Neem deel aan dagelijkse live webinars om op de hoogte te blijven van automatiseringen, facturering en teamsamenwerking

Bekijk 6000
Reviews

Aanpasbare belastingvragenlijsten

Schaal de onboarding van klanten op met volledig aanpasbare, digitale vragenlijsten. Geen onhandige PDF’s meer, geen ‘generieke’ vragenlijsten of lang heen en weer gedoe om de informatie te krijgen die u nodig heeft. Met TaxDome vragenlijsten ligt de focus op de klantervaring en op het besparen van tijd. Uw klanten ontvangen gepersonaliseerde, veilige formulieren die ze met plezier invullen.

 

Gebruik vragenlijsten voor de intake van nieuwe klanten, eenmalige opdrachten zoals de jaarlijkse belastingaangifte of terugkerende opdrachten zoals de maandelijkse salarisadministratie of boekhouding. Een modern ontwerp en een intuïtieve indeling helpen u om klanten te behouden en tevredenheidsscores te verhogen.

Demo aanvragen
Aanpasbare belastingvragenlijsten

Krijg antwoord op al uw vragen

Aanpasbaar & geautomatiseerd: verzamel eenvoudig essentiële klantgegevens

Maak en verstuur aanpasbare belastingvragenlijsten voor klanten wanneer u informatie van hen moet verzamelen. Verzamel op een veilige manier gegevens voor persoonlijke aangiften, zakelijke aangiften, intake van nieuwe klanten, boekhouding en meer, zonder e-mails en documenten heen en weer te hoeven sturen.

 

Stuur op elk gewenst moment of automatisch vragenlijsten naar uw klanten aan de hand van data of andere triggers – alles is georganiseerd en geïntegreerd met de rest van uw praktijkbeheerplatform.

Integratie met CRM

Werk accountgegevens bij op basis van antwoorden van klanten in de vragenlijst. Volg de hele keten van gebeurtenissen met populatiegegevens, segmenteer uw klanten en bied vervolgdiensten aan op basis van de informatie die zij verstrekken.

Aan de slag gaan

Wijs automatisch taken toe op basis van de antwoorden van de vragenlijst

Wijs accounttags automatisch toe of verwijder ze op basis van klantreacties in vragenlijsten om onboarding en soortgelijke taken efficiënt te optimaliseren. U kunt bijvoorbeeld op tags gebaseerde voorwaardelijke automatiseringen naar de volgende fase van uw pijplijn gebruiken. Dit helpt ervoor te zorgen dat taken bij de juiste teamleden terechtkomen en dat uw klanten gepersonaliseerde berichten ontvangen.

Aan de slag gaan

Automatiseer onboarding

Maak het nieuwe klanten gemakkelijker om met uw bedrijf samen te werken door de stappen die ze moeten nemen om aan de slag te gaan te automatiseren. Bied klanten bijvoorbeeld vragenlijsten om basisinformatie in te vullen en laat ze vervolgens een opdrachtbrief ondertekenen.

 

In plaats van dat u of een admin (die u betaalt) deze taken uitvoert, kan TaxDome dit automatisch voor u doen. Wanneer de opdrachtbevestiging is ondertekend, kunnen extra automatiseringen worden geactiveerd; u kunt het automatiseringsproces aanpassen aan de specifieke diensten en doelen van uw bedrijf.

Aan de slag gaan

Bespaar tijd door vragenlijstsjablonen toe te passen

Zakelijke klanten, boekhoudklanten of persoonlijke belastingklanten – ze hebben allemaal unieke vragensets nodig. Maak voor elke situatie die uw bedrijf nodig heeft verschillende vragenlijsten en zorg zo voor een optimale klantervaring. Maak uw eigen sjablonen of hergebruik onze verzameling sjablonen en pas ze aan uw wensen aan.

Aan de slag gaan
Integratie met CRM
Wijs automatisch taken toe op basis van de antwoorden van de vragenlijst
Tatsiana Bender,

Ik heb de voorwaardelijke vragenlijst zo opgebouwd dat mijn interacties met klanten alleen adviserend en waardeverhogend van aard zijn, in plaats van slechts informatie en documenten te verzamelen. Ik hoef niet terug te keren naar de software om een bepaalde vragenlijst naar een bepaalde klant te sturen.

