Gestion des clients

Voir et être vu. Développer votre cabinet en améliorant les relations avec vos clients

Au-delà du CRM TaxDome, notre écosystème de communication et de stockage de documents centralise toutes les informations des clients pour une gestion et une communication efficaces.

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Fidéliser et gagner facilement des clients

Cultiver des relations durables et maximiser l’efficacité grâce à un système de gestion de la relation client intégré

Suivre les données des clients

Visualiser les informations et les communications des clients en un seul endroit, avec des droits d’accès personnalisables

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Gérer efficacement les comptes

Ajouter des tags, des champs personnalisés et des filtres, appliquer des actions en masse, etc.

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Automatiser l’onboarding des clients

Gagner du temps grâce à l’automatisation, de la capture des prospects à la signature électronique des dossiers.

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Gestion avancée des documents

Le meilleur des deux mondes : profiter d’un stockage sécurisé et illimité et d’une gestion innovante des documents

Stocker et partager tous vos documents en toute sécurité grâce à un espace de stockage illimité basé sur le cloud.

Recevoir les documents des clients et des tiers via un hub centralisé, intégré au portail client et à l’application mobile.

Organiser les fichiers et les dossiers : créer des modèles de dossiers, définir des droits d’accès et appliquer des filtres.

Permettre aux clients de télécharger, de réviser, d’approuver et de signer électroniquement des documents via un portail accessible à partir de plusieurs appareils.

Faites la meilleure première impression grâce à un Onboarding plus rapide et à des questionnaires personnalisables

Fini les documents encombrants et les longues conversations pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Gagnez du temps et offrez une expérience client exceptionnelle avec les questionnaires de TaxDome.

Travailler plus rapidement grâce à des questionnaires automatisés

Envoyer automatiquement des questionnaires aux clients en fonction de dates, tags et d’autres éléments déclencheurs. Attribuez automatiquement des tâches aux membres de l’équipe lorsqu’un client remplit un questionnaire.

Formulaires et questionnaires personnalisés et sécurisés pour la collecte d'informations sur les clients.
Utiliser des modèles prédéfinis ou personnalisez-les en fonction de vos besoins.
Facilité d'utilisation sur tous les appareils.
Réduire la surcharge de questions grâce à la logique conditionnelle.

Intégré au CRM.
Conçu pour fonctionner de manière transparente avec vos pipelines et vos flux de travail.
Modèles de questionnaire disponibles.

Un écosystème de communication complet et connecté

Parler la langue de vos clients, avec flexibilité

Utiliser le bon outil de communication pour chaque occasion.

Notifications

Assurez-vous que vos messages sont vus rapidement : envoyez des rappels, des notifications et des suivis directement dans TaxDome.

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E-mail

Partager des informations approfondies et de longue durée, telles que des bulletins d’information et des mises à jour importantes.

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Chats

Partager en toute sécurité des informations sensibles : envoyer des documents et communiquer en temps réel par chat, sauvegardé quotidiennement sur le cloud.

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Ne ratez rien avec Inbox+

Inbox+ est votre centre de notification pour tous les e-mails, messages et tâches. Consultez toutes les mentions et les mises à jour des clients, gérez les projets et gardez le contrôle sur les tâches, le tout en un seul endroit.

Répondre directement aux notifications

Répondre aux notifications de Inbox+ et faire votre travail en quelques clics.

Trier rapidement avec des filtres

Appliquer des filtres aux notifications, factures, téléchargements de documents, e-mails ou mises à jour de tâches pour créer les catégories dont vous avez besoin.

Transformer les notifications en tâches

Créer des tâches à partir de n’importe quelle notification ou de n’importe quel e-mail, pour que rien ne se perde.

Témoignages clients

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Tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos équipes, vos projets et vos clients

Gestion de cabinet

Superviser la planification stratégique et gérer les tâches quotidiennes avec facilité et efficacité.

Automatisation de flux de travail Rapports IA Collaboration d'équipe

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Expérience client

Offrir une expérience de qualité avec un portail client en marque blanche et une application mobile que vos clients apprécieront.

Portail client App mobile client Demandes clients

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Opérations des revenus

Être payé à temps grâce à la facturation rationalisée et à la facturation des clients intégrée à votre flux de travail.

Temps et facturation Stripe Fournisseurs de paiements

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