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Conecta TaxDome a tus planificadores favoritos
Permite que los clientes reserven citas con tu equipo directamente a través de su portal de clientes. Una vez que conectes TaxDome a tu planificador de citas favorito, tendrás la gestión integral de tu asesoría al alcance de la mano.
Simplifica la planificación con tus clientes
Integra la planificación en tu portal de clientes
Habilita un botón de “reservar cita” directamente en tu portal de clientes, tanto de escritorio como móvil en aplicaciones nativas de iOS y Android.
Conecta las mejores herramientas de planificación
Sincroniza tu calendario con planificadores como Calendly, Acuity, Schedulista o YouCanBookMe.
Excelente experiencia del cliente
Un portal, todo lo relacionado con tu asesoría. Documentos, facturas, firmas electrónicas, citas y mucho más.
Reserva desde cualquier lugar
Los clientes pueden reservar fácilmente desde tu ordenador y su móvil.
Personalizable
Si está desactivado, el botón para reservar una cita está oculto.
Más de 10.000 asesorías de más de 25 países confían en TaxDome
Jwake Mitrovic, Presidente de Pinnacle Accounting, Inc.
Todos los empleados trabajan a distancia y el 99,5% de los clientes utilizan la herramienta para trabajar con nosotros. Nuestros clientes nos felicitan constantemente y nuestro negocio puede crecer gracias a TaxDome.
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Nuestra función favorita de TaxDome ha sido el portal todo en uno para nuestro personal y nuestros clientes. Lo utilizamos para realizar un seguimiento de todas las tareas de nuestros empleados y como portal de documentos/centro de mensajería para nuestros clientes. Hemos recibido excelentes comentarios de nuestros clientes, ya que pueden acceder a las declaraciones de renta, cargar documentos, enviar mensajes a nuestro equipo y pagar facturas en un solo lugar.
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Lynnorra P., Socia Senior en una asesoría contable
Me encanta que la facturación, el portal del cliente, el intercambio de documentos y la comunicación entre la asesoría y el cliente sean tan fluidos. Lo utilizo para gestionar mi asesoría y escalar servicios en un solo lugar.
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Integra el correo electrónico, Quickbooks, programas fiscales y mucho más
Integración de correo electrónico
Conecta Gmail, Outlook u otros programas de correo electrónico. Todos los correos electrónicos se organizarán automáticamente por cliente. Más
Programas fiscales y de contabilidad
TaxDome funciona con todos los programas de impuestos y contabilidad. Carga a TaxDome en un solo clic desde cualquier programa de impuestos en entornos de escritorio o de escritorio remoto. Más
Zapier
Conecta TaxDome a más de 2000 aplicaciones como soluciones de contabilidad en la nube, herramientas de ventas y marketing y mucho más con Zapier. More
Atención al cliente de primera
Implementación y formación del equipo incluidas
Apoyo y asistencia personalizados para garantizar el éxito de tu asesoría. El aprendizaje de un nuevo software puede ser intimidante, por lo que nuestro equipo creará un plan personalizado basado en el tamaño de tu asesoría, servicios y objetivos con acceso completo a:
- Base de Conocimientos
- Academia de TaxDome
- Seminarios web
- Comunidad de TaxDome
- Pantalla compartida
- Soporte Premium
- Formación avanzada gratuita para equipos
Respuestas a tus preguntas
Preguntas Frecuentes
¿Qué planificadores puedo usar en TaxDome?
Puedes integrar TaxDome con Acuity, Calendly, Schedulista o YouCanBookMe y tus clientes podrán reservar una llamada contigo directamente desde el portal.
¿Cómo puedo conectar mi planificador a TaxDome?
Los propietarios y administradores de asesorías pueden conectar un planificador. En primer lugar, crea una cuenta con el planificador que desees. A continuación, en tu portal TaxDome, ve a Configuración > Integraciones, y selecciona tu servicio de planificación. Ver más detalles.
¿Qué hay que hacer para que los clientes reserven llamadas con los miembros de mi equipo?
Fácil: puedes configurar varios tipos de eventos en tu programa de planificación (Acuity, Calendly, Schedulista o YouCanBookMe).