Software seguro de gestión de documentos

Controla quién tiene acceso a qué carpetas y con qué permisos. Elige entre tres niveles de acceso diferentes para salvaguardar el trabajo que compartes.

Aplica plantillas con un solo clic o mediante automatizaciones. Ten listas tus plantillas de carpetas y aplícalas a cuentas nuevas y existentes para agilizar el proceso de organización de los documentos de los clientes.

Organiza los documentos por año, tipo de servicio, empleado asignado… lo que mejor se adapte a tu despacho. Mueve documentos a carpetas dentro del perfil del cliente o cambia la configuración de visibilidad de las carpetas.

Los estados son etiquetas codificadas por colores que muestran en qué fase se encuentra un documento, como “Firmado” o “Pendiente de aprobación”. Los estados facilitan el acceso a los documentos que necesitas: filtra tus documentos por estado para ver todos los que están pendientes de pago o requieren una firma. Los estados desempeñan un papel importante en la automatización de las tareas relacionadas con la gestión de documentos.

Los filtros permiten encontrar documentos específicos en los que se haya trabajado recientemente. Por ejemplo, puedes buscar todos los documentos recientes de una cuenta determinada.

Añade la solicitud de firma electrónica a los documentos que cargues a través del portal o de la aplicación de escritorio. Especifica dónde quieres que firmen electrónicamente, incluye campos tanto para el contribuyente como para el cónyuge. Configura recordatorios para asegurarte de que los clientes no olvidan firmar.

Permite que tus clientes firmen electrónicamente desde cualquier dispositivo, desde el ordenador o la aplicación móvil, para una entrega más rápida y una mejor experiencia del cliente.

Configura los trabajos para que pasen automáticamente a la siguiente fase del flujo de trabajo una vez completada la firma electrónica. Personaliza las dependencias por cliente, por servicio o por departamento.