Asiakashallinta

Helppo asiakastietojen kerääminen räätälöidyillä verolomakkeilla

Asiakastietojen keräämisen ei pitäisi olla kompastuskivi – tehosta asiakkaiden sisäänottoa täysin räätälöitävillä digitaalisilla kyselylomakkeilla. Automatisoi lomakkeet asiakastietojen keräämiseksi, vältä loputon sähköpostikirjeenvaihto ja pidä kaikki yhdessä turvallisessa paikassa, jotta sinulla on vähemmän aikaa asiakirjojen jahtaamiseen ja enemmän aikaa asiakkaidesi kanssa.

Varaa demo

Automatisoi asiakastietojen kerääminen – kerää helposti tärkeät tiedot.

Luo ja lähetä verolomakkeita, kun sinun on kerättävä tietoja asiakkaista. Vältä loputon sähköpostikirjeenvaihto näiden turvallisten, räätälöityjen kyselylomakkeiden avulla. Kerää veroilmoitustietoja, rekisteröi uusia asiakkaita ja kerää muita asiakastietoja vaivattomasti.

Työskentele älykkäämmin – määritä tunnisteita automaattisesti

Määritä tai poista asiakastunnisteita automaattisesti lomakkeissa annettujen asiakkaiden vastausten perusteella, mikä optimoi käyttöönoton ja vastaavat tehtävät.

Automatisoi perehdytys sujuvilla työnkulkuilla

Yksinkertaista uusien asiakkaiden käyttöönottoprosessia automatisoimalla tehtäviä, kuten perustietojen kerääminen lomakkeilla ja asiakassopimusten allekirjoittaminen.

Luo räätälöityjä kyselylomakkeita ja tallenna ne malleina.

Lomakkeet voidaan räätälöidä tarpeittesi mukaan riippumatta siitä, työskenteletkö yritys-, kirjanpito- tai henkilöasiakkaiden kanssa. Käytä valmiita malleja tai muokkaa omia, jotta voit standardoida prosessisi ja kerätä oikeat tiedot joka kerta.

Saat vastauksia kaikkiin kysymyksiisi

Turvallinen ja saumaton kokemus asiakkaillesi – nopeammat vastaukset yrityksellesi.

Parhaat lomakkeet ovat sellaisia, jotka asiakkaat täyttävät. TaxDomen lomakkeet tarjoavat saumattoman kokemuksen – vastaukset tallentuvat automaattisesti, lomakkeet toimivat kaikilla laitteilla, muistutukset ovat automaattisia, eikä toistuvien asiakkaiden tarvitse syöttää tietoja uudelleen.

Helppo tiedonkeruu missä tahansa asiakkaasi ovatkin mobiilisovellusten avulla.

Kerää tiedot nopeasti antamalla asiakkaiden täyttää lomakkeet helposti työpöydällä tai mobiililaitteilla iOS- ja Android-sovellusten avulla.

Vähemmän epäolennaisia kysymyksiä, nopeampi valmistuminen.

Yksinkertaista lomakkeen täyttämistä käyttämällä ehtoja epäolennaisten kysymysten piilottamiseen. Näin asiakkaat näkevät vain ne kysymykset, jotka koskevat heidän erityistilannettaan.

Varmista nopeampi käsittely esitäytettyjen tietojen avulla.

Anna vakioasiakkaidesi täyttää ennalta tiedot, jotka eivät muutu vuodesta toiseen, kuten syntymäaika, sosiaaliturvatunnus ja muut tiedot.

4,7/5 yli 7.600 arvostelusta

Maailman nopeimmin kasvava liiketoiminnan hallintajärjestelmä

Katso, miten asiakkaat kehuvat meitä G2:n ja Capterran kaltaisilla sivustoilla.

Tatsiana Bender,
Valtuutettu tilintarkastaja

“Olen rakentanut ehdollisen järjestelijän siten, että asiakaskontaktini ovat luonteeltaan vain neuvoa-antavia ja lisäarvoa tuottavia, eivätkä koske tiedon ja asiakirjojen keräämistä. Minun ei tarvitse palata ohjelmistoon lähettääkseni tiettyä järjestelijää tietylle asiakkaalle.”

Lue koko arvostelu

Brittany Pullin,
Manager ja myyntiveroavustaja Tax Man To You, LLC:ssä.

”TaxDomen avulla olemme pystyneet kokoamaan asiakkaiden ja projektien hallinnan yhteen paikkaan: kommunikoimaan asiakkaiden kanssa, tallentamaan tietoja, luomaan lomakkeita tietojen keräämiseksi asiakkailta ja jakamaan tehtäviä tiimillemme. Se on muuttanut peliä.”

