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Gestion des clients
CRM intégré pour les cabinets comptables
Optimisez la gestion de vos clients grâce à TaxDome, un CRM sécurisé et flexible où chaque fonctionnalité est parfaitement intégrée pour fidéliser et attirer de nouveaux clients.
Évoluez avec TaxDome
Le CRM comptable idéal pour les équipes centrées sur la relation client.
Centraliser toutes les informations sur les clients et les actions à entreprendre dans un seul profil. Suivez toutes les communications, les tâches, les documents et bien plus encore – le tout dans votre CRM entièrement personnalisable
Regrouper les prospects et les clients de votre cabinet dans un seul tableau de bord. Configurer votre plateforme CRM avec des flux de travail centrés sur le client, des champs personnalisés, des contacts illimités et plus encore.
Organiser et automatiser vos processus de comptabilité, de paie et de tenue de livres : communication avec les clients, processus d’onboarding des clients, création de tâches, etc.
Automatiser l’onboarding des nouveaux clients, de la saisie d’une piste par le biais de votre page de connexion personnalisée aux fichiers prêts à signer électroniquement.
Les rappels automatisés personnalisés permettent aux clients de rester sur la bonne voie sans avoir besoin d’un suivi manuel en couvrant une variété de scénarios, tels que le rappel des questionnaires en attente.
La plateforme de gestion de cabinet qui connaît la croissance la plus rapide au monde
Découvrez ce que nos clients pensent de nous sur des plateformes comme G2 et Capterra.
“Pour servir plus de 1000 clients, vous devez avoir un système solide en place. Nous avons la possibilité de tagger les comptes ou les projets. Ainsi, nous pouvons voir où en est le projet, s’il est terminé, et répartir le travail correctement.”
Eric Gray
PDG de Evolution Accounting & Consulting, LLC
“TaxDome a pu remplacer notre système CRM actuel (Liscio) que nous avons jumelé avec ClickUp pour des tâches internes et nous permet de combiner les deux plateformes. Cela contribuera à l’efficacité au sein de notre cabinet.”
Christina F.
Propriétaire du cabinet comptable
“J’apprécie beaucoup les automatisations et le fait qu’il y ait des modèles personnalisables. J’aime aussi les intégrations avec QuickBooks et Stripe. Bon rapport qualité-prix. J’étais à la recherche d’un CRM/portail tout-en-un pour tous les services que je propose.”
Edmonia J.
Expert-comptable
Fidéliser et gagner des clients
Portail client et application mobile personnalisés
Donner à chaque client un traitement digne d’un tapis rouge : tous les éléments d’action client sont dans un tableau de bord consolidé dans leur poche.
Les clients vous voient, pas TaxDome
Améliorez votre cabinet et créez une meilleure expérience client avec votre URL personnalisée, votre portail client et votre application mobile.
Espace de travail axé sur le client
Un endroit pour communiquer avec vous, télécharger, signer et approuver des documents, effectuer des tâches, payer des factures, prendre des rendez-vous, soumettre des organisateurs et bien plus encore.
Supprimer les comptes débiteurs et assurez-vous d’être payé à temps
Suivi du temps et facturation intégrés
Intégration des paiements
Suivi du temps et facturation automatisée
Intégration de facturation
Une collaboration intra-entreprise transparente
Conserver l’historique de la communication avec un client dans un CRM
@Mention de collaborateurs
Appliquer des paramètres de rôle et d’autorisation flexibles
Mettre en œuvre des SOP avec les pages wiki
Personnaliser les notifications en fonction des préférences individuelles
Suivre/ne pas suivre les comptes des clients pour surveiller leurs activités
Intégrations avec les autorités fiscales et logiciels mondiaux
Centraliser la gestion de votre cabinet avec les intégrations TaxDome
Lacerte 
Stripe 
QuickBooks Online 
Zapier 
Acuity 
YouCanBookMe 
Drake Software 
Verito 
Calendly 
TaxSlayer 
Schedulista 
Office 365 
Outlook 
Gmail Un système d’exploitation pour votre cabinet
Suite d’outils ultime pour une productivité accrue
Le logiciel de comptabilité CRM TaxDome vous donne des outils puissants pour planifier, exécuter et suivre les projets de toute taille avec des coûts d’exploitation plus faibles et la production de qualité accrue.
Agenda
Maîtrisez vos projets et délais.
Statistiques du cabinet
Gérez la charge de travail de votre équipe et restez au courant des activités des clients.
Rapports personnalisés
Améliorez la clarté et favorisez la croissance grâce à des rapports détaillés.
Kanban et vue de liste
Ajoutez de la clarté à votre flux de travail et identifiez rapidement les goulots d’étranglement.
Questions fréquemment posées
Comment puis-je importer tous mes clients ?
Nous avons un outil d’importation pour cela. Vous déciderez si vous souhaitez importer uniquement vos contacts ou également créer des comptes.
Puis-je migrer toutes mes données client SmartVault actuelles vers TaxDome ?
Oui, de SmartVault ou de tout autre service. Veuillez visiter notre centre d’aide pour plus de renseignements sur la façon de migrer les fichiers clients à partir de votre logiciel actuel.
Lorsque j’importe mes clients, TaxDome les enverra-t-il automatiquement par e-mail ?
Non, TaxDome ne le fera pas. Vous pouvez soit sélectionner manuellement les clients auxquels vous souhaitez envoyer des invitations, soit utiliser l’option en bloc lorsque vous êtes prêt.
Y a-t-il des limites au nombre de clients ou de comptes que vous pouvez avoir?
Vous pouvez avoir un nombre illimité de clients, comptes, espace de stockage et utilisation de la signature électronique. Vous ne payez que par utilisateur (vous et les membres de votre équipe).
Comment puis-je filtrer mes clients?
Nous avons un tas d’options de filtre CRM telles que les membres d’équipe assignés, les tâches, l’activité récente et plus encore. Et vous pouvez également filtrer en utilisant nos tags personnalisables.
Est-ce que TaxDome s’intègre avec Salesforce ou d’autres systèmes de CRM comptable?
Vous pouvez utiliser Zapier pour synchroniser les contacts entre les deux. Plus sur notre intégration avec Zapier.
Les non-clients (c.-à-d. les associés d’affaires) peuvent-ils être ajoutés à un compte du système CRM et liés aux clients?
Bien sûr, chaque compte peut avoir autant de contacts que vous avez besoin, et vous pouvez contrôler si les contacts ont accès (un identifiant) au compte ou non.
Comment les interactions avec les clients sont-elles stockées dans TaxDome?
Une fois que vous avez synchronisé les e-mails et configuré les comptes, tous les e-mails et messages sont automatiquement stockés dans vos comptes clients. Les fichiers que les clients vous envoient sont automatiquement sauvegardés dans leurs comptes. Si vous utilisez Zapier, vous pouvez également connecter votre système VOIP, calendrier ou service d’emailing à TaxDome, et les coordonnées seront automatiquement synchronisées.
“Nous tentions de passer d’un processus de stockage de fichiers et de gestion des clients à un véritable CRM. Nous avions essayé quelques systèmes de gestion différents avant de tomber sur TaxDome. TaxDome semblait être exactement ce que nous cherchions et bien plus encore.”
Brittany Pullin
manager et collaboratrice fiscale chez Tax Man To You, LLC