Tatsiana Bender,

Registeraccountant
Brittany Pullin,

Met TaxDome hebben we klantenbeheer en taakbeheer op één plek kunnen samenbrengen: communiceren met klanten, gegevens vastleggen, vragenlijsten maken om gegevens van klanten te verkrijgen, taken aan ons team toewijzen. Het is een doorbraak geweest.

Brittany Pullin,

manager en sales tax associate bij Tax Man To You, LLC
Michelle Cook,

Ik heb millennials als klant, iedereen is nogal van de technologie. Ik heb fantastische feedback gekregen over de mobiele app. Ik vind het geweldig dat ik vragenlijsten via het portaal kan versturen. Ik heb een Loom-video opgenomen waarin ik uitleg hoe vragenlijsten gebruikt moeten worden. Met de video-instructies kunnen klanten ze invullen wanneer het hun uitkomt.

Michelle Cook,

één van de partners van Carter Cook CPAs

Veilig & intuïtief: klantervaring verbeteren

De beste vragenlijsten zijn de vragenlijsten die uw klanten invullen. De hele ervaring van de vragenlijst is toegesneden op het voordeel van de klant: alle antwoorden worden automatisch opgeslagen, het formulier is vanaf elk apparaat toegankelijk, herinneringen zijn geautomatiseerd en het invoeren van gegevens wordt voor terugkerende klanten verminderd door het overnemen van eerdere antwoorden.

Mobielvriendelijk, iOS en Android

Geef uw klanten de mogelijkheid om vragenlijsten gemakkelijk vanaf hun desktop of mobiele apparaten in te vullen, zodat u snel de informatie krijgt die u nodig hebt.

Aan de slag gaan

Voorwaarden en logica verminderen een overdaad aan vragen

Maak het uw klanten gemakkelijker om vragenlijsten in te vullen door voorwaarden te gebruiken die irrelevante vragen en -secties verbergen. Dankzij de voorwaarden hoeven klanten niet langer over te slaan wat niet op hen van toepassing is; in plaats daarvan zien ze alleen de vragen die hun antwoorden, voor hun unieke situatie, vereisen.

Aan de slag gaan

Laat klanten antwoorden voorinvullen, zodat ze minder gegevens hoeven in te voeren

Laat uw vaste en jarenlange klanten hun informatie die niet van jaar tot jaar verandert voorinvullen, zoals geboortedatum, BSN en meer. Dit bespaart tijd bij het invoeren van gegevens en leidt tot een hogere klanttevredenheid.

Aan de slag gaan
Mobielvriendelijk, iOS en Android

Maak belastingvragenlijsten afgestemd op uw klanten

Maak gebruik van verschillende vragenlijstfuncties om klantgegevens te verzamelen en te sorteren. Verstuur er 1 of 10.000 op precies het juiste moment, handmatig of automatisch, en ontvang tijdig meldingen wanneer ze klaar zijn.

Veilige toegang

Veilige toegang

Zorg voor de bescherming van klantgegevens met veilige vragenlijsttoegang

Sjablonen

Sjablonen

Bespaar tijd door vragenlijstsjablonen te maken

Voorwaarden

Voorwaarden

Stel voorwaarden in om vragen over te slaan of eerdere antwoorden te tonen

Aangepaste velden

Aangepaste velden

Kies de optimale antwoordindeling voor uw klanten: keuzerondjes, selectievakjes, enz.

