Gestión de clientes

Software seguro de gestión de documentos para contables

Un sistema centralizado para almacenar, gestionar y compartir documentos de forma segura con clientes de fiscalidad, contabilidad y gestión externa. Mantén los archivos organizados y accesibles con funciones como firmas electrónicas, un portal de clientes y CRM.

Solicitar demo

Guarda tus documentos en un solo lugar seguro

Almacenamiento seguro e ilimitado de documentos

Aloja todos los archivos de la empresa y de los clientes en un solo sistema de gestión de documentos.

Carga documentos y carpetas desde tu computadora directamente a las cuentas de tus clientes.

Visualiza y edita archivos desde el Explorador de Windows -La unidad virtual de TaxDome se convierte en una unidad dedicada en tu computadora.

Imprime documentos desde cualquier programa fiscal (TaxAct, Drake, UltraTax, etc.) directamente en TaxDome.

4,7/5 en más de 7.600 reseñas

La plataforma de gestión empresarial de más rápido crecimiento en el mundo

Descubre cómo los clientes nos recomiendan en sitios como G2 y Capterra.

Amanda Kendall,
Fundadora de Elevating Profits

“Gestiono una oficina 100% digital, y tener una forma segura y fácil de usar para acceder a los documentos de los clientes en cualquier momento ha sido un gran argumento de venta para mí. TaxDome ofrece almacenamiento ilimitado que no se consume cuando los clientes suben imágenes.”

Lynnorra P.,
Socia principal en una firma de contabilidad

“Me encanta que la facturación, el portal de clientes, el intercambio de documentos y la comunicación entre la empresa y el cliente sean tan fluidos. Uso TaxDome para gestionar mi empresa y escalar servicios desde un solo lugar.”

Tranika Warner,
Fundadora de TMW Financial Solutions

“Para las facturas, uso los recordatorios de TaxDome si están sin pagar. También integré mi QuickBooks, así que todo se sincroniza automáticamente. ¡Un gran ahorro de tiempo! Además, es muy fácil categorizar los pagos. También usamos la función que permite bloquear documentos a facturas: ¡puedo bloquear documentos para asegurarme de que me paguen!”

Dane Janas,
Fundador de Boundless Tax

“Mi asistente encuentra TaxDome INCREÍBLE de usar. Subir las declaraciones terminadas a TaxDome con la aplicación de Windows y la Unidad Virtual es súper fácil.”

Ganador Comprehensive Firm Workflow Solution

Integrado con el portal de clientes

TaxDome ofrece un software de gestión de documentos que está integrado con el portal de clientes y el CRM. Proporciona múltiples formas simples y seguras de recibir documentos de tus clientes y terceros.

Los clientes suben documentos sin tener que iniciar sesión

Una vez que suben documentos, tu equipo recibe una notificación

Compartir con terceros

Comparte documentos de forma segura con terceros y proporciona enlaces con vencimiento para mayor protección.

Agiliza la retroalimentación de los clientes

Elimina las idas y vueltas manuales con las aprobaciones: permite que los clientes den su retroalimentación directamente en la interfaz.

Asegúrate de cobrar por el trabajo que haces

Reduce las facturas no pagadas bloqueando documentos a facturas

Los documentos se desbloquean automáticamente en cuanto la factura está pagada

Automatiza la cobranza de pagos

Asegura que tu trabajo sea pagado

Mejora tus procesos de facturación

Comenzar

Organiza tus archivos de la manera que más te convenga

Organiza archivos y carpetas con plantillas y derechos de acceso

Gestiona los derechos de acceso para proteger el trabajo que compartes.

Aplica plantillas de carpetas manualmente o mediante automatizaciones.

Organiza los documentos por año, tipo de servicio, empleado asignado — como mejor funcione para tu empresa.

Usa estados (etiquetas con colores) que te muestran en qué etapa están tus documentos.

Usa filtros para encontrar documentos específicos, por ejemplo, puedes buscar todos los documentos recientes de una cuenta en particular.

Evita las herramientas PDF de terceros

Editor de PDF incorporado

Edita y guarda documentos directamente en TaxDome

Unir y anotar PDFs

Deja notas y revisa

Envía formularios PDF rellenables a tus clientes

Comenzar

Historias de éxito

Lee otras historias de éxito

Haz que la firma electrónica sea fácil para tus clientes

Firmas electrónicas ilimitadas e incorporadas

Solicita firmas electrónicas a tus clientes desde cualquier dispositivo

Agrega la solicitud de firma electrónica a los documentos que subas por el portal o la aplicación de escritorio. Especifica los campos de firma y configura recordatorios para asegurarte de que los clientes no olviden firmar.

