Het portaal is intuïtief en zeer eenvoudig in gebruik, zelfs voor mensen die niet technisch onderlegd zijn. Klanten zien een takenlijst met taken die zij moeten uitvoeren. Om deze uit te voeren klikken zij op elke taak, of het nu gaat om het invullen van een vragenlijst of het ondertekenen van een document.

Hiervoor bieden wij tal van handleidingen en video’s, maar wij kunnen hen uiteraard niet dezelfde ondersteuning bieden als u.

Nadat u uw klantenbestand heeft geïmporteerd in uw TaxDome-account, stuurt u hen een uitnodigingslink. Met behulp van de link maken klanten een wachtwoord aan en loggen ze in.

TaxDome beschikt over e-mail- en berichtenthreads. Wanneer u uw zakelijke of persoonlijke e-mail synchroniseert met TaxDome, worden e-mails van klanten naar hun individuele accounts gestuurd, zodat u ze niet handmatig hoeft te sorteren om ze te vinden. Voor het delen van gevoelige gegevens raden wij u aan onze beveiligde berichtenthreads te gebruiken, die volledig mobielvriendelijk zijn en ook pushmeldingen naar de smartphones van uw klanten sturen.

Ja, elk account kan door meerdere personen worden gebruikt, elk met hun eigen login en toegang.