agiliza la carga de archivos a la aplicación segura de almacenamiento de documentos

Uso compartido de terceros

Necesito reenviar un documento importante a una abogado o asesor financiero? Comparta documentos de forma segura con terceros y proporcione enlaces que caducan para medidas de seguridad adicionales.

TaxDome permite compartir documentos de forma segura desde el almacenamiento de documentos en la nube

Cargas de clientes
sin inicio de sesión

Proporcione flexibilidad al cliente para cargar archivos sin iniciar sesión . Una vez que carguen los archivos, su equipo recibirá una notificación .

TaxDome ayuda a cargar archivos para un almacenamiento seguro de documentos sin inicio de sesión del cliente

Permisos de archivo para
mayor seguridad

Controle quién tiene acceso a qué carpetas y qué permisos tienen. Elige entre 3 niveles de acceso para salvaguardar el trabajo que compartes.

TaxDome permite configurar el nivel de acceso para carpetas y documentos dentro del almacenamiento de documentos virtuales

Cree una estructura de carpetas
predefinida

Organice los documentos por año, tipo de servicio, empleado — lo que funcione para su consulta. Aplique las plantillas con un solo clic o mediante automatizaciones. Incluya formularios estándar a las plantillas de carpetas para subir automáticamente esos documentos a miles de clientes a la vez.

TaxDome permite predefinir la estructura de los archivos en el almacenamiento de documentos comerciales

Soporte exclusivo y sesiones de capacitación incluidas

A través del software de gestión y contabilidad de TaxDome reciba una asistencia personalizada y sesiones de incorporación para compartir pantalla en sin costo adicional para todos los clientes y usuarios de prueba. .

  • Base de conocimientos
  • Seminarios web
  • Comunidad
  • Compartir Pantalla
  • Soporte Premium*
  • Formación Gratuita de Equipo avanzado *

Disponible en el plan Pro.

TaxDome es el mejor sistema de gestión de proyectos con asistencia gratuita y sesiones de formación

Preguntas Frecuentes

  • ¿El almacenamiento de documentos de TaxDome cumple con la legislación de protección de la información?

    TaxDome ofrece el portal de clientes más seguro disponible en del mercado. Nosotros empleamos diez estándares de la industria para mantenga sus datos seguros y protegidos.
  • ¿Cómo realiza copias de seguridad de datos?

    Los datos están alojados por completo en Amazon Web Services (AWS), lo que proporciona características de seguridad y privacidad de extremo a extremo creadas pulgadas. Nuestro equipo toma medidas proactivas adicionales para garantizar que las copias de seguridad sean continuas y que los datos puedan restaurado a en cualquier momento dentro del período de retención de la copia de seguridad. varias veces y en varios servidores.
  • ¿Qué pasa si quiero mantener mi copia separada de datos?

    Los datos son siempre tuyos, nosotros simplemente los mantenemos para usted. Usando TaxDome Drive, puede copiar fácilmente todos los documentos directamente dentro de su Windows Explorer o Mac Finder. Puede exportar cuentas y contactos a a archivo CSV o use la integración de Zapier para vincularlo a otros sistemas.
  • ¿Dónde se almacenan mis datos?

    La ubicación de almacenamiento depende de su país: si usted’re en Canadá, sus datos están almacenados en Canadá AWS. De esta forma se cumplen todas las normativas locales.
  • ¿Qué tan difícil es   mover archivos de clientes desde DMS anteriores? (Dubsado, Archivador, Smartvault) a TaxDome?

    Puede moverse fácilmente desde otro DMS utilizando TaxDome Drive — esto conserva la estructura del archivo. también tenemos herramientas de importación para transferir sus documentos en masivamente a través de la aplicación de escritorio.
  • Haga tiene software para instalar en mi escritorio y crear carpetas allí en lugar de haciendo todo en el sitio web?

    Al utilizar la aplicación de escritorio, TaxDome se convierte en una unidad en su ordenador, por lo que puede guardar directamente en la carpeta del cliente como si estuviera guardando en la unidad C:/.
  • ¿Puedes escribir texto en documentos PDF?

    Sí, tenemos un editor de PDF incorporado y también puede crear formularios PDF rellenables.
  • ¿El PDF Editor es un editor completo con herramientas de marcado para reemplazar ¿Adobe?

    Absolutamente. El editor de PDF incorporado tiene excelentes herramientas de visualización, marcado y colaboración. Y todos los cambios en el PDF se guardan en su cuenta de TaxDome.
  • ¿El editor de PDF permite proteger archivos con contraseña?

    ’planeamos agregar esta opción en versiones futuras. Consulte nuestra hoja de ruta pública a vea qué’s en camino.
  • ¿Pueden los clientes subir documentos por tomando fotografías de ?

    Sí, sus clientes tendrán un escáner integrado en el portal de clientes móviles — para que puedan cargar imágenes PDF de alta calidad, no solo fotos de iPhone.
  • ¿Puedo ocultar documentos de la vista del cliente?

    Sí. Puede crear carpetas con diferentes niveles de acceso. Si añade un documento a una carpeta con acceso privado, sólo usted y los miembros del equipo con acceso lo verán y los clientes no .

Socio AECA Protector Nivel A