KBA disponible (requisito de IRS)

Usa la autenticación basada en el conocimiento (KBA), totalmente conforme, a un costo muy por debajo del estándar de la industria (1 $).

Activa correos electrónicos y tareas después de completar la firma electrónica

Configura tus trabajos para que avancen automáticamente a la siguiente etapa del proceso una vez que el documento haya sido firmado por todas las partes.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un sistema de gestión de documentos (Document management system)?

Un sistema de gestión de documentos (también conocido como software de gestión de documentos) centraliza la organización, el almacenamiento y la colaboración en torno a los archivos de los clientes. Permite a contables y gestores externos crear, cargar, compartir, editar, firmar documentos electrónicos y automatizar flujos de trabajo para documentos fiscales, estados financieros, contratos y más.

¿Puedo recopilar firmas electrónicas a través de TaxDome?

Sí. Puedes solicitar firmas electrónicas legalmente vinculantes a tus clientes directamente dentro de TaxDome, sin necesidad de herramientas externas.

¿El almacenamiento de documentos de TaxDome cumple con la legislación de protección de la información?

TaxDome ofrece el portal de clientes más seguro disponible en el mercado. Aplicamos diez estándares de la industria para mantener tus datos seguros y protegidos.

¿Cómo hace su software las copias de seguridad de los datos?

TaxDome proporciona seguridad de extremo a extremo y funciones de privacidad incorporadas, y tus datos se alojan en Amazon Web Services (AWS). Nuestro equipo toma medidas proactivas adicionales para garantizar que las copias de seguridad sean continuas y que los datos puedan restaurarse varias veces, en varios servidores y en cualquier momento dentro del período de retención de las copias de seguridad.

¿Qué pasa si quiero mantener una copia separada de mis datos?

Los datos siempre son tuyos, nosotros simplemente los alojamos por ti. Con TaxDome Drive puedes copiar fácilmente todos los documentos directamente desde tu Explorador de Windows. También puedes exportar cuentas y contactos a un archivo CSV o usar la integración con Zapier para enlazarlos con otros sistemas.

¿Dónde se almacenan mis datos?

La ubicación de almacenamiento depende de tu país: si estás en Canadá, tus datos se almacenan en AWS de Canadá. De esta manera se cumplen todas las regulaciones locales.

¿Qué tan difícil es mover los archivos de clientes desde un DMS anterior (Dubsado, File Cabinet, SmartVault) a TaxDome?

Puedes trasladarte fácilmente desde otros sistemas de gestión de documentos usando TaxDome Drive – lo que conserva la estructura de archivos. También contamos con herramientas de importación para transferir tus documentos en masa mediante la aplicación de escritorio.

¿Tienen un software para instalar en mi escritorio y crear carpetas allí en lugar de hacer todo en la web?

Con la aplicación de escritorio, TaxDome se convierte en una unidad en tu computadora, de modo que puedes guardar directamente en la carpeta del cliente como si estuvieras guardando archivos en tu equipo.

¿Se puede escribir texto en documentos PDF?

Sí, contamos con un editor de PDF incorporado y también puedes crear formularios PDF rellenables.

¿Pueden los clientes escanear y cargar documentos desde su teléfono?

Sí. La aplicación móvil de TaxDome permite a los clientes tomar una foto de un documento y cargarlo al instante.

¿El editor de PDF incorporado es un editor completo con herramientas de marcado para reemplazar Adobe?

Por supuesto. El editor de PDF incorporado incluye excelentes herramientas de visualización, marcado y colaboración. Y todos los cambios en el PDF se guardan en tu cuenta de TaxDome.

¿Pueden los clientes subir documentos tomando fotos de ellos?

Sí. Tus clientes tendrán un escáner incorporado en el portal móvil para clientes — de modo que puedan subir imágenes PDF de alta calidad y no solo fotos tomadas con el smartphone.

¿Puedo ocultar documentos a la vista del cliente?

Sí. Puedes crear carpetas con diferentes niveles de acceso. Si agregas un documento a una carpeta con acceso privado, solo tú y los miembros del equipo con acceso podrán verlo y los clientes no.

Prueba TaxDome con una demo gratis

Si el formulario no se carga, llámenos al +34-518-880-530 o envíenos un correo electrónico a [email protected] y le ayudaremos a concertar una cita.