Gestione clienti

Raccogli facilmente i dati dei clienti con questionari fiscali personalizzabili

La raccolta delle informazioni non deve rallentarti: semplifica l’onboarding con questionari digitali personalizzabili. Automatizza i moduli di registrazione, elimina le lunghe catene di email e conserva tutto in un’unica piattaforma sicura, così potrai dedicare meno tempo alla burocrazia e più tempo ai tuoi clienti.

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Automatizza la raccolta dei dati dei clienti: ottieni facilmente tutte le informazioni essenziali

Prepara e invia questionari fiscali ogni volta che hai bisogno di informazioni dai clienti. Con questionari sicuri e personalizzati, elimini lo scambio continuo di email. Raccogli dati per le dichiarazioni, registra nuovi clienti e ottieni le informazioni necessarie in modo semplice ed efficiente.

Lavora in modo più intelligente: assegna i tag automaticamente

Ottimizza l’onboarding e attività simili assegnando o rimuovendo automaticamente i tag degli account in base alle risposte fornite dai clienti nei questionari.

Automatizza l’onboarding con workflow fluidi e intuitivi.

Rendi l’onboarding dei nuovi clienti più semplice automatizzando task come la raccolta delle informazioni di base con questionari e la firma delle lettere di incarico.

Crea questionari personalizzati e salvali come modelli

Che tu collabori con aziende, contabili o clienti privati, i questionari si adattano perfettamente alle tue esigenze. Usa i modelli preimpostati o personalizzali per standardizzare i processi e assicurarti di raccogliere sempre le informazioni giuste.

Ottieni le risposte a tutte le tue domande

Un’esperienza fluida e sicura per i tuoi clienti, risposte più rapide per il tuo studio.

I questionari più efficaci? Quelli che i clienti completano. Con TaxDome, l’esperienza è semplice e fluida: salvataggio automatico delle risposte, moduli compatibili con ogni dispositivo, promemoria automatici e dati precompilati per i clienti abituali.

Raccogli dati facilmente, ovunque si trovino i tuoi clienti, grazie alle app mobili

Raccogli informazioni in modo rapido: i clienti possono compilare i questionari con facilità da desktop o tramite le app iOS e Android.

Domande mirate, risposte rapide

Rendi la compilazione più semplice grazie a condizioni intelligenti che nascondono le domande non rilevanti. I clienti vedranno solo ciò che è davvero pertinente alla loro situazione.

Tempi di risposta più rapidi grazie alla precompilazione automatica dei dati

Permetti ai clienti abituali di precompilare automaticamente le informazioni che restano invariate, come data di nascita, codice fiscale e altro.

4,7/5 su oltre 7.600 recensioni

La piattaforma di gestione per studi in più rapida crescita al mondo

Scopri cosa dicono di noi i nostri clienti su siti come G2 e Capterra.

Tatsiana Bender,
commercialista

“Ho impostato questionari condizionali per trasformare le interazioni con i clienti in momenti di consulenza a valore aggiunto, anziché semplici richieste di dati e documenti. Ora posso automatizzare l’invio dei questionari giusti ai clienti giusti, senza dover tornare al software ogni volta.”

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Brittany Pullin,
manager and specialista IVA presso Tax Man To You, LLC

“Con TaxDome abbiamo finalmente riunito la gestione dei clienti e dei lavori in un’unica piattaforma. Possiamo comunicare con i clienti, archiviare dati, creare questionari, assegnare task al team e molto altro, tutto in un solo posto. Una vera svolta per il nostro studio.”

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Michelle Cook,
partner presso Carter Cook CPAs

“Molti dei miei clienti sono millennial, appassionati di tecnologia, e l’app mobile ha ricevuto feedback straordinari. Mi piace poter inviare questionari direttamente tramite il portale. Ho anche creato un video Loom con le istruzioni, così i clienti possono completarli quando vogliono, in modo semplice e autonomo.”

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Heidi C.,
CEO di uno studio contabile

“Con TaxDome ho eliminato l’uso di numerosi fogli di calcolo, risparmiando tempo prezioso. Inoltre, il portale clienti è decisamente superiore a quello che utilizzavo in passato.”

Vincitore Soluzione completa per il workflow aziendale

Domande frequenti

Che cos'è un questionario fiscale?

I questionari fiscali sono moduli digitali che permettono al tuo team di raccogliere dati, richiedere documenti e registrare informazioni essenziali con pochi clic. Invia questionari brevi e sicuri ai tuoi clienti, sfruttando la funzione di precompilazione che recupera le risposte precedenti, riducendo l’inserimento manuale dei dati e offrendo un’esperienza più fluida.

I questionari possono essere utilizzati per contabilità, acquisizione clienti, misurazione della soddisfazione o qualsiasi altro tipo di modulo a domande e risposte che desideri far compilare ai tuoi clienti.

Devo creare i questionari da zero?

Assolutamente no: TaxDome offre una libreria di modelli che il tuo team può utilizzare per accelerare il servizio clienti. Puoi scegliere tra i nostri modelli predefiniti, personalizzarli secondo le tue esigenze o crearne di completamente nuovi da zero.

Posso aggiungere dei campi personalizzabili?

Assolutamente! Tutti i campi dei questionari sono completamente personalizzabili. Puoi scegliere il formato di risposta più adatto, come pulsanti di opzione, caselle di controllo, scelta multipla e molto altro.

Posso creare questionari che adattino le domande in base alle risposte precedenti?

Sì, puoi utilizzare la logica condizionale per fare in modo che le risposte a determinate domande influenzino le domande successive che il cliente visualizzerà.

Come posso sapere quando un cliente ha completato un questionario?

Riceverai una notifica. Se hai sincronizzato la tua email, vedrai un avviso nella Inbox+ e potrai trasformarlo immediatamente in un task. Il questionario verrà automaticamente inserito nei documenti caricati dal cliente.

Grazie all’automazione, puoi anche attivare azioni aggiuntive al completamento del questionario. Ad esempio, puoi inviare un’email al cliente con il messaggio ‘Abbiamo ricevuto i tuoi documenti’ e creare automaticamente un task per il tuo collaboratore con l’indicazione di ‘rivedere i documenti del cliente’. Questi flussi possono essere personalizzati completamente in base alle esigenze del tuo studio.

I miei clienti possono compilare un questionario su un dispositivo mobile?

Sì, possono compilare i questionari ovunque si trovino, dal browser o dalle app mobili per iOS o Android del proprio cellulare. Anche se non completano l’operazione, tutte le modifiche vengono salvate automaticamente.

Utilizzo DocuSign per le lettere di incarico e i questionari. Devo continuare a utilizzarlo?

Solo se lo desideri, ma non è necessario. L’abbonamento a TaxDome include firme elettroniche illimitate, lettere di incarico e questionari.

Vedi TaxDome in azione con una demo gratuita

Se il modulo non si carica, chiamaci al numero +39 089 926 0076 oppure scrivi a support@taxdome.com — ti aiuteremo a fissare un appuntamento.

Raccogli facilmente i dati dei clienti con questionari fiscali personalizzabili

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Lavora in modo più intelligente: assegna i tag automaticamente

Automatizza l’onboarding con workflow fluidi e intuitivi.

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