Questionnaires fiscaux personnalisables

Mettez à jour les informations du compte à partir des réponses du client dans le questionnaire. Suivez toute la chaîne des événements grâce aux données démographiques, segmentez vos clients et proposez des services de suivi sur la base des informations qu’ils fournissent.

Attribuez ou supprimez automatiquement des tags de compte en fonction des réponses des clients dans les questionnaires afin d’optimiser l’intégration et les tâches similaires de manière efficace. Par exemple, vous pouvez utiliser l’automatisation conditionnelle basée sur les tags pour l’étape suivante de votre pipeline. Cela permet de s’assurer que les tâches sont confiées aux bons membres de l’équipe et que vos clients reçoivent des messages personnalisés.

Facilitez la tâche des nouveaux clients en automatisant les étapes qu’ils doivent franchir pour commencer à travailler avec votre cabinet. Par exemple, fournissez aux clients des questionnaires pour qu’ils remplissent des informations de base, puis faites-leur signer une lettre de mission.

Au lieu que ce soit vous ou un administrateur (que vous payez) qui fassiez ces tâches, TaxDome peut le faire automatiquement. Lorsque la lettre de mission est signée, d’autres automatisations peuvent être déclenchés ; vous pouvez personnaliser le processus d’automatisation pour qu’il corresponde aux services et aux objectifs spécifiques de votre cabinet.

Qu’il s’agisse de cabinets, de comptables ou de contribuables, tous ont besoin d’un ensemble de questions spécifiques. Créez différents questionnaires pour couvrir toutes les situations dont votre cabinet peut avoir besoin, et offrez à vos clients une expérience optimale. Créez le vôtre ou réutilisez notre collection de modèles et personnalisez-les à votre guise.

Permettre à vos clients de remplir facilement les questionnaires à partir de leur ordinateur ou de leur appareil mobile, ce qui vous permet d’obtenir rapidement les informations dont vous avez besoin.

Facilitez la tâche de vos clients en utilisant des conditions qui masquent les questions et les sections non pertinentes. Grâce à ces conditions, les clients n’auront plus à sauter ce qui ne les concerne pas ; ils ne verront que les questions auxquelles ils doivent répondre, en fonction de leur situation particulière.

Laissez vos clients réguliers et de longue date préremplir les informations qui ne changent pas d’une année à l’autre, telles que la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, etc. Vous gagnerez ainsi du temps sur la saisie des données et augmenterez la satisfaction de vos clients.