Lue koko arvostelu

Michelle Cook,
yksi Carter Cook CPA:n osakkaista

”Minulla on asiakkaita vuosituhannen vaihteen nuorista, jotka kaikki ovat varsin teknisesti perehtyneitä. Olen saanut fantastista palautetta mobiilisovelluksesta. Pidän siitä, että voin lähettää lomakkeita portaalin kautta. Nauhoitin Loom-videon, jossa selitetään lomakkeiden käyttöä. Video-ohjeiden avulla asiakkaat pystyvät täyttämään sen haluamallaan tavalla.”

Lue koko arvostelu

Heidi C.,
Tilitoimiston toimitusjohtaja

”TaxDome on poistanut niin monta taulukkolaskentaohjelmaa ja vapauttanut niin paljon aikaa. Asiakasportaali on myös vakava parannus siihen, mitä käytin aiemmin.”

Winner Comprehensive Firm Workflow Solution

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on verolomake?

Verolomakkeet ovat digitaalisia kyselylomakkeita, joiden avulla tiimisi jäsenet voivat tuoda asiakkaita, pyytää asiakirjoja ja kirjata tärkeitä tietoja vain muutamalla napsautuksella. Lähetä asiakkaillesi lyhyitä ja turvallisia lomakkeita, joissa on esitäyttöominaisuus, joka tuo esiin heidän aiemmat vastauksensa, vähentää tietojen syöttämistä ja tarjoaa onnistuneen asiakaskokemuksen.
Lomakkeita voidaan käyttää kirjanpitoon, asiakkaiden vastaanottoon, asiakastyytyväisyyteen – tai mihin tahansa muuhun kysymykseen ja vastaukseen, jonka haluat asiakkaidesi täyttävän.

Pitäisikö minun luoda lomakkeet tyhjästä?

Ei suinkaan – TaxDomella on kirjasto malleja, joita tiimisi voi käyttää nopeuttaakseen asiakkaiden asiointia. Voit joko valita jonkin meidän malleistamme (ja muokata sitä tarvittaessa) tai luoda uuden tyhjästä.

Voinko lisätä mukautettuja kenttiä?

Totta kai voit! Kaikki lomakkeiden kentät ovat muokattavissa. Voit valita kysymykseen parhaiten sopivan vastausmuodon – valintapainikkeet, valintaruudut, monivalinnat jne.

Voinko muokata lomaketta niin, että se esittää kysymyksiä tiettyjen kysymysten vastausten perusteella?

Kyllä, voit käyttää ehdollista logiikkaa niin, että vastaukset tiettyihin kysymyksiin määräävät, mitä kysymyksiä asiakkaalta kysytään seuraavaksi.

Mistä tiedän, että asiakas on täyttänyt lomakkeen loppuun?

Saat ilmoituksen. Jos olet synkronoinut sähköpostisi, näet ilmoituksen Inbox+ ssa ja voit muuttaa sen välittömästi tehtäväksi. Lomake sijoitetaan automaattisesti kohtaan Asiakkaiden lataamat asiakirjat.

Lisäksi voit automaatioriippuvuuksien avulla saada lisätoimintoja käynnistettyä, kun lomake on täytetty. Asiakas voi saada sähköpostiviestin, jossa lukee ”Olemme vastaanottaneet asiakirjanne”, ja järjestelmänvalvoja voi saada tehtävän ”Tarkista asiakkaan asiakirjat”. Kaikki edellä mainitut ovat vain esimerkkejä, ja ne voidaan mukauttaa täysin yrityksesi tarpeisiin.

Voivatko asiakkaani täyttää lomakkeen mobiililaitteella?

Kyllä, he voivat täyttää lomakkeita matkan aikana matkapuhelimella selaimessa tai TaxDomen iOS- tai Android-mobiilisovelluksissa. Vaikka he eivät täyttäisi lomaketta loppuun, kaikki muutokset tallennetaan automaattisesti.

Käytän DocuSignia asiakassopimuksiin ja lomakkeisiin. Pitäisikö minun jatkaa sen käyttöä?

Vain jos haluat, mutta se ei ole välttämätöntä. TaxDome-tilauksesi sisältää rajattomasti digitaalisia allekirjoituksia, asiakassopimuksia ja lomakkeita.

Tutustu TaxDomeen toiminnassa ilmaisella demoversiolla

If the form doesn’t load, please call us at +358 9 42451338 or email [email protected] — we’ll help you schedule a meeting.