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Gestione dello studio
Inbox+ ti tiene sempre aggiornato su tutte le notifiche dello studio e dei clienti
Il tuo centro notifiche per email, messaggi, task e aggiornamenti su ogni pratica o cliente.
Notifiche intelligenti in-app
Riunisci comunicazioni e aggiornamenti di progetto in un unico luogo
Rispondi a @mentions e commenti direttamente dalle notifiche di Inbox+ — lavoro svolto in pochi clic.
Crea un task o un follow-up da qualsiasi email. Gestisci rapidamente le questioni e assicurati che nulla vada perso durante la giornata.
Per gestire rapidamente Inbox+, scegli se visualizzare tutte le notifiche, le fatture, i caricamenti di documenti, le email o gli aggiornamenti dei task.
Archivia le notifiche indesiderate con un clic e ripristinale in qualsiasi momento. Puoi archiviare solo per te o per tutto il team.
In base alle tue preferenze, le notifiche possono essere inviate via email e/o in Inbox+.
Leader del settore, scelto da oltre 10.000 studi
Scopri le storie di successo e le esperienze condivise dai nostri clienti.
“Tutti i nostri dipendenti lavorano da remoto e il 99,5% dei clienti utilizza la piattaforma per collaborare con noi. Riceviamo continuamente complimenti dai clienti e il nostro business è in grado di crescere grazie a TaxDome.”
Jake Mitrovic
presidente odi Pinnacle Accounting, Inc.
“La creazione automatica dei task quando un lavoro passa da una fase all’altra elimina la necessità di avviare conversazioni interne. TaxDome avvisa il membro del team interessato: ora tocca a te lavorare su questo progetto. E così il flusso di lavoro procede senza interruzioni.”
Eric Gray
CEO
“Tax Man To You ha strutturato i propri processi di gestione del team e raddoppiato le dimensioni del business, acquisendo nuovi collaboratori e clienti grazie a TaxDome.”
Brittany Pullin
manager e specialista in imposte sulle vendite presso Tax Man To You, LLC
9000+
clienti
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Managing partner
1500+
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17
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250+
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Domande frequenti
Per quali clienti riceverò le notifiche?
Riceverai notifiche per tutti i clienti che segui. Puoi personalizzare il tipo di notifiche e dove riceverle (Inbox+, email o entrambe) nelle tue impostazioni personali.
Che tipo di notifiche posso ricevere?
Puoi ricevere notifiche per chat, email, contratti, fatture, pratiche, task, menzioni, caricamenti di documenti, firme elettroniche e altro ancora. Hai il pieno controllo sulle notifiche che ricevi e sul canale attraverso cui desideri riceverle.
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Puoi filtrare le notifiche per cliente, tipo di notifica e altri criteri. Inoltre, puoi accedere all’intera cronologia delle notifiche nella scheda Archiviate.
Tutte le mie email passeranno da TaxDome o solo quelle che TaxDome riconosce come provenienti dai clienti?
Le email vengono filtrate automaticamente nel profilo del cliente. Per ogni contatto puoi indicare quali indirizzi email desideri sincronizzare. Per tutti gli indirizzi sincronizzati, potrai visualizzare l’intera cronologia delle comunicazioni e ricevere le notifiche in Inbox+ (il centro notifiche intelligente). Nelle prossime versioni, verrà aggiunta anche la possibilità di visualizzare tutte le email, non solo quelle collegate ad account esistenti.
Posso sincronizzare la mia email di Office 365?
Puoi sincronizzare qualsiasi indirizzo email di qualunque provider. Abbiamo istruzioni su come sincronizzare Outlook, Office 365, Yahoo, Gmail, iCloud e tutti gli altri account email IMAP. Consulta la sezione Sincronizzazione email.
Come posso vedere tutte le email di entrambi i coniugi in un unico account se utilizzano più indirizzi email?
Puoi gestire entrambi i coniugi all’interno di un unico account cliente. Se ciascuno utilizza due indirizzi email, è possibile associare tutti e quattro gli indirizzi allo stesso profilo. Hai il pieno controllo su ogni indirizzo email: puoi decidere quali abilitare per l’accesso, la ricezione delle notifiche e delle comunicazioni via email.
Posso trasformare le email in task da svolgere?
Quando ricevi un’email da un cliente, puoi trasformarla in un task direttamente dal tuo centro notifiche (Inbox+).
“Avete un’app eccellente e l’avete migliorata più volte.”
Russel Hoskins
partner di Hoskins Quiros Osborne & LaBeaume, Commercialista (17+ impiegati)