Un sistema de gestión de documentos (también conocido como software de gestión de documentos) centraliza la organización, el almacenamiento y la colaboración en torno a los archivos de los clientes. Permite a contables y gestores externos crear, cargar, compartir, editar, firmar documentos electrónicos y automatizar flujos de trabajo para documentos fiscales, estados financieros, contratos y más.

Sí. Puedes solicitar firmas electrónicas legalmente vinculantes a tus clientes directamente dentro de TaxDome, sin necesidad de herramientas externas.

TaxDome ofrece el portal de clientes más seguro disponible en el mercado. Aplicamos diez estándares de la industria para mantener tus datos seguros y protegidos.

TaxDome proporciona seguridad de extremo a extremo y funciones de privacidad incorporadas, y tus datos se alojan en Amazon Web Services (AWS). Nuestro equipo toma medidas proactivas adicionales para garantizar que las copias de seguridad sean continuas y que los datos puedan restaurarse varias veces, en varios servidores y en cualquier momento dentro del período de retención de las copias de seguridad.

Los datos siempre son tuyos, nosotros simplemente los alojamos por ti. Con TaxDome Drive puedes copiar fácilmente todos los documentos directamente desde tu Explorador de Windows. También puedes exportar cuentas y contactos a un archivo CSV o usar la integración con Zapier para enlazarlos con otros sistemas.

La ubicación de almacenamiento depende de tu país: si estás en Canadá, tus datos se almacenan en AWS de Canadá. De esta manera se cumplen todas las regulaciones locales.

Puedes trasladarte fácilmente desde otros sistemas de gestión de documentos usando TaxDome Drive – lo que conserva la estructura de archivos. También contamos con herramientas de importación para transferir tus documentos en masa mediante la aplicación de escritorio.

Con la aplicación de escritorio, TaxDome se convierte en una unidad en tu computadora, de modo que puedes guardar directamente en la carpeta del cliente como si estuvieras guardando archivos en tu equipo.

Sí, contamos con un editor de PDF incorporado y también puedes crear formularios PDF rellenables.

Sí. La aplicación móvil de TaxDome permite a los clientes tomar una foto de un documento y cargarlo al instante.

Por supuesto. El editor de PDF incorporado incluye excelentes herramientas de visualización, marcado y colaboración. Y todos los cambios en el PDF se guardan en tu cuenta de TaxDome.

Sí. Tus clientes tendrán un escáner incorporado en el portal móvil para clientes — de modo que puedan subir imágenes PDF de alta calidad y no solo fotos tomadas con el smartphone.

Sí. Puedes crear carpetas con diferentes niveles de acceso. Si agregas un documento a una carpeta con acceso privado, solo tú y los miembros del equipo con acceso podrán verlo y los clientes no.