Gestion des clients

Simplifiez la collecte des données clients grâce à des questionnaires fiscaux personnalisables et automatisés.

La collecte de renseignements sur les clients ne devrait pas vous ralentir – faites évoluer l’onboarding des clients grâce à des questionnaires numériques entièrement personnalisables. Automatisez les formulaires de réception, éliminez les chaînes d’e-mail sans fin et conservez tout dans un seul espace sécurisé – pour passer moins de temps à chercher des documents et plus de temps à vous concentrer sur vos clients.

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Automatiser la collecte des données clients – recueillir facilement les informations essentielles

Préparer et envoyer des questionnaires fiscaux chaque fois que vous devez recueillir des renseignements sur les clients. Avec ces questionnaires sécurisés et personnalisés, vous éliminez les échanges interminables d’e-mails. Recueillir des renseignements sur les déclarations de revenus, intégrer de nouveaux clients et recueillir d’autres renseignements sans effort.

Travailler plus intelligemment – attribuer automatiquement les tags

Attribuer ou supprimer automatiquement des balises de compte en fonction des réponses des clients dans les organisateurs, ce qui optimise l’onboarding et les tâches similaires.

Automatisez l’intégration avec des flux de travail fluides

Simplifiez le processus d’onboarding des nouveaux clients en automatisant les tâches, comme la collecte de renseignements de base par l’intermédiaire des questionnaires et la signature des lettres de mission.

Créer des questionnaires personnalisés et les enregistrer comme modèles

Que vous travailliez avec des entreprises, de la comptabilité ou des clients assujettis à l’impôt sur le revenu, les questionnaires s’adaptent à vos besoins. Utilisez des modèles prédéfinis ou personnalisez les vôtres pour normaliser vos processus et recueillir les bonnes données à chaque fois.

Obtenez les réponses à vos questions

Expérience sûre et sans tracas pour vos clients – réponses plus rapides pour votre cabinet

Les meilleurs questionnaires sont ceux que les clients completent. Les questionnaires de TaxDome offrent une expérience sans heurts : les réponses sont automatiquement sauvegardées, les formulaires fonctionnent sur n’importe quel appareil, les rappels sont automatisés et les clients qui reviennent ne doivent pas saisir à nouveau les données.

Collecte facile des données où que soient vos clients avec les applications mobiles

Recueillir rapidement des informations en permettant aux clients de remplir facilement les questionnaires sur leur ordinateur de bureau ou leurs mobiles avec les applications iOS et Android.

Moins de questions non pertinentes, un remplissage plus rapide

Simplifiez le remplissage des questionnaires en utilisant des conditions pour masquer les questions non pertinentes. De cette façon, les clients ne voient que les questions qui s’appliquent à leur situation particulière.

Assurer un traitement plus rapide avec des données pré-remplies

Permettez à vos clients de longue date de pré-remplir des informations qui ne changent pas d’une année à l’autre, telles que la date de naissance, le SSN et plus encore.

4,7/5 sur plus de 7 600 avis

La plateforme de gestion de cabinet qui connaît la croissance la plus rapide au monde

Voyez comment les clients nous apprécient sur des sites comme G2 et Capterra.

Tatsiana Bender,
expert-comptable

“J’ai conçu le questionnaire conditionnel de manière à ce que mes interactions avec les clients soient uniquement de nature consultative et à valeur ajoutée, par opposition à la collecte d’informations et de documents. Je n’ai pas besoin de revenir au logiciel pour envoyer un questionnaire particulier à un client particulier”.

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Brittany Pullin,
manager et collaboratrice chez Tax Man To You, LLC

“Avec TaxDome, nous avons pu regrouper la gestion des clients et la gestion des tâches en un seul endroit : communiquer avec les clients, stocker des données, créer des questionnaires pour obtenir des données des clients, assigner des tâches à notre équipe. Cela a changé la donne.”

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Michelle Cook,
partenaire chez Carter Cook CPAs

“J’ai des clients millenials et tout le monde est très branché sur la technologie. J’ai eu des retours fantastiques sur l’application mobile. J’adore le fait que je puisse envoyer des questionnaires par le biais du portail. J’ai enregistré une vidéo Loom qui explique comment utiliser les questionnaires. Grâce aux instructions vidéo, les clients peuvent remplir le formulaire au moment qui leur convient le mieux.”

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Heidi C.,
PDG d’un cabinet comptable

“TaxDome a éliminé un grand nombre de mes feuilles de calcul et m’a permis de gagner beaucoup de temps. Le portail client est également une amélioration considérable par rapport à ce que j’utilisais auparavant.”

Gagnant Comprehensive Firm Workflow Solution

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce qu'un questionnaire fiscal ?

Les questionnaires fiscaux sont des formulaires numériques qui permettent aux membres de votre équipe d’effectuer des entretiens avec les clients, de demander des documents et de saisir des détails importants en quelques clics seulement. Envoyez à vos clients des questionnaires courts et sécurisés avec la fonction de préremplissage de leurs réponses précédentes, réduisant ainsi la saisie de données et offrant une expérience client réussie.

Les questionnaires peuvent être utilisés pour la tenue de livres, l’onboarding et la satisfaction des clients ou tout autre formulaire de questions et réponses que vous pourriez demander à vos clients de remplir.

Dois-je créer des questionnaires à partir de zéro?

Pas du tout – TaxDome a une bibliothèque de modèles que votre équipe peut utiliser pour accélérer le service à la clientèle. Vous pouvez choisir l’un des nôtres (et le personnaliser si nécessaire) ou en créer un nouveau à partir de zéro.

Puis-je ajouter des champs personnalisés?

Bien sûr! Tous les champs dans les questionnaires sont personnalisables. Vous pouvez choisir le format de réponse qui convient le mieux à la question – boutons radio, cases à cocher, choix multiples, etc.

Puis-je personnaliser un questionnaire pour qu’il pose des questions en fonction des réponses à certaines questions?

Oui, vous pouvez utiliser la logique conditionnelle pour que les réponses à des questions précises déterminent les questions subséquentes qu’un client verra.

Comment puis-je savoir quand un client a fini de remplir un questionnaire?

Vous recevrez une notification. Si vous avez synchronisé votre messagerie, vous verrez une alerte dans Inbox+ et pourrez la transformer immédiatement en tâche. Le questionnaire sera automatiquement placé dans les documents téléchargés par le client.

En outre, grâce à la dépendance d’automatisation, vous pouvez déclencher des actions supplémentaires lorsque le questionnaire est terminé. Votre client peut recevoir un e-mail « Nous avons reçu vos documents » et votre administrateur peut recevoir une tâche pour « examiner les documents du client ». Tous les exemples ci-dessus ne sont que des exemples et peuvent être entièrement personnalisés en fonction des besoins de votre cabinet.

Mes clients peuvent-ils remplir un questionnaire sur un appareil mobile?

Oui, ils peuvent remplir des questionnaires en déplacement à partir de leur téléphone mobile dans le navigateur ou sur les applications mobiles natives pour iOS ou Android. Même s’ils ne le finissent pas, tous leurs changements sont automatiquement sauvegardés.

J’utilise DocuSign pour les lettres de mission et les questionnaires. Dois-je continuer à l’utiliser?

Seulement si vous le souhaitez, mais ce n’est pas nécessaire. Votre abonnement TaxDome comprend un nombre illimité de signatures électroniques, de lettres de mission et des questionnaires.

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