US – English
UK – English
Canada – English
Australia – English
Danmark – Dansk
DACH - Deutsch
France – Français
España – Español
Sverige – Svenska
Italia – Italiano
Nederland – Nederlands
Portugal – Português
Suomi – Suomi
Norge – Norsk
日本 – 日本語
Romanian – Română
Klientstyring
Se og bliv set. Få dit firma til at vokse gennem forbedrede klientrelationer
Gå længere end CRM med TaxDome. Vores økosystem til kommunikation og dokumentopbevaring centraliserer alle klientoplysninger til effektiv styring og kommunikation.
Det er nemt at få og holde på klienter
Maksimér effektiviteten og opbyg varige forbindelser med et indbygget CRM
Hold styr på klientdata
Administrer klienter effektivt
Automatiser onboarding af klienter
Avanceret dokumenthåndtering
Det bedste fra begge verdener: nyd sikker ubegrænset opbevaring og innovativ dokumenthåndtering
Gem og del alle dine dokumenter sikkert med ubegrænset skybaseret dokumentlagring
Modtag dokumenter fra klienter og tredjeparter via en central hub der er integreret med klientportalen og mobilappen
Organiser filer og mapper: opret mappeskabeloner, indstil adgangsrettigheder og anvend filtre
Giv klienterne mulighed for at uploade, gennemgå, godkende og underskrive dokumenter digitalt via én portal, der er tilgængelig fra flere enheder
Gør det bedste førstehåndsindtryk med hurtigere onboarding og formularer, der kan tilpasses
Kom hurtigere i gang med arbejdet med automatiserede formularer
-
Personlige, sikre formularer og spørgeskemaer til indhentning af oplysninger om klienter.
-
Anvend færdiglavede skabeloner, eller tilpas dem til dine behov.
-
Brugervenlig på enhver enhed.
-
Reducer overbelastning af spørgsmål med betingede spørgsmål (conditional logic).
-
Integreret med CRM.
-
Designet til at fungere problemfrit med dine pipelines og workflows.
-
Skabeloner til formularer er tilgængelige.
Gå aldrig glip af noget med Inbox+
Inbox+ er dit meddelelsescenter for alle e-mails, beskeder og opgaver. Se alle omtaler og opdateringer fra klienter, administrer projekter og hold styr på opgaverne – alt sammen på ét sted.
Svar direkte på meddelelser
Sorter hurtigt med filtre
Gør meddelelser til opgaver
Vores klienters oplevelse taler for sig selv
“TaxDome hjælper mig med at holde mine arbejdsprocesser organiserede, så jeg ikke er så stresset over at få tingene gjort og glemme opgaver.”