Osallistu päivittäin järjestettäviin webinaareihin, jotta pääset vauhtiin TaxDomen käyttöönoton kanssa ja opit lisää automaatioista, laskutuksesta ja tiimien hallinnasta

Katso 6000
Arvostelua

Muokattavat verojärjestäjät

Skaalaa asiakaslähtöisyys täysin muokattavissa olevilla digitaalisilla kyselylomakkeilla. Ei enää kömpelöitä PDF-tiedostoja, ei “yleisiä” järjestäjiä tai pitkiä edestakaisin kulkua tarvitsemasi tiedon saamiseksi. TaxDome-veronjärjestäjillä keskitytään asiakaskokemukseen ja ajan säästämiseen. Asiakkaasi saavat henkilökohtaisia, suojattuja lomakkeita, joiden täyttämisestä he todella nauttivat.

 

Käytä organisaattoreita uusien asiakkaiden vastaanottoon, kertaluonteisiin töihin, kuten vuotuiseen veroilmoitukseen, tai toistuviin töihin, kuten kuukausittaiseen palkanlaskentaan tai kirjanpitoon. Nykyaikainen muotoilu ja intuitiivinen muoto auttavat sinua pitämään asiakkaita ja lisäämään tyytyväisyyspisteitä.

Pyydä demo
Muokattavat verojärjestäjät

Vastaus kaikkiin kysymyksiisi

Mukautuva ja automatisoitu: kerää tärkeitä asiakastietoja helposti

Valmista ja lähetä räätälöityjä asiakasverojärjestäjiä aina, kun tarvitset tietoja asiakkailtasi. Kerää yksityiskohtia henkilökohtaisista palautuksista, liiketoiminnan palautteista, uusien asiakkaiden vastaanottamisesta, kirjanpidosta ja muusta turvallisella tavalla lähettämättä sähköposteja ja asiakirjoja eteenpäin.

 

Lähetä kyselyjä asiakkaillesi milloin tahansa tai automaattisesti päivämäärien tai muiden tekijöiden perusteella – kaikki on järjestetty ja integroitu muuhun harjoittelunhallintajärjestelmäsi.

Integrointi CRM:n kanssa

Päivitä tilitiedot järjestäjän asiakkaan vastauksista. Seuraa koko tapahtumaketjua väestötietojen avulla, segmentoi asiakkaasi ja tarjoa seurantapalveluja niiden antamien tietojen perusteella.

Aloita nyt

Määritä tehtävät automaattisesti järjestäjän vastausten perusteella

Määritä tai poista tilitiedostot automaattisesti järjestäjien asiakkaiden vastausten perusteella optimoidaksesi tehokkaasti sisäänkirjautumisen ja vastaavat tehtävät. Voit esimerkiksi käyttää tunniste-pohjaista ehdollista automaatiota putkiesi seuraavaan vaiheeseen. Tämä auttaa varmistamaan, että tehtävät annetaan oikeille tiimin jäsenille ja että asiakkaasi saavat henkilökohtaisia viestejä.

Aloita nyt

Automaattinen perehdytys

Määritä tai poista tilitunnisteita automaattisesti asiakkaan vastausten perusteella, jotta voit optimoida sisäänpääsyn ja vastaavat tehtävät tehokkaasti. Voit esimerkiksi hyödyntää tunnisteisiin perustuvaa ehdollista automaatiota putken seuraavaan vaiheeseen. Tämä auttaa varmistamaan, että tehtävät annetaan oikeille tiimin jäsenille ja että asiakkaasi saavat henkilökohtaisia viestejä.

 

Sen sijaan, että sinä tai ylläpitäjä (jolle maksat) tekisit nämä tehtävät, TaxDome voi tehdä tämän automaattisesti. Kun sitoumuskirje on allekirjoitettu, lisäautomaatioita voidaan käynnistää; voit räätälöidä automaatioprosessin sopimaan yrityksesi erityisiin palveluihin ja tavoitteisiin.

Aloita nyt

Säästä aikaa soveltamalla järjestäjän malleja

Yritysasiakkaat, kirjanpidon asiakkaat tai henkilökohtaiset veronmaksajat – ne kaikki vaativat ainutlaatuisia kysymyssarjoja. Luo erilaisia järjestäjiä kattamaan kaikki tilanteet, joita yrityksesi voi tarvita, ja tarjota optimaalinen asiakaskokemus. Luo oma tai käytä uudelleen meidän kokoelma malleja ja räätälöi ne mieleesi.

