Fiscale vragenlijsten zijn digitale vragenlijsten waarmee uw teamleden in een paar klikken de intake van klanten kunnen doen, documenten kunnen opvragen en belangrijke gegevens kunnen vastleggen. Stuur uw klanten korte en veilige vragenlijsten met een vooringevulde functie die hun eerdere antwoorden overneemt. Zo hoeven ze minder gegevens in te voeren en hebben hun klanten een succesvolle ervaring.

Vragenlijsten kunnen worden gebruikt voor boekhouding, klantenintake, klanttevredenheid – of elk ander vraag-en-antwoordformulier dat u uw klanten wilt laten invullen.

Helemaal niet – TaxDome heeft een bibliotheek met sjablonen die uw team kan gebruiken om de klanten sneller te bedienen. U kunt een van onze sjablonen kiezen (en indien nodig aanpassen) of een nieuw sjabloon vanaf nul maken.

Zeker weten! Alle velden in vragenlijsten zijn aanpasbaar. U kunt bijvoorbeeld de antwoordindeling kiezen die het beste bij de vraag past – keuzerondjes, selectievakjes, meerkeuze, enz.

Ja, u kunt voorwaardelijke logica gebruiken zodat antwoorden op specifieke vragen bepalen welke volgende van de vragen een klant te zien krijgt.

U krijgt een melding. Als u uw e-mail heeft gesynchroniseerd, krijgt u een waarschuwing in Inbox+ en vervolgens kan er meteen een taak van gemaakt worden. En de vragenlijst wordt automatisch in de door klanten geüploade documenten geplaatst.

Bovendien kunt u door middel van automatiseringsafhankelijkheid extra acties laten uitvoeren wanneer de vragenlijst compleet is. Uw klanten kunnen een e-mail ontvangen met de tekst “Wij hebben uw documenten ontvangen” en uw admin kan een taak ontvangen om “klantdocumenten te beoordelen”. Alle bovenstaande voorbeelden zijn slechts voorbeelden en kunnen volledig worden aangepast aan de behoeften van uw bedrijf.

Ja, ze kunnen vragenlijsten onderweg vanaf hun mobiele telefoon in de browser invullen of in de ingebouwde mobiele apps voor iOS of Android. Zelfs als ze ze niet meteen afmaken, worden al hun wijzigingen automatisch opgeslagen.

Alleen als u dat wilt, maar het is niet noodzakelijk. Uw TaxDome-licentie omvat onbeperkte e-handtekeningen, opdrachtbrieven en vragenlijsten.