Klientstyring

Se og bliv set. Få dit firma til at vokse gennem forbedrede klientrelationer

Gå længere end CRM med TaxDome. Vores økosystem til kommunikation og dokumentopbevaring centraliserer alle klientoplysninger til effektiv styring og kommunikation.

Book demo

Det er nemt at få og holde på klienter

Maksimér effektiviteten og opbyg varige forbindelser med et indbygget CRM

Hold styr på klientdata

Se klientoplysninger og kommunikation på ét sted med tilpassede adgangsrettigheder.

Mere

Administrer klienter effektivt

Tilføj tags, brugerdefinerede felter og filtre, anvend massehandlinger og meget mere.

Mere

Automatiser onboarding af klienter

Spar tid med automatisering, fra indhentning af leads til digital underskrift af filer.

Mere

Avanceret dokumenthåndtering

Det bedste fra begge verdener: nyd sikker ubegrænset opbevaring og innovativ dokumenthåndtering

Gem og del alle dine dokumenter sikkert med ubegrænset skybaseret dokumentlagring

Modtag dokumenter fra klienter og tredjeparter via en central hub der er integreret med klientportalen og mobilappen

Organiser filer og mapper: opret mappeskabeloner, indstil adgangsrettigheder og anvend filtre

Giv klienterne mulighed for at uploade, gennemgå, godkende og underskrive dokumenter digitalt via én portal, der er tilgængelig fra flere enheder

Gør det bedste førstehåndsindtryk med hurtigere onboarding og formularer, der kan tilpasses

Slut med klodsede dokumenter og lange samtaler for at få de oplysninger, du har brug for. Spar tid og giv klienterne en enestående oplevelse med TaxDome formularer.

Kom hurtigere i gang med arbejdet med automatiserede formularer

Send automatisk formularer til klienter baseret på datoer, tags og andre udløsere. Tildel automatisk opgaver til teammedlemmer, når en klient har udfyldt en formular.

Personlige, sikre formularer og spørgeskemaer til indhentning af oplysninger om klienter.
Anvend færdiglavede skabeloner, eller tilpas dem til dine behov.
Brugervenlig på enhver enhed.
Reducer overbelastning af spørgsmål med betingede spørgsmål (conditional logic).

Integreret med CRM.
Designet til at fungere problemfrit med dine pipelines og workflows.
Skabeloner til formularer er tilgængelige.

Et komplet og integreret kommunikationssystem

Tal dine klienters sprog, fleksibelt

Anvend det rigtige kommunikationsværktøj til alle anledninger.

Meddelelser

Sørg for, at dine beskeder bliver set hurtigt: send påmindelser, meddelelser og opfølgninger direkte i TaxDome.

Mere

E-mail

Del dybtgående oplysninger som f.eks. nyhedsbreve og større opdateringer.

Mere

Chats

Del følsomme oplysninger på en sikker måde: Send dokumenter og kommuniker i realtid via chat, der dagligt sikkerhedskopieres til skyen.

Mere

Gå aldrig glip af noget med Inbox+

Inbox+ er dit meddelelsescenter for alle e-mails, beskeder og opgaver. Se alle omtaler og opdateringer fra klienter, administrer projekter og hold styr på opgaverne – alt sammen på ét sted.

Lær mere

Svar direkte på meddelelser

Svar på meddelelser fra Inbox+, og få arbejdet gjort med et par enkle klik.

Sorter hurtigt med filtre

Anvend filtre på meddelelser, fakturaer, dokumentuploads, e-mails eller opgaveopdateringer for at oprette de kategorier, du har brug for.

Gør meddelelser til opgaver

Opret opgaver eller opgaver fra enhver meddelelse eller e-mail, så du sikrer, at intet går tabt.

Succeshistorier

Læs andre succeshistorier

Udforsk TaxDome

Alt hvad du behøver for at styre dine teams, projekter og klienter

Firmaadministration

Overvåg både den strategiske planlægning og håndter de daglige opgaver nemt og effektivt.

Automatisering af workflow AI-drevet rapportering Teamsamarbejde

Mere

Klientoplevelse

Lever en førsteklasses oplevelse med en white label-klientportal og mobilapp, som dine klienter vil elske.

Klientportal Mobilapp til klienter Klientforespørgsler

Mere

Indtægtsstyring

Bliv betalt til tiden med strømlinet fakturering og fakturering af klienter integreret i dit workflow.

Tid og fakturering Stripe Betalingsudbydere

Mere