Gestión de clientes

Obtén visibilidad total de todos los cambios con un feed de actividad centralizado

Mantente al tanto de todo lo que sucede en tu empresa. El feed de actividad centraliza toda la actividad en un solo lugar, ofreciéndote una visión completa para mejorar la transparencia, la responsabilidad y la seguridad.

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Mejora el cumplimiento

Realiza un seguimiento y resuelve los problemas sin esfuerzo gracias a un historial detallado de todas las acciones de los empleados y clientes.

Realiza un seguimiento de las actualizaciones.

Ver actualizaciones de cuenta, incluido quién las hizo y cuándo, y afina tu búsqueda con filtros por cuenta, fecha, elemento y más.

Obtén información valiosa

Supervisa el rendimiento del equipo y las interacciones con los clientes, y utiliza estos datos para identificar áreas de mejora y fortalecer las relaciones con tus clientes.

Un hub centralizado para supervisar todos los cambios en un solo lugar

El feed de actividad es un historial completo con marcas de fecha y hora que muestra los detalles de las interacciones con documentos, formularios, tareas, cartas de compromiso y más.

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Documentos y contratos

Consulta cuándo se visualizan, descargan y modifican los documentos.

Tareas del cliente

Rastrea las adiciones, actualizaciones o modificaciones realizadas por la empresa o por el cliente.

Formularios (formularios fiscales)

Consulta cuándo se creó, visualizó, completó, envió o selló un formulario, y por quién.

Saldo de la empresa

El saldo de la empresa se utiliza para SMS, KBA (autenticación basada en el conocimiento) y QES (firma electrónica cualificada).

La experiencia de nuestros clientes habla por sí sola

Este software me permite mantener un feed de actividad en tiempo real y de fácil acceso, así que ya no tengo que buscar notas en los archivos individuales de los clientes.

La experiencia de nuestros clientes habla por sí sola

Me encanta que todo lo relacionado con la gestión de clientes, el intercambio de archivos, la recopilación y solicitud de documentos, y la bandeja inteligente de correos electrónicos esté en un solo lugar.

La experiencia de nuestros clientes habla por sí sola

Me encanta que la facturación, el portal del cliente, el intercambio de documentos y la comunicación entre la empresa y el cliente sean tan fluidos.

Ganador Comprehensive Firm Workflow Solution

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo acceder al feed de actividad?

Puede acceder al feed de actividad en su portal a través del menú lateral izquierdo.

¿Qué información puedo ver en el feed de actividad?

El feed de actividad muestra un historial con fecha y hora de todas las interacciones con documentos, formularios, tareas, cartas de compromiso y más. En concreto, incluye el nombre y correo electrónico del usuario, los horarios del cliente y del servidor, los cambios realizados, la dirección IP del usuario y otra información relevante.

¿Quién puede ver el feed de actividad?

Los propietarios y administradores de la empresa tienen acceso al feed de actividad de forma predeterminada. Si desea que otros miembros del equipo puedan acceder al feed de actividad, active para ellos el derecho de acceso “Ver feed de actividad”. Tenga en cuenta que ningún evento puede ser eliminado por nadie.

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Si el formulario no se carga, llámenos al +34-518-880-530 o envíenos un correo electrónico a [email protected] y le ayudaremos a concertar una cita.