Asesoría ZPM: Asesoría contable especializada en ofrecer una experiencia excepcional a sus clientes y así impulsar su crecimiento.

Asesoría ZPM, una asesoría dinámica, contable y digital con sede en Madrid, España, que atiende a una cartera de aproximadamente 200 clientes. Fue establecida en octubre de 2019 con un enfoque dedicado a PYMES y autónomos, especializado en el sector de repartidores con dos miembros en su equipo. Asesoría ZPM ha logrado rápidamente destacarse en el mundo de la contabilidad ofreciendo soluciones digitales personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de este grupo laboral.

En diciembre de 2023, la asesoría adoptó TaxDome para mejorar su eficiencia operativa y la experiencia del cliente, optimizando así la entrega de sus servicios.

Nos sentamos con Ana Vargas en Asesoría ZPM, para hablar sobre cómo TaxDome la ayudó a llevar a Asesoría ZPM por el camino de poder aceptar más clientes gracias a una organización mejorada y ahorros significativos de tiempo.

El desafío: procesos desarticulados y comunicación ineficiente.

Procesos dispersos

Antes de integrar TaxDome, Ana enfrentaba ineficiencias debido a la gestión de operaciones a través de múltiples herramientas desconectadas. Dependía de Google Drive para la gestión de documentos, donde los clientes también tenían que subir sus archivos, creando un flujo de trabajo engorroso.

Como describió Ana: “Teníamos carpetas de clientes donde ellos subían todos sus archivos, y era bastante más complicado.” Esta configuración hacía difícil mantener un flujo de trabajo cohesivo, lo que provocaba retrasos y aumentaba el riesgo de errores.

La falta de una plataforma unificada también significaba que tareas esenciales, como la gestión de facturas y la comunicación con los clientes, estaban dispersas, lo que complicaba ofrecer un servicio fluido y eficiente.

Comunicación interminable con el cliente

Además de los procesos fragmentados, Ana enfrentaba desafíos importantes para mantener una comunicación efectiva con los clientes. Con la mayoría de las interacciones de Asesoría ZPM realizadas a través de WhatsApp, la asesoría se veía abrumada por el volumen de mensajes y la necesidad de informar a cada cliente de manera individual. Este enfoque manual de comunicación era muy complicado y dificultaba la capacidad de la asesoría para concentrarse en tareas más críticas.

La Solución: TaxDome

Procesos consolidados

Adoptar TaxDome fue un cambio radical para Asesoría ZPM, simplificando significativamente sus operaciones al centralizar todos los procesos en una plataforma integral. Anteriormente, las operaciones de la asesoría estaban fragmentadas en múltiples herramientas, lo que conducía a ineficiencias y una pesada carga administrativa. Con TaxDome, todos estos procesos se integraron de manera fluida en una sola plataforma, permitiendo al equipo concentrarse en lo que realmente importa: atender a sus clientes.

Aplicación móvil del cliente

Otra función clave que ha transformado las operaciones de Asesoría ZPM es la aplicación móvil para clientes de TaxDome. La aplicación para iOS y Android ha sido una bendición tanto para la asesoría como para sus clientes, facilitando la presentación de documentos y la comunicación como nunca antes. La interfaz amigable de la aplicación permite a los clientes subir documentos y pagar facturas directamente desde sus móviles, haciendo todo el proceso más fácil y rápido.

Automatizaciones del flujo de trabajo

Una de las funciones destacadas de TaxDome que ha tenido un impacto significativo en Asesoría ZPM son las automatizaciones de flujo de trabajo de la plataforma. Estas automatizaciones han revolucionado la forma en que la asesoría gestiona las tareas rutinarias, especialmente en la comunicación con los clientes. Al automatizar recordatorios y la gestión de tareas, TaxDome ha reducido considerablemente la carga de trabajo manual, permitiendo al equipo operar de manera más eficiente.

Un servicio de atención al cliente muy útil

La transición a una nueva plataforma puede presentar desafíos, pero para Asesoría ZPM, la migración a TaxDome fue fluida y sin complicaciones gracias al excepcional equipo de atención al cliente de TaxDome.

Los resultados

Gracias a las soluciones integrales de TaxDome, Asesoría ZPM ha conseguido mejoras significativas en todos los ámbitos:

• Mayor ahorro de tiempo

Al automatizar las tareas rutinarias y agilizar la comunicación con el cliente, Asesoría ZPM ha reducido significativamente el tiempo dedicado a procesos manuales que consumen mucho tiempo.

• Mejora de la eficacia operativa

La centralización de la comunicación y la gestión de documentos en una única plataforma ha eliminado las ineficiencias causadas por herramientas desarticuladas, lo que ha dado lugar a flujos de trabajo más fluidos y a una menor probabilidad de errores.

• Una experiencia del cliente mejorada

Con la aplicación móvil para clientes de TaxDome, de fácil uso, los clientes pueden ahora subir fácilmente documentos y comunicarse con el despacho, mejorando su experiencia general y haciendo que las interacciones sean más cómodas para todos.

• Preparados para el crecimiento

El aumento de la eficiencia y la mejora de la prestación de servicios han colocado a Asesoría ZPM en una posición de crecimiento, abriéndole las puertas a una mayor base de clientes al tiempo que proporciona un servicio superior a sus clientes actuales y aumenta las tasas de retención.

TaxDome se enorgullece de ser el motor de Asesoría ZPM para ofrecer un servicio superior a sus clientes, ¡y seguiremos ofreciendo nuestro apoyo para impulsar el éxito y el crecimiento de la asesoría!

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