Klantenbeheer

Moeiteloos gegevens van klanten verzamelen met aanpasbare vragenlijsten

Het verzamelen van klantgegevens mag u niet lang ophouden – gebruik volledig aanpasbare, digitale vragenlijsten om onboarding te stroomlijnen. Automatiseer intakeformulieren, zeg eindeloze e-mailketens gedag en bewaar alles veilig op één plek — zodat u minder tijd kwijt bent aan documentenjacht en focust op wat écht telt: uw klanten!

Demo boeken

Automatiseer het verzamelen van klantgegevens en verkrijg gemakkelijk essentiële informatie

Maak en verstuur vragenlijsten voor belastingaangifte wanneer u informatie van klanten nodig heeft. Met deze veilige, op maat gemaakte vragenlijsten elimineert u eindeloze e-mailuitwisselingen. Trek nieuwe klanten aan en verzamel aangifte- en klantgegevens in een handomdraai met TaxDome. Stroomlijn uw processen en boost uw efficiëntie met onze slimme, gebruiksvriendelijke tools.

Werk slimmer – wijs taken automatisch toe

Automatisch accounttags toewijzen of verwijderen op basis van klantenreacties op vragenlijsten, om onboarding en soortgelijke taken te optimaliseren.

Automatiseer onboarding met naadloze workflows

Vereenvoudig het onboardingproces voor nieuwe klanten door taken te automatiseren, zoals het verzamelen van basisinformatie via vragenlijsten en het ondertekenen van opdrachtbrieven.

Creëer op maat gemaakte vragenlijsten en sla ze op als sjablonen

Of u nu werkt met zakelijke, boekhoud- of persoonlijke klanten, vragenlijsten zijn volledig afgestemd op uw behoeften. Gebruik kant-en-klare sjablonen of pas uw eigen sjablonen aan om uw processen te standaardiseren en krijg elke keer de door u gewenste informatie.

Al uw vragen beantwoord

Veilige en probleemloze ervaring voor uw klanten – snellere reacties voor uw firma

De beste vragenlijsten zijn de vragenlijsten die klanten invullen. De vragenlijsten van TaxDome bieden een probleemloze ervaring — antwoorden worden automatisch opgeslagen, formulieren werken op elk apparaat, herinneringen zijn geautomatiseerd en klanten die terugkomen hoeven hun gegevens niet opnieuw in te voeren.

Eenvoudig gegevens verzamelen waar uw klanten zich ook bevinden met mobiele klantenapps

Verzamel snel informatie door klanten in staat te stellen vragenlijsten in te vullen op hun desktop of mobiele apparaten met iOS- en Android-apps.

Minder irrelevante vragen, sneller invullen

Maak vragenlijsten slimmer en eenvoudiger met voorwaarden die irrelevante vragen automatisch verbergen. Zo zien klanten alleen de vragen die op hun specifieke situatie van toepassing zijn.

Zorg voor een snellere doorlooptijd met vooringevulde gegevens

Laat uw trouwe klanten informatie die van jaar tot jaar niet verandert voorinvullen, zoals geboortedatum, BSN en meer.

4.7/5 uit 7.600+ reviews

Het snelst groeiende praktijkbeheerplatform ter wereld

Kijk hoe klanten razend enthousiast over ons zijn op plaatsen zoals G2 en Capterra.

Tatsiana Bender,
Registeraccountant

“Ik heb de voorwaardelijke vragenlijst zo opgebouwd dat mijn interacties met klanten alleen adviserend en waardeverhogend van aard zijn, in plaats van informatie en documenten te verzamelen. Ik heb geen software nodig om een bepaalde vragenlijst naar een bepaalde klant te sturen.”

Lees de volledige review

Brittany Pullin,
manager en sales tax associate bij Tax Man To You, LLC

“Met TaxDome hebben we klantenbeheer en opdrachtbeheer op één plek kunnen verzamelen: communiceren met klanten, gegevens opslaan, vragenlijsten maken om gegevens van klanten te verkrijgen, taken aan ons team toewijzen. Het is een gamechanger geweest.”