Aloita nyt
Integrointi CRM:n kanssa
Määritä tehtävät automaattisesti järjestäjän vastausten perusteella
Tiina Benderin,

Olen kehittänyt ehdollisen järjestäjän siten, että asiakkaan vuorovaikutuksen tulisi olla luonteeltaan vain neuvoa-antavaa ja lisäarvoa tuottavaa, toisin kuin tiedon ja asiakirjojen kerääminen. Minun ei tarvitse palata ohjelmistoon lähettääkseni tietyn järjestäjän tietylle asiakkaalle.

Tiina Benderin,

CPA
Brittany Pullin on

TaxDomen avulla olemme pystyneet yhdistämään asiakasjohtamisen ja työnjohdon yhteen paikkaan: kommunikoimaan asiakkaiden kanssa, tallentamaan tietoja, luomaan järjestäjiä hankkimaan tietoja asiakkailta, antamaan tehtäviä tiimillemme. Se on ollut pelimuutos.

Brittany Pullin on

johtaja ja myyntimaksuyhteistyökumppani Tax Man To You, LLC
Näyttelijä Michelle Cook

Minulla on millennial-asiakkaita, kaikki ovat kauniita tekniikassa. Olen saanut loistavaa palautetta mobiilisovelluksesta. Pidän siitä, että voin lähettää järjestäjiä portaalin kautta. Tallensin Loomin videon, jossa selitetään, miten järjestäjiä käytetään. Videon ohjeiden avulla asiakkaat voivat täyttää sen aina, kun se on heille kätevä.

Näyttelijä Michelle Cook

yksi Carter Cookin CPAs: n kumppaneista

Turvallinen ja intuitiivinen: asiakaskokemuksen parantaminen

Parhaat järjestäjät ovat niitä, jotka asiakkaasi täydentävät.Koko järjestäjän kokemus on räätälöity asiakkaan eduksi: kaikki vastaukset tallennetaan automaattisesti, lomake on käytettävissä mistä tahansa laitteesta, muistutukset automatisoidaan ja tietojen syöttö vähenee palaavien asiakkaiden osalta aikaisempien vastausten siirtämisen kautta.

Mobiili ystävällinen, iOS ja Android

Anna asiakkaidesi täyttää järjestäjät kätevästi työpöydältä tai mobiililaitteilta, mikä tarkoittaa, että saat tarvitsemasi tiedot nopeasti.

Aloita nyt

Ehdot ja logiikka vähentävät kysymysten ylikuormitusta

Helpota asiakkaillesi järjestäjien täyttämistä käyttämällä ehtoja, jotka piilottavat merkityksettömiä kysymyksiä ja osia. Kun olosuhteet ovat olemassa, asiakkaiden ei enää tarvitse ohittaa sitä, mikä ei koske heitä; sen sijaan he näkevät vain kysymykset, jotka vaativat vastauksia heidän ainutlaatuiseen tilanteeseensa.

Aloita nyt

Anna asiakkaiden täyttää vastaukset etukäteen, mikä vähentää tietojen syöttöväsymystä

Anna toistuvien ja pitkäaikaisten asiakkaidesi esitäytää tietoja, jotka eivät muutu vuodesta toiseen, kuten syntymäaika, SSN ja paljon muuta. Tämä säästää aikaa datan syöttämiseen ja johtaa suurempaan asiakastyytyväisyyteen.

Aloita nyt
Mobiili ystävällinen, iOS ja Android

Luo asiakkaillesi räätälöityjä verojärjestäjiä

Käytä erilaisia järjestäjäominaisuuksia asiakastietojen keräämiseen ja lajitteluun. Lähetä 1 tai 10 000 juuri oikeaan aikaan, joko manuaalisesti tai automaattisesti, ja saat ajoissa ilmoituksia, kun ne ovat valmiita.Käytä erilaisia järjestäjäominaisuuksia asiakastietojen keräämiseen ja lajitteluun. Lähetä 1 tai 10 000 juuri oikeaan aikaan, joko manuaalisesti tai automaattisesti, ja saat ajoissa ilmoituksia, kun ne ovat valmiita.

Turvallinen pääsy

Turvallinen pääsy

Asiakastietojen suojaaminen järjestäjän turvallisella käytöllä

Temppeleitä

Temppeleitä

Säästä aikaa luomalla järjestäjämalleja

Edellytykset

Edellytykset

Määritä ehdot, jotta voit ohittaa kysymykset tai näyttää aiemmat vastaukset

Mukautettuja kenttiä

Mukautettuja kenttiä

Valitse asiakkaillesi optimaalinen vastausmuoto: radio-painikkeet, valintaruudut jne.

Päiviä

Päiviä

Integroi järjestäjien vastaukset automaattisesti CRM:hen tunnisteiden avulla

Auditointi Trail

Auditointi Trail

Järjestäjän kysymysten ja vastausten yksityiskohtainen kirjaus tallennetaan tarkastusreitille

Automaatioita

Automaatioita

Automatisoi, kun järjestäjäsi lähetetään asiakkaille ja aseta muistutuksia heille

Linkki työpaikkoihin

Linkki työpaikkoihin

Suorita käytäntösi sujuvasti yhdistämällä järjestäjät työpaikkoihin ja sisällyttämällä ne työnkulkuun

Top-notch asiakaspalvelu

Toteutus ja tiimikoulutus sisältyvät

Henkilökohtainen tuki ja tuki yrityksesi menestyksen varmistamiseksi. Uuden ohjelmiston oppiminen voi olla pelottavaa, minkä vuoksi tiimimme luo räätälöidyn suunnitelman, joka perustuu yrityksen kokoon, palveluihin ja tavoitteisiin, joilla on täysi pääsy:

  • Tietopohjaa
  • Verohallituksen akatemia
  • Webinaareja
  • Verotusyhteisö
  • Näytön jakaminen
  • Maksullinen tuki
  • Ilmainen edistyksellinen tiimikoulutus
Toteutus ja tiimikoulutus sisältyvät

Huolenaiheesi, vastaukset

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on verojärjestäjä?

Verojärjestäjät ovat digitaalisia kyselylomakkeita, joiden avulla tiimin jäsenet voivat suorittaa asiakastukea, pyytää asiakirjoja ja tallentaa tärkeitä tietoja muutamalla napsautuksella. Lähetä asiakkaillesi lyhyitä ja turvallisia järjestäjiä, joilla on valmiiksi täytettävä toiminto, joka siirtää aikaisempia vastauksia, vähentää tietojen syöttöä ja tarjoaa onnistuneen asiakaskokemuksen.

 

Nimestä huolimatta järjestäjät eivät rajoitu verotukseen – niitä voidaan käyttää kirjanpitoon, asiakkaiden saantiin, asiakastyytyväisyyteen – tai muuhun kysymys- ja vastauslomakkeeseen, jonka asiakkaat saattavat haluta täyttää.

Täytyykö minun luoda järjestäjiä tyhjästä?

TaxDome:ssa on kirjasto malleja, joita tiimisi voi käyttää nopeuttamaan asiakaspalvelua. Voit joko valita yhden meistä (ja mukauttaa sitä tarvittaessa) tai luoda uuden alusta.

Voinko lisätä omia kenttiä?

Varma kyllä! Kaikki järjestäjien kentät ovat mukautettavissa. Voit valita vastauksen muodon, joka parhaiten sopii kysymykseen – radio-painikkeet, valintaruudut, useita valintoja jne.

Voinko muokata järjestäjää niin, että se herättää kysymyksiä tiettyihin kysymyksiin annettujen vastausten perusteella?

Kyllä, voit käyttää ehdollista logiikkaa niin, että vastaukset tiettyihin kysymyksiin määrittävät myöhemmät kysymykset, jotka asiakas näkee.

Mistä tiedän, kun asiakas on täyttänyt järjestäjän?

Sinulle lähetetään ilmoitus. Jos olet synkronoinut sähköpostisi, näet ilmoituksen Inbox+:ssa ja voit muuttaa sen välittömästi tehtäväksi. Järjestäjä sijoitetaan automaattisesti asiakkaan lataamiin asiakirjoihin.

 

Lisäksi automatisoinnin riippuvuuden avulla voit käynnistää lisätoimenpiteitä, kun järjestäjä on valmis. Asiakas voi saada sähköpostiviestin “Olemme saaneet asiakirjasi” ja hallinnoijasi voi saada tehtävän “tarkistaa asiakassovelluksia”. Kaikki edellä mainitut esimerkit ovat vain sitä, esimerkkejä, ja ne voidaan täysin räätälöidä yrityksesi tarpeisiin.

Voivatko asiakkaani suorittaa järjestäjän mobiililaitteella?

Kyllä, he voivat täyttää järjestäjät matkan varrella matkapuhelimesta selaimeen tai iOS- tai Android-mobiilisovelluksiin. Vaikka he eivät lopeta sitä, kaikki heidän muutoksensa ovat automaattisesti tallennettuja.

Käytän DocuSignia sitoumuskirjeisiin ja järjestäjiin. Pitääkö minun jatkaa sen käyttöä?

Vain jos haluat, mutta ei ole välttämätöntä. TaxDome-tilauksesi sisältää rajoittamattomat sähköiset allekirjoitukset, sitoumuskirjeet ja järjestäjät.

Yksityisyysasetukset

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä ja vastaavia teknologioita varmistaakseen, että saat parhaan kokemuksen verkkosivustollamme. Jatkamalla hyväksyt evästekäytäntömme.