Questionari fiscali personalizzati

Aggiornate le informazioni dell’account in base alle risposte dei clienti nel questionario. Monitorate l’intera catena di eventi con i dati demografici, segmentate i vostri clienti e offrite servizi di follow-up in base alle informazioni fornite.

Assegnate o rimuovete automaticamente i tag degli account in base alle risposte dei clienti, in modo da ottimizzare l’onboarding e attività simili in modo efficiente. Ad esempio, è possibile utilizzare l’automazione condizionale basata sui tag per la fase successiva del progetto. In questo modo è possibile assicurarsi che i compiti vengano assegnati ai membri giusti del team e che i clienti ricevano messaggi personalizzati.

Rendete più facile per i nuovi clienti lavorare con il vostro studio automatizzando i passi da compiere per iniziare. Ad esempio, mettete a disposizione dei clienti dei questionari per compilare le informazioni di base e poi fate loro firmare una lettera di incarico.

Invece di far svolgere queste attività a voi o a un amministratore (che pagate voi), TaxDome può farlo automaticamente. Quando la lettera di incarico viene firmata, possono essere attivate ulteriori automazioni; è possibile personalizzare il processo di automazione per adattarlo ai servizi e agli obiettivi specifici del vostro studio.

Clienti aziendali, clienti contabili o clienti fiscali personali: tutti richiedono un set di domande unico. Create diversi questionari per coprire ogni situazione che il vostro studio può richiedere e fornire un’esperienza ottimale ai clienti. Create il vostro o riutilizzate la nostra raccolta di modelli e personalizzateli a vostro piacimento.

Consentite ai vostri clienti di compilare comodamente i questionari dai loro dispositivi desktop o mobili, consentendovi di ottenere rapidamente le informazioni necessarie.

Rendete più facile per i vostri clienti compilare i questionari utilizzando le condizioni che nascondono le domande e le sezioni non pertinenti. Con le condizioni, i clienti non dovranno più saltare ciò che non li riguarda, ma vedranno solo le domande che richiedono le loro risposte, per la loro situazione specifica.

Consentite ai vostri clienti abituali e di lunga data di pre-compilare le informazioni che non cambiano di anno in anno, come la data di nascita, il codice fiscale e altro ancora. In questo modo si risparmierà il tempo dedicato all’inserimento dei dati e si otterrà una maggiore soddisfazione dei clienti.