Tags

Tags

Integreer met behulp van tags automatisch antwoorden van vragenlijsten in uw CRM

Audit trail

Audit trail

Een gedetailleerd verslag van de vragen en antwoorden van de vragenlijst wordt opgeslagen in de audit trail

Automatiseringen

Automatiseringen

Automatiseer wanneer uw vragenlijst naar klanten wordt gestuurd en stel herinneringen in om ze aan te sporen

Koppelen aan opdrachten

Koppelen aan opdrachten

Laat uw praktijk soepel draaien door vragenlijsten aan opdrachten te koppelen om ze in uw workflow op te nemen

Uitstekende klantenservice

Implementatie & teamtraining inbegrepen

Persoonlijke ondersteuning en hulp om het succes van uw bedrijf te garanderen. Het leren van nieuwe software kan intimiderend zijn, daarom zal ons team een op maat gemaakt plan opstellen op basis van de grootte, diensten en doelen van uw bedrijf, met volledige toegang tot:

  • De kennisbank
  • TaxDome Academy
  • Webinars
  • TaxDome community
  • Schermdeling
  • Premium support
  • Gratis geavanceerde teamtraining
Implementatie & teamtraining inbegrepen

Uw vragen, beantwoord

Veel Gestelde Vragen

Wat is een belastingvragenlijst?

Belastingvragenlijsten zijn digitale vragenlijsten waarmee uw teamleden met slechts een paar klikken een klantintake kunnen doen, documenten kunnen opvragen en belangrijke gegevens kunnen vastleggen. Stuur uw klanten korte en veilige vragenlijsten met de voorinvulfunctie die hun eerdere antwoorden overneemt, zodat u minder gegevens hoeft in te voeren en uw klanten een succesvolle ervaring hebben.

 

Ondanks de naam zijn vragenlijsten niet beperkt tot belastingen – ze kunnen worden gebruikt voor boekhouding, klantenintake, klanttevredenheid – of elk ander vraag- en antwoordformulier dat u uw klanten wilt laten invullen.

Moet ik vragenlijsten helemaal opnieuw maken?

TaxDome heeft een bibliotheek met sjablonen die uw team kan gebruiken om klanten sneller van dienst te zijn. U kunt een van onze sjablonen kiezen (en deze zo nodig aanpassen) of zelf een nieuw sjabloon maken.

Kan ik aangepaste velden toevoegen?

Natuurlijk! Alle velden in vragenlijsten zijn aanpasbaar. U kunt de antwoordindeling kiezen die het beste bij de vraag past – keuzerondjes, selectievakjes, meerkeuze, enz.

Kan ik een vragenlijst zo aanpassen dat er vragen worden gesteld op basis van antwoorden op bepaalde vragen?

Ja, u kunt voorwaardelijke logica gebruiken zodat antwoorden op specifieke vragen bepalen welke volgende vragen een klant te zien krijgt.

Hoe weet ik wanneer een klant klaar is met het invullen van een vragenlijst?

U krijgt een melding. Als u uw e-mail hebt gesynchroniseerd, krijgt u een melding in Inbox+ en vervolgens kunt er meteen een taak van maken. En de vragenlijst wordt automatisch in de door klanten geüploade documenten geplaatst.

 

Bovendien kunt u door middel van automatiseringsafhankelijkheid extra acties laten uitvoeren wanneer de vragenlijst voltooid is. Uw klanten kunnen een e-mail krijgen met de tekst “Wij hebben uw documenten ontvangen” en uw admin kan een taak krijgen om “klantdocumenten te beoordelen”. Alle bovenstaande voorbeelden zijn slechts voorbeelden en kunnen volledig worden aangepast aan de behoeften van uw bedrijf.

Kunnen mijn klanten een vragenlijst op een mobiel apparaat invullen?

Ja, ze kunnen vragenlijsten onderweg vanaf hun mobiele telefoon in de browser invullen of in de ingebouwde mobiele apps voor iOS of Android. Zelfs als ze hem niet helemaal afmaken, worden al hun wijzigingen automatisch opgeslagen.

Ik gebruik DocuSign voor opdrachtbrieven en vragenlijsten. Moet ik dat blijven gebruiken?

Alleen als u dat wilt, maar het is niet noodzakelijk. Uw TaxDome-licentie omvat onbeperkte e-handtekeningen, opdrachtbrieven en vragenlijsten.

Privacy instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Door verder te gaan, gaat u akkoord met ons cookie beleid.