Klantenbeheer

Krijg volledig inzicht in alle wijzigingen met een gecentraliseerde activiteitenfeed

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen uw organisatie. De activiteitenfeed centraliseert alle activiteiten op één plek en biedt volledig overzicht om de transparantie, verantwoordelijkheid en veiligheid te vergroten.

Demo boeken

Verbeter naleving

Volg en los problemen moeiteloos op met een gedetailleerd overzicht van alle acties van medewerkers en klanten.

Houd updates bij

Bekijk accountupdates, inclusief wie ze heeft uitgevoerd en wanneer, en verfijn uw zoekopdracht met filters voor accounts, datum, items en meer.

Verkrijg inzichten

Houd de prestaties van medewerkers en klantinteracties bij en gebruik deze inzichten om verbeterpunten te identificeren en sterkere klantrelaties op te bouwen.

Een gecentraliseerde hub om alle wijzigingen in één plek bij te houden

De activiteitenfeed is een uitgebreid overzicht met datum- en tijdstempels van de geschiedenis en details van interacties met documenten, vragenlijsten, taken, opdrachtbevestigingen en meer.

Aan de slag gaan

Documenten en opdrachtbrieven

Zien wanneer documenten worden bekeken, gedownload en gemodificeerd.

Klanttaken

Houd toevoegingen, updates of wijzigingen bij die door het bedrijf of de klant zijn aangebracht.

Vragenlijsten (belastingformulieren)

Bekijk wanneer een vragenlijst is aangemaakt, bekeken, ingevuld, verzonden, verzegeld en door wie.

Bedrijfssaldo

Het bedrijfssaldo wordt gebruik voor QES (gekwalificeerde elektronische handtekening).

Onze klantervaring spreekt voor zich

“Met deze software kan ik een actueel en gemakkelijk toegankelijk controlespoor bijhouden, zodat ik niet langer in afzonderlijke dossiers van klanten naar aantekeningen hoef te zoeken.”

“Ik vind het geweldig dat alles voor het beheren van klanten, het delen van bestanden, het verzamelen en het vragen om documenten, en de intelligente e-mailinbox op één plek zijn ondergebracht.”

“Ik vind het geweldig dat de facturering, het klantenportaal, het delen van documenten en de communicatie tussen het kantoor en de klant zo naadloos verlopen!”

Silver Stevie Winner 2026, sales and customer service

Silver Stevie Winner 2026, great employers

CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards 2026 winner

Veel gestelde vragen

Hoe kan ik toegang krijgen tot de activiteitenfeed?

U kunt de activiteitenfeed in uw portaal openen via het menu aan de linkerkant.

Welke informatie kan ik in de activiteitenfeed bekijken?

De activiteitenfeed biedt een overzicht met datum- en tijdstempels van de geschiedenis en details van alle interacties met documenten, vragenlijsten, taken, opdrachtbevestigingen en meer. Dit omvat met name de naam en het e-mailadres van de gebruiker, de klant- en servertijden, de aangebrachte wijzigingen, het IP-adres van de gebruiker en meer.

Wie kan de activiteitenfeed bekijken?

Eigenaren en admins van bedrijven hebben standaard toegang tot de activiteitenfeed. Indien u andere teamleden toegang wilt geven tot de activiteitenfeed, dient u voor hen de toegangsrechten ‘Activiteitenfeed bekijken’ in te schakelen. Houd er rekening mee dat geen enkele gebeurtenis door iemand kan worden verwijderd.