Lees de volledige review

Michelle Cook,
een van de partners bij Carter Cook CPAs

“Ik heb klanten die millennial zijn, iedereen is dan ook erg geïnteresseerd in technologie. Ik heb fantastische feedback gekregen over de mobiele app. Ik vind het geweldig dat ik vragenlijsten via het portaal kan versturen. Ik heb een Loom-video opgenomen waarin wordt uitgelegd hoe je vragenlijsten gebruikt. Met de video-instructies kunnen klanten ze invullen wanneer het hun uitkomt.”

Lees de volledige review

Kevin L.,
boekhouder

“Met TaxDome kan ik documentaanvragen (maandelijks, per kwartaal, jaarlijks) automatiseren en automatisch opvolgen, zodat ik geen tijd verspil met het handmatig versturen van herinneringen.”

Lees de volledige review

Heidi C.,
CEO bij een accountantskantoor

“TaxDome heeft zo veel van mijn tracking spreadsheets overbodig gemaakt en zo veel tijd voor mij vrijgemaakt. Het klantenportaal is ook een serieuze upgrade ten opzichte van wat ik eerst gebruikte.”

Winnaar Complete Workflowtool voor bedrijven

Veel gestelde vragen

Wat is een belastingvragenlijst?

Fiscale vragenlijsten zijn digitale vragenlijsten waarmee uw teamleden in een paar klikken de intake van klanten kunnen doen, documenten kunnen opvragen en belangrijke gegevens kunnen vastleggen. Stuur uw klanten korte en veilige vragenlijsten met een vooringevulde functie die hun eerdere antwoorden overneemt. Zo hoeven ze minder gegevens in te voeren en hebben hun klanten een succesvolle ervaring.

Vragenlijsten kunnen worden gebruikt voor boekhouding, klantenintake, klanttevredenheid – of elk ander vraag-en-antwoordformulier dat u uw klanten wilt laten invullen.

Moet ik vragenlijsten zelf helemaal opnieuw maken?

Helemaal niet – TaxDome heeft een bibliotheek met sjablonen die uw team kan gebruiken om de klanten sneller te bedienen. U kunt een van onze sjablonen kiezen (en indien nodig aanpassen) of een nieuw sjabloon vanaf nul maken.

Kan ik aangepaste velden toevoegen?

Zeker weten! Alle velden in vragenlijsten zijn aanpasbaar. U kunt bijvoorbeeld de antwoordindeling kiezen die het beste bij de vraag past – keuzerondjes, selectievakjes, meerkeuze, enz.

Kan ik een vragenlijst zo aanpassen dat er vragen worden gesteld op basis van antwoorden op bepaalde vragen?

Ja, u kunt voorwaardelijke logica gebruiken zodat antwoorden op specifieke vragen bepalen welke volgende van de vragen een klant te zien krijgt.

Hoe weet ik wanneer een klant klaar is met het invullen van een vragenlijst?

U krijgt een melding. Als u uw e-mail heeft gesynchroniseerd, krijgt u een waarschuwing in Inbox+ en vervolgens kan er meteen een taak van gemaakt worden. En de vragenlijst wordt automatisch in de door klanten geüploade documenten geplaatst.

Bovendien kunt u door middel van automatiseringsafhankelijkheid extra acties laten uitvoeren wanneer de vragenlijst compleet is. Uw klanten kunnen een e-mail ontvangen met de tekst “Wij hebben uw documenten ontvangen” en uw admin kan een taak ontvangen om “klantdocumenten te beoordelen”. Alle bovenstaande voorbeelden zijn slechts voorbeelden en kunnen volledig worden aangepast aan de behoeften van uw bedrijf.

Kunnen mijn klanten een vragenlijst op een mobiel apparaat invullen?

Ja, ze kunnen vragenlijsten onderweg vanaf hun mobiele telefoon in de browser invullen of in de ingebouwde mobiele apps voor iOS of Android. Zelfs als ze ze niet meteen afmaken, worden al hun wijzigingen automatisch opgeslagen.

Ik gebruik DocuSign voor opdrachtbrieven en vragenlijsten. Moet ik dat blijven gebruiken?

Alleen als u dat wilt, maar het is niet noodzakelijk. Uw TaxDome-licentie omvat onbeperkte e-handtekeningen, opdrachtbrieven en vragenlijsten.

Zie TaxDome in actie met een gratis demo

Indien het formulier niet laadt, kunt u ons bellen op +32 2 808 70 13 of een e-mail sturen naar [email protected]. Wij helpen u graag verder met het plannen van een afspraak.