Gestion efficace des documents
Stockez, partagez et gérez en toute sécurité les documents de votre cabinet et de vos clients au sein de votre CRM. L’interface élégante et la navigation facile vous permettent de trouver rapidement les documents nécessaires et de travailler avec un minimum de temps et un maximum de productivité.
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Collaboration intra-entreprise sans faille
Pas de silos, seulement un travail d’équipe cohérent dans un espace partagé. Gardez votre équipe concentrée et alignée sur les objectifs du cabinet afin de fournir ensemble des services de qualité. Connectez ce qui doit être fait, par qui et quand. Plus d’informations
Conserver l’historique des communications avec un client en un seul endroit
@Mentionnez (tag) votre équipe à travers TaxDome : projets, tâches, chats et plus encore.
Appliquer des paramètres flexibles en matière de rôles et d’autorisations
Mettre en œuvre des procédures opérationnelles normalisées avec les pages Wiki
Personnaliser les notifications en fonction des préférences individuelles
Suivre/se désabonner des comptes clients pour “surveiller” leurs activités
Centraliser la gestion des cabinets avec les intégrations TaxDome
Rationalisez votre flux de travail sur plusieurs plateformes – connectez-vous à vos outils professionnels préférés et synchronisez vos données avec d’autres systèmes.
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Programmes fiscaux et comptables
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Processeurs de paiement
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Intégration E-mail
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Calendriers
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Zapier
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Hébergement sur le cloud
Suite d'outils ultimes pour une productivité accrue
TaxDome vous offre des outils puissants pour planifier, exécuter et suivre des projets de toute taille, tout en réduisant les coûts opérationnels et en améliorant la qualité des résultats. En savoir plus
Calendrier. Maîtrisez vos projets et vos délais. En savoir plus
Statistiques du cabinet. Gérez la charge de travail de votre équipe et restez au fait de l’activité des clients. En savoir plus
Reporting personnalisé. Gagnez en clarté et stimulez la croissance grâce à des rapports détaillés. En savoir plus
Kanban et vue en liste. Clarifiez votre flux de travail et identifiez rapidement les goulots d’étranglement. Plus d’informations
Un service à la clientèle de qualité
Mise en œuvre et formation de l'équipe incluses
Un soutien et une assistance personnalisés pour assurer le succès de votre entreprise. L'apprentissage d'un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créera un plan personnalisé en fonction de la taille de votre entreprise, de vos services et de vos objectifs, avec un accès complet à :
- La base de connaissance
- TaxDome Academy
- Webinaires
- La communauté TaxDome
- Le partage d'écran
- Assistance Premium
- Formation avancée gratuite pour votre équipe