Gestion des clients

Éditeur de PDF intégré

Utilisez notre éditeur de PDF intégré pour personnaliser vos fichiers, les fusionner, surligner, annoter, laisser des notes et envoyer des formulaires remplissables à vos clients. Il n’est pas nécessaire de télécharger ni de téléverser quoi que ce soit — tout est automatiquement enregistré dans TaxDome.

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Gardez tout au même endroit.

Édition de PDF fluide directement depuis votre portail.

Évitez d’utiliser Adobe et autres outils payants grâce à l’éditeur de PDF natif de TaxDome. Finis les téléchargements et téléversements répétitifs — gardez votre équipe organisée et tous vos fichiers centralisés au même endroit.

Personnalisez vos documents en toute simplicité : supprimez les pages inutiles, regroupez plusieurs fichiers en un seul, réorganisez les pages, et bien plus encore.

Créez des formulaires PDF et partagez-les avec vos clients via le chat ou par e-mail ; demandez-leur de remplir les informations requises.

Le visualiseur PDF garde désormais vos outils les plus utilisés à portée de main — y compris le téléchargement, l’impression, le cachet et la demande de signature — pour vous permettre d’agir en moins de clics.

Utilisez des tampons prédéfinis avec des annotations courantes telles que « À réviser », « Approuvé », « Signer ici » ou créez les vôtres.

Suivez les mises à jour des documents effectuées par votre équipe ou vos clients pour ne jamais manquer de modifications importantes et rester informé.

Centre centralisé pour les documents de l’entreprise et des clients.

Connectez l’ensemble du cycle de vie de vos documents internes et destinés aux clients aux activités de vos clients et de votre équipe, et gérez votre activité en toute fluidité avec un minimum de clics et une productivité maximale.

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Stockage sur le cloud

Stockez les documents de votre cabinet en toute sécurité, sans limites ni coûts supplémentaires.

Disque dur virtuel

Gérez tous vos documents tout en libérant de l’espace sur votre ordinateur.

Signatures électroniques illimitées

Signatures électroniques intégrées au portail client.

Partager avec des tiers

Partagez des documents en toute sécurité avec des tiers et fournissez des liens à durée limitée.

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que l’éditeur de PDF TaxDome ?

L’éditeur de PDF TaxDome est un outil intégré qui vous permet de visualiser, modifier, annoter, fusionner, réorganiser et créer des formulaires PDF remplissables. Vous n’avez pas besoin d’utiliser des logiciels tiers comme Adobe.

L’éditeur de PDF intégré est-il un éditeur complet avec des outils de marquage ? Peut-il remplacer Adobe ?

Absolument. L’éditeur de PDF intégré offre d’excellents outils de visualisation, de marquage et de collaboration. De plus, toutes les modifications apportées au PDF sont sauvegardées directement dans votre compte TaxDome.

Est-il possible de taper du texte dans des documents PDF?

Oui, l’éditeur de PDF intégré offre de vastes possibilités de personnalisation des documents. Vous pouvez utiliser différents outils pour modifier et annoter les fichiers.

L’éditeur permet de taper directement dans les PDF pour ajouter ou modifier du contenu. Il permet également de créer des formulaires remplissables à envoyer aux clients pour faciliter la collecte des données.

L’éditeur de PDF prend-il en charge les formulaires remplissables pour les clients ?

Absolument. Vous pouvez créer des formulaires PDF remplissables et les envoyer en toute sécurité à vos clients via les messages TaxDome ou par e-mail pour une collecte rapide et facile des données.

Puis-je savoir qui a apporté des modifications à un document ?

Oui. TaxDome dispose d’un journal d’activité complet qui suit les modifications effectuées par votre équipe et vos clients, vous offrant une visibilité sur les éditions des documents et assurant la responsabilité de chacun.

Puis-je demander des signatures électroniques sur les PDF que je modifie ?

Absolument ! D’un simple clic, vous pouvez demander des signatures électroniques juridiquement contraignantes directement depuis le visualiseur de PDF.

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