Gestion du cabinet

Inbox+ vous tient informé de toutes les notifications du cabinet et des clients.

Votre centre de notifications unique pour suivre tous vos e-mails, messages, tâches et activités, quelle que soit le projet ou le client.

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Notifications intelligentes intégrées à l’application

Centralisez toutes vos communications et mises à jour de projets en un seul endroit.

Répondez à vos @mentions et commentaires sans quitter Inbox+ — terminez votre travail en seulement quelques clics.

Créez une tâche ou un suivi à partir de n’importe quel e-mail. Gérez rapidement les problèmes et assurez-vous que rien ne se perde au fil de votre journée.

Pour vous aider à parcourir Inbox+ rapidement, choisissez d’afficher toutes les notifications, les factures, les téléchargements de documents, les e-mails ou les mises à jour de tâches.

Archivez les notifications indésirables en un clic et restaurez-les à tout moment. Choisissez d’archiver pour vous-même ou pour l’ensemble de l’équipe.

Selon vos préférences, les notifications peuvent être envoyées par e-mail et/ou vers Inbox+.

Leader du secteur, faisant confiance à plus de 10 000 cabinets.

Découvrez les réussites et les expériences partagées par nos clients.

R.S.

Russel Hoskins,
Associé du cabinet Hoskins Quiros Osborne & LaBeaume, Expert-comptable (plus de 17 employés)

« Vous avez une excellente application et vous l’avez améliorée à plusieurs reprises. »

J.M.

Jake Mitrovic,
Président de Pinnacle Accounting, Inc.

« Tous les employés travaillent à distance et 99,5 % des clients utilisent l’outil pour collaborer avec nous. Nous recevons constamment des compliments de la part de nos clients, et notre activité peut se développer grâce à TaxDome. »

E.G.

Eric Gray,
PDG

« La création automatique de tâches lorsqu’une mission passe d’une étape à une autre supprime le besoin d’engager des discussions internes. TaxDome alerte l’un de nos collaborateurs : « c’est maintenant à votre tour de travailler sur ce projet ». Et cela nous permet de rester productifs en permanence. »

B.P.

Brittany Pullin,
Manager and sales tax associate at Tax Man To You, LLC

« Tax Man To You a optimisé la gestion de son équipe et doublé son activité, tout en recrutant de nouveaux talents et en élargissant sa clientèle grâce à TaxDome. »

Gagnant Comprehensive Firm Workflow Solution

Restez informé grâce à Inbox+

Profitez des fonctionnalités d’Inbox+ pour rester informé dès que votre équipe ou vos clients accomplissent des actions importantes. Recevez des notifications en temps réel lorsqu’un client envoie un message, termine une tâche, remplit un questionnaire ou effectue toute autre activité, le tout regroupé en un seul endroit pratique.

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Créer des tâches immédiatement

Transformez un e-mail en tâche ou suivi

Mises à jour du chat

Recevez des notifications pour toutes les actions du chat et utilisez les @mentions pour un travail d’équipe efficace.

Paramètres de notification

Recevez autant ou aussi peu de notifications que vous le souhaitez en les activant ou en les désactivant.

Actions en masse

Simplifiez votre travail grâce aux actions groupées pour les notifications

Les réussites de nos clients sont nos propres réussites.

Découvrir d’autres histoires à succès

Questions fréquentes

Pour quels clients vais-je recevoir des notifications ?

Vous recevrez des notifications pour tous les clients que vous suivez. Vous pouvez personnaliser le type de notifications ainsi que le lieu de réception (Inbox+, e-mail ou les deux) dans vos paramètres personnels.

Quel type de notifications puis-je recevoir ?

Vous pouvez recevoir des notifications pour les chats, e-mails, contrats, factures, missions, tâches, mentions, téléchargements de documents, signatures électroniques, et bien plus encore. Vous avez un contrôle total sur les notifications que vous recevez ainsi que sur le canal de réception.

Vous pouvez filtrer les notifications par client, type de notification, et plus encore. Vous pouvez également consulter l’historique complet des notifications dans l’onglet archivés.

Tous mes e-mails passeront-ils par TaxDome ou seulement ceux que TaxDome reconnaît comme provenant de clients ?

Les e-mails sont automatiquement filtrés pour vous dans le profil client. Pour chaque contact, vous pourrez indiquer quelles adresses e-mail vous souhaitez synchroniser. Pour toutes les adresses e-mail synchronisées, vous pourrez consulter l’historique complet des communications et recevrez des notifications dans Inbox+ (le centre de notifications intelligent). Dans de futures mises à jour, il sera également possible de consulter tous les e-mails, et pas seulement ceux liés à des comptes existants.

Puis-je synchroniser mon e-mail Office 365 ?

Vous pouvez synchroniser n’importe quelle adresse e-mail, quel que soit le fournisseur. Nous proposons des instructions pour synchroniser Outlook, Office 365, Yahoo, Gmail, iCloud et tous les autres comptes e-mail IMAP. Consultez la section Synchronisation des e-mails.

Comment puis-je voir tous les e-mails des deux membres d’un couple marié dans un seul compte s’ils utilisent plusieurs adresses e-mail ?

Vous pouvez regrouper les deux membres d’un couple marié sous un seul compte. Si chaque personne dispose de deux adresses e-mail, vous pouvez inclure les quatre adresses sous le compte client. Vous contrôlez pour chaque adresse e-mail si elle peut être utilisée pour se connecter, recevoir des notifications et recevoir des e-mails.

Puis-je transformer des e-mails en tâches exploitables ?

Lorsque vous recevez un e-mail d’un client, vous pouvez le transformer en tâche directement depuis votre centre de notifications (Inbox+).

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