Asiakashallinta

Näe ja tule nähdyksi. Kasvata liiketoimintaasi parempien asiakassuhteiden avulla.

Mene CRM:ää pidemmälle TaxDomen avulla. Viestintä- ja asiakirjojen tallennusekosysteemimme keskittää kaikki asiakastiedot tehokasta hallintaa ja viestintää varten.

Varaa demo

Asiakkaita on helppo saada ja pitää

Luo pysyviä yhteyksiä ja maksimoi tehokkuus sisäänrakennetun CRM:n avulla.

Seuraa asiakastietoja

Näytä asiakastiedot ja viestintä yhdessä paikassa räätälöidyillä käyttöoikeuksilla.

Lisää

Hallitse asiakkaita tehokkaasti

Lisää tunnisteita, mukautettuja kenttiä ja suodattimia, sovella massatoimintoja ja paljon muuta.

Lisää

Automatisoi asiakkaan käyttöönotto

Säästä aikaa automatisoinnilla, aina liidien keräämisestä tiedostojen digitaaliseen allekirjoittamiseen asti.

Lisää

Kehittynyt asiakirjojen hallinta

Molempien maailmojen parhaat puolet: nauti turvallisesta rajattomasta tallennuksesta ja innovatiivisesta asiakirjahallinnasta.

Säilytä ja jaa kaikki asiakirjasi turvallisesti rajattomalla pilvipohjaisella asiakirjojen tallennustilalla.

Vastaanottaa asiakirjoja asiakkailta ja kolmansilta osapuolilta keskitetyn keskuksen kautta, joka on integroitu asiakasportaaliin ja mobiilisovellukseen.

Järjestä tiedostoja ja kansioita: luo kansiomalleja, määritä käyttöoikeudet ja sovella suodattimia.

Anna asiakkaiden ladata, tarkistaa, hyväksyä ja allekirjoittaa asiakirjoja digitaalisesti yhden portaalin kautta, jota voi käyttää useilla eri laitteilla.

Tee paras ensivaikutelma nopeammalla käyttöönotolla ja räätälöitävillä lomakkeilla.

Ei enää kömpelöitä asiakirjoja ja pitkiä keskusteluja tarvitsemiesi tietojen saamiseksi. Säästä aikaa ja tarjoa asiakkaille poikkeuksellinen kokemus TaxDomen lomakkeiden avulla.

Aloita nopeammin automaattisten lomakkeiden avulla.

Lähetä lomakkeita asiakkaille automaattisesti päivämäärien, tunnisteiden ja muiden käynnistimien perusteella. Määritä automaattisesti tehtäviä tiimin jäsenille, kun asiakas on täyttänyt lomakkeen.

Henkilökohtaiset, turvalliset lomakkeet ja kyselylomakkeet asiakastietojen keräämistä varten.
Käytä valmiita malleja tai räätälöi ne tarpeidesi mukaan.
Helppo käyttää millä tahansa laitteella.
Vähennä kysymysten ylikuormitusta ehdollisen logiikan avulla.

Integroitu CRM:n kanssa.
Suunniteltu toimimaan saumattomasti putkistojen ja työnkulkujen kanssa.
Lomakkeiden mallit ovat saatavilla.

Täydellinen, yhdistetty viestintäekosysteemi

Puhu joustavasti asiakkaidesi kieltä.

Käytä oikeaa viestintävälinettä joka tilanteeseen.

Ilmoitukset

Varmista, että viestisi näkyvät nopeasti: lähetä muistutuksia, ilmoituksia ja seurantatiedotteita suoraan TaxDomen sisällä.

Lisää

Jaa sähköposti

Jaa syvällistä tietoa, kuten uutiskirjeitä ja tärkeitä päivityksiä.

Lisää

Keskustelut

Jaa arkaluonteisia tietoja turvallisesti: lähetä asiakirjoja ja kommunikoi reaaliaikaisesti chatin kautta, joka varmuuskopioidaan päivittäin pilvipalveluun.

Lisää

Älä missaa mitään Inbox+:n avulla

Saapuneet+ on ilmoituskeskuksesi kaikille sähköposteille, viesteille ja tehtäville. Näet kaikki asiakasmaininnat ja -päivitykset, voit hallita projekteja ja seurata tehtäviä – kaikki yhdessä paikassa.

Lue lisää

Vastaa suoraan ilmoituksiin

Vastaa ilmoituksiin Saapuneet+:sta ja hoida homma muutamalla napsautuksella.

Lajittele nopeasti suodattimien avulla

Sovellat suodattimia viesteihin, laskuihin, asiakirjojen latauksiin, sähköposteihin tai tehtävien päivityksiin luodaksesi tarvitsemasi luokat.

Tee ilmoituksista tehtäviä

Luo tehtäviä tai toimeksiantoja mistä tahansa ilmoituksesta tai sähköpostiviestistä varmistaaksesi, ettei mitään mene hukkaan.

Menestystarinat

Lue muita menestystarinoita

Tutustu TaxDomeen

Kaikki mitä tarvitset tiimien, projektien ja asiakkaiden hallintaan.

Yrityksen hallinto

Seuraa strategista suunnittelua ja hoida päivittäisiä tehtäviä helposti ja tehokkaasti.

Työnkulun automatisointi Tekoälyavusteinen raportointi Tiimiyhteistyö

Lisää

Asiakaskokemus

Tarjoa ensiluokkainen asiakaskokemus White label -asiakasportaalilla ja mobiilisovelluksella, joita asiakkaasi rakastavat.

Asiakasportaali Asiakasmobiilisovellus Asiakaspyynnöt

Lisää

Tulojen hallinnointi

Saat maksun ajoissa, kun laskutus ja asiakaslaskutukset on integroitu työnkulkuusi virtaviivaisesti.

Aika & laskutus QuickBooks Online Maksupalveluntarjoaja